→ Vif succès de l’augmentation de capital, avec un taux de
souscription de 123%
→ 99% des droits préférentiels de souscription ont été
exercés
→ Produit net destiné à financer partiellement l’acquisition
des activités de Sopra Banking Software
→ Succès de la dernière étape préalable à la finalisation de
l’acquisition de Sopra Banking Software, prévue le 2 septembre
2024
Regulatory News:
NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE, AFRIQUE DU SUD,
OU AU JAPON.
Axway (Paris:AXW) (la « Société »), annonce aujourd’hui le
succès de son augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant, prime
d’émission incluse, d’environ 131 M€ (l’« Augmentation de Capital
») dont le produit sera utilisé pour financer partiellement
l’acquisition des activités de Sopra Banking Software pour 330 M€.
La finalisation de l’acquisition est prévue pour le 2 septembre
2024.
Patrick Donovan, Directeur Général d’Axway, a déclaré :
« Je remercie vivement nos actionnaires ainsi que les nouveaux
investisseurs qui nous ont rejoints au travers de cette
augmentation de capital pour leur confiance. Nous avons apprécié le
vif intérêt de nos investisseurs illustré par une forte
souscription en soutien du rapprochement d’Axway et de Sopra
Banking Software. Nous nous réjouissons d’entamer ce nouveau
chapitre de notre histoire et de commencer à travailler avec les
équipes Sopra Banking Software pour faire de ce rapprochement le
grand succès que nous attendons tous. »
Résultats de l’Augmentation de Capital
Le montant brut de l’Augmentation de Capital (prime d’émission
incluse) s’élève à 130 612 811,70 euros et se traduit par
l’émission de 8 112 597 actions nouvelles, équivalent à environ
37,5% du capital social actuel, à un prix de souscription unitaire
de 16,10 euros.
A l’issue de la période de souscription qui s’est déroulée du 26
juillet au 20 août 2024 (inclus), la demande totale s’est élevée à
environ 160,2 millions d’euros, soit un taux de souscription de
123% :
- 8 015 634 actions nouvelles ont été souscrites à titre
irréductible représentant environ 99% des actions nouvelles à
émettre ;
- La demande à titre réductible a porté sur 1 933 946 actions
nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à
hauteur de 96 963 actions nouvelles réparties selon un coefficient
de 0,024661599170833222340776 calculé sur le nombre de droits
présentés à l’appui des souscriptions à titre irréductible sans
qu’il puisse en résulter une attribution de fractions d’action
nouvelle et sans que l'attribution puisse être supérieure à la
quantité d'actions nouvelles demandées à titre réductible.
L’émission, le règlement-livraison des actions nouvelles et leur
admission à la négociation sur Euronext Paris sont prévus le 27
août 2024. Elles seront immédiatement fongibles avec les actions
existantes de la Société, et seront négociées sur la même ligne de
cotation et sous le même code ISIN FR0011040500.
L’Augmentation de Capital a été dirigée par un syndicat bancaire
comprenant Crédit Agricole CIB et Société Générale agissant en tant
que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés.
King & Spalding est intervenu en tant qu’avocat conseil de
la Société et Gide Loyrette Nouel en tant qu’avocat conseil des
coordinateurs globaux et teneurs de livre associés.
A l’issue de l’Augmentation de Capital, le capital social
d’Axway sera composé de 29 746 194 actions d’une valeur nominale de
2 euros représentant un capital social de 59 492 388 euros.
Sopra GMT, qui s’était engagé, de manière irrévocable, (i) à
souscrire, à titre irréductible, à l’Augmentation de Capital par
l’exercice de l’intégralité de ses droits préférentiels de
souscription, en ce compris ceux attachés aux actions Axway acquis
auprès de Sopra Steria Group, représentant au total environ 52,8 %
de l’Augmentation de Capital, et (ii) à souscrire aux actions
nouvelles non souscrites à l’issue de la période de souscription (à
titre irréductible et réductible), afin d’assurer que l’intégralité
des actions nouvelles soient souscrites, détiendra 12 403 885
actions post Augmentation de Capital, soit 41,7 % du capital de la
Société et 41,0% des droits de vote théoriques(1).
