Schlote Holding GmbH ruft zur Abstimmung ohne Versammlung auf u. a. über eine Herabsetzung des Gesamtnennbetrags der Anleihe 2019/2024 um 50 % und eine Verlängerung der Laufzeit bis 2033
25 Januar 2024 - 2:45PM
EQS Non-Regulatory
Schlote Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Schlote Holding GmbH ruft zur Abstimmung ohne Versammlung auf u. a.
über eine Herabsetzung des Gesamtnennbetrags der Anleihe 2019/2024
um 50 % und eine Verlängerung der Laufzeit bis 2033
25.01.2024 / 14:45 CET/CEST
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Schlote Holding GmbH ruft zur Abstimmung ohne Versammlung auf
u. a. über eine Herabsetzung des
Gesamtnennbetrags der Anleihe 2019/2024 um 50 %
und eine Verlängerung der Laufzeit bis 2033
Harsum, 25. Januar 2024 – Die Schlote Holding GmbH ruft die Inhaber
ihrer mit 25 Mio. Euro ausstehenden 6,75 % Anleihe 2019/2024
(ISIN: DE000A2YN256) zu einer Abstimmung ohne Versammlung auf. Die
Beschlussvorschläge beinhalten:
- Herabsetzung des Gesamtnennbetrags der Anleihe um 50 % auf
12,5 Mio. Euro durch pro rata Reduktion des Nennbetrags auf 500
Euro je Schuldverschreibung;
- Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 21. November 2033
und Anpassung des Rückzahlungsbetrages;
- Umwandlung der Anleihe in eine Nullkupon-Anleihe und
Thesaurierung der Zinsen bis zum Rückzahlungstermin;
- Anpassungen der Bestimmungen zur vorzeitigen Rückzahlung der
Schuldverschreibungen und zur Zahlung von Zinsen;
- (a) Verzicht auf die Ausübung der Kündigungsrechte aus den
Schuldverschreibungen gemäß § 6 (a) (i) der Anleihebedingungen
(Nichtleistung der am 21. Mai 2024 zahlbaren halbjährlichen Zinsen)
sowie (b) Modifikation des Kündigungsrechts gemäß § 6 (a) (v) der
Anleihebedingungen;
- Verzicht auf Ausübung der Kündigungsrechte aus den
Schuldverschreibungen gemäß § 490 BGB;
- Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger;
und
- Ermächtigungen zugunsten des gemeinsamen Vertreters.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges,
u. a. in Form massiver Störungen der Lieferketten, sehr hoher
Energiepreise, einer gestiegenen Inflation und eines erhöhten
Zinsniveaus, führten auch in 2023 zu weiteren Abrufrückgängen der
Kunden der Schlote-Gruppe. Diese Abrufrückgänge waren größer, als
sie von den Kunden der Schlote-Gruppe und damit auch von der
Schlote-Gruppe selbst erwartet worden waren. Aktuell ist hier noch
keine Trend-Umkehr zu erkennen. Zudem gehen viele Marktteilnehmer,
so auch die Schlote-Gruppe, mittlerweile von einer mehrjährigen
Seitwärtsbewegung auf niedrigem Niveau aus.
Sollten die Anleihegläubiger den vorgeschlagenen
Beschlussgegenständen nicht zustimmen, bleibt die Gesellschaft zur
Zahlung des Gesamtnennbetrags im November 2024 sowie der Zinsen
verpflichtet und wäre gegebenenfalls auf eine gerichtliche
Restrukturierungslösung angewiesen.
Im Abstimmungszeitraum vom 9. Februar 2024 um 0:00 Uhr bis zum
11. Februar 2024 um 24:00 Uhr haben die Inhaber der Anleihe
2019/2024 die Möglichkeit, ihre Stimme schriftlich abzugeben. Für
eine wirksame Zustimmung zu den Beschlussvorschlägen der
Gesellschaft ist ein Quorum von 50 % der ausstehenden
Schuldverschreibungen erforderlich.
Die vollständige Aufforderung zur Stimmabgabe wird am 25. Januar
2024 im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft unter
www.schlote.com/schlote-gruppe/schlote-gruppe/anleihe/glaeubigerabstimmung
abrufbar sein.
Mitteilende Person:
Jürgen Schlote
Geschäftsführer
IR-Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 889690625
E-Mail: linh.chung@better-orange.de
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