MILANO (MF-NW)--Banca Cf+ ha collocato con successo la sua prima emissione obbligazionaria, un Tier 2 del valore nominale di 25 milioni di euro, destinata a investitori professionali e qualificati. Il titolo, con scadenza 2033 e opzione call in capo all'emittente alla scadenza del quinto anno, è stato emesso alla pari e pagherà una cedola annuale del 14,5%. E' quanto si legge in una nota.

L'emissione, dematerializzata e accentrata presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli), è stata negoziata presso il segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione Euronext Access Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Nell'ambito dell'operazione, la divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo ha svolto il ruolo di sole lead manager. La documentazione legale è stata curata dagli studi BonelliErede, a supporto dell'emittente, e Clifford Chance, a supporto del sole lead manager.

com/bem

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October 16, 2023 08:45 ET (12:45 GMT)

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