Schlumberger Limited (« Schlumberger ») a annoncé aujourd’hui
que Schlumberger Investment SA, une filiale à 100 % indirecte de
Schlumberger (« SISA »), avait fixé les prix de l’offre publique
d’achat au comptant, précédemment annoncée pour tous les billets de
premier rang à 3,300 %, en circulation, et arrivant à échéance en
2021 (les « Billets »), de SISA, selon les termes et sous réserve
des conditions énoncées dans l’Offre d’achat en date du 17 juin
2020 (éventuellement amendée ou complétée de temps à autre, l’«
Offre d’achat »), et l’Avis de livraison garantie, connexe, lié à
l’Offre d’achat (éventuellement amendé ou complété de temps à
autre, l’« Avis de livraison garantie »). L’Offre publique d’achat
est désignée par le terme « Offre ». L’Offre d’achat et l’Avis de
livraison garantie sont désignés collectivement par les termes «
Documents relatifs à l’Offre ».
La « Contrepartie de l’Offre publique d’achat » pour chaque
montant en principal de 1 000 USD de Billets validement déposés, et
non pas validement retirés, et acceptés à des fins de rachat
conformément à l’Offre a été déterminée de la manière décrite dans
les Documents relatifs à l’Offre, par référence à l’écart fixe pour
les Billets, spécifié dans le tableau ci-dessous, plus le rendement
basé sur le cours du côté acheteur du Titre de référence applicable
du Trésor des États-Unis, spécifié dans le tableau ci-dessous, tel
que déterminé par les courtiers-gérants à 14 h, heure de New York,
le 23 juin 2020.
Certaines informations concernant les Billets et le prix de
l’Offre sont fournies dans le tableau suivant.
Nom de la valeur
Numéros CUSIP
Montant en principal en
circulation
Titre de référence du Trésor
des États-Unis
Page de référence
Bloomberg
Rendement du Titre de
référence applicable du Trésor des États-Unis
Écart fixe
hypothétique
Billets de premier rang à 3,300 %
arrivant à échéance en 2021
806854AB1 / US806854AB12
L81445AB1 / USL81445AB10
1 600 000 000 USD
Bons du Trésor américain à 0,125
%
arrivant à échéance le 31 mai
2022
PX1
0,192 %
40 pdb
1,026.06 USD
Les détenteurs doivent déposer validement (et non pas retirer
validement) leurs Billets, ou fournir un Avis de livraison
garantie, dument rempli et exécuté pour leurs Billets, à l’Heure
d’expiration ou avant (tel que défini ci-dessous) de façon à être
éligibles pour recevoir la Contrepartie de l’Offre publique
d’achat. En outre, les détenteurs dont les Billets sont achetés
dans le cadre de l’Offre recevront des intérêts courus ou impayés,
depuis la dernière date de paiement des intérêts jusqu’à, mais sans
inclure, la Date de règlement (telle que définie dans l’Offre
d’achat) pour les Billets. La Date de règlement prévue par SISA est
le 26 juin 2020, le troisième jour ouvrable après l’Heure
d’expiration.
L’Offre expirera aujourd’hui, le 23 juin 2020 à 17 h, heure de
New York (une telle heure et date, éventuellement prolongée, l’«
Heure d’expiration »), sauf si elle est prolongée ou résiliée de
façon anticipée par SISA. Les Billets offerts pourront être retirés
à tout moment à l’Heure d’expiration ou avant, en suivant les
procédures décrites dans l’Offre d’achat.
L’obligation de SISA d’accepter d’acheter et de payer les
Billets validement déposés et non pas validement retirés
conformément à l’Offre est soumise à la satisfaction ou à la
renonciation, à la discrétion de SISA, de certaines conditions
énoncées dans l’Offre d’achat. Les conditions générales complètes
de l’Offre sont énoncées dans les Documents relatifs à l’Offre. En
outre, SISA se réserve explicitement le droit, à sa seule
discrétion, d’amender, de prolonger ou, au cas où l’une des
conditions décrites dans l’Offre d’achat manquerait d’être
satisfaite ou levée, de résilier l’Offre à tout moment avant
l’Heure d’expiration. Il est fortement recommandé aux détenteurs
des Billets de lire attentivement les Documents relatifs à
l’Offre.
