Schlumberger Limited („Schlumberger“) hat heute bekanntgegeben,
dass Schlumberger Investment SA, eine indirekte 100%ige
Tochtergesellschaft von Schlumberger („SISA“), ein
Cash-Übernahmeangebot für alle seine ausstehenden 3,300%igen
Schuldscheindarlehen mit Fälligkeitsdatum im Jahr 2021 (die
„Schuldscheine“) zu den im Übernahmeangebot, datiert auf den
Zeitpunkt dieser Mitteilung (die jederzeit geändert oder ergänzt
werden kann, das „Übernahmeangebot“) und in der jeweiligen
Bescheinigung der Liefergarantie, die dem Übernahmeangebot beiliegt
(die jederzeit geändert oder ergänzt werden kann, die
„Bescheinigung der Liefergarantie“), aufgeführten Bedingungen
abgegeben hat. Der ausstehende Gesamtnominalwert der Schuldscheine
betrug zum 17. Juni 2020 1.600.000.000 USD. Das Übernahmeangebot
wird im Folgenden als „Angebot“ bezeichnet. Im Folgenden werden das
Übernahmeangebot und die Bescheinigung der Liefergarantie zusammen
als „Angebotsunterlagen“ bezeichnet.
Bestimmte die Schuldscheine und die Preiskalkulation für das
Angebot betreffende Informationen sind in der unten aufgeführten
Tabelle dargestellt.
Wertpapiertitel
CUSIP-Nummern
Ausstehender Gesamtnominal
wert
Referenzwertpapier des
US-Finanzministeriums
Bloomberg
Referenzseite
Feste Zinsspanne
3,300 % Schuldschein darlehen mit
Fälligkeitsdatum im Jahr 2021
806854AB1 / USL81445AB10
1.600.000.000 USD
0,125 % US-amerikanische
Schatzwechsel mit Fälligkeitsdatum am 31. Mai 2022
PX1
40 Basispunkte
Aktionäre müssen ihre Schuldscheine rechtsgültig andienen (und
nicht rechtsgültig zurückziehen) oder eine rechtskräftig
ausgefüllte und ausgeführte Bescheinigung der Liefergarantie dafür
zur oder vor der Ablaufzeit (wie unten aufgeführt) abgeben, damit
sie für das jeweilige Übernahmeangebot in Frage kommen k�nnen (wie
unten aufgeführt). Daneben werden Aktionäre, deren Schuldscheine im
Angebot erworben wurden, aufgelaufene und nicht bezahlte Zinsen vom
letzten Zinszahlungsdatum bis, aber nicht einschließlich, zum
Abwicklungsdatum (wie im Kaufangebot aufgeführt) für die jeweiligen
Schuldscheine erhalten. SISA geht davon aus, dass das
Abwicklungsdatum der 26. Juni 2020, der dritte Arbeitstag nach dem
Fälligkeitsdatum, sein wird.
Das Angebot läuft am 23. Juni 2020 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit
(Zeit und Datum, das verlängert werden kann, die „Ablaufzeit“) ab,
sofern es nicht von SISA verlängert oder früher beendet wird. Die
angebotenen Schuldscheine k�nnen jederzeit zur oder vor der
Ablaufzeit unter Befolgung der im Kaufangebot beschriebenen
Schritte zurückgezogen werden.
SISAs Verpflichtung zur Anerkennung eines Kaufs und zur Zahlung
für rechtskräftig angediente und nicht rechtskräftig zurückgezogene
Schuldscheine gemäß dem Angebot unterliegt der Erfüllung oder
Ablehnung bestimmter Bedingungen in SISAs Ermessen, wie im
Übernahmeangebot erläutert. Die vollständigen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Angebots sind in den Angebotsunterlagen
aufgeführt. SISA behält sich zudem das Recht vor, das Angebot nach
seinem alleinigen Ermessen jederzeit zur oder vor der Ablaufzeit zu
ändern, zu verlängern oder bei Nichterfüllung einer im
Übernahmeangebot beschriebenen Bedingung zu beenden. Die Aktionäre
werden dringend gebeten, sich die Unterlagen zum Angebot sorgfältig
durchzulesen.
