Schlumberger Limited („Schlumberger“) gab heute bekannt, dass
Schlumberger Investment SA, eine indirekte hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Schlumberger („SISA“), das zuvor
angekündigte Cash-Übernahmeangebot für alle ausstehenden 3,300%igen
Schuldscheindarlehen von SISA mit Fälligkeitsdatum 2021 (die
„Schuldscheine“) zu den im Übernahmeangebot vom 17. Juni 2020
festgelegten Bestimmungen und Bedingungen (das jederzeit geändert
oder ergänzt werden kann, das „Übernahmeangebot“) und die dem
Übernahmeangebot beigefügte betreffende Bescheinigung der
Liefergarantie (die jederzeit geändert oder ergänzt werden kann,
die „Bescheinigung der Liefergarantie“), bepreist hat. Das
Übernahmeangebot wird im Folgenden als „Angebot“ bezeichnet. Im
Folgenden werden das Übernahmeangebot und die Bescheinigung der
Liefergarantie zusammen als „Angebotsunterlagen“ bezeichnet.
Die „Gegenleistung für das Rückkaufangebot“ für jede
Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 1.000 US-Dollar, die
gemäß dem Angebot gültig angedient und nicht gültig zurückgezogen
und zum Kauf angenommen wurde, wurde auf die in den
Angebotsunterlagen beschriebene Weise unter Bezugnahme auf die in
der nachstehenden Tabelle angegebene feste Spanne für die
Schuldverschreibungen zuzüglich der Rendite auf der Grundlage des
in der nachstehenden Tabelle angegebenen Geldkurses der
Referenzanleihe des US-Finanzministeriums bestimmt, die von den
Händlermanagern am 23. Juni 2020 um 14:00 Uhr New York Zeit
festgelegt wurde.
Bestimmte die Schuldscheine und die Preiskalkulation für das
Angebot betreffende Informationen sind in der unten aufgeführten
Tabelle dargestellt.
Bezeichnung des
Wertpapiers
CUSIP- Zahlen
Ausstehender Gesamtnominal
wert
Referenzwertpapier des
US-Finanzministeriums
Bloomberg- Referenz-
Seite
Referenzertrag von
Wertpapieren des US-Finanzministeriums
Feste Zinsspanne
Summe
3,300%iges Schuldscheindarlehen
fällig 2021
806854AB1/US806854AB12
L81445AB1/USL81445AB10
1.600.000.000 USD
0,125 % U.S.- Staatsanleihen
fällig 31. Mai 2022
PX1
0,192 %
40 Basispunkte
1.026,06 USD
Die Inhaber müssen ihre Schuldverschreibungen zum oder vor dem
Ablauftermin (wie unten definiert) gültig andienen (und nicht
gültig zurückziehen) oder eine ordnungsgemäß ausgefüllte und
ordnungsgemäß ausgeführte Mitteilung über die garantierte Lieferung
für ihre Schuldverschreibungen abgeben, um für den Erhalt der
Gegenleistung für das Übernahmeangebot in Frage zu kommen. Darüber
hinaus erhalten Inhaber, deren Schuldverschreibungen im Rahmen des
Angebots gekauft werden, aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen ab
dem letzten Zinszahlungstag bis zum Abrechnungstag (wie im
Kaufangebot definiert) für die Schuldverschreibungen, jedoch nicht
einschließlich dieses Datums. SISA geht davon aus, dass das
Abwicklungsdatum der 26. Juni 2020, der dritte Arbeitstag nach dem
Fälligkeitsdatum, sein wird.
Das Angebot läuft heute am 23. Juni 2020 um 17:00 Uhr New Yorker
Zeit (diese Zeit und das Datum, da es verlängert werden kann, die
„Ablaufzeit“) ab, es sei denn, es wird von SISA verlängert oder
früher beendet. Die angebotenen Schuldverschreibungen k�nnen
jederzeit zum oder vor dem Ablaufdatum zurückgezogen werden, indem
die im Kaufangebot beschriebenen Verfahren befolgt werden.
Die Verpflichtung von SISA zur Annahme zum Kauf und zur Zahlung
von Schuldverschreibungen, die gemäß dem Angebot gültig angedient
und nicht gültig zurückgezogen wurden, unterliegt der Erfüllung
oder dem Verzicht, nach Ermessen von SISA, bestimmter Bedingungen,
die im Kaufangebot dargelegt sind. Die vollständigen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Angebots sind in den Angebotsunterlagen
aufgeführt. Darüber hinaus behält sich SISA ausdrücklich das Recht
vor, das Angebot nach eigenem Ermessen zu ändern, zu verlängern
oder bei Nichterfüllung oder Verzicht auf eine der im Kaufangebot
beschriebenen Bedingungen jederzeit zum oder vor dem
Ablaufzeitpunkt zu beenden. Die Aktionäre werden dringend gebeten,
sich die Unterlagen zum Angebot sorgfältig durchzulesen.
