ReNew sammelt 400 Millionen Dollar durch die Emission von grünen Anleihen und sieht eine starke Nachfrage von globalen Investoren
21 April 2023 - 1:09AM
Business Wire
Auftragsbuch etwa 4-fach überzeichnet, was zu
einer Verknappung der Preise um 35 Basispunkte führte und das Ende
einer einjährigen Pause für hochverzinsliche indische Neuemissionen
markierte
ReNew Energy Global Plc („ReNew“ oder „das Unternehmen“)
(Nasdaq: RNW, RNWWW), Indiens führendes Unternehmen für saubere
Energie (gemessen an der gesamten in Betrieb genommenen Kapazität),
gab am Donnerstag bekannt, dass seine hundertprozentige
Tochtergesellschaft Diamond II Limited über die Ausgabe von
vorrangig besicherten grünen Anleihen 400 Millionen Dollar
gesammelt hat.
Die grünen Anleihen wurden von Anlegern in den USA, Europa und
Asien stark nachgefragt, da sie nach einer mehr als einjährigen
Marktpause die Emission von Hochzinsanleihen aus Indien
einleiteten. Das Auftragsbuch war etwa 4-fach überzeichnet, und die
Nachfrage der Anleger belief sich auf insgesamt mehr als 1,5 Mrd.
USD, was zu einer Preisanpassung von 35 Basispunkten führte. Die
Emission unterstreicht die Fähigkeit von ReNew, Kapital zu
beschaffen, und gibt unseren Stakeholdern die Gewissheit, dass das
Unternehmen über eine starke Bilanz- und Liquiditätsposition
verfügt.
Die Corporate Style Notes sind mit einem US-Dollar-Kupon von
7,95 Prozent ausgestattet und wurden von Moody's mit Ba3 und von
Fitch mit BB- bewertet. Die Erl�se aus der Emission werden zur
Refinanzierung bestehender Dollar-Schulden und zur Finanzierung
verschiedener Wachstumsinitiativen genutzt. Die Anleihen wurden von
der Climate Bond Initiative zertifiziert und sind mit den ICMA
Green Bond Principles abgestimmt. Die Anleihen enthalten auch eine
Folgenabschätzung für die Entwicklung.
Kailash Vaswani, President Corporate Finance von ReNew,
sagte: „Die Emission unserer grünen Anleihe hat den indischen Markt
für hochverzinsliche Dollar-Anleihen nach mehr als einem Jahr
ge�ffnet. Die starke Nachfrage von globalen Investoren
unterstreicht die wachsende Nachfrage nach erneuerbaren Energien
und bestätigt unsere Position als Branchenführer. Die Aufnahme von
Unternehmensmitteln in der erwarteten H�he steht im Einklang mit
unserem langfristigen Plan und wird es uns erm�glichen, unsere
Initiativen im Bereich der erneuerbaren Energien zu beschleunigen,
unsere Kapitalkosten zu senken, Innovationen voranzutreiben und
einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen.“
Im Geschäftsjahr 2023 hat ReNew mehr als 1 Milliarde Dollar an
seine Offshore-Anleihegläubiger zurückgezahlt. Im vergangenen
Geschäftsjahr refinanzierte das Unternehmen 525 Mio. USD auf dem
heimischen Markt, zusätzlich zur Rückzahlung von Schulden in H�he
von 480 Mio. USD aus dem intern erwirtschafteten Cashflow.
Im Februar traf das Unternehmen die strategische Entscheidung,
sich in ReNew umzubenennen, um den Wandel von einem reinen
Unternehmen für erneuerbare Energien zu einem Partner für die
Dekarbonisierung widerzuspiegeln, der End-to-End-L�sungen für das
gesamte Spektrum der Dekarbonisierung zur Verfügung stellt,
einschließlich sauberer Energie, Energiespeicherung und
Kohlenstoffmärkte. ReNew nutzt digitale Technologien und
firmeneigene KI, um die immer komplexeren Anforderungen von Kunden
und Nutzern erneuerbarer Energien anzusprechen, bei denen ReNew
eine marktführende Position einnimmt.
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