Das „Übernahmeangebot“ für jeden rechtskräftig angedienten und
nicht rechtskräftig zurückgezogenen und gemäß dem Angebot zum
Verkauf anerkannten Schuldschein mit einem Nennbetrag von 1.000 USD
wird gemäß den Angebotsunterlagen in Referenz auf die für solche
Schuldscheine in der obigen Tabelle beschriebene gültige Zinsspanne
plus dem Gewinn auf Basis des Angebotspreises gemäß dem gültigen
Referenzzins des US-Finanzministeriums, der in der obigen Tabelle
am 23. Juni 2020 um 14:00 Uhr New Yorker Zeit aufgeführt wurde,
bestimmt, sofern keine Verlängerung stattfindet.
SISA hat D.F. King & Co., Inc. („D.F. King“) als Angebots-
und Informationsagent für das Angebot beauftragt. SISA hat Goldman
Sachs & Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC als
Händlermanager und die Standard Chartered Bank und UniCredit
Capital Markets LLC als Co-Händlermanager (jeweils
„Händlermanager“) für das Angebot beauftragt.
Aktionäre, die zusätzliche Kopien der Angebotsunterlagen
wünschen, k�nnen D.F. King unter (800) 549-6697 oder über
slb@dfking.com erreichen. Kopien des Kaufangebots und der
Bescheinigung der Liefergarantie sind auch erhältlich unter
www.dfking.com/slb. Bei Fragen bezüglich der Angebotsbedingungen
wenden Sie sich bitte an Goldman Sachs & Co. LLC in 200 West
Street, New York, NY 10282, Telefon (212) 902-6351
(gebührenpflichtig), (800) 828-3182 (gebührenfrei), Attn: Liability
Management; oder an J.P. Morgan Securities LLC in 383 Madison
Avenue, New York, NY 10179, Telefon (212) 834-3424
(gebührenpflichtig), (866) 834-4666 (gebührenfrei), Attn: Liability
Management Group.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine
Aufforderung zum Wertpapierkauf dar. Das Angebot wird nur gemäß den
Angebotsunterlagen gemacht. Das Angebot richtet sich nicht an
Inhaber von Schuldscheinen in Gerichtsbarkeiten, in denen die
Abgabe oder Annahme eines solchen Angebots gegen die geltenden
Wertpapiergesetze, „Blue Sky“- oder andere Gesetze verstoßen würde.
In Gerichtsbarkeiten, in denen die Wertpapiergesetze oder „Blue
Sky“-Gesetze erfordern, dass das Angebot von einem lizenzierten
Wertpapiermakler oder -händler unterbreitet wird, gilt das Angebot
als im Auftrag von SISA vom Händlermanager oder einem oder mehreren
registrierten Maklern oder Händlern, die gemäß den Gesetzen der
jeweiligen Gerichtsbarkeit lizenziert sind, unterbreitet.
Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im
Sinne der geltenden US-Wertpapiergesetze. Das heißt Aussagen zu
zukünftigen Ereignissen, nicht vergangenen Ereignissen. Solche
Aussagen enthalten oft W�rter wie „erwarten“, „m�gen“, „glauben“,
„planen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „voraussehen“, „sollte“,
„k�nnte“, „wird“, „voraussehen“, „wahrscheinlich“ und andere
ähnliche W�rter. Zukunftsgerichtete Aussagen behandeln Themen, die
zu unterschiedlichen Graden unsicher sind, z. B. Aussagen zu
Bedingungen und Ablaufzeit des Angebots, einschließlich der Annahme
zum Kauf von Schuldscheinen, die rechtskräftig erworben wurden
sowie Aussagen zur erwarteten Ablaufzeit und zum Erfüllungsdatum
und der Erwägung des Angebots. Schlumberger und SISA k�nnen
keinerlei Garantie gewähren, dass sich diese Aussagen als richtig
erweisen werden. Diese Aussagen unterliegen unter anderem den
Risiken und Unwägbarkeiten, die in den bei der
US-B�rsenaufsichtsbeh�rde SEC eingereichten oder hinterlegten
aktuellen Formblättern 10-K, 10-Q und 8-K von Schlumberger
erläutert werden. Tatsächliche Ergebnisse k�nnen erheblich von
denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen von
Schlumberger angegeben sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen
gelten lediglich zum Zeitpunkt ihrer Ver�ffentlichung, und
Schlumberger und SISA verneinen jegliche Absicht zur Überarbeitung
oder �ffentlichen Aktualisierung solcher Aussagen infolge neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger
Gegebenheiten, und lehnt jegliche derartige Verpflichtung ab.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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Simon Farrant, Vice President of Investor Relations,
Schlumberger Limited Joy V. Domingo, Director of Investor
Relations, Schlumberger Limited Büro +1 713 375 3535
investor-relations@slb.com
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