SISA hat D.F. King & Co., Inc. („D.F. King“) als Angebots-
und Informationsagent für das Angebot beauftragt. SISA hat auch
Goldman Sachs & Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC als
Händlermanager und die Standard Chartered Bank und UniCredit
Capital Markets LLC als Co-Händlermanager für das Angebot
beauftragt.
Aktionäre, die zusätzliche Kopien der Angebotsunterlagen
wünschen, k�nnen D.F. King unter (800) 549-6697 oder über
slb@dfking.com erreichen. Kopien des Kaufangebots und der
Bescheinigung der Liefergarantie sind auch erhältlich unter
www.dfking.com/slb. Bei Fragen bezüglich der Angebotsbedingungen
wenden Sie sich bitte an Goldman Sachs & Co. LLC in 200 West
Street, New York, NY 10282, Telefon (212) 902-6351
(gebührenpflichtig), (800) 828-3182 (gebührenfrei), Attn: Liability
Management; oder an J.P. Morgan Securities LLC in 383 Madison
Avenue, New York, NY 10179, Telefon (212) 834-3424
(gebührenpflichtig), (866) 834-4666 (gebührenfrei), Attn: Liability
Management Group.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine
Aufforderung zum Wertpapierkauf dar. Das Angebot wird alleinig
mittels der Angebotsunterlagen unterbreitet. Das Angebot richtet
sich nicht an Inhaber von Schuldscheinen in Gerichtsbarkeiten, in
denen die Abgabe oder Annahme eines solchen Angebots gegen die
geltenden Wertpapiergesetze, Blue-Sky- oder andere Gesetze
verstoßen würde. In jeder Gerichtsbarkeit, in der die
Wertpapiergesetze oder Blue-Sky-Gesetze verlangen, dass das Angebot
von einem lizenzierten Broker oder Händler gemacht wird, gilt das
Angebot als im Namen der SISA von einem Dealer Manager oder einem
oder mehreren registrierten Brokern oder Händlern gemacht, die nach
den Gesetzen dieser Rechtsordnung lizenziert sind.
Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im
Sinne der geltenden US-Wertpapiergesetze. Das heißt Aussagen zu
zukünftigen Ereignissen, nicht vergangenen Ereignissen. Solche
Aussagen enthalten oft Begriffe wie „erwarten“, „m�gen“, „glauben“,
„planen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „voraussehen“, „sollte“,
„k�nnte“, „wird“, „voraussehen“, „wahrscheinlich“ und andere
ähnliche W�rter. Zukunftsgerichtete Aussagen behandeln Themen, die
zu unterschiedlichen Graden unsicher sind, z. B. Aussagen zu
Bedingungen und Ablaufzeit des Angebots, einschließlich der Annahme
zum Kauf von gültig angedienten Schuldscheinen und deren erwarteter
Ablaufzeit und erwartetem Erfüllungsdatum. Schlumberger und SISA
k�nnen keinerlei Garantie gewähren, dass sich diese Aussagen als
richtig erweisen werden. Diese Aussagen unterliegen unter anderem
den Risiken und Unwägbarkeiten, die in den bei der
US-B�rsenaufsichtsbeh�rde SEC eingereichten oder hinterlegten
aktuellen Formblättern 10-K, 10-Q und 8-K von Schlumberger
erläutert werden. Tatsächliche Ergebnisse k�nnen erheblich von
denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen von
Schlumberger angegeben sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen
gelten lediglich zum Datum dieser Pressemitteilung, und
Schlumberger und SISA verneinen jegliche Absicht zur Überarbeitung
oder �ffentlichen Aktualisierung solcher Aussagen infolge neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger
Gegebenheiten, und lehnt jegliche derartige Verpflichtung ab.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
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Simon Farrant, Stellvertretender Leiter für Anlegerbeziehungen,
Schlumberger Limited Joy V. Domingo, Leiter für Anlegerbeziehungen,
Schlumberger Limited
Büro +1 713-375-3535 investor-relations@slb.com
Schlumberger (NYSE:SLB)
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Von Jun 2024 bis Jul 2024
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