Paris, le 26 avril
2019
Forte croissance
du BNPA des activités au T1 2019 de 9,4% à TCC
|
T1 2019 |
Variation |
Variation
à TCC |
Chiffre d'affaires net
IFRS publié |
€8 391m |
+6,2% |
+4,2% |
Résultat net IFRS
publié |
€1 137m |
+11,9% |
- |
BNPA IFRS
publié |
€0,91 |
+12,3% |
- |
Résultat net des
activités(1) |
€1 765m |
+10,5% |
+9,0% |
BNPA des
activités(1) |
1,42€ |
+10,9% |
+9,4% |
Croissance des ventes(2) au T1 2019
soutenue par la Médecine de Spécialités et les Vaccins ainsi que
par une forte contribution des Marchés Émergents
-
Le chiffre d'affaires s'est élevé à
€8 391 millions, en progression de 6,2% à données
publiées, de 4,2%(2) à TCC et de
3,8% à TCC/PC(3).
-
L'entité globale Sanofi Genzyme a enregistré une
progression de 30,8% (16,0% à TCC/PC(3)), soutenue
par Dupixent® et la
consolidation de Bioverativ.
-
Les Vaccins ont progressé de 20,1%, reflétant la
reprise et la croissance de Pentaxim® en Chine et
la performance de Menactra® dans les
Marchés Émergents.
-
La Santé Grand Public a progressé de 0,6%, la
croissance des Marchés émergents ayant compensé la baisse des
ventes dans les marchés matures et la cession de marques non
stratégiques.
- Les ventes de l'entité globale Médecine Générale
ont reculé de 17,0% (-11,8% à TCC/PC), affectées par une baisse des
ventes du diabète et la cession de l'activité Génériques en
Europe.
-
Les ventes dans les Marchés Émergents(4) ont
fortement progressé (13,6%) sur l'ensemble des régions,
principalement soutenues par la Chine.
La croissance du BNPA des activités(1) du T1
2019 reflète la bonne performance des ventes, un mix produits
favorable ainsi qu'une stricte gestion des coûts
-
Le résultat net des activités(1) du T1
2019 a augmenté de 10,5% à €1 765 millions et de 9,0% à
TCC.
-
Le BNPA des activités(1) au
T1 2019 est de €1,42, en hausse de 9,4% à TCC.
-
Le BNPA IFRS au T1 2019 est de €0,91
(+12.3%).
Confirmation des perspectives de BNPA des
activités(1) 2019
- Sanofi continue d'anticiper une évolution du BNPA
des activités(1) en 2019
comprise entre 3% et 5% à TCC(5), sauf
événements majeurs défavorables imprévus. L'effet des changes sur
le BNPA des activités 2019 est estimé à environ 2% en
appliquant les taux de change moyens d'avril 2019.
Principales avancées réglementaires en R&D
- Dupixent® approuvé aux
États-Unis dans la dermatite atopique chez les adolescents.
- La FDA des États-Unis a accordé un examen
prioritaire pour Dupixent® chez les
adultes atteints de polypose nasale sévère.
- Le CHMP a recommandé l'approbation de
Dupixent® dans l'Union
Européenne pour l'asthme sévère chez l'adulte et l'adolescent.
- Extension d'indication pour Praluent®
dans l'Union Européenne concernant la réduction du risque
cardiovasculaire chez les patients éligibles.
- Libtayo® approuvé au
Canada dans le carcinome épidermoïde cutané.
- Le CHMP a recommandé l'autorisation de mise sur
le marché de Zynquista(TM) pour les patients adultes diabétiques de
type 1 et la FDA des États-Unis a émis une CRL(6).
|
Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi, a fait
les commentaires suivants :
«Nous avons bien débuté l'exercice 2019, avec des
ventes en croissance et un BNPA des activités en progression de
9,4% au premier trimestre. Nous avons poursuivi nos efforts sur nos
principaux lancements en Médecine de Spécialités, notamment
Dupixent® dont le démarrage dans la dermatite atopique et l'asthme
est impressionnant. Les Vaccins ont également délivré une forte
croissance ce trimestre. En parallèle, la nouvelle structure de nos
entités globales nous a permis d'optimiser nos opportunités de
croissance en Chine et dans les Marchés Émergents, et de gérér les
pressions auxquelles nous faisons face en Médecine Générale. Grâce
à notre performance au premier trimestre, nous sommes confiants en
nos perspectives de croissance sur le reste de l'année, malgré les
défis posés par les mutations de notre industrie.» |
(1) Le
commentaire du compte de résultat net des activités, indicateur
non-GAAP, permet de rendre compte de la performance économique de
Sanofi (voir définition à l'Annexe 8). Le compte de résultats
consolidés du T1 2019 figure à l'Annexe 3. Le passage du résultat
net IFRS au résultat net des activités est en Annexe 4; (2) Sauf
indication contraire, l'évolution du CA est exprimée à taux de
change constants (TCC) (voir définition à l'Annexe 8) ;
(3) Périmètre constant : Ajusté en fonction de l'acquisition
de Bioverativ et de la cession de l'activité Génériques en Europe;
(4) voir la définition page 8; (5) le BNPA des activités en 2018
était de €5,47; (6) Complete Response Letter (lettre de réponse
complète).
Relations Investisseurs : (+) 33 1
53 77 45 45 - E-mail : IR@sanofi.com
- Relations Presse : (+) 33 1 53 77
46 46 - E-mail : MR@sanofi.com
Site web : www.sanofi.com Application mobile : SANOFI IR, disponible sur App
Store et Google Play |
Chiffre
d'affaires de Sanofi du premier trimestre 2019
Sauf
indication contraire, les taux d'évolution du chiffre d'affaires
sont exprimés à TCC(7). |
Au premier trimestre 2019, le
chiffre d'affaires de Sanofi a atteint 8 391 millions
d'euros, soit une hausse de 6,2% à données publiées. Les variations
de taux de change ont eu un impact positif de 2,0 points de
pourcentage, principalement sous l'effet du dollar américain, qui a
largement compensé l'impact négatif du peso argentin, de la livre
turque, du real brésilien et du rouble russe. À TCC, le chiffre
d'affaires de Sanofi a progressé de 4,2%.
Entités
commerciales globales (Global Business Units, GBUs)
Le tableau ci-dessous présente le
chiffre d'affaires des entités commerciales globales (Global
Business Units, GBUs). Il est à noter que toutes les ventes
réalisées dans les Marchés Émergents, par la Médecine de
spécialités et la Médecine Générale sont incluses dans la GBU Chine
& Marchés Émergents.
Chiffre d'affaires par GBU
(en M€) |
T1 2019 |
Variation
à TCC |
Sanofi Genzyme
(Médecine de spécialités ) (a) |
|
2 019 |
|
+30,8%(c) |
Médecine
Générale(a) |
|
2 285 |
|
-17,0%(d) |
Chine & Marchés
Émergents(b) |
|
1 958 |
|
+10,3% |
Total
Pharmacie |
|
6 262 |
|
+3,1% |
Santé
Grand Public |
|
1 256 |
|
+0,6% |
Sanofi Pasteur (Vaccins) |
|
873 |
|
+20,1% |
Total chiffre d'affaires |
|
8 391 |
|
+4,2%(e) |
(a) N'inclut pas la Chine et les
Marchés Émergents - voir définition page 8 ; (b) Inclut
les Marchés Émergents pour la Médecine Générale et la Médecine de
Spécialités ; (c) +16,0% à PC ; (d) -11,8% à PC ;
(e)+3,8% à PC.
Franchises
globales
Le tableau ci-dessous présente le
chiffre d'affaires du premier trimestre 2019 par franchise globale,
incluant les ventes des Marchés Émergents, afin de faciliter les
comparaisons. L'Annexe 1 fournit une réconciliation des ventes
par franchise et par GBU.
Chiffre d'affaires par franchise
(en M€) |
T1 2019 |
Variation
à TCC |
Marchés
matures |
Variation
à TCC |
Marchés
Émergents |
Variation
à TCC |
Franchises Médecine de Spécialités |
2 327 |
+31,2%(1) |
2 019 |
+30,8% |
308 |
+33,6% |
Total Maladies
Rares |
766 |
+10,1% |
613 |
+3,9% |
153 |
+37,2% |
Sclérose en
Plaques |
529 |
+5,9% |
507 |
+4,6% |
22 |
+41,2% |
Oncologie |
399 |
+7,8% |
273 |
+2,4% |
126 |
+21,2% |
Immunologie |
359 |
+186,3% |
356 |
+183,8% |
3 |
- |
Maladies
hématologiques rares |
274 |
+296,9%(2) |
270 |
+290,6% |
4 |
- |
Franchises Médecine Générale |
3 935 |
-8,3%(3) |
2 285 |
-17,0%(4) |
1 650 |
+6,6% |
Produits de
prescription établis(5) |
2 506 |
-9,3%(6) |
1 307 |
-18,8%(7) |
1 199 |
+3,5% |
Diabète |
1 294 |
-6,9% |
849 |
-15,9% |
445 |
+15,3% |
Cardiovasculaire |
135 |
-0,8% |
129 |
-2,4% |
6 |
+50,0% |
Santé
Grand Public |
1 256 |
+0,6% |
833 |
-3,0% |
423 |
+8,1% |
Vaccins |
873 |
+20,1% |
524 |
+5,7% |
349 |
+48,3% |
Total chiffre d'affaires |
8 391 |
+4,2%(8) |
5 661 |
0,0%(9) |
2 730 |
+13,6% |
(1)+18,3% à PC ; (2) +1,2% à
PC; (3) -4,7% à CS; (4)-11,8% at PC; (5) y compris Génériques;
(6)-3,8% à PC; (7) -9,8% à PC; (8) +3,8% à PC;(9)-0,6% à PC
Activité
pharmaceutique
Au premier trimestre, le chiffre
d'affaires de l'activité pharmaceutique a progressé de 3,1%, à
6 262 millions d'euros, grâce aux performances des
franchises Immunologie et Maladies hématologiques rares qui ont été
partiellement compensées par la baisse des ventes du Diabète et des
Produits de prescription établis (qui reflète la cession de
l'activité génériques en Europe).
(7) Voir en Annexe 8 les définitions des
indicateurs financiers.
Franchises
Médecine de Spécialités
Franchise Immunologie
Chiffre d'affaires (en M€) |
T1 2019 |
Variation
à TCC |
Dupixent® |
329 |
+186,9% |
Kevzara® |
30 |
+180,0% |
Total Immunologie |
359 |
+186,3% |
Dupixent®
(collaboration avec Regeneron) a généré un chiffre d'affaires de
329 millions d'euros (+186,9%) au premier trimestre 2019. Aux
États-Unis, les ventes de Dupixent® atteignent
266 millions d'euros (+157,9%) sur la période, soutenues par
la poursuite de la croissance dans la dermatite atopique chez
l'adulte et par le lancement dans l'asthme. Cinq mois après son
lancement, 90% des patients bénéficiant d'une assurance santé
privée peuvent avoir accès à Dupixent® comme
traitement de l'asthme. Aux États-Unis, le médicament est également
commercialisé pour la dermatite atopique chez l'adolescent depuis
mi-mars. En avril, Dupixent® a été lancé
au Japon pour l'asthme. Au premier trimestre, les ventes en Europe
ont atteint 36 millions d'euros, contre 10 millions
d'euros au premier trimestre 2018.
Au premier trimestre, les ventes
de Kevzara®
(collaboration avec Regeneron) ont atteint 30 millions
d'euros, contre 10 millions d'euros au premier trimestre 2018,
dont 18 millions aux États-Unis (contre 8 millions
d'euros au premier trimestre 2018).
Franchise
Sclérose en plaques
Chiffre d'affaires (en M€) |
T1 2019 |
Variation
à TCC |
Aubagio® |
437 |
+11,9% |
Lemtrada® |
92 |
-15,2% |
Total Sclérose en plaques |
529 |
+5,9% |
Au premier trimestre, le chiffre
d'affaires de la franchise Sclérose en plaques
a atteint 529 millions d'euros, soit une progression de 5,9%
reflétant la croissance à deux chiffres d'Aubagio®, qui a
été partiellement compensée par la baisse des ventes de
Lemtrada®.
Au premier trimestre, le chiffre d'affaires d'Aubagio® a
atteint 437 millions d'euros, soit une progression de 11,9%,
soutenue par les États-Unis (+12,2%, à 309 millions d'euros)
et les Marchés Émergents (41,7%, à 16 millions d'euros). En
Europe, les ventes ont progressé de 3,2%, à 98 millions
d'euros.