SISA a mandaté D.F. King & Co., Inc. (« D.F. King ») en tant
qu’agent de rachat et agent de liaison pour l’Offre. SISA a
également mandaté Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan
Securities LLC en tant que courtiers-gérants, et Standard Chartered
Bank et UniCredit Capital Markets LLC en tant que
co-courtiers-gérants dans le cadre de l’Offre.
Les détenteurs qui souhaitent obtenir des exemplaires
supplémentaires des Documents relatifs à l’Offre peuvent appeler
D.F. King au (800) 549-6697 ou les contacter par email à l’adresse
slb@dfking.com. Des exemplaires de l’Offre d’achat et de l’Avis de
livraison garantie sont également disponibles à l’adresse
www.dfking.com/slb. Les questions concernant les conditions de
l’Offre doivent être adressées à Goldman Sachs & Co. LLC, 200
West Street, New York, NY 10282, téléphone (212) 902-6351 (numéro
vert), (800) 828-3182 (à frais virés), À l’attention de : Liability
Management ; ou à J.P. Morgan Securities LLC at 383 Madison Avenue,
New York, NY 10179, téléphone (212) 834-3424 (numéro vert), (866)
834-4666 (à frais virés), À l’attention du : Liability Management
Group.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre
d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente de Billets.
L’Offre est faite exclusivement via les Documents relatifs à
l’Offre. L’Offre n’est pas faite aux détenteurs de Billets dans
toute juridiction où la formulation de l’Offre ou son acceptation
ne serait pas conforme aux lois sur les valeurs mobilières, « blue
sky », ou autres lois des juridictions concernées. Dans les
juridictions où les lois sur les valeurs mobilières ou lois « blue
sky » exigent que l’Offre soit faite par un courtier ou un agent
agréé, l’Offre sera censée être faite au nom de SISA par un
courtier-gérant ou, par un ou plusieurs courtiers ou agents agréés
en vertu des lois d’une telle juridiction.
Déclaration de mise en garde concernant les déclarations
prévisionnelles
Le présent communiqué de presse contient des « déclarations
prévisionnelles » au sens des lois fédérales sur les valeurs
mobilières, autrement dit, des déclarations concernant l’avenir et
non pas des évènements antérieurs. Ces déclarations utilisent
souvent des termes, tels que « prévoit », « pourra », « pense », «
projette », « estime », « envisage », « anticipe », « devrait », «
pourrait », « va », « cherche à », « susceptible de » ainsi que
d’autres expressions de ce genre et l’usage du futur ou du
conditionnel. Les déclarations prévisionnelles traitent de
questions qui sont, à différents degrés, incertaines, telles que
les déclarations concernant les conditions et le calendrier de
clôture de l’Offre, y compris l’acceptation de l’achat de Billets
validement déposés, l’Heure d’expiration et la Date de règlement
prévues de ces Billets. Schlumberger et SISA ne peuvent garantir
que ces déclarations s’avéreront exactes. Ces déclarations sont
soumises, en particulier, aux risques et aux incertitudes,
détaillés dans les formulaires 10-K, 10-Q, et 8-K les plus récents
de Schlumberger, et déposés auprès de la Securities and Exchange
Commission, ou fournis à cette dernière. Les résultats réels
pourront différer sensiblement de ceux reflétés dans les
déclarations prévisionnelles de Schlumberger. Les déclarations
prévisionnelles ne valent qu’à la date du présent communiqué de
presse, et Schlumberger et SISA rejettent toute intention ou
obligation de publier une mise à jour ou une révision desdites
déclarations prévisionnelles, que ce soit en réponse à de nouvelles
informations, à des évènements futurs ou pour toute autre
raison.
Ce texte est la traduction française du communiqué de presse
original officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200625005646/fr/
Simon Farrant – Vice-président des Relations investisseurs,
Schlumberger Limited Joy V. Domingo – Directeur des Relations
investisseurs, Schlumberger Limited
Bureau +1 (713) 375-3535 investor-relations@slb.com
Schlumberger (NYSE:SLB)
Historical Stock Chart
Von Jun 2024 bis Jul 2024
Schlumberger (NYSE:SLB)
Historical Stock Chart
Von Jul 2023 bis Jul 2024