- Augmentation de capital de 1,0 M€ auprès de Vatel
Capital
- Émission d’un emprunt obligataire convertible en actions de
2 M€ souscrit également par Vatel Capital
- Émission d’un emprunt obligataire convertible en actions de
0,5 M€ garanti par Vatel Capital
- Financement bancaire complémentaire de 2,0 M€ auprès du pool
bancaire de la Société
Regulatory News:
Fill Up Média (Paris:ALFUM), leader
français de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs
de carburant (code ISIN : FR001400AEM6 – mnémonique : ALFUM),
annonce le succès de son opération de financement (l’«
Opération ») d’un montant total de 5,5 M€, renforçant ainsi
ses ressources dans un contexte d’accélération de la croissance
organique de la Société à partir de 2025.
Manuel Berland, Président Directeur Général de Fill Up
Média, déclare : « Je tiens à remercier chaleureusement nos
partenaires bancaires et Vatel Capital pour leur confiance
renouvelée. Vatel Capital avait déjà exprimé son soutien en faveur
de Fill Up Média en participant à notre introduction en bourse en
2022. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur cet investisseur
institutionnel reconnu qui a aujourd’hui décidé de renforcer sa
position au sein du capital de la Société. Fort de ces ressources
additionnelles, Fill Up Média dispose désormais de moyens
financiers en accord avec la mise en œuvre de son plan de
développement ambitieux. L’extension significative de notre parc
d’écrans, la structuration de la Société et le renouvellement des
équipes commerciales nous permettent d’aborder l’année 2025 avec
confiance, exercice pendant lequel toutes les équipes seront
mobilisées pour matérialiser l’accélération de notre trajectoire de
forte croissance ».
Le Conseil d’Administration de la Société réuni le 16 décembre
2024, agissant sur délégation de l’Assemblée Générale Mixte réunie
le 18 juin 2024 aux termes de sa 9ème et 11ème résolution, a décidé
(i) une augmentation de capital d’un montant global de l’ordre de 1
M€, moyennant l’émission de 165.513 actions ordinaires nouvelles de
la Société au profit de fonds gérés par Vatel Capital, (ii) une
émission d’obligations convertibles en actions d’un montant de 2 M€
par l’émission de deux millions d’obligations convertibles d’un
euro de valeur nominale au profit de fonds gérés par Vatel Capital
et (iii) une émission d’obligations convertibles en actions d’un
montant maximal de 500 000 € par l’émission de 500 000 obligations
convertibles d’une valeur nominale d’un euro au profit de Vatel
Direct dans le cadre d’un financement participatif (« crowdfunding
»). L’opération de financement se compose également d’un
financement bancaire complémentaire d’un montant de 2,0 M€ auprès
du pool bancaire de la Société.
Objectif de l’opération
L’Opération a pour objectif de permettre à la Société de se
doter de ressources financières complémentaires dans le cadre de sa
stratégie de développement. Les fonds perçus contribueront au
déploiement des écrans au sein des stations-service partenaires du
réseau E.Leclerc démarré lors du 4ème trimestre 2024.
Modalités de l’augmentation de capital
L'augmentation de capital s'est élevée à un montant total d’1,0
M€, prime d'émission incluse. Elle a été réalisée par émission,
avec suppression du droit préférentiel de souscription, de 165.513
actions nouvelles ordinaires de la Société (les « Actions
Nouvelles »), par placement privé, exclusivement au profit de
Vatel Capital.
Les actions nouvelles, représentant environ 5,87% du capital
social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation
de la levée de fonds et 5,55% du capital social de la Société, sur
une base non diluée, après réalisation de la levée de fonds, sont
émises par décisions du Président Directeur Général, en vertu de la
délégation de compétence conférée le 16 décembre 2024 par le
Conseil d’Administration de la Société.
Le prix de souscription par action dans le cadre de
l’augmentation de capital a été fixé à un montant de 6,0418€,
calculé sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume des
vingt dernières séances de bourse. Le règlement-livraison des
actions ordinaires nouvelles et leur admission aux négociations sur
le marché Euronext Growth® à Paris interviendront le 19 décembre
2024. Dès leur émission, les actions ordinaires nouvelles seront
soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées
aux actions existantes de Fill Up Média. Elles porteront jouissance
courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext
Growth® Paris sur la même ligne de cotation que les actions de la
Société d'ores et déjà cotées sous le même code ISIN : FR001400AEM6
– mnémonique : ALFUM.