Au premier trimestre, le chiffre
d'affaires de Lemtrada® s'est
établi à 92 millions d'euros, soit une baisse de 15,2% due à
un recul des ventes aux États-Unis (-21,3%, à 41 millions
d'euros) et en Europe (-12,8%, à 41 millions d'euros),
reflétant une concurrence accrue.
Franchise Oncologie
Chiffre d'affaires (en M€) |
T1 2019 |
Variation
à TCC |
Jevtana® |
111 |
+8,1% |
Thymoglobulin® |
81 |
+11,4% |
Eloxatin® |
54 |
+20,5% |
Taxotere® |
47 |
+7,0% |
Mozobil® |
44 |
+10,5% |
Zaltrap® |
22 |
0,0% |
Autres |
40 |
-9,5% |
Total Oncologie |
399 |
+7,8% |
Au premier trimestre, le chiffre
d'affaires de la franchise Oncologie a
progressé de 7,8%, s'élevant à 399 millions d'euros, soutenu
par la Chine et par la performance de Jevtana®.
Au premier trimestre, le chiffre
d'affaires de Jevtana® s'est élevé à
111 millions d'euros, soit une hausse de 8,1%, reflétant une
bonne performance dans toutes les zones géographiques. Au premier
trimestre, les ventes de Thymoglobuline® ont
atteint 81 millions d'euros, soit une progression de 11,4%
portée par la performance des États-Unis (+10,8% à 44 millions
d'euros) et de la Chine.
Au premier trimestre, les ventes
d'Eloxatine® (atteignant
54 millions d'euros, soit une hausse de 20,5%) et de Taxotere® (atteignant
47 millions d'euros, soit une hausse de 7,0%) ont été
soutenues par les bonnes performance réalisées en Chine.
Libtayo®
(cemiplimab-rwlc, collaboration avec Regeneron) a été approuvé en
septembre 2018 aux États-Unis dans le traitement du carcinome
épidermoïde cutané métastatique ou localement avancé chez les
patients non éligibles à une chirurgie ou à une radiothérapie
curative. Les ventes de Libtayo® aux
Etats-unis sont consolidées par Regeneron. Libtayo®
a été homologué au Brésil en mars ainsi qu'au Canada en avril.
Franchise
Maladies Rares
Chiffre d'affaires (en M€) |
T1 2019 |
Variation
à TCC |
Myozyme®
/ Lumizyme® |
220 |
+10,7% |
Fabrazyme® |
185 |
+5,9% |
Cerezyme® |
176 |
+6,3% |
Aldurazyme® |
67 |
+31,4% |
Cerdelga® |
48 |
+27,8% |
Autres Maladies
Rares |
70 |
+3,0% |
Total Maladies Rares |
766 |
+10,1% |
Au premier trimestre, la franchise
Maladies Rares a atteint 766 millions
d'euros, en hausse de 10,1%, portée par les traitements de la
maladie de Gaucher (Cerezyme® et
Cerdelga®),
Myozyme®/Lumizyme® et
Aldurazyme®. Aux
États-Unis et en Europe, les ventes de la franchise ont progressé
respectivement de 4,5% (à 277 millions d'euros) et 3,7% (à
255 millions d'euros) sur la même période. Les ventes dans les
Marchés Émergents ont progressé de 37,2%, à 153 millions
d'euros, reflétant de bonnes performances soutenues par un
calendrier favorable de livraisons.
Au premier trimestre, le chiffre
d'affaires de la franchise Maladie de Gaucher
(Cerezyme® et
Cerdelga®) s'est
élevé à 224 millions d'euros, en hausse de 10,0% sous l'effet
de la progression de Cerdelga® en Europe et
du maintien de la bonne performance de Cerezyme® dans
les Marchés Émergents. Sur cette même période, les ventes de
Cerezyme® ont augmenté
de 6,3% à 176 millions d'euros et celles de Cerdelga®
de 27,8%, à 48 millions d'euros.
Au premier trimestre, le chiffre
d'affaires des traitements de la maladie de Pompe (Myozyme®/Lumizyme®) a atteint 220 millions d'euros, soit une hausse
de 10,7% sous l'effet favorable du nombre de nouveaux patients non
initialement traités. Sur la même période, les ventes de
Myozyme®/Lumizyme® ont
augmenté de 14,1% (à 79 millions d'euros) aux États-Unis et de
1,1% (à 94 millions d'euros) en Europe. Dans les Marchés
Émergents, les ventes du produit ont progressé de 38,5%, atteignant
32 millions d'euros, soutenues par l'Amérique latine.
Au premier trimestre, le chiffre
d'affaires des traitements de la maladie de
Fabry (Fabrazyme®) a augmenté
de 5,9%, à 185 millions d'euros. Aux États-Unis et en Europe,
le chiffre d'affaires du produit a progressé de respectivement 1,2%
(à 94 millions d'euros) et 7,1% (à 45 millions d'euros).
Dans les Marchés Émergents, les ventes ont augmenté de 16,7%, à
18 millions d'euros.
Franchise Maladies hématologiques
rares
Chiffre d'affaires (en M€) |
T1 2019 |
Variation
à TCC |
Eloctate® |
174 |
+274,4% |
Alprolix® |
95 |
+319,0% |
Cablivi® |
5 |
- |
Total Maladies hématologiques
rares |
274 |
+296,9% |
Sanofi consolide Bioverativ depuis
le 9 mars 2018. Le chiffre d'affaires de la franchise
Maladies hématologiques rares au premier
trimestre était de 274 millions d'euros (+1,2% à PC(8)), dont
67 millions d'euros de ventes hors États-Unis, avec le Japon
comme principal contributeur.
(8) Taux de croissance des ventes entre le premier
trimestre 2019 et l'ensemble du premier trimestre 2018, à TCC.
Ventes de Cablivi® en 2019
incluses. Données non auditées.
Au premier trimestre, les ventes
d'Eloctate® ont atteint
174 millions d'euros, soit une baisse de 4,2% à PC(9). Aux
États-Unis, les ventes ont diminué de 7,3% à PC(9), les
gains de parts de marché dans la catégorie des facteurs de
remplacement ont été plus que compensés par l'augmentation de
l'environnement concurrentiel. Dans les Marchés Émergents, les
ventes d'Eloctate® au premier
trimestre ont atteint 4 millions d'euros, reflétant le
lancement à Taïwan. Dans le reste du monde, les ventes
d'Elocate® ont baissé de
3,2% à PC(9) pour
atteindre 33 millions d'euros, affectées par une baisse des
ventes au Canada suite à la perte d'un appel d'offres (communiqué
précédemment).
Au premier trimestre, Alprolix® a généré un
chiffre d'affaires de 95 millions d'euros, en hausse de 6,0% à
PC(9), dont
70 millions aux États-Unis, en hausse de 6,6% à PC(9). Dans le
reste du monde, les ventes d'Alprolix® ont atteint
25 millions d'euros, en hausse de 4,5% à PC(9), le
lancement en Australie ainsi que la croissance au Japon ayant
compensé la baisse des ventes au Canada suite à la perte d'un appel
d'offres (communiqué précédemment).
Cablivi®
(caplacizumab-yhdp), traitement du purpura thrombotique
thrombocytopénique acquis (PTTa) chez l'adulte, a généré un chiffre
d'affaires de 5 millions d'euros en Allemagne et en France au
premier trimestre. Cablivi® a récemment
été lancé au Danemark et en Autriche. Le produit est commercialisé
aux États-Unis depuis le 2 avril.
Franchises
Médecine Générale
Franchise
Cardiovasculaire
Chiffre d'affaires (en M€) |
T1 2019 |
Variation
à TCC |
Praluent® |
56 |
+10,2% |
Multaq® |
79 |
-7,6% |
Total franchise
cardiovasculaire |
135 |
-0,8% |
Au premier trimestre, les ventes
de Praluent®
(collaboration avec Regeneron) ont atteint 56 millions
d'euros, soit une hausse de 10,2%, principalement soutenues par la
croissance en Europe (+52,6%, à 29 millions d'euros). Aux
États-Unis, les ventes ont reculé de 26,9% pour s'établir à
20 millions d'euros, affectées par des rabais plus importants.
La pression sur le prix net moyen de Praluent® aux
Etats-Unis devrait se poursuivre en raison des négociations visant
à améliorer l'accès du médicament aux patients au cours de
2019.
Au premier trimestre, les ventes
de Multaq® ont diminué
de 7,6%, à 79 millions d'euros.
Franchise Diabète
Chiffre d'affaires (en M€) |
T1 2019 |
Variation
à TCC |
Lantus® |
774 |
-17,2% |
Toujeo® |
211 |
+5,6% |
Total
glargine |
985 |
-13,2% |
Amaryl® |
90 |
+7,2% |
Apidra® |
89 |
-2,2% |
Admelog® |
66 |
+785,7% |
Soliqua® |
22 |
+122,2% |
Insuman® |
21 |
-8,3% |
Autres |
21 |
-44.1% |
Total Diabète |
1 294 |
-6,9% |
Au premier trimestre, le chiffre
d'affaires global du Diabète s'est établi à
1 294 millions d'euros, soit un recul de 6,9% reflétant
la baisse des ventes des insulines glargine (Lantus®
et Toujeo®) aux
États-Unis. Sur cette même période, le chiffre d'affaires du
Diabète aux États-Unis a été de 445 millions d'euros, soit un
recul de 22,8% reflétant l'augmentation de la contribution à la
couverture du programme Part D et la baisse continue des prix
nets moyens des insulines glargine aux États-Unis. Au premier
trimestre, les ventes dans les Marchés Émergents ont progressé de
15,3%, à 445 millions d'euros, et les ventes en Europe ont
reculé de 5,6%, à 305 millions d'euros, malgré la croissance
des ventes de Toujeo® (+19,4%).
(9) Taux de
croissance des ventes entre le premier trimestre 2019 et l'ensemble
du premier trimestre 2018, à TCC. Données non auditées.
Au premier trimestre, les ventes
de Lantus® ont
reculé de 17,2%, à 774 millions d'euros. Aux États-Unis, les
ventes de Lantus® ont baissé de
36,6% à 284 millions d'euros, reflétant essentiellement la
diminution du prix net moyen et l'augmentation de la contribution à
la couverture du programme Part D. En Europe, le chiffre d'affaires
de Lantus® au premier
trimestre s'est établi à 152 millions d'euros (-16,0%) en
raison de la concurrence (produit de marque et biosimilaire) ainsi
que du transfert de patients à un traitement par Toujeo®. Dans les
Marchés Émergents, le chiffre d'affaires de Lantus®
au premier trimestre a progressé de 14,9%, à 281 millions
d'euros.
Au premier trimestre, les ventes
de Toujeo® ont
progressé de 5,6% à 211 millions d'euros. Aux États-Unis, les
ventes de Toujeo® au premier
trimestre ont totalisé 69 millions d'euros, soit un recul de
24,7%, reflétant essentiellement la diminution du prix net moyen et
l'augmentation de la contribution à la couverture du programme Part
D. En Europe et dans les Marchés Émergents, les ventes de
Toujeo® au premier
trimestre 2019 ont atteint respectivement 80 millions d'euros
(+19,4%) et 44 millions d'euros (64,3%).
Au premier trimestre, les ventes
d'Apidra® ont diminué
de 2,2%, à 89 millions d'euros. La croissance enregistrée dans
les Marchés Émergents (+33,3%, à 34 millions d'euros) a été
compensée par la baisse des ventes aux États-Unis
(-42,9%, à 13 millions d'euros).
Au premier trimestre, le chiffre
d'affaires d'Amaryl® a progressé
de 7,2%, à 90 millions d'euros, dont 79 millions d'euros
générés dans les Marchés Émergents (+8,3%).
Admelog® (insuline
lispro injectable) 100 Unités/ml a généré un chiffre
d'affaires de 66 millions d'euros au premier trimestre, dont
63 millions aux États-Unis (contre 6 millions d'euros au
premier trimestre 2018), principalement en raison de l'accès au
programme Managed Medicaid.
Les ventes de Soliqua® 100/33
(insuline glargine 100 unités/ml & lixisénatide
33 mcg/ml injectable) et de Suliqua(TM) ont été de
22 millions d'euros au premier trimestre (contre
9 millions au premier trimestre 2018). En février, la FDA a
approuvé l'extension de l'utilisation de Soliqua® 100/33,
qui peut désormais être également prescrit aux adultes atteints de
diabète de type 2 non contrôlés par des antidiabétiques oraux.
