Igd: chiusa in anticipo offerta diritti inoptati in borsa
18 April 2018 - 12:33PM
MF Dow Jones (Italian)
Nella seduta odierna di borsa Igd (Immobiliare Grande
Distribuzione siiq) ha venduto, per un ammontare complessivo di
1.532.943,24 euro, tutti i 1.636.012 diritti di opzione non
esercitati nel corso del periodo di opzione, riguardanti la
sottoscrizione delle 584.290 azioni ordinarie Igd di nuova
emissione rivenienti dall'aumento di capitale.
L'esercizio dei diritti inoptati acquistati nell'ambito
dell'offerta sul Mta, informa una nota, e, conseguentemente, la
sottoscrizione delle relative nuove azioni dovranno essere
effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 23 aprile
2018.
I Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti
tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di
gestione accentrata di Monte Titoli e potranno essere utilizzati
per la sottoscrizione delle nuove azioni al prezzo di 5,165 euro
per nuova azione, nel rapporto di 5 Nuove Azioni ogni 14 diritti
inoptati acquistati.
Nel corso del periodo di offerta in opzione sono stati
esercitati 79.668.540 diritti di opzione e, quindi, già
sottoscritte 28.453.050 nuove azioni, pari al 97,99% del totale
delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a
146.960.003,50 eurp; e l'offerta rimane garantita per la sua
totalità poiché Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo), Bnp Paribas e
Morgan Stanley, in qualità di Joint Global Coordinator e Joint
Bookrunner, si sono impegnati, ai termini e alle condizioni
previste nel contratto di garanzia, tra l'altro, a sottoscrivere le
nuove azioni in numero corrispondente ai Diritti Inoptati fino al
controvalore complessivo dell'aumento di capitale, al netto della
quota sottoscritta da Coop Alleanza 3.0, e pertanto per un
ammontare massimo pari a circa 88,61 milioni.
L'aumento di capitale consentirà a Igd di migliorare gli
indicatori finanziari il cui andamento è già in linea con gli
obiettivi comunicati al mercato e inclusi nel Piano Industriale
2016-2018 (Loan to Value compreso tra 45% e 50% e Interest Cover
Ratio superiore a 3x alla fine del 2018).
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
April 18, 2018 06:18 ET (10:18 GMT)
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