En application des articles 1.4 et 3.2 du règlement (UE)
2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, des
articles L.411-2 et L.411-2-1 du Code monétaire et financier et de
l'article 211-2 du règlement général de l'AMF, l’augmentation de
capital n’a pas donné et ne donnera pas lieu à la publication d’un
Prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.
Incidence de la levée de fonds sur la structure actionnariale
de la Société
A l'issue de l’augmentation de capital, le capital social de
Fill Up Média s'élèvera à 745.881,25€ et sera composé de 2 983 525
actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,25 € chacune. Les
actions nouvellement émises représentent 5,87% du nombre d’actions
en circulation avant l'émission et 5,55% après l'émission. A titre
d'exemple, un actionnaire détenant 1% du capital de la Société
avant le lancement de la levée de fonds détiendra désormais une
participation de 0,94%.
A la connaissance de la Société, la répartition de
l’actionnariat (sur une base non diluée) avant et après la
réalisation de la levée de fonds est la suivante sur la base de la
dernière étude actionnariale réalisée le 29 décembre 2023.
Actionnaires
Répartition du capital avant la réalisation de
l’Opération
Répartition du capital après la réalisation de
l’Opération
Nombre d’actions
% du capital
Nombre de droits de
vote
% des droits de vote
Nombre d’actions
% du capital
Nombre de droits de
vote1
% des droits de vote
Groupe Fill Up Média2
980 560
34,8%
1 961 120
40,71%
980 560
32,87%
1 961 120
39,35%
Lavorel Groupe
327 200
11,61%
654 400
13,58%
327 200
10,97%
654 400
13,13%
Philippe Grillot
97 520
3,46%
195 040
4,05%
97 520
3,27%
195 040
3,91%
Jean Claude Lavorel
18 200
0,65%
36 400
0,76%
18 200
0,61%
36 400
0,73%
Stanislas Lavorel
18 200
0,65%
36 400
0,76%
18 200
0,61%
36 400
0,73%
Sous-total concert3
1 441
680
51,16%
2 883
360
59,85%
1
441 680
48,32%
2
883 360
57,86%
Vatel Capital
512 225
18,18%
512 225
10,63%
677 738
22,72%
677 738
13,60%
Crédit Agricole
Création
195 000
6,92%
390 000
8,10%
195 000
6,54%
390 000
7,83%
LFK
173 460
6,16%
346 920
7,20%
173 460
5,81%
346 920
6,96%
AMDG
150 000
5,32%
150 000
3,11%
150 000
5,03%
150 000
3,01%
OFI INVEST
50 000
1,77%
50 000
1,04%
50 000
1,68%
50 000
1,00%
Humanh
48 760
1,73%
97 520
2,02%
48 760
1,63%
97 520
1,96%
Coogee
48 760
1,73%
97 520
2,02%
48 760
1,63%
97 520
1,96%
Autres institutionnels
29 835
1,06%
121 895
2,53%
29 835
1,00%
121 895
2,45%
Flottant
168 292
5,97%
168 292
3,49%
168 292
5,64%
168 292
3,38%
TOTAL
2 818
012
100,0%
4 817
732
100,0%
2
983 525
100,0%
4
983 245
100,0%
Émissions d’obligations convertibles
Fill Up Média a également conclu avec les fonds communs de
placement dans l’innovation FCPI DIVIDENDES PLUS 9, FCPI DIVIDENDES
PLUS 10 et FCPI DIVIDENDES PLUS 11 représentés par la société de
gestion Vatel Capital un accord pour la souscription d'obligations
convertibles en actions pour un montant total de 2 M€ par voie de
création de 2 millions d’obligations d’une valeur nominale d'un
euro, chacune convertible en actions ordinaires avec suppression du
droit préférentiel de souscription. Il est prévu que l'emprunt
obligataire soit émis ce jour.
Les principales caractéristiques de l'émission d'obligations
convertibles en actions sont les suivantes :
Nombre d’obligations émises
2 000 000 €
Valeur nominale des obligations
1 €
Maturité des obligations
5 ans (remboursement du capital in
fine)
Taux d’intérêt annuel
7%, payable mensuellement, en numéraire
à terme échu
Prix de conversion
VWAP 3 jours calculés le jour de la
demande de conversion, auquel s’applique une décote de 7%
Prime de non-conversion
annuelle
7% par an (non capitalisés)
Il a également été conclu avec Vatel Direct, la plateforme de
crowdfunding de titres obligataires de Vatel Capital, une seconde
émission obligataire pour un montant total de 0,5 M€ par voie de
création de 0,5 million d’obligations d’une valeur nominale d'un
euro, chacune convertible en actions ordinaires avec suppression du
droit préférentiel de souscription. Il est prévu que l'emprunt
obligataire soit émis ce jour et souscrit d'ici le 27 janvier
2025.