Produits de
prescription établis
Chiffre d'affaires (en M€) |
T1 2019 |
Variation
à TCC |
Lovenox® |
343 |
-11,8% |
Plavix® |
404 |
+2,6% |
Aprovel®/Avapro® |
201 |
+15,1% |
Renvela®/Renagel® |
79 |
-25,7% |
Synvisc®
/Synvisc-One® |
68 |
-5,9% |
Myslee®/Ambien®/Stilnox® |
52 |
-18,0% |
Allegra® |
56 |
0,0% |
Generics |
282 |
-33,8% |
Autres |
1 021 |
-5,3% |
Total Produits de prescription établis |
2 506 |
-9,3% |
Au premier trimestre, le chiffre
d'affaires des Produits de prescription
établis a atteint 2 506 millions d'euros, soit un
recul de 9,3% reflétant la cession de Zentiva, l'activité
Génériques de Sanofi en Europe, à la fin du troisième trimestre
2018. Hors la cession de cette activité, le chiffre d'affaires de
la franchise Produits de prescription établis a baissé de 3,8% au
premier trimestre.
Au premier trimestre, les ventes
de Lovenox® ont reculé de
11,8% pour s'établir à 343 millions d'euros, reflétant une
baisse des ventes en Europe (192 millions d'euros, en recul de
21,3%) du fait de la concurrence des biosimilaires dans plusieurs
pays. Dans les Marchés Émergents, les ventes du produit ont
progressé de 10,4%, à 125 millions d'euros.
Au premier trimestre, les ventes
de Plavix® ont progressé
de 2,6% atteignant 404 millions d'euros, dont
323 millions (en hausse de 7,1%) ont été générés dans les
Marchés Émergents. Au premier trimestre, les ventes d'Aprovel®/Avapro® ont
progressé de 15,1% atteignant 201 millions d'euros, dont
146 millions (en hausse de 18,0%) ont été générés dans les
Marchés Émergents. Ce trimestre, les ventes de Plavix®
et Avapro®/Aprovel® ont
bénéficié d'une demande soutenue en Chine, avant la mise en place
du programme « Value Based Procurement » dans les villes
clés à la fin du premier trimestre 2019 qui devrait se traduire par
une décélération de la croissance de Plavix® et
Avapro®/Aprovel® pour
l'ensemble de l'année 2019. Les ventes de Plavix® et
Avapro® en Chine au
premier trimestre ont atteint respectivement €256 million d'euros
(+ 9.1%) et 101 million d'euros (+ 22.0%).
Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Renvela®/Renagel®
(sevelamer) a été de 79 millions d'euros, soit une baisse de
25,7% due à la concurrence des génériques aux États-Unis (-44,3%, à
37 millions d'euros).
Au premier trimestre, le chiffre
d'affaires des Génériques a atteint
282 millions d'euros, soit un recul de 33,8% reflétant la
cession de Zentiva, l'activité génériques de Sanofi en Europe, à la
fin du troisième trimestre 2018. À PC, les ventes de Génériques ont
augmenté de 3,6% au premier trimestre. Dans les Marchés Émergents,
les ventes de génériques ont baissé de 0,6%, à 167 millions
d'euros.
Santé Grand
Public
Les ventes des produits de Santé
Grand Public par région et par catégorie sont consultables en
Annexe 1.
Chiffre d'affaires (en M€) |
T1 2019 |
Variation
à TCC |
Allergie, toux et rhume |
362 |
+3,5% |
dont Allegra® |
138 |
+0,8% |
dont Mucosolvan® |
28 |
+3,7% |
dont Xyzal® |
14 |
-7,1% |
Douleur |
322 |
+2,5% |
dont Doliprane® |
79 |
-6,0% |
dont Buscopan® |
48 |
0,0% |
Santé digestive |
271 |
+8,1% |
dont Dulcolax® |
56 |
+3,8% |
dont Enterogermina® |
61 |
+24,5% |
dont Essentiale® |
49 |
+16,3% |
dont Zantac® |
32 |
-3,2% |
Suppléments nutritionnels |
152 |
-7,9% |
Autres |
149 |
-11,8% |
dont Gold Bond® |
52 |
-2,0% |
Total Santé Grand Public |
1 256 |
+0,6% |
Au premier trimestre, le chiffre
d'affaires de l'activité Santé Grand Public a
augmenté de 0,6% pour atteindre 1 256 millions d'euros,
affecté par les cessions de marques non stratégiques en Europe et
au Canada au cours de 2018.
En Europe,
les ventes de l'activité Santé Grand Public ont atteint
366 millions d'euros au premier trimestre, en recul de 3,9%,
en raison de la faible saison toux et rhume, et de cessions de
marques non stratégiques à la fin du deuxième trimestre 2018.
Aux États-Unis, les ventes des produits de Santé Grand
Public au premier trimestre ont diminué de 2,1%, à
304 millions d'euros. Ce recul reflétait principalement un
démarrage lent de la saison pollinique (les ventes de la catégorie
Allergie, toux et rhume ont baissé de 6,7%).
Dans les Marchés
Émergents, l'activité Santé Grand Public a connu une
performance robuste au premier trimestre, en croissance de 8,1% à
423 millions d'euros, principalement soutenue par l'Amérique
latine, une croissance sensible des volumes en Russie, ainsi que la
solide performance d'Essentiale en Chine.
Vaccins
Chiffre d'affaires (en M€) |
T1 2019 |
Variation
à TCC |
Vaccins
Polio/Coqueluche/Hib
(Hexaxim® /
Hexyon®
Pentacel®,
Pentaxim® et
Imovax®
inclus) |
486 |
+26,1% |
Vaccins pour voyageurs
et autres vaccins endémiques |
119 |
+13,7% |
Vaccins
Méningite/Pneumonie
(y compris Menactra®) |
112 |
+21,3% |
Vaccins Rappels
adultes (Adacel® inclus) |
100 |
+5,4% |
Vaccins
grippe
(Vaxigrip®, Fluzone
HD®,
Fluzone® et
Flublok®
inclus) |
32 |
+10,3% |
Autres vaccins |
24 |
+22,2% |
Total Vaccins |
873 |
+20,1% |
Au premier trimestre, les ventes
de Vaccins ont atteint 873 millions d'euros,
en hausse de 20,1%, soutenue par la performance des vaccins
Polio/Coqueluche/Hib dans les Marchés Émergents, ainsi qu'au Japon.
Dans les Marchés Émergents, les ventes de Vaccins ont progressé de
48,3% au premier trimestre, soutenues par Pentaxim®
en Chine et la performance de Menactra®. En Europe,
les ventes de Vaccins ont augmenté de 5,8%, à 146 millions
d'euros au premier trimestre. Aux États-Unis, les ventes de Vaccins
ont atteint 272 millions d'euros (-3,1%) au premier trimestre,
en raison du recul des ventes de Pentacel®, reflétant
les variations de stocks du CDC.
Au premier trimestre, les ventes
de la franchise Polio/Coqueluche/Hib (PPH) ont
progressé de 26,1%, à 486 millions d'euros, grâce à la reprise
des livraisons de Pentaxim® en Chine
associées à une forte demande, à une bonne performance dans le
reste des Marchés Émergents ainsi qu'à une séquence favorable des
livraisons au Japon. Aux États-Unis, les ventes de la franchise PPH
ont baissé de 23,4% à 92 millions d'euros, en raison du recul
des ventes de Pentacel®, reflétant
les variations de stocks du CDC.
Au premier trimestre, les ventes
de Vaccins pour voyageurs et autres vaccins
endémiques ont progressé de 13,7% à 119 millions d'euros,
portées par les ventes de vaccins antirabiques aux États-Unis et en
Europe.
Au premier trimestre, les ventes
de Menactra® ont
atteint 112 millions d'euros, soit une hausse de 21,3%
principalement soutenue par la poursuite de la croissance au
Moyen-Orient. Aux États-Unis, les ventes de Menactra®
au premier trimestre ont totalisé 74 millions d'euros, soit
une progression de 1,5%.
Le chiffre d'affaires de
l'activité Vaccins Rappels adultes du premier
trimestre a progressé de 5,4%, à 100 millions d'euros.
Chiffre
d'affaires de Sanofi par zone
géographique
Chiffre d'affaires (en M€) |
T1 2019 |
Variation
à TCC |
États-Unis |
2 550 |
+7,1% |
Marchés Émergents(a) |
2 730 |
+13,6% |
dont l'Asie |
1 206 |
+17,8% |
dont l'Amérique latine |
615 |
+4,6% |
dont l'Afrique et le Moyen-Orient |
556 |
+12,0% |
dont l'Eurasie(b) |
312 |
+22,1% |
Europe(c) |
2 187 |
-9,4% |
Reste
du monde(d) |
924 |
+8,3% |
dont le Japon |
532 |
+12,6% |
Chiffre d'affaires total |
8 391 |
+4,2% |
-
Monde hors États-Unis, Canada,
Europe de l'Ouest et Europe de l'Est (sauf Eurasie), Japon, Corée
du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Porto Rico
-
Russie, Ukraine, Géorgie,
Biélorussie, Arménie et Turquie
-
Europe de l'Ouest + Europe de
l'Est (sauf Eurasie)
-
Japon, Corée du Sud, Canada,
Australie, Nouvelle-Zélande et Porto Rico
Aux États-Unis, le chiffre d'affaires du premier trimestre
a atteint 2 550 millions d'euros, soit une progression de
7,1%, reflétant la solide performance de Dupixent®, ainsi
que la consolidation des ventes d'Eloctate® et
Alprolix®,
partiellement compensées par la baisse des ventes du Diabète
(-22,8%).
Dans les Marchés
Émergents, le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est
élevé à 2 730 millions d'euros, soit une progression de
13,6% portée essentiellement par les performances des franchises
Vaccins (+48,3%), Diabète (+15,3%), Maladies Rares (+37,2%) et
Santé Grand Public (+8,1%). En Asie, les ventes ont connu une forte
progression (+17,8%) à 1 206 millions d'euros au premier
trimestre, reflétant les performances enregistrées en Chine
(+22,3%, 798 millions d'euros). Les ventes en Chine au premier
trimestre ont bénéficié de la reprise et la croissance de
Pentaxim® et d'une
demande soutenue pour Plavix® et
Aprovel®, avant la
mise en place du programme « Value Based Procurement » dans les
villes clés à la fin du premier trimestre 2019. Ce programme
devrait se traduire par une décélération de la croissance de
Plavix® et
Aprovel® pour
l'ensemble de l'année 2019. En Amérique latine, le chiffre
d'affaires du premier trimestre a progressé de 4,6%, à
615 millions d'euros. Au Brésil, les ventes ont totalisé
268 millions d'euros sur la même période, en recul de 4,7%. En
Afrique et au Moyen-Orient, le chiffre d'affaires a progressé de
12,0% premier trimestre, atteignant 556 millions d'euros,
grâce aux bonnes performances des franchises Vaccins et Maladies
Rares. Dans la région Eurasie, le chiffre d'affaires du premier
trimestre s'est élevé à 312 millions d'euros, en progression
de 22,1% soutenue par la croissance enregistrée en Turquie et en
Russie (166 millions d'euros, +27,3%).
En Europe, le
chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à
2 187 millions d'euros, soit un recul de 9,4%, reflétant
la cession de l'activité génériques en Europe. À PC, le chiffre
d'affaire au premier trimestre a reculé de 3,1%, pénalisé par la
baisse des ventes de Lovenox®.
Les ventes au Japon ont progressé de 12,6% à 532 millions
d'euros au premier trimestre, grâce à l'activité Vaccins (+90,3%)
et par Dupixent®, ainsi que la
consolidation des ventes d'Eloctate® et
Alprolix®.
Mise à jour
R&D
Le portefeuille de R&D de Sanofi se trouve en
Annexe 6 |
Mise à jour règlementaire
Depuis le 7 février 2019, les
évolutions au niveau réglementaire ont été les suivantes :
-
En mars, le comité des médicaments à usage
humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a rendu un
avis favorable sur l'autorisation de mise sur le marché de
Zynquista(TM)
(sotagliflozine, développé par Sanofi et Lexicon), un double
inhibiteur du SGLT1 et du SGLT2 pour le traitement du diabète de
type 1 chez l'adulte. En mars, la Food and Drug Administration
(FDA) américaine a publié une Lettre de réponse complète au sujet
de la demande d'approbation (New Drug
Application) concernant le Zynquista(TM)
pour le traitement du diabète de type 1 chez l'adulte en
association avec l'insuline.
-
En mars, Praluent®
(collaboration avec Regeneron) a été approuvé dans l'Union
Européenne pour la réduction du risque cardiovasculaire chez les
patients présentant une maladie cardiovasculaire établie.
-
En mars, la FDA américaine a approuvé Dupixent®
(collaboration avec Regeneron) pour les patients adolescents âgés
de 12 à 17 ans atteints de dermatite atopique modérée à sévère
pour lesquels les traitements topiques sur ordonnance sont
insuffisants, ou lorsque ces traitements sont
contre-indiqués.
