Cdp: colloca con successo primo bond in usd da 1 mld
28 April 2023 - 9:14AM
MF Dow Jones (Italian)
Cassa Depositi e Prestiti debutta sul mercato dei capitali
americano lanciando la sua prima emissione obbligazionaria
denominata in dollari, Yankee Bond, per un ammontare complessivo
pari a 1 miliardo di dollari.
Il bond, spiega una nota, ha registrato un significativo
interesse da parte dei mercati finanziari: la domanda, circa 3,8
mld, è stata infatti superiore di quasi 4 volte l'offerta con
ordini provenienti da più di 120 investitori. Il collocamento ha
visto una rilevante partecipazione di investitori americani, per
oltre il 45% su una complessiva partecipazione di investitori
esteri pari al 76%.
L'emissione, riservata agli investitori istituzionali residenti
sia negli Stati Uniti d'America sia al di fuori, ha una cedola
annua lorda pari a 5,750% e una scadenza di 3 anni.
Attraverso questa operazione, Cdp prosegue la diversificazione
delle proprie fonti di raccolta e rafforza la sua attività di
sostegno alle esportazioni delle imprese italiane. Il bond
costituisce il primo ingresso sul mercato obbligazionario
statunitense, in linea con la strategia della Cassa rivolta
all'attrazione di capitali esteri e all'ampliamento della base di
investitori.
Il rating dei titoli è atteso pari a BBB per S&P e BBB per
Fitch.
L'operazione ha coinvolto un sindacato di banche, nell'ambito
del quale hanno agito, in qualità di joint bookrunner Bnp Paribas,
BofA Securities, Citi, Goldman Sachs International, Hsbc,
Imi-Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Morgan Stanley e Societè Generale.
Citi e Jp Morgan sono stati global coordinator dell'operazione.
com/glm
(END) Dow Jones Newswires
April 28, 2023 02:59 ET (06:59 GMT)
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