Les principales caractéristiques de cette émission d'obligations
convertibles en actions sont les suivantes :
Montant de l’emprunt
500 000 €
Valeur nominale des obligations
1 €
Maturité des obligations
5 ans
Remboursement
Mensuel (capital et intérêts)
Taux d’intérêt
9,9% + 0,1% de PNC
Conversion
Uniquement en cas de non-paiement des
échéances
Prix de conversion
VWAP 30 jours
Principaux risques associés
Les principaux risques associés à la Société et à son secteur
d’activité sont présents dans le rapport financier annuel sur
l’exercice clos le 31 décembre 2023. Les actionnaires sont invités
à prendre connaissance des facteurs de risques listés dans ledit
rapport financier annuel disponible sur le site internet de la
Société dans la rubrique « Investisseurs », ainsi que des facteurs
de risque précisés dans le présent communiqué.
Les principaux risques liés au présent financement sont
notamment les suivants :
- L’opération pourrait avoir un effet dilutif et les actionnaires
pourraient subir une dilution du fait de la conversion des
obligations en actions. L’impact potentiel de l’opération sur la
participation des actionnaires et sur leur quote-part de capitaux
propres est décrit ci-dessous.
- L’opération pourrait avoir un impact sur le niveau de
volatilité et de liquidité des actions de la Société qui pourraient
varier de manière significative en cas de conversion.
- L’opération pourrait avoir un impact sur le cours de bourse
lors de la cession sur le marché d'actions résultant de conversion
des obligations par l'Investisseur.
- La Société pourrait être amenée à rechercher des financements
complémentaires.
Intermédiaires financiers et conseils
TP ICAP Midcap agit en tant que Coordinateur Global, Chef de
file et Teneur de livre.
Le cabinet Lamy Lexel intervient en qualité de conseil juridique
et NewCap intervient en qualité de conseil en communication
financière.
À PROPOS DE FILL UP MÉDIA
Fill Up Média est la régie référente dans l’univers de la
mobilité automobile avec 6 000 écrans implantés sur les
distributeurs de carburant de 850 stations-service sur l’ensemble
de l’Hexagone.
Cette dernière a choisi ce moment d’attente pour proposer une
communication innovante sur un support DOOH sonore unique, afin de
capter l’attention et maximiser l’engagement des automobilistes.
Avec une audience 100% mobile, la régie offre la possibilité aux
marques de toucher plus de 6 millions de conducteurs chaque semaine
lors de leurs déplacements et à l’intérieur d’un parcours de
consommation (shopping, loisirs, travail, vacances…).
En 2023, Fill Up Média a réalisé un chiffre d’affaires de 8,3 M€
et comptait 56 collaborateurs.
En savoir plus sur www.fillupmedia.fr
1 Les actionnaires historiques détenant les titres de la Société
depuis au moins deux ans bénéficient d’un droit de vote double. 2
Holding de tête de la société Fill Up Média détenue par les
fondateurs, Manuel Berland, Philippe Grillot, Julien Rabin et
Quentin Michetti 3 Depuis l’admission des actions de la société sur
Euronext Growth Paris, le GROUPE FILL UP MÉDIA, Monsieur Philippe
GRILLOT, Monsieur Jean-Claude LAVOREL, Monsieur Stanislas LAVOREL
et la société LAVOREL GROUPE agissent de concert et conservent
ensemble, un degré d’influence significatif sur les décisions
stratégiques et sur l’approbation des résolutions soumises à
l’assemblée générale des actionnaires de la Société.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20241217607970/fr/
FILL UP MÉDIA Relations investisseurs
investisseurs@fillupmedia.fr
NEWCAP Thomas Grojean Nicolas Fossiez Relations
investisseurs fillupmedia@newcap.eu 01 44 71 94 94
NEWCAP Nicolas Merigeau Elisa Play Relations Médias
fillupmedia@newcap.eu 01 44 71 94 94
Fill Up Media (EU:ALFUM)
Historical Stock Chart
Von Nov 2024 bis Dez 2024
Fill Up Media (EU:ALFUM)
Historical Stock Chart
Von Dez 2023 bis Dez 2024