-
En mars, la FDA américaine a accordé une revue
prioritaire à la demande supplémentaire d'homologation de produit
biologique (sBLA) pour Dupixent®
dans le traitement adjuvant d'entretien de la polypose nasale
sévère (PNS) de l'adulte, inadéquatement contrôlée. La FDA devrait
rendre sa décision le 26 juin 2019.
-
En mars, le CHMP de l'Agence européenne des
médicaments a rendu un avis favorable pour Dupixent®,
recommandant son approbation dans l'Union européenne chez l'adulte
et l'adolescent âgé d'au moins 12 ans pour le traitement
adjuvant d'entretien de l'asthme sévère de type 2 caractérisé
par une élévation des éosinophiles et/ou des FeNo, et
inadéquatement contrôlé par des corticoïdes en inhalation à dose
élevée et un autre médicament pour le traitement d'entretien.
-
Au premier trimestre, la FDA a accordé une revue
prioritaire à la demande supplémentaire d'homologation de produit
biologique (sBLA) pour Fluzone® QIV
HD.
Fin avril 2019, le pipeline de
R&D comprenait 84 projets dont 32 nouvelles entités
moléculaires en développement clinique. 35 projets sont en phase 3
ou ont été soumis aux autorités réglementaires pour
approbation.
Mise à jour du
portefeuille
Phase 3 :
-
En février, les résultats positifs de deux
études de phase 3 évaluant Dupixent®
chez des patients atteints de polypose nasale sévère (PNS)
récurrente n'ayant pas répondu à un traitement chirurgical et (ou)
à une corticothérapie systémique ont été présentés au congrès
annuel de l'American Academy of Allergy, Asthma &
Immunology.
Phase 2 :
-
Une étude de phase 2b/3 évaluant Dupixent® dans la
broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est en cours
d'initiation.
-
Une étude de phase 2 évaluant le SAR442168, un inhibiteur de BTK (collaboration avec
Principia), dans la sclérose en plaques a débuté.
-
Une étude de phase 2 évaluant isatuximab chez l'enfant souffrant de leucémie myéloïde
aiguë ou de leucémie lymphoblastique aiguë a débuté.
Phase 1 :
Collaborations
En avril, Sanofi et Alnylam ont
convenu de mettre un terme à la phase « recherche et
options » de l'alliance nouée en 2014 par les deux sociétés en
vue du développement d'agents thérapeutiques ARNi pour le
traitement de maladies génétiques rares. Les principales modalités
de leur collaboration concernant le patisiran, le vutrisiran
(ALN-TTRsc02) et le fitusiran, annoncées précédemment, restent
inchangées. Dans le cadre de cet accord, Alnylam va poursuivre le
développement d'un agent expérimental supplémentaire pour le
traitement d'une maladie génétique rare non encore divulguée
jusqu'aux études pouvant permettre d'envisager le dépôt d'une
demande de nouveau médicament expérimental. Sanofi sera responsable
de la poursuite potentielle de son développement et de sa
commercialisation. Par ailleurs, les deux entreprises sont
convenues de modifier certaines modalités du contrat de prise de
participation de Sanofi au capital d'Alnylam, de manière à donner à
Sanofi la possibilité de lever l'engagement de conservation des
titres Alnylam en sa possession, sous réserve de certaines
restrictions sur leur négociation entre autres dispositions.
Résultats
financiers du premier trimestre 2019(10)
Résultat net des
activités(10)
Au premier trimestre 2019,
Sanofi a enregistré un chiffre d'affaires de
8 391 millions d'euros, soit une progression de 6,2%
(+4,2% à TCC).
Au premier trimestre, les
autres revenus ont augmenté de 41,2% (31,6% à
TCC) pour atteindre 322 millions d'euros, intégrant les ventes
de produits non-Sanofi distribués par VaxServe (+32,0% à TCC, à
241 millions d'euros) et le versement de redevances par
Swedish Orphan Biovitrum AB.
La marge
brute du premier trimestre a enregistré une hausse de 8,7%, à
6 097 millions d'euros (6,3% à TCC). Le ratio de marge
brute a atteint 72,7% (72,4% à TCC) contre 71,0% au premier
trimestre 2018, reflétant l'impact positif de la forte
performance des vaccins et de l'activité pharmaceutique en Chine,
de la Médecine de Spécialités, de la contribution de Bioverativ
ainsi que la fin des redevances payées à Bristol-Myers Squibb sur
les ventes(11) de
Plavix® et
Avapro®. Ces éléments
favorables ont plus que compensé la baisse des prix nets du Diabète
aux États-Unis et l'impact de la baisse des ventes des produits de
prescription établis dans les pays matures. Au premier
trimestre 2019, le ratio de marge brute par segment a atteint
76.0% pour l'activité pharmaceutique (+1,7 point de
pourcentage), 68,5% pour l'activité Santé Grand Public
(+0,7 point de pourcentage) et 62,2% pour les Vaccins
(+5,1 points de pourcentage). En 2019, Sanofi anticipe un
ratio de marge brute d'environ 70% à TCC.
Au premier trimestre 2019,
les dépenses de Recherche et Développement
(R&D) ont augmenté de 8,2%, à 1 385 millions d'euros.
À TCC, les dépenses de R&D ont progressé de 4,9%, reflétant
principalement les acquisitions de Bioverativ et d'Ablynx ainsi que
les investissements dans les programmes de développement dans le
diabète, les maladies hématologiques rares et l'immunologie. Hors
impact des acquisitions et hors Génériques en Europe(12), les
dépenses de R&D auraient augmenté de 1,9% au premier trimestre
2019.
Au premier trimestre, les
frais commerciaux et généraux ont augmenté de
3,0%, à 2 380 millions d'euros. À TCC, les frais
commerciaux et généraux ont affiché une augmentation de 0,6%
reflétant principalement la consolidation de Bioverativ et Ablynx.
Hors impact des acquisitions et hors Génériques en Europe
(12), les frais
commerciaux et généraux sont restés stables. Les investissements
marketing supplémentaires dans la Médecine de Spécialités ont été
compensés par des mesures de réductions des dépenses notamment dans
la Médecine Générale. Au premier trimestre, le ratio des frais
commerciaux et généraux sur le chiffre d'affaires a été de 28,4%,
en baisse de 0,8 point de pourcentage par rapport au premier
trimestre 2018.
Au premier trimestre, les
dépenses opérationnelles se sont élevées à
3 765 millions d'euros, en hausse de 4,9% et de 2,1% à TCC.
Hors impact des acquisitions et hors Génériques en
Europe(12), les
dépenses opérationnelles ont augmenté de 0,7% au premier trimestre
2019.
Au premier trimestre 2018, les
autres produits d'exploitation nets de charges
ont représenté -102 millions d'euros contre -31 millions
d'euros au premier trimestre 2018. Cette ligne comprend le partage
des profits/pertes de l'Alliance avec Regeneron sur les anticorps
monoclonaux, net des frais commerciaux associés engagés par
Regeneron. Au premier trimestre, cette ligne intègre également une
provision pour litige de 56 millions d'euros.
Au premier trimestre, la contribution des sociétés mises en équivalence a été de
71 millions d'euros, soit une baisse de 4,1%. Cette ligne
intègre la quote-part de résultat liée à la participation dans
Regeneron.
Au premier trimestre, la part
attribuable aux intérêts non contrôlants a été
de -10 millions d'euros contre -30 millions d'euros,
reflétant les changements de l'Alliance avec Bristol-Myers Squibb
concernant Plavix® et
Avapro®.
Au premier trimestre, le résultat opérationnel des activités a progressé de
12,6%, à 2 291 millions d'euros. À TCC, le résultat
opérationnel des activités a augmenté de 11,3%. Le ratio du
résultat opérationnel des activités sur le chiffre d'affaires a été
de 27,3%, soit une augmentation de 1,5 point de pourcentage
par rapport au premier trimestre 2018. Sur la période, le ratio du
résultat opérationnel par segment a atteint 38,2% pour l'activité
pharmaceutique (+0,7 point de pourcentage), 34,9% pour
l'activité Santé Grand Public (+0,7 point de pourcentage) et
27,1% pour les Vaccins (+9,1 points de pourcentage).
Au premier trimestre, les
charges financières nettes de produits se sont
établies à -45 millions d'euros contre 2 millions d'euros
sur la même période de 2018 (qui incluait un gain de
76 millions d'euros). Au premier trimestre 2019, les charges
financières nettes de produits incluent les frais liés aux
acquisitions de Bioverativ et d'Ablynx ainsi qu'un gain de 26
millions d'euros liés des paiements éventuels associés à l'atteinte
d'étapes règlementaires.
(10) Voir
l'Annexe 3 pour le compte de résultats consolidés du premier
trimestre 2019 ; voir l'Annexe 8 pour les définitions des
indicateurs financiers et l'Annexe 4 pour le passage du
résultat net IFRS publié au résultat net des
activités
(11) Hors Etats-Unis et Porto Rico ; (12)
Hors acquisitions de Bioverativ et Ablynx et activité génériques en
Europe
Au premier trimestre, le taux d'imposition effectif est resté stable, à 22%.
Sanofi s'attend à ce que son taux d'imposition effectif soit autour
de 22 % en 2019.
Au premier trimestre, le résultat net des activités(10) s'est
élevé à 1 765 millions d'euros, en progression de 10,5%
et de 9,0% à TCC. Le ratio du résultat net des activités sur le
chiffre d'affaires a progressé de 0,8 point de pourcentage, à
21,0%, par rapport au premier trimestre 2018.
Au premier
trimestre 2019, le bénéfice net par
action(10) (BNPA)
des activités a atteint 1,42 euro, soit
une augmentation de 10,9% et de 9,4% à TCC. Le nombre moyen
d'actions en circulation au premier trimestre 2019 a été de
1 245,8 millions contre 1 248,2 millions au
premier trimestre 2018. |
Passage du
résultat net IFRS publié au résultat net des activités (voir Annexe
4)
Au premier trimestre 2019, le
résultat net IFRS a été de 1 137 millions d'euros. Les principaux
éléments exclus du résultat net des activités sont :
-
Une charge d'amortissement des immobilisations
incorporelles de 557 millions d'euros, liée d'une part à la mise à
leur juste valeur lors de l'acquisition de sociétés (principalement
Genzyme pour un montant de 186 millions d'euros, Bioverativ pour un
montant de 135 millions d'euros, l'activité Santé Grand Public de
Boehringer Ingelheim pour 61 millions d'euros et Aventis, pour un
montant de 54 millions d'euros) et d'autre part liée aux
immobilisations incorporelles acquises (licences/produits, pour un
montant de 30 millions d'euros). Ces éléments n'ont pas d'impact
sur la trésorerie de Sanofi.
-
Un revenu de 60 millions d'euros reflétant
principalement une augmentation de la juste valeur des compléments
de prix liée à la dissolution de la joint-venture Sanofi Pasteur
MSD.
-
321 millions d'euros de coûts de restructuration
et assimilés principalement liés aux initiatives de simplification
en Europe.
-
Une charge de 4 millions d'euros liée à
l'application d'IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de
location.
-
227 millions d'euros d'impact fiscal lié aux
éléments susmentionnés, dont principalement 138 millions d'euros
d'impôts différés liés à la charge d'amortissement et de
dépréciation des immobilisations incorporelles, 95 millions d'euros
liés aux coûts de restructuration et assimilés. (voir Annexe
4).
-
Au niveau de la contribution des sociétés mises
en équivalence, un revenu de 25 millions d'euros après impôt lié
aux coûts de restructuration des sociétés mises en équivalence et
des joint-ventures et des charges associées à l'impact des
acquisitions sur les sociétés mises en équivalence et les
joint-ventures.
Allocation du
capital
Au premier trimestre 2019, le
cash-flow opérationnel a progressé de 49,0% à 1 234 millions
d'euros après prise en compte des acquisitions d'immobilisations
corporelles de 381 millions d'euros et d'une augmentation du besoin
en fonds de roulement de 651 millions d'euros. Sur la période, les
coûts de restructuration et assimilés ont atteint 491 millions
d'euros et les acquisitions nets des cessions et partenariats ont
atteint 74 millions d'euros. Ainsi, la dette nette a baissé,
passant de 17 628 millions d'euros à fin décembre 2018 à 16 767
millions d'euros au 31 mars 2019 (montant net de 9 095 millions
d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie).