Sopra Steria Group détiendra 3 293 637 actions post Augmentation
de Capital, représentant 11,1% du capital d’Axway et 16,0% des
droits de vote théoriques(1).
Patrick Donovan, Directeur Général de la Société, qui avait
indiqué vouloir exercer l’intégralité de ses droits préférentiels
de souscription, détiendra 208,386 actions à l’issue de
l’Augmentation de Capital, représentant 0,7% du capital de la
Société.
Engagements d’abstention / de conservation
Axway a consenti un engagement d’abstention pour une période de
180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des
actions nouvelles, sous réserve de certaines exceptions
usuelles.
Monsieur Patrick Donovan, Directeur Général de la Société, Sopra
GMT et Sopra Steria Group ont consenti un engagement de
conservation pour une période de 180 jours calendaires suivant la
date de règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve de
certaines exceptions usuelles.
Disponibilité du prospectus
Des exemplaires du prospectus approuvé par l’AMF le 22 juillet
2024 sous le numéro 24-328 (le « Prospectus »), composé (i) du
document d’enregistrement universel 2023 déposé auprès de l’AMF le
25 mars 2024 sous le numéro D.24-0175 (le « Document
d’enregistrement Universel 2023 »), (ii) de son amendement déposé
auprès de l’AMF le 22 juillet 2024 sous le numéro D.24-0175-A01 (l’
« Amendement au Document d’Enregistrement Universel 2023 »), et
(iii) d’une note d’opération, incluant le résumé du Prospectus (la
« Note d’Opération ») sont disponibles sans frais au siège social
de la Société, PAE Les Glaisins - 3 rue du Pré Faucon,
Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy, France, ainsi que sur le site
Internet d’Axway Software (www.investors.axway.com/fr) et de l’AMF
(www.amf-france.org).
Facteurs de risques
Axway Software attire l’attention du public sur le chapitre 2.1
« Facteurs de risques » du Document d’enregistrement Universel
2023, sur le chapitre 3 « Facteurs de risques » de l’Amendement au
Document d’Enregistrement Universel 2023 et sur le chapitre 2 «
Facteurs de risques liés à l’offre » de la Note d’Opération.
À Propos d’Axway
Axway permet aux entreprises d’ouvrir toutes leurs ressources de
manière sécurisée en intégrant et en transférant leurs données au
sein d’un écosystème complexe de technologies nouvelles et
anciennes. Les logiciels d’intégration B2B et MFT d’Axway reposant
sur les API, améliorés en continu depuis 20 ans, complètent Axway
Amplify, une plateforme ouverte de gestion des API qui facilite
leur découverte et leur réutilisation à l’échelle des équipes, des
fournisseurs et des environnements Cloud. Axway a déjà aidé plus de
11 000 entreprises à libérer toute la valeur de leurs écosystèmes
digitaux pour créer des expériences d’exception, développer des
services innovants et atteindre de nouveaux marchés.
À Propos de Sopra Banking Software
Sopra Banking Software (SBS) est le leader mondial de
technologies financières qui aide les banques à réimaginer la façon
dont elles opèrent dans un monde de plus en plus numérique. SBS est
le partenaire de confiance de plus de 1 500 institutions
financières et prêteurs à grande échelle dans 80 pays. Sa
plateforme cloud offre aux clients une architecture composable pour
numériser les opérations, qu’il s’agisse de services bancaires, de
prêts, de conformité, de paiements, de crédit à la consommation ou
de financement d’actifs. SBS est reconnue comme l’une des 10
meilleures Fintech par IDC et comme leader dans le Digital Banking
Universe d’Omdia.
