M.DIASBRANCO (MDIA-NM) - COMUNICADO AO MERCADO
(29/05) M.DIASBRANCO (MDIA-NM) - Comunicado ao Mercado
DRI: Geraldo Luciano Mattos Junior
A empresa enviou o seguinte comunicado:
A M. DIAS BRANCO S.A., empresa do setor de alimentos, lider na
comercializacao e
fabricacao de biscoitos e massas alimenticias, alem de atuacao na
producao e
comercializacao de farinha e farelo de trigo, margarinas e gorduras
vegetais,
bolos e snacks, comunicou ao mercado e a sociedade em 25/05/2012
que adquiriu a
totalidade das cotas representativas do capital social do MOINHO
SANTA LUCIA
LTDA, inscrito no CNPJ sob o n 03.286.775/0001-63, sociedade
mercantil com sede
e foro no municipio de Aquiraz, Estrada do Camara, s/n, Bairro
Telha, no Estado
do Ceara.
A empresa atua sob o nome de fantasia "MOINHO SANTA LUCIA"
(
http://www.moinhosantalucia.com.br), na
atividade de moagem de trigo e
fabricacao de seus derivados, alem da industrializacao e
comercializacao de
biscoitos e massas alimenticias em geral, tendo iniciado suas
atividades em
1999. Suas principais marcas sao "PREDILLETO" e "BONSABOR", ambas
utilizadas
para comercializacao de biscoitos, massas e farinhas. A empresa
tambem produz
marcas de terceiros, permitindo assim que players de outras regioes
ofertem seus
produtos em areas do Nordeste e Norte com custo de producao
local.
A operacao esta inserida na estrategia da M. DIAS BRANCO de
participar
ativamente do processo de consolidacao do setor, fortalecendo sua
posicao
competitiva em biscoitos, massas e farinhas, alem de agregar valor
pelo ganho de
eficiencia operacional.
De acordo com dados da Ac Nielsen referentes a marco e abril de
2012, o MOINHO
SANTA LUCIA detem 0,2% do mercado de biscoitos e 0,5% do mercado de
massas do
Nordeste, respectivamente. Sua capacidade de producao atual anual e
de 32,4 mil
toneladas de biscoitos, 24,6 mil toneladas de massas e 30,0 mil
toneladas para
farinha e farelo de trigo.
No ano de 2011 a empresa adquirida obteve R$ 88,1 milhoes de
Receita Liquida e
R$ 14,0 milhoes de Ebitda, com margem Ebitda de 15,9%. Considerando
os objetivos
de integracao dos produtos e operacoes da empresa adquirida ao
modelo de
negocios da Companhia adquirente, incluindo nao apenas a gestao das
operacoes,
mas o compartilhamento de estruturas de compras, producao,
logistica,
verticalizacao em insumos, etc., alem da integracao de bases de
clientes ao
portfolio mais amplo da adquirente, acreditamos que as margens do
MOINHO SANTA
LUCIA, atualmente em niveis inferiores as de M. DIAS BRANCO, possam
convergir
para as margens da referida adquirente, ao incorporar as sinergias
possiveis de
serem obtidas.
A aquisicao foi realizada pelo valor maximo de R$ 90.000.000,00,
sendo (i) R$
45.000.000,00 pagos a vista, na data do Contrato, (ii) R$
27.000.000,00, a serem
pagos em 5 parcelas de R$ 5.400.000,00 com vencimentos em
25/05/2013,
25/05/2014, 25/05/2015, 25/05/2016 e 25/05/2017 e (iii) R$
18.000.000,00 a
serem pagos ao final de 6 anos. As parcelas a serem pagas deverao
ser acrescidas
do valor equivalente a aplicacao da taxa do CDI, desde a data do
referido
contrato ate a data do efetivo pagamento, descontadas do valor de
possiveis
contingencias decorrentes de atos ou fatos ocorridos ate a
celebracao do
Contrato e que venham a ser exigidas da sociedade adquirida. A
aquisicao sera
submetida a ratificacao pela Assembleia Geral Extraordinaria de
Acionistas, a
ser convocada com este objetivo, nos termos do paragrafo primeiro
do artigo 256
da Lei n 6.404/76 e a aprovacao do Conselho Administrativo de
Defesa Economica.
Vale ainda mencionar que a empresa adquirida apresenta uma divida
liquida de R$
38,0 milhoes em 25/05/2012.
Enfatizamos que a aquisicao do MOINHO SANTA LUCIA, a despeito de
sua importancia
para a continuidade do processo de fortalecimento da capacidade da
M. DIAS
BRANCO de melhor servir a seus clientes e de gerar melhores e
maiores retornos a
seus acionistas, nao interrompe o conjunto de acoes da Companhia,
atualmente em
curso, dedicadas a encontrar oportunidades de crescimento via
aquisicoes, as
quais se somarao aos esforcos sempre permanentes de crescimento
organico,
especialmente a partir da ampla lideranca de mercado que a
Companhia conquistou.
Nota 1: A integra do comunicado encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes.
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