(10) Voir
l'Annexe 3 pour le compte de résultats consolidés du premier
trimestre 2019 ; voir l'Annexe 8 pour les définitions des
indicateurs financiers et l'Annexe 4 pour le passage du
résultat net IFRS publié au résultat net des activités
Déclarations
prospectives
Ce communiqué contient des
déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des
faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et
des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci
reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs,
des intentions et des attentes concernant des résultats financiers,
des événements, des opérations, des services futurs, le
développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être
identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire
», « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi
que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi
estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les
investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations
prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes,
difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de
Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements
effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont
exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les
incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les
futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la
mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires,
telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à quelle date,
de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un
produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que
leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui
peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces
produits candidats, l'absence de garantie que les produits
candidats s'ils sont approuvés seront un succès commercial,
l'approbation future et le succès commercial d'alternatives
thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de
croissance externe et à finaliser les transactions y relatives
et/ou à obtenir les autorisations réglementaires, les risques
associés à la propriété intellectuelle et les litiges en cours ou
futurs y relatifs ainsi que leur issue, l'évolution des cours de
change et des taux d'intérêt, l'instabilité des conditions
économiques, l'impact des initiatives de maîtrise des coûts et leur
évolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux
qui sont développés ou identifiés dans les documents publics
déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux
énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et «
Déclarations prospectives » du document de référence 2018 de
Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les
rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning
ForwardLooking Statements » du rapport annuel 2018 sur Form 20-F de
Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun
engagement de mettre à jour les informations et déclarations
prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment
les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité
des marchés financiers.
Annexes
Liste des annexes
Annexe 1: |
Premier
trimestre 2019 - Chiffre d'affaires consolidé par GBU, par
franchise, par produit et zone géographique
|
Annexe 2: |
Résultat net des activités du premier trimestre
2019 |
|
|
Annexe 3: |
Compte de résultats consolidés du premier trimestre
2019
|
Annexe 4: |
Passage du résultat net consolidé - Part attribuable
aux actionnaires de Sanofi au résultat net des activités
|
Annexe 5: |
Sensibilité aux devises
|
Annexe 6: |
Portefeuille de R&D
|
Annexe 7: |
Prochaines étapes de R&D attendues
|
Annexe 8: |
Définitions des indicateurs non-GAAP |
Annexe 1: Chiffre d'affaires du
premier trimestre 2019 par entité opérationnelle mondiale,
franchise, région et produit
T1 2019
(en millions d'euros) |
Total Entité Commerciales
Globale |
Var . TCC |
Var . Publiée |
Europe |
Var . TCC |
Etats-Unis |
Var . TCC |
Reste du monde |
Var . TCC |
Marchés émergents |
Var . TCC |
Total
Franchises |
Var . TCC |
Var . Publiée |
|
Aubagio |
421 |
10 ,9% |
17 ,3% |
98 |
3 ,2% |
309 |
12 ,2% |
14 |
50 ,0% |
16 |
41 ,7% |
437 |
11 ,9% |
17 ,8% |
|
Lemtrada |
86 |
-18 ,0% |
-14 ,0% |
41 |
-12 ,8% |
41 |
-21 ,3% |
4 |
-33 ,3% |
6 |
40 ,0% |
92 |
-15 ,2% |
-12
,4% |
|
Total Sclérose en plaques |
507 |
4 ,6% |
10 ,5% |
139 |
-2 ,1% |
350 |
7 ,0% |
18 |
18 ,8% |
22 |
41 ,2% |
529 |
5 ,9% |
11 ,1% |
|
Cerezyme |
113 |
-5 ,2% |
-2 ,6% |
63 |
-4 ,5% |
43 |
-4 ,9% |
7 |
-11 ,1% |
63 |
28 ,8% |
176 |
6 ,3% |
0 ,6% |
|
Cerdelga |
47 |
22 ,2% |
30 ,6% |
16 |
60 ,0% |
28 |
8 ,3% |
3 |
0 ,0% |
1 |
- |
48 |
27 ,8% |
33 ,3% |
|
Myozyme |
188 |
6 ,5% |
10 ,6% |
94 |
1 ,1% |
79 |
14 ,1% |
15 |
7 ,7% |
32 |
38 ,5% |
220 |
10 ,7% |
12 ,2% |
|
Fabrazyme |
167 |
4 ,6% |
9 ,9% |
45 |
7 ,1% |
94 |
1 ,2% |
28 |
12 ,5% |
18 |
16 ,7% |
185 |
5 ,9% |
8 ,8% |
|
Aldurazyme |
39 |
8 ,8% |
14 ,7% |
20 |
5 ,3% |
12 |
10 ,0% |
7 |
20 ,0% |
28 |
76 ,5% |
67 |
31 ,4% |
31 ,4% |
|
Total maladies rares |
613 |
3 ,9% |
8 ,3% |
255 |
3 ,7% |
277 |
4 ,5% |
81 |
2 ,7% |
153 |
37 ,2% |
766 |
10 ,1% |
10 ,2% |
|
Jevtana |
105 |
6 ,4% |
11 ,7% |
42 |
5 ,0% |
47 |
4 ,9% |
16 |
15 ,4% |
6 |
40 ,0% |
111 |
8 ,1% |
12 ,1% |
|
Mozobil |
42 |
11 ,1% |
16 ,7% |
11 |
-8 ,3% |
26 |
14 ,3% |
5 |
66 ,7% |
2 |
0 ,0% |
44 |
10 ,5% |
15 ,8% |
|
Thymoglobulin |
58 |
5 ,9% |
13 ,7% |
9 |
0 ,0% |
44 |
10 ,8% |
5 |
-20 ,0% |
23 |
26 ,3% |
81 |
11 ,4% |
15 ,7% |
|
Taxotere |
7 |
-12 ,5% |
-12 ,5% |
1 |
0 ,0% |
0 |
- |
6 |
-14 ,3% |
40 |
11 ,4% |
47 |
7 ,0% |
9 ,3% |
|
Eloxatine |
6 |
-14 ,3% |
-14 ,3% |
0 |
-100 ,0% |
0 |
- |
6 |
0 ,0% |
48 |
27 ,0% |
54 |
20 ,5% |
22 ,7% |
|
Total Oncologie |
273 |
2 ,4% |
7 ,5% |
88 |
-1 ,1% |
137 |
3 ,3% |
48 |
7 ,0% |
126 |
21 ,2% |
399 |
7 ,8% |
11 ,5% |
|
Dupixent |
326 |
184 ,1% |
204 ,7% |
36 |
260 ,0% |
266 |
157 ,9% |
24 |
- |
3 |
- |
329 |
186 ,9% |
207
,5% |
|
Kevzara |
30 |
180 ,0% |
200 ,0% |
8 |
300 ,0% |
18 |
112 ,5% |
4 |
- |
0 |
- |
30 |
180 ,0% |
200
,0% |
|
Total Immunologie |
356 |
183 ,8% |
204 ,3% |
44 |
266 ,7% |
284 |
154 ,4% |
28 |
- |
3 |
- |
359 |
186 ,3% |
206 ,8% |
|
Alprolix |
95 |
319 ,0% |
352 ,4% |
0 |
- |
70 |
306 ,3% |
25 |
360 ,0% |
0 |
- |
95 |
319 ,0% |
352
,4% |
|
Eloctate |
170 |
265 ,1% |
295 ,3% |
0 |
- |
137 |
262 ,9% |
33 |
275 ,0% |
4 |
- |
174 |
274 ,4% |
304
,7% |
|
Cablivi |
5 |
- |
- |
5 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
5 |
- |
- |
|
Total maladies hématologiques rares |
270 |
290 ,6% |
321 ,9% |
5 |
- |
207 |
276 ,5% |
58 |
307 ,7% |
4 |
- |
274 |
296 ,9% |
328 ,1% |
|
Sanofi Genzyme (Médecine de spécialités) |
2 019 |
30 ,8% |
38 ,3% |
531 |
8 ,6% |
1 255 |
40 ,8% |
233 |
48 ,6% |
308 |
33 ,6% |
2 327 |
31 ,2% |
36 ,1% |
|
Lantus |
493 |
-29 ,3% |
-25 ,6% |
152 |
-16 ,0% |
284 |
-36 ,6% |
57 |
-20 ,3% |
281 |
14 ,9% |
774 |
-17 ,2% |
-15
,0% |
|
Toujeo |
167 |
-4 ,1% |
-1 ,2% |
80 |
19 ,4% |
69 |
-24 ,7% |
18 |
5 ,9% |
44 |
64 ,3% |
211 |
5 ,6% |
7 ,1% |
|
Apidra |
55 |
-17 ,2% |
-14 ,1% |
33 |
-5 ,7% |
13 |
-42 ,9% |
9 |
0 ,0% |
34 |
33 ,3% |
89 |
-2 ,2% |
-2 ,2% |
|
Amaryl |
11 |
0 ,0% |
0 ,0% |
4 |
0 ,0% |
0 |
- |
7 |
0 ,0% |
79 |
8 ,3% |
90 |
7 ,2% |
8 ,4% |
|
Admelog |
66 |
785 ,7% |
842 ,9% |
3 |
200 ,0% |
63 |
883 ,3% |
0 |
- |
0 |
- |
66 |
785 ,7% |
842
,9% |
|
Total diabète |
849 |
-15 ,9% |
-11 ,9% |
305 |
-5 ,6% |
445 |
-22 ,8% |
99 |
-12 ,1% |
445 |
15 ,3% |
1 294 |
-6 ,9% |
-4 ,6% |
|
Praluent |
52 |
6 ,4% |
10 ,6% |
29 |
52 ,6% |
20 |
-26 ,9% |
3 |
0 ,0% |
4 |
100 ,0% |
56 |
10 ,2% |
14 ,3% |
|
Multaq |
77 |
-7 ,8% |
0 ,0% |
10 |
-9 ,1% |
66 |
-7 ,6% |
1 |
- |
2 |
0 ,0% |
79 |
-7 ,6% |
0 ,0% |
|
Total Cardiovasculaire |
129 |
-2 ,4% |
4 ,0% |
39 |
30 ,0% |
86 |
-13 ,0% |
4 |
0 ,0% |
6 |
50 ,0% |
135 |
-0 ,8% |
5 ,5% |
|
Plavix |
81 |
-12 ,2% |
-10 ,0% |
34 |
-10 ,5% |
0 |
- |
47 |
-13 ,5% |
323 |
7 ,1% |
404 |
2 ,6% |
4 ,4% |
|
Lovenox |
218 |
-21 ,0% |
-21 ,0% |
192 |
-21 ,3% |
9 |
-25 ,0% |
17 |
-15 ,0% |
125 |
10 ,4% |
343 |
-11 ,8% |
-12
,3% |
|
Renagel /
Renvela |
58 |
-37 ,2% |
-32 ,6% |
13 |
-18 ,8% |
37 |
-44 ,3% |
8 |
-22 ,2% |
21 |
40 ,0% |
79 |
-25 ,7% |
-21
,8% |
|
Aprovel |
55 |
8 ,0% |
10 ,0% |
27 |
-3 ,6% |
7 |
200 ,0% |
21 |
5 ,0% |
146 |
18 ,0% |
201 |
15 ,1% |
16 ,9% |
|
Synvisc /
Synvisc one |
53 |
-10 ,9% |
-3 ,6% |
6 |
16 ,7% |
44 |
-11 ,1% |
3 |
-50 ,0% |
15 |
15 ,4% |
68 |
-5 ,9% |
0 ,0% |
|
Allegra |
56 |
0 ,0% |
7 ,7% |
2 |
0 ,0% |
0 |
- |
54 |
0 ,0% |
0 |
- |
56 |
0 ,0% |
7 ,7% |
|
Stilnox |
35 |
-23 ,3% |
-18 ,6% |
8 |
-27 ,3% |
7 |
-40 ,0% |
20 |
-13 ,6% |
17 |
-5 ,6% |
52 |
-18 ,0% |
-14
,8% |
|
Depakine |
43 |
-4 ,4% |
-4 ,4% |
40 |
-4 ,8% |
0 |
- |
3 |
0 ,0% |
77 |
11 ,6% |
120 |
5 ,3% |
5 ,3% |
|
Tritace |
35 |
-2 ,7% |
-5 ,4% |
34 |
-5 ,6% |
0 |
- |
1 |
100 ,0% |
18 |
-10 ,0% |
53 |
-5 ,3% |
-7 ,0% |
|
Génériques |
115 |
-57 ,0% |
-55 ,1% |
30 |
-83 ,7% |
37 |
47 ,8% |
48 |
-6 ,1% |
167 |
-0 ,6% |
282 |
-33 ,8% |
-35
,2% |
|
Autres
produits prescrits |
558 |
-5 ,9% |
