MILANO (MF-NW)--Fides, intermediario finanziario di Banco Desio, ha realizzato una cartolarizzazione privata di crediti derivanti da finanziamenti, garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione e/o delegazione di pagamento, grazie al supporto dell'arranger Intesa Sanpaolo (mediante Imi Corporate & Investment Banking).

L'operazione, spiega una nota, è oggetto di private placement ed è stata conclusa mediante l'emissione di titoli 'partly paid' per totali 360 mln euro e rispetta i requisiti di semplicità, trasparenza e standardizzazione. Intesa Sanpaolo e Santander hanno agito in qualità di senior noteholders. Il portafoglio iniziale dell'operazione ha valore nominale di oltre 260 milioni di euro.

Legance ha agito a supporto di Intesa Sanpaolo quale transaction counsel e Gianni & Origoni di Fides e della capogruppo Banco Desio e della Brianza. Infine, Orrick ha assistito Santander.

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November 07, 2023 13:20 ET (18:20 GMT)

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