Avertissement
Ce document contient des informations relatives à l’augmentation
de capital de Axway Software qui n’a fait l’objet d’une offre au
public qu’en France.
Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique,
au Canada, en Australie ou au Japon.
Le présent document et les informations qu’il contient ne
constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des valeurs
mobilières de Axway Software aux Etats-Unis ou dans toute autre
juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de
restrictions.
Le présent document constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel
qu’amendé le « Règlement Prospectus »).
Les investisseurs potentiels sont invités à lire le Prospectus
avant de prendre une décision d’investissement afin de pleinement
comprendre les risques et avantages potentiels associés à la
décision d’investir dans les valeurs mobilières.
L’approbation du Prospectus par l’AMF ne doit pas être
considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières
offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé.
Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux
Etats-Unis ou à des résidents des Etats-Unis en l’absence
d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act
»). Les actions de Axway Software n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Axway Software n’a
pas l’intention d’effectuer une quelconque offre publique de ses
valeurs mobilières aux Etats-Unis.
S’agissant des états membres de l'Espace Economique Européen
(chacun étant dénommé l’« Etat Membre Concerné »), aucune action
n'a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une
offre au public (telle que définie dans le Règlement Prospectus) de
titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un
ou l’autre des Etats Membres Concernés, autre que la France. Par
conséquent, toute offre d’actions nouvelles ou existantes de Axway
Software ne pourra être réalisée dans l'un ou l’autre des Etats
Membres Concernés, autre que la France, qu’au profit (i) de
personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés au sens du
Règlement Prospectus, (ii) de moins de, 150, personnes physiques ou
morales (autres que des investisseurs qualifiés au sens du
Règlement Prospectus), ainsi que le permet le Règlement Prospectus
; ou, dans toute autre hypothèse dispensant Axway Software de
publier un prospectus conformément à l'article 1(4) du Règlement
Prospectus et/ou des réglementations applicables dans l'Etat Membre
Concerné, pourvu qu’une telle offre d'actions nouvelles ou
existantes de Axway Software ne fasse pas naître une obligation
pour Axway Software de publier un prospectus en application de
l'article 3(1) du Règlement Prospectus ou un supplément au
prospectus conformément à l'article 23 du Règlement Prospectus.
Au Royaume-Uni, le présent document ne constitue pas un
prospectus approuvé au sens de l’article 85 du Financial Services
and Markets Act 2000 tel qu'amendé (le « FSMA »). Il n'a pas été
préparé conformément aux Prospectus Rules émises par le UK
Financial Conduct Authority (le « FCA ») en application de
l'article 73A du FSMA et n'a pas été approuvé ni déposé auprès du
FCA ou de toute autre autorité compétente pour les besoins du
Règlement Prospectus. Les actions nouvelles ou existantes de Axway
Software ne peuvent être offertes ou vendues au public au
Royaume-Uni (au sens des articles 85 et 102B du FSMA), sauf dans
les hypothèses dans lesquelles il serait conforme à la loi de le
faire sans mise à la disposition du public d’un prospectus approuvé
(au sens de l'article 85 du FSMA) avant que l'offre ne soit
réalisée. Au Royaume-Uni, le présent document est destiné
uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle
en matière d’investissements visées à l'article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel
qu'amendé, the « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à
l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies corporate,
unincorporated associations etc ») du Financial Promotion Order, ou
(iii) auxquelles une invitation ou une incitation à s’engager dans
une activité d’investissement (au sens de l'article 21 du FSMA)
relative à l'émission ou à la vente de titres peut être légalement
communiquée par une personne autre qu’une personne autorisée au
sens de l’article 31 du FSMA et, lorsque le contenu de la
communication concernée n’a pas été approuvé pour les besoins de
l’article 21 du FSMA, par une telle personne autorisée (toutes ces
personnes étant dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »).