-5 ,9% |
414 |
-7 ,1% |
47 |
-14 ,0% |
97 |
4 ,2% |
290 |
-8 ,0% |
848 |
-6 ,7% |
-7 ,5% |
|
Total autres produits prescrits |
1 307 |
-18 ,8% |
-17 ,4% |
800 |
-23 ,9% |
188 |
-15 ,3% |
319 |
-4 ,3% |
1 199 |
3 ,5% |
2 506 |
-9 ,3% |
-9 ,0% |
|
Médecine Générale |
2 285 |
-17 ,0% |
-14 ,5% |
1 144 |
-18 ,5% |
719 |
-19 ,9% |
422 |
-6 ,2% |
1 650 |
6 ,6% |
3 935 |
-8 ,3% |
-7 ,2% |
|
Chine et pays émergents |
1 958 |
10 ,3% |
7 ,7% |
|
|
|
|
|
|
1 958 |
10 ,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Pharma |
6 262 |
3 ,1% |
5 ,3% |
1 675 |
-11 ,5% |
1 974 |
10 ,4% |
655 |
7 ,7% |
1 958 |
10 ,3% |
6 262 |
3 ,1% |
5 ,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allergie ,
toux et rhume |
362 |
3 ,5% |
6 ,2% |
101 |
1 ,0% |
107 |
-6 ,7% |
60 |
7 ,4% |
94 |
17 ,1% |
362 |
3 ,5% |
6 ,2% |
|
Douleur |
322 |
2 ,5% |
-0 ,6% |
129 |
-1 ,5% |
45 |
10 ,8% |
29 |
3 ,7% |
119 |
3 ,9% |
322 |
2 ,5% |
-0 ,6% |
|
Santé
digestive |
271 |
8 ,1% |
9 ,3% |
85 |
1 ,2% |
49 |
-6 ,3% |
13 |
0 ,0% |
124 |
21 ,4% |
271 |
8 ,1% |
9 ,3% |
|
Suppléments
nutritionnels |
152 |
-7 ,9% |
-7 ,3% |
33 |
3 ,0% |
10 |
0 ,0% |
52 |
-13 ,8% |
57 |
-9 ,4% |
152 |
-7 ,9% |
-7 ,3% |
|
Santé Grand Public |
1 256 |
0 ,6% |
1 ,5% |
366 |
-3 ,9% |
304 |
-2 ,1% |
163 |
-2 ,5% |
423 |
8 ,1% |
1 256 |
0 ,6% |
1 ,5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vaccins
Polio / Pertussis / Hib |
486 |
26 ,1% |
27 ,9% |
73 |
1 ,4% |
92 |
-23 ,4% |
77 |
80 ,5% |
244 |
58 ,0% |
486 |
26 ,1% |
27 ,9% |
|
Vaccins
Rappel adultes |
100 |
5 ,4% |
8 ,7% |
36 |
-2 ,7% |
51 |
14 ,6% |
6 |
0 ,0% |
7 |
0 ,0% |
100 |
5 ,4% |
8 ,7% |
|
Vaccins
Méningite / Pneumonie |
112 |
21 ,3% |
25 ,8% |
0 |
- |
74 |
1 ,5% |
3 |
-25 ,0% |
35 |
105 ,6% |
112 |
21 ,3% |
25 ,8% |
|
Vaccins
contre la grippe |
32 |
10 ,3% |
10 ,3% |
1 |
0 ,0% |
2 |
-50 ,0% |
3 |
-40 ,0% |
26 |
36 ,8% |
32 |
10 ,3% |
10 ,3% |
|
Vaccins
pour voyageurs et autres vaccins endémiques |
119 |
13 ,7% |
16 ,7% |
34 |
25 ,9% |
33 |
40 ,9% |
14 |
-13 ,3% |
38 |
0 ,0% |
119 |
13 ,7% |
16 ,7% |
|
Vaccins |
873 |
20 ,1% |
22 ,8% |
146 |
5 ,8% |
272 |
-3 ,1% |
106 |
36 ,0% |
349 |
48 ,3% |
873 |
20 ,1% |
22 ,8% |
|
Total Sanofi |
8 391 |
4 ,2% |
6 ,2% |
2 187 |
-9 ,4% |
2 550 |
7 ,1% |
924 |
8 ,3% |
2 730 |
13 ,6% |
8 391 |
4 ,2% |
6 ,2% |
|
Annexe 2 :
Résultat net des activités
1er trimestre
2019 |
Pharmacie |
Santé
Grand Public |
Vaccins |
Autres
(1) |
Total
Groupe |
En
millions d'euros |
T1
2019 |
T1
2018 |
Var. |
T1
2019 |
T1
2018 |
Var. |
T1
2019 |
T1
2018 |
Var. |
T1
2019 |
T1
2018 |
Var. |
T1
2019 |
T1
2018 |
Var. |
|
Chiffre d'affaires |
6 262 |
5 949 |
5
,3% |
1 256 |
1 238 |
1
,5% |
873 |
711 |
22
,8% |
- |
- |
- |
8 391 |
7 898 |
6
,2% |
|
Autres revenus |
80 |
58 |
37 ,9% |
- |
- |
|
242 |
170 |
42 ,4% |
- |
- |
- |
322 |
228 |
41 ,2% |
|
Coût des ventes |
(1 581) |
(1 587) |
(0 ,4%) |
(396) |
(399) |
(0 ,8%) |
(572) |
(475) |
20 ,4% |
(67) |
(54) |
24 ,1% |
(2 616) |
(2 515) |
4 ,0% |
|
En %
du chiffre d'affaires |
(25 ,2%) |
(26 ,7%) |
|
(31 ,5%) |
(32 ,2%) |
|
(65 ,5%) |
(66 ,8%) |
|
|
|
|
(31 ,2%) |
(31 ,8%) |
|
|
Marge brute |
4 761 |
4 420 |
7
,7% |
860 |
839 |
2
,5% |
543 |
406 |
33
,7% |
(67) |
(54) |
24
,1% |
6 097 |
5 611 |
8
,7% |
|
En % du chiffre d'affaires |
76
,0% |
74
,3% |
|
68
,5% |
67
,8% |
|
62
,2% |
57 ,1% |
|
|
|
|
72
,7% |
71
,0% |
|
|
Frais de recherche et
développement |
(1 073) |
(978) |
9 ,7% |
(35) |
(28) |
25 ,0% |
(133) |
(126) |
5 ,6% |
(144) |
(148) |
(2 ,7%) |
(1 385) |
(1 280) |
8 ,2% |
|
En %
du chiffre d'affaires |
(17 ,1%) |
(16 ,4%) |
|
(2 ,8%) |
(2 ,3%) |
|
(15 ,2%) |
(17 ,7%) |
|
|
|
|
(16 ,5%) |
(16 ,2%) |
|
|
Frais
commerciaux et généraux |
(1 275) |
(1 254) |
1 ,7% |
(394) |
(389) |
1 ,3% |
(173) |
(153) |
13 ,1% |
(538) |
(514) |
4 ,7% |
(2 380) |
(2 310) |
3 ,0% |
|
En %
du chiffre d'affaires |
(20 ,4%) |
(21 ,1%) |
|
(31 ,4%) |
(31 ,4%) |
|
(19 ,8%) |
(21 ,5%) |
|
|
|
|
(28 ,4%) |
(29 ,2%) |
|
|
Autres produits et
charges d'exploitation |
(87) |
(7) |
|
11 |
5 |
|
- |
2 |
|
(26) |
(31) |
|
(102) |
(31) |
|
|
Quote-part du résultat
des sociétés mises en équivalence* |
71 |
75 |
|
- |
- |
|
- |
(1) |
|
- |
- |
|
71 |
74 |
|
|
Part attribuable aux
intérêts non contrôlants |
(6) |
(26) |
|
(4) |
(4) |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
(10) |
(30) |
|
|
Résultat opérationnel des
activités |
2 391 |
2 230 |
7
,2% |
438 |
423 |
3
,5% |
237 |
128 |
85
,2% |
(775) |
(747) |
3
,7% |
2 291 |
2 034 |
12
,6% |
|
En % du chiffre d'affaires |
38
,2% |
37
,5% |
|
34
,9% |
34
,2% |
|
27
,1% |
18 ,0% |
|
|
|
|
27
,3% |
25
,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits
et charges financiers |
(45) |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges
d'impôts |
(481) |
(438) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux d'impôts** |
22 ,0% |
22 ,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités |
1 765 |
1 598 |
10
,5% |
|
|
|
|
|
|
|
En % du chiffre d'affaires |
21
,0% |
20
,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat des activités
par Action (en euros)*** |
1 ,42 |
1 ,28 |
10 ,9% |
* Net d'impôts.
** Déterminé sur la base du résultat des
activités avant impôts, mises en équivalence et intérêts non
contrôlants.
*** Calculé sur un nombre moyen d'actions en circulation de
1 245,8 millions au premier trimestre 2019 et 1 248,2
millions au premier trimestre 2018.
(1)
Les activités « Autres » comprennent les coûts globaux des
fonctions supports (Medical Affairs, External Affairs, Finance,
Human Resources, Information Solution & Technologies, Sanofi
Business Services, etc.).
Annexe 3 : Compte
de résultats consolidés
En millions d'euros |
T1 2019 |
T1 2018 |
Chiffre d'affaires |
8 391 |
7 898 |
Autres revenus |
322 |
228 |
Coût des ventes |
(2 618) |
(2
545) |
Marge
brute |
6 095 |
5 581 |
Frais de recherche et
développement |
(1 385) |
(1
280) |
Frais commerciaux et
généraux |
(2 376) |
(2
312) |
Autres produits
d'exploitation |
64 |
25 |
Autres charges
d'exploitation |
(166) |
(56) |
Amortissements des
incorporels |
(557) |
(458) |
Dépréciations des
incorporels |
(5) |
(3) |
Ajustement de la juste
valeur des compléments de prix |
60 |
(56) |
Coûts de
restructuration et assimilés |
(321) |
(191) |
Autres gains et
pertes, litiges(1) |
- |
(49) |
Résultat opérationnel |
1 409 |
1 201 |
Charges
financières |
(106) |
(95) |
Produits
financiers |
52 |
97 |
Résultat avant impôt et sociétés mises en
équivalence |
1 355 |
1 203 |
Charges d'impôts |
(255) |
(187) |
Quote-part du résultat
net des sociétés mises en équivalence |
47 |
30 |
Résultat net de l'ensemble consolidé hors activité Santé
animale |
1 147 |
1 046 |
Résultat net de
l'activité Santé animale destinée à être échangée |
- |
(1) |
Résultat net de l'ensemble consolidé |
1 147 |
1 045 |
Part attribuable aux
Intérêts Non Contrôlants |
10 |
29 |
Résultat net consolidé - Part attribuable aux Actionnaires
de Sanofi |
1 137 |
1 016 |
Nombre moyen d'actions
en circulation (en millions) |
1 245,8 |
1
248,2 |
Bénéfice net par action hors activité Santé
animale (en euros) |
0,91 |
0,81 |
Bénéfice net par action (en euros) |
0,91 |
0,81 |
-
En 2018, coûts liés au désinvestissement de
l'activité générique en Europe.
Annexe 4 :
Passage du résultat net consolidé - Part attribuable aux
actionnaires de Sanofi au résultat net des activités
En millions d'euros |
T1 2019 |
T1 2018 |
Variation |
Résultat net consolidé - Part attribuable aux Actionnaires
de Sanofi |
1 137 |
1 016 |
+11,9% |
Amortissement des
incorporels(1) |
557 |
458 |
|
Dépréciation des
incorporels |
5 |
3 |
|
Ajustement de la juste
valeur des compléments de prix |
(60) |
56 |
|
Charges résultant des
conséquences des acquisitions sur les stocks |
3 |
30 |
|
Autres charges
relatives aux acquisitions |
- |
2 |
|
Coûts de
restructuration et assimilés |
321 |
191 |
|
Autres gains et
pertes, et litiges (2) |
- |
49 |
|
Effet d'IFRS16 sur la
comptabilisation des contrats de location (3) |
4 |
- |
|
Effet d'impôts sur les
éléments ci-dessus : |
(227) |
(185) |
|
liés aux
amortissements et dépréciations des incorporels |
(138) |
(122) |
|
liés aux ajustements
de la juste valeur des compléments de prix |
(4) |
(6) |
|
liés aux charges
résultant des conséquences des acquisitions sur les stocks |
- |
(6) |
|
liés aux autres
charges relatives aux acquisitions |
- |
(1) |
|
liés aux coûts de
restructuration et assimilés |
(95) |
(52) |
|
autres effets
d'impôt |
10 |
2 |
|
Autres éléments
d'impôts (4) |
- |
(66) |
|
Quote-part revenant
aux intérêts non contrôlants sur les éléments ci-dessus |
- |
(1) |
|
Coûts de
restructuration et charges résultant des conséquences des
acquisitions sur les sociétés mises en équivalence |
25 |
44 |
|
Eléments relatifs à
l'activité Santé Animale |
- |
1 |
|
Résultat net activité |
1 765 |
1 598 |
+10,5% |
Bénéfice net IFRS par action(5) (en
euros) |
0,91 |
0,81 |
|
-
Dont charge d'amortissement liée à l'impact de
la comptabilisation des regroupements d'entreprises: 527 millions
d'euros au premier trimestre 2019 et 425 millions d'euros au
premier trimestre 2018.
