/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS
ÊTRE DISTRIBUÉ À DES AGENCES DE TRANSMISSION AUX ÉTATS-UNIS NI
DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/
LONGUEUIL, QC, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Innergex énergie
renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la
« Société ») a réalisé aujourd'hui son financement par
voie de prise ferme d'actions ordinaires préalablement annoncé. La
Société a émis un total de 10 374 150 actions
ordinaires, dont 1 353 150 actions ordinaires émises
par suite de l'exercice intégral, à la clôture, de l'option de
surallocation attribuée au syndicat de preneurs fermes dirigé par
Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque Nationale Inc., BMO
Marchés des capitaux et Valeurs mobilières TD Inc. (collectivement,
les « preneurs fermes »), au prix d'offre de 19,40 $
par action ordinaire (le « prix d'offre ») moyennant un
produit brut global de 201 258 510 $
(le « placement »).
Dans le cadre de la convention de droits de l'investisseur entre
Innergex et Société de portefeuille HQI Canada inc., une filiale en
propriété exclusive d'Hydro-Québec (« Hydro-Québec »),
Hydro-Québec détient un droit préférentiel de souscription lui
permettant de maintenir sa participation de 19,9 % dans les
actions ordinaires d'Innergex. Par conséquent, elle peut souscrire
des actions ordinaires d'Innergex dans le cadre de toute émission à
un prix égal, notamment dans le contexte d'un financement par voie
de prise ferme de capitaux propres. Parallèlement au placement,
Innergex a également réalisé la clôture du placement privé
préalablement annoncé (le « placement privé ») avec
d'Hydro-Québec. Un total de 2 581 000 actions
ordinaires ont été émises au prix d'offre moyennant un produit brut
total de 50 071 400 $ afin de maintenir la
participation de 19,9 % d'Hydro-Québec. Les actions ordinaires
vendues dans le cadre du placement privé ont été vendues
directement à Hydro-Québec, sans preneur ferme ni placeur pour
compte.
La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré du
placement et du placement privé au financement du prix d'achat de
l'acquisition de Curtis Palmer
(l'« acquisition »), et le reste du produit net ou, si
l'acquisition ne se matérialise pas, le produit net tiré du
placement et du placement privé aux fins générales de l'entreprise,
y compris aux initiatives de croissance futures.
Les actions ordinaires dans le cadre du placement ont été
placées au moyen d'un prospectus simplifié daté du
30 août 2021, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse
www.sedar.com.
Les titres offerts dans le cadre du placement n'ont pas été ni
ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de
1933 ») ou de la législation en valeurs mobilières de quelque
État des États-Unis. Ces titres ne peuvent pas être offerts ni
vendus aux États-Unis, sauf dans le cadre d'une inscription ou
d'une dispense d'inscription en vertu de la Loi de 1933 ou de la législation en valeurs
mobilières applicable de quelque État des États-Unis. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation
d'une offre d'achat visant ces titres aux États-Unis, et il n'y
aura aucune vente de ces titres dans un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.
Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable
abondante favorise des communautés plus saines et encourage le
partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À
titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui
développe, acquiert, détient et exploite des centrales
hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des
installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la
production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la
voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au
Canada, aux États-Unis, en
France et au Chili et gère un
important portefeuille de 77 actifs de haute qualité en
exploitation d'une puissance installée nette de 3 071 MW
(puissance installée brute de 3 741 MW) et d'une capacité
de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 38 centrales
hydroélectriques, 32 parcs éoliens et 7 parcs solaires.
Elle détient également une participation dans 8 projets en
développement d'une puissance installée nette totale de 168 MW
(puissance installée brute de 205 MW) et d'une capacité de
stockage d'énergie de 329 MWh, dont 2 installations sont
présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont
à différents stades de développement d'une puissance brute totale
de 6 931 MW. Son approche de création de valeur pour les
actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de
présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer
un dividende stable.
Mise en garde concernant l'information prospective
En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de
la Société, le présent communiqué de presse contient de
l'information prospective au sens des lois sur les valeurs
mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés
relatifs à la réalisation de l'acquisition de Curtis Palmer, à l'emploi du produit du
placement et du placement privé, à la stratégie commerciale
d'Innergex, à ses perspectives de développement et de croissance
futurs (notamment les occasions de croissance prévues dans le cadre
de l'Alliance stratégique avec Hydro-Québec), à son intégration
d'entreprises, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des
faits historiques.
L'information prospective se reconnaît généralement à l'emploi
de termes tels que « approximativement »,
« peut », « fera », « pourrait »,
« croit », « prévoit », « a l'intention
de », « devrait », « planifie »,
« potentiel », « projeter »,
« anticipe », « estime »,
« prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant
que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette
information prospective exprime les prévisions et attentes de la
Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du
présent communiqué de presse.
L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses
fondamentales formulées par Innergex, y compris, notamment des
hypothèses concernant le rendement de projets, la conjoncture
économique et financière et les conditions des marchés financiers,
les attentes et hypothèses concernant la disponibilité des sources
de financement et l'exécution en temps opportun par des tiers des
obligations contractuelles, l'obtention des approbations des
autorités de réglementation et la clôture prévue de l'acquisition
de Curtis Palmer. Bien
qu'Innergex estime que les attentes et hypothèses qui sous-tendent
cette information prospective soient raisonnables dans les
circonstances actuelles, les lecteurs sont mis en garde de ne pas
se fier outre mesure à cette information prospective, aucune
garantie ne pouvant être donnée quant à leur exactitude.
L'information prospective dans le présent communiqué de presse est
présentée en date des présentes et Innergex décline toute
obligation de mettre à jour ou de réviser quelque information
prospective, notamment à la lumière d'événements ou de
circonstances postérieurs à la date des présentes, à moins que la
législation ne l'y oblige.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques et
les incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats ou le
rendement réels soient sensiblement différents de ceux exprimés,
sous-entendus ou présentés par l'information prospective ou sur les
principales hypothèses utilisées pour obtenir cette information, il
y a lieu de se reporter à la rubrique « Information
prospective » du rapport de gestion pour les périodes de trois
et de six mois terminées le 30 juin 2021.
SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.