Ce document est destiné uniquement aux Personnes Qualifiées et ne
doit pas être utilisé par des personnes qui ne seraient pas des
Personnes Qualifiées. Tout investissement ou activité
d’investissement auxquels le présent document se réfère est
accessible au Royaume-Uni seulement aux Personnes Qualifiées et ne
pourra être proposé ou conclu qu'avec des Personnes Qualifiées.
Le présent document ne constitue pas, et ne devrait en aucun cas
être interprété comme constituant un prospectus, une notice
d’offre, une publicité ou une offre de vente ou sollicitation d’une
offre d’achat visant un quelconque titre visé ici au Canada. Tout
placement au Canada se fera au moyen d’un placement privé
uniquement auprès d’acquéreurs qui souscrivent, ou sont réputés
souscrire, pour leur propre compte, qui sont des « investisseurs
qualifiés », au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de
prospectus ou du paragraphe 73.3 (1) de la Loi sur les valeurs
mobilières (Ontario).
La diffusion, la publication ou la distribution du présent
document dans certains pays peut être sujette à des restrictions en
vertu des dispositions légales et règlementaires en vigueur. En
conséquence, les personnes présentes dans ces pays et dans lesquels
le présent document est diffusé, publié ou distribué doivent
s’informer et se conformer à ces lois et règlements.
Toute décision de souscrire ou d’acheter des actions Axway
Software doit être effectuée uniquement sur la base des
informations publiques disponibles concernant Axway Software. Ces
informations ne relèvent pas de la responsabilité de Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank et de la Société Générale et
n’ont été vérifiées indépendamment par Crédit Agricole Corporate
and Investment Bank et Société Générale.
Déclarations prospectives
Le présent document contient des déclarations prospectives
relatives à Axway Software et à ses filiales. Ces déclarations
comprennent des projections financières et des estimations ainsi
que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions
et des attentes concernant des résultats financiers, des
évènements, des opérations, des services futurs, le développement
de produits et leur potentiel ou les performances futures. Les
déclarations prospectives sont généralement identifiées par les
mots « s’attend », « anticipe », « croit », « a l'intention », «
estime », « prévoit », « projette », « cherche », « s’efforce », «
vise », « espère », « planifie », « peut », « but », « objectif »,
« projection », « perspectives » et d’autres expressions
similaires. Bien que la direction de Axway Software estime que ces
déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et
les actionnaires du groupe sont avertis du fait que ces
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et
incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors
du contrôle de Axway Software qui peuvent impliquer que les
résultats et évènements réels diffèrent significativement de ceux
qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent
ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics
approuvés par l’AMF, y compris ceux énumérés au Chapitre 2.1 «
Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel 2023
de Axway Software déposé auprès de l’AMF le 25 mars 2024 sous le
numéro D.24-0175 et au Chapitre 3 de l’amendement au document
d’enregistrement universel 2023 de Axway Software déposé auprès de
l’AMF le 22 juillet 2024 sous le numéro D.24-0175-A01. Ces
déclarations prospectives sont données uniquement à la date du
présent document et Axway Software ne prend aucun engagement de
mettre à jour les informations et déclarations prospectives
incluses dans ce document afin de refléter tout changement
affectant les prévisions ou les évènements, conditions ou
circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont
fondées. Toute information relative à une performance passée
contenue dans le présent document ne doit pas être considérée comme
une garantie future de performance. Aucun élément de ce document ne
doit être considéré comme une recommandation d’investissement ou un
conseil juridique, fiscal, d’investissement ou comptable.
_________________________ 1 Droits de vote théoriques, calculés
sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des
droits de vote, y compris les actions auto-détenues.
Consultez la
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Relations Investisseurs : Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 –
acarli@axway.com
Axway Software (EU:AXW)
Historical Stock Chart
Von Okt 2024 bis Nov 2024
Axway Software (EU:AXW)
Historical Stock Chart
Von Nov 2023 bis Nov 2024