-
En 2018, coûts liés au désinvestissement de
l'activité générique en Europe.
-
Impacts de la nouvelle norme IFRS 16 sur les
contrats de location applicable à partir du 1er
Janvier 2019 sans retraitement des périodes comparatives selon la
méthode rétrospective simplifiée, le résultat net des activités
restant reporté selon la norme IAS17 et selon son interprétation à
des fins comparatives.
-
En 2018, cette ligne comprend principalement
l'impact de la réforme fiscale aux États-Unis.
-
Calculé sur un nombre moyen d'actions en
circulation de 1 245,8 millions au premier trimestre 2019 et
1 248,2 millions au premier trimestre 2018.
Annexe 5 :
Sensibilité aux devises
Sensibilité aux devises du BNPA
des activités 2019
Devises |
Variation |
Sensibilité du BNPA des
activités |
Dollar
U.S. |
+0.05
USD/EUR |
-EUR 0,10 |
Yen
japonais |
+5
JPY/EUR |
-EUR 0,02 |
Yuan
chinois |
+0.2
CNY/EUR |
-EUR 0,02 |
Real
brésilien |
+0.4
BRL/EUR |
-EUR 0,01 |
Rouble russe |
+10
RUB/EUR |
-EUR
0,03 |
Chiffre d'affaires du T1 2018 :
Exposition aux devises
Currency |
T1 2019 |
US $ |
31,5% |
Euro € |
23,0% |
Yuan chinois |
9,4% |
Yen japonais |
6,1% |
Real brésilien |
3,1% |
Rouble russe |
1,9% |
Livre Sterling |
1,8% |
$ canadien |
1,5% |
$ australien |
1,3% |
Peso mexicain |
1,2% |
Autres |
19,2% |
Taux de change moyens
|
T1 2018 |
T1 2019 |
Change |
€/$ |
1,23 |
1,14 |
-7,6% |
€/Yen |
133,16 |
125,12 |
-6,0% |
€/Yuan |
7,81 |
7,67 |
-1,8% |
€/Real |
3,99 |
4,28 |
+7,2% |
€/Rouble |
69,93 |
74,91 |
+7,1% |
Annexe 6 : Portefeuille
R&D
|
Immuno-inflammation |
|
Maladies
hématologiques rares |
|
Cardiovasculaire & metabolisme |
|
Oncologie |
|
Sclérose
en plaques et neurologie |
|
Vaccins |
|
Maladies
rares |
|
Diabètes |
|
|
Nouvelles entités
moléculaires (*)
Phase 1
(Total : 17) |
Phase 2
(Total : 8) |
Phase 3
(Total : 7) |
Enregistrement
(Total : 2) |
SAR441344(** )
(1)
Anticorps monoclonal Anti-CD40L
Sclérose en plaques |
BIVV001(** )
(5)
rFVIIIFc - vWF - XTEN(6)
Hémophilie A |
SAR440340(** )
(12)
Anticorps monoclonal anti-IL33
Dermatite atopique |
SAR422459(** )
(14) Thérapie génique ABCA4
Maladie de Stargardt |
isatuximab Anticorps monoclonal anti-CD38
MMRR (ICARIA) - 3éme ligne |
cemiplimab(** )
(12)
Inhibiteur PD-1 mAb
Cancer épidemoide cutané (EU) |
SAR408701 Anticorps monoclonal anti-CEACAM5 Chargé Maytansin -
Tumeurs solides |
ST400(** )
(7) Thérapie cellulaire ex vivo
d'édition de gènes (ZFN), Bêta thalassémie |
SAR156597
Anticorps monoclonal IL4/IL13 bispécifique
Sclérodermie systémique |
SAR442168(** )
(15)
Inhibiteur BTK
Sclérose en plaques |
avalglucosidase
alfa
Neo GAA
Maladie de Pompe |
ZynquistaTM(** )
(20)
Inhibiteur oral SGLT-1&2
Diabètes de type 1 (U.S./EU) |
SAR439459 Anticorps monoclonal
anti-TGFb
Tumeurs solides avancées |
BIVV003(** )
(7) Thérapie cellulaire ex vivo
d'édition de gènes (ZFN), Drépanocytose |
R
|
olipudase
alfa rhASM
Déficit en SA (13) |
VIH Vecteur viral primaire & vaccin rappel rgp120 |
venglustat
Inhibiteur oral GCS
PKD (17) |
|
|
O
|
REGN5458(** )
(2)
Anticorps monoclonal bispécifique Anti-BCMA-CD3 - MMRR |
SAR443060(** )
(8)
Inhibiteur RIPK1(9)
Sclérose latérale amyotrophique |
SAR339375
miRNA-21
Syndrome d'Alport |
SP0232(** )
(16) Virus respiratoire
syncytial
Anticorps monoclonal |
fitusiran Inhibiteur RNAi ciblant l'antithrombine
Hémophilie A et B |
|
|
O
|
REGN4018(** )
(2)
Anticorps monoclonal bispécifique Anti-MUC16-CD3 - Cancer de
l'ovaire |
Next Gen PCV(** )
(10) Pneumocoque
Conjugué
Vaccins |
|
|
sutimlimab(18)
mAb anti Complément C1s
Maladie des agglutinines froides |
|
|
SAR439859 SERD
Cancer du sein métastatique |
Herpes Simplex Virus Type
2 Vaccin thérapeutique HSV-2 |
|
|
SAR341402 Insuline à action rapide
Diabète de type 1 et 2 |
|
SAR442720(** )
(3) Inhibiteur SHP2
Tumeurs solides |
Virus respiratoire
syncytial Nourrissons - Vaccins |
|
|
efpeglenatide(** )
(19) Agoniste LA des récepteurs du
GLP-1 Diabète de type 2 |
|
SAR440234 mAb multispéc. de l'engagement des cellules T -
Leucémie |
SAR441169(** )
(11) RORC (ROR
gamma T) antagoniste
Psoriasis |
|
|
|
|
SAR441000(** )
(4)
ARN messager de cytokine
Tumeurs solides |
|
|
|
|
|
O : Produits pour lesquels Sanofi a des droits
d'option mais ne les a pas encore exercés
R : Etude d'enregistrement (autre que
Phase 3)
(*) Les phases des projets sont déterminées selon les
informations indiquées sur clinicaltrials.gov |
-
Développement en collaboration avec
Immunext
-
Produit Regeneron sur lequel Sanofi a des droits
d'option
-
Développement en collaboration avec REVOLUTION
Medicines
-
Développement en collaboration avec
BioNtech
-
Produit Sanofi sur lequel Sobi a des droits
d'option pour ses territoires
-
Facteur VIII recombinant fusionné au fragment Fc
- Facteur von Willebrand - Protéine de fusion XTEN
-
Développement en collaboration avec
Sangamo
-
Développement en collaboration avec Denali
-
Récepteur serine/thréonine-proteine kinase
1
-
Développement en collaboration avec SK
-
Développement en collaboration avec Lead
Pharma
-
Développement en collaboration avec
Regeneron
-
Sphingomyélinase acide ; également connu
sous Niemann Pick type B
-
Recherche en cours d'un accord de licence
-
Développement en collaboration avec
Principia
-
Développement en collaboration avec
AstraZeneca
-
Polykystose rénale type dominant
-
Egalement connu sous BIVV009
-
Développement en collaboration avec Hanmi (LA= à
longue durée d'action)
-
Développement en collaboration avec
Lexicon
|
Indications
supplémentaires (*)
Phase 1
(Total : 5) |
Phase 2
(Total : 19) |
Phase 3
(Total : 21) |
Enregistrement
(Total : 5) |
SAR439459 +
cemiplimab(** )
(1) Anti-TGFb mAb + Inhibiteur
PD-1
Tumeurs solides avancées |
dupilumab(** )
(1) Anticorps
monoclonal anti-IL4Ralpha
Allergie au pollen |
isatuximab +
cemiplimab(** )
(1) mAb anti-CD38+
mAb inh. PD-1
Myélome multiple réfractaire récidivant |
dupilumab(** )
(1) Anticorps
monoclonal anti-IL4Ralpha
Asthme, 6 - 11 ans |
isatuximab
mAb anti-CD38, 1L MM nouvellement diagn. Te(9)
(GMMG) |
dupilumab(** )
(1) Anticorps monoclonal
anti-IL4Ralpha
Asthme 12ans+ (EU) |
O
|
cemiplimab(** )
(1) + REGN4018(2)
mAb inh. PD-1 + mAb bispé anti-MUC16-CD3, Cancer de l'ovaire |
R
|
sarilumab(** )
(1) Anticorps
monoclonal anti-IL6R
AJIP(6) |
isatuximab +
cemiplimab(** )
(1) mAb anti-CD38+
mAb inh. PD-1
Pathologies malignes avancées |
dupilumab(** )
(1) Anticorps
monoclonal anti-IL4Ralpha
Oesophagite éosinophilique |
isatuximab
mAb anti-CD38
MMRR (IKEMA) - 1-3ème ligne |
Dupixent®(** )
(1)
dupilumab
Dermatite atopique 12 - 17 ans (EU) |
|
|
SAR439859 + palbociclib
SERD + inh. CDK4/6
Cancer du sein métastatique |
sarilumab(** )
(1) Anticorps
monoclonal anti-IL6R
Arthrite juvénile systémique |
isatuximab +
cemiplimab(** )
(1) mAb anti-CD38+
mAb inh. PD-1
Lymphome |
Dupixent®(** )
(1)
dupilumab
Dermatite atopique, 6 - 11 ans |
Aubagio® teriflunomide
RSP - Pédiatrique |
dupilumab(** )
(1) Anticorps monoclonal
anti-IL4Ralpha
Polypose nasale sévère récurrente |
sutimlimab(3) mAb anti Complément C1s
Purpura thrombopénique immuno. |
SAR440340(** )
(1) Anticorps
monoclonal anti-IL33
BPCO |
isatuximab +
atezolizumab(7)
mAb anti-CD38+ mAb inh. PD-L1
mCRC |
Dupixent®(** )
(1)
dupilumab
Dermatite atopique, 6 mois - 5 ans |
Lemtrada® alemtuzumab
RRSP - Pédiatrique |
Praluent®(** )
(1)
alirocumab
Réduction des évènements CV (U.S) |
SAR443060(** )
(4)
Inhibiteur RIPK1 (5)
Maladie d'Alzheimer |
dupilumab(** )
(1) + AR101 mAb
anti-IL4Ralpha++ immunotherapie
Allergie aux arachides - Pédiatrique |
isatuximab +
atezolizumab(7)
mAb anti-CD38+ mAb inh. PD-L1
Tumeurs solides |
sarilumab(** )
(1) Anticorps
monoclonal anti-IL6R
Artérite à cellules géantes |
ZynquistaTM(** )
(10)
Inhibiteur oral SGLT-1&2
Aggrav.Insuf. Card chez diab. |
Fluzone® QIV
HD
Vaccin anti grippal
quadrivalent inactivé - Haute dose |
|
SAR440340(** )
(1) Anticorps
monoclonal anti-IL33
Asthme |
venglustat
Inhibiteur oral GCS
Maladie de Fabry |
sarilumab(** )
(1) Anticorps
monoclonal anti-IL6R
Pseudopolyarthrite rhizomélique |
ZynquistaTM(** )
(10) Inhibiteur
oral SGLT-1&2
Diabète de type 2 |
|
|
dupilumab(** )
(1) Anti-IL4Ralpha mAb
COPD |
venglustat
Inhibiteur oral GCS
Maladie de Gaucher de type 3 |
cemiplimab(** )
(1)
Inhibiteur PD-1
NSCLC - 1ère ligne |
Cerdelga®
eliglustat
Maladie de Gaucher Type 1 - Péd |
|
|
R
|
cemiplimab(** )
(1)
Inhibiteur PD-1
Carcinome basocellulaire avancé |
venglustat
Inhibiteur oral GCS
Parkinson liée à maladie de Gaucher |
cemiplimab(** )
(1)+ chimiotherapie
Inhibiteur. PD-1 + chimiothérapie
NSCLC - 1ère ligne |
Praluent® (** )
(1)
alirocumab
Hypercholesterolemie - Pédiatrique |
|
|
|
isatuximab
Anticorps monoclonal anti-CD38
1ère /2
ère ligne LMA /
LLA Pédiatrique |
VerorabVax®
(VRVg) Vaccin contre la
rage (cellules VERO) |
cemiplimab(** )
(1)
Inhibiteur PD-1
Cancer de l'utérus - 2ème ligne |
Men Quad TT Vaccin méningococcique
conjugué
ACYW avancé |
|
|
|
SP0173 Vaccin
rappel Tdap US |
isatuximab mAb anti-CD38, 1L MM nouvellement
diagn. Ti(8)
(IMROZ) |
Pediatric pentavalent
vaccine
DTP-Polio-Hib
Japon |
|
|
|
|
|
Shan 6 DTP-HepB-Polio-Hib
Vaccin hexavalent pédiatrique |
|
-
Développement en collaboration avec
Regeneron
-
Produit Regeneron sur lequel Sanofi a des droits
d'option
-
Egalement connu sous BIVV009
-
Développement en collaboration avec Denali
-
Récepteur serine/thréonine-proteine kinase
1
-
Arthrite juvénile idiopathique
polyarticulaire
-
Etudes menées en collaboration avec Roche
(atezolizumab)
-
Non-eligible pour une transplantation
-
Eligible pour une transplantation
-
Développement en collaboration avec
Lexicon
(*) Les phases des projets
sont déterminées selon les informations indiquées sur
clinicaltrials.gov
(**) En partenariat ou en collaboration - Sanofi
peut avoir des droits limités ou partagés sur certains de ces
produits
O : Produits pour
lesquels Sanofi a des droits d'option mais ne les a pas encore
exercés
R : Etude d'enregistrement (autre que
Phase 3)
Agenda des
soumissions attendues(1)
NEMs |
isatuximab
mAb anti-CD38
MMRR (ICARIA) - 3L |
fitusiran
inh.RNAI ciblant antithromb Hémop.A/B |
avalglucosidase
alfa
NeoGAA
Maladie de Pompe |
venglustat
Inhibiteur oral GCS
PKD (8) |
SAR341402
Insuline d'action rapide
Diabète T1&2 - EU(3) |
sutimlimab(4)
mAb anti Complément C1s, Mal. aggluti froides |
olipudase alfa
rhASM
ASD (6) |
efpeglenatide(** )
(9)
GLP1-R agoniste LA
Diabète de type 2 |
|
2019(2) |
2020(2) |
2021(2) |
Indications Supplémentaires |
Men Quad TT Vaccin méningo., U.S.: 2 ans+ & EU: 12m+ |
sarilumab(** )
(5)
Anti-IL6R mAb
AJIP |
Aubagio® teriflunomide
RSP - Pédiatrique |
isatuximab
mAb anti-CD38, 1L MM nouvea diag (IMROZ) |
Fluzone® QIV
HD
Vaccin grippal, Quadriv. Inactivé, Haute dose |
Dupixent®(** )
(5)
dupilumab
Derma atopi 6 - 11 ans |
ZynquistaTM(** )
(7)
Inhi. oral SGLT-1&2
Diabète de type 2 |
cemiplimab(** )
(5)
mAb inh. PD-1
Cancer de l'utérus - 2L |
|
isatuximab
mAb anti-CD38
MMRR (IKEMA) - 1-3L |
Shan 6
DTP-HepB-Polio-Hib
Vaccin péd. hexav. |
ZynquistaTM(** )
(7)
Inh oral SGLT-1&2
Aggrav. IC chez Dia. |
|
cemiplimab(** )
(5)
mAb inh PD-1
Carcin basocel. avancé |
|
cemiplimab(** )
(5)
mAb inh. PD-1
NSCLC - 1ère ligne |
|
|
|
|
|
|
SAR156597
mAb bispec. anti- IL4/IL13, Sclérod. Syst. |
SP0232 (** )
(10)
Respiratory Syncytial Virus mAb |
|
|
|
SAR440340(** )
(5)
mAb anti-IL33
Dermatite atopique |
VIH
Vecteur viral primaire & vaccin rappel rgp120 |
|
2022(2) |
2023(2) et
après |
|
Dupixent®(** )
(5)
dupilumab
Derm atop 6 m - 5 ans |
sarilumab(** )
(5) mAb anti-IL6R
Artérite cellu géantes |
SAR440340(** )
(5) mAb anti-IL33
BPCO |
isatuximab
mAb anti-CD38
MM nouv. diiag Te (GMMG) |
|
dupilumab(** )
(5)
mAb anti-IL4Ralpha
Asthme 6 - 11 ans |
sarilumab(** )
(5) mAb anti-IL6R
Pseudo-polyart. rhizo |
SAR440340(** )
(5)
mAb anti-IL33
Asthme |
venglustat
Inh. oral GCS
Parkinson lié G (11) |
|
venglustat
Inhi oral GCS
Gaucher de type 3 |
sarilumab(** )
(5)
Anti-IL6R mAb
Arthrite juvénile systé |
dupilumab(** ) (5)
+ AR101 mAb anti-IL4Ralpha
Allergie arachides - Péd |
venglustat
Oral GCS inhibitor
Maladie de Fabry |
|
SP0173
Vaccin rappel Tdap US |
Cerdelga®
eliglustat
Gaucher T1 Péd.- EU |
Pediatric pentavalent
vaccine
DTP-Polio-Hib (Japon)) |
VerorabVax®
(VRVg)
Vaccin contre la rage (cellules VERO) |
|
isatuximab
mAb anti-CD38
1/2L LMA / LLA Pédi |
Praluent®(** )
(5)
alirocumab
Hypercholeste-Péd. |
Men Quad TT Vaccin méningo
U.S.& EU : 6 sem+ |
dupilumab(** )
(5)
mAb anti-IL4Ralpha
Oesopha. Eosinoph. |
|
|
|
Lemtrada® alemtuzumab
RRSP - Pédiatrique |
|
-
Excluant la Phase 1
-
L'ordre des projets par année ne reflète pas
leur ordre de soumission
-
Stratégie de soumission pour les États-Unis en
cours d'évaluation
-
Egalement connu sous BIVV009
-
Développement en collaboration avec
Regeneron
-
Déficit en Sphingomyélinase acide
-
Développement en collaboration avec
Lexicon
-
Polykystose rénale type dominant
-
Développement en collaboration avec Hanmi
-
Développement en collaboration avec
AstraZeneca
-
Maladie de Parkinson liée à maladie de
Gaucher
(**) En partenariat ou en
collaboration - Sanofi peut avoir des droits limités ou partagés
sur certains de ces produits
Mouvements de
portefeuille depuis le T4 2018
|
Ajoutés |
Retirés |
Enregistrement |
dupilumab(** )
(1) Anticorps monoclonal
anti-IL4Ralpha
Polypose nasale sévère récurrente |
|
|
Fluzone® QIV
HD
Vaccin grippal
quadrivalent inactivé - Haute dose |
Phase 3 |
|
|
|
Phase 2 |
isatuximab
Anticorps monoclonal anti-CD38
1ère /2 ère ligne LMA / LLA Pédiatrique |
dupilumab(** )
(1) Anti-IL4Ralpha mAb
COPD |
|
|
SAR442168(** )
(2)
BTK inhibiteur
Sclérose en Plaques |
|
|
|
Phase 1 |
SAR441169(** )
(3) RORC (ROR
gamma T) antagoniste
Psoriasis |
|
|
|
|
|
|
|
-
Développement en collaboration avec
Regeneron
-
Développement en collaboration avec
Principia
-
Développement en collaboration avec Lead
Pharma
(**) En partenariat
ou en collaboration - Sanofi peut avoir des droits limités ou
partagés sur certains de ces produits
Annexe 7 : Etapes de R&D
attendues
Produits |
Evénements attendus |
Calendrier |
Dupixent®(** )
(1) |
Décision réglementaire européenne dans l'asthme
chez les patients adultes et adolescents |
T2 2019 |
ZynquistaTM(** )
(2) (sotagliflozin) |
Décision réglementaire européenne dans le diabète de type 1 |
T2 2019 |
cemiplimab(** )
(1) |
Décision réglementaire européenne dans le carcinome
épidermoïde
cutané locallement avancé |
T2 2019 |
Praluent®(** )
(1) |
Décision réglementaire américaine dans l'étude de
réduction
des risques cardiovasculaires (ODYSSEY OUTCOMES) |
T2 2019 |
Dupixent®(** )
(1) |
Décision réglementaire américaine pour l'indication polypose nasale
sévère récurrente |
T2 2019 |
SAR440340(** )
(1) (Anti-IL33 mAb) |
Résultats de l'étude de preuve d'efficacité dans l'asthme |
T2 2019 |
SAR439859 (SERD) |
Résultats de l'étude de preuve d'efficacité dans le cancer du sein
métastatique |
T3 2019 |
sutimlimab |
Résultats de l'étude de preuve d'efficacité dans le purpura
thrombopénique immunologique réfractaire |
T4 2019 |
Fluzone® QIV HD |
Décision réglementaire américaine - chez les personnes de 65 ans et
plus |
T4 2019 |
sutimlimab |
Résultats de l'étude pivotale dans la maladie des agglutinines
froides |
T4 2019 |
Dupixent®(** )
(1) |
Résultats de l'étude pivotale dans la dermatite atopique
chez l'enfant de 6 à 11 ans |
T4 2019 |
ZynquistaTM(** )
(2) (sotagliflozin) |
Résultats de l'étude pivotale dans le diabète de type 2 |
T4 2019 -
T1 2020 |
Dupixent®(** )
(1) |
Décision réglementaire européenne dans la dermatite atopique de
l'adolescent |
T1 2020 |
Dupixent®(** )
(1) |
Décision réglementaire européenne pour l'indication polypose nasale
sévère récurrente |
T1 2020 |
isatuximab |
Résultats de l'étude pivotale pour la 1ère à 3ème ligne dans
myélome multiple réfractaire récidivant (IKEMA) |
T1 2020 |
SAR440340(** )
(1) (Anti-IL33 mAb) |
Résultats de l'étude de preuve d'efficacité dans la
bronchopneumopathie chronique obstructive |
T1 2020 |
-
Développement en collaboration avec
Regeneron
-
Développement en collaboration avec
Lexicon
(**) En partenariat
ou en collaboration - Sanofi peut avoir des droits limités ou
partagés sur certains de ces produits
Annexe 8 : Définitions des
indicateurs financiers non-GAAP
Sanofi
« Sanofi » correspond à Sanofi et ses
filiales
Chiffre d'affaires de Sanofi à
taux de change constants (TCC)
Lorsqu'il est fait référence aux variations du
chiffre d'affaires à taux de change constants, cela signifie que
l'impact des variations de taux de change a été exclu.
L'impact des taux de change est éliminé en
recalculant les ventes de l'exercice considéré sur la base des taux
de change utilisés pour l'exercice précédent.
Tableau de passage du chiffre
d'affaires publié de Sanofi au chiffre d'affaires à taux de change
constants au premier trimestre 2019
En millions d'euros |
T1 2019 |
Chiffre d'affaires |
8 391 |
Impact de l'écart de
conversion |
(158) |
Chiffre d'affaires à taux de change constants
(TCC) |
8 233 |
Résultat net des
activités
Sanofi publie un important indicateur non-GAAP, le
« Résultat net des activités ».
Le Résultat net des activités correspond au Résultat net consolidé
- Part attribuable aux actionnaires de Sanofi
avant :
- amortissement des
incorporels,
- dépréciation des
incorporels,
- ajustement de la juste valeur des
compléments de prix liés à des regroupements d'entreprises ou à des
cessions,
- autres impacts résultant des
conséquences des acquisitions (y compris les impacts concernant les
sociétés mises en équivalence),
- coûts de restructuration et
assimilés(1),
- autres gains et pertes (y compris
plus ou moins-values de cessions majeures
d'immobilisations(1)),
- l'effet de l'IFRS16 sur la
comptabilisation des contrats de location,
- coûts ou provisions sur
litiges(1),
- effets fiscaux sur les éléments
ci-dessus ainsi que les impacts des litiges fiscaux majeurs,
- la part attribuable aux Intérêts
Non Contrôlants sur les éléments ci-dessus.
-
Présentés sur les lignes du
compte de résultat consolidé Coûts de
restructuration et assimilés et Autres gains et pertes, litiges (voir note B.19 et
B.20. aux états financiers consolidés)
T1 2019 Résultats
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Corporation clients.
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Source: Sanofi via Globenewswire
Sanofi (EU:SAN)
Historical Stock Chart
Von Mär 2024 bis Apr 2024
Sanofi (EU:SAN)
Historical Stock Chart
Von Apr 2023 bis Apr 2024