DHER Delivery Hero SE

Delivery Hero SE legt endgültigen Angebotspreis für Börsengang der Talabat Holding plc fest und resultierender Bruttoerlös wird zirka USD 2,0 Milliarden betragen

Berlin, 29. November, 2024 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder die „Gesellschaft,“ ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat in Absprache mit den beratenden Banken den endgültigen Angebotspreis für Aktien der Talabat Holding plc (“Talabat”) auf AED 1,60 (d. h. zirka USD 0,44) je Aktie festgelegt. Insgesamt werden 20 % der Aktien der Talabat an Investoren verkauft. Dies entspricht einer Gesamtzahl von 4.657.648.125 Aktien. Durch den Verkauf dieser Aktien wird Delivery Hero einen Bruttoerlös von zirka AED 7,5 Milliarden (d. h. zirka USD 2,0 Milliarden) erzielen.

Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen gilt ein 180-tägiges Veräußerungsverbot für die verkaufende Aktionärin, die eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gesellschaft ist. Delivery Hero beabsichtigt, langfristig eine indirekte Mehrheitsbeteiligung an Talabat aufrechtzuerhalten.

Die Aktien der Talabat werden voraussichtlich ab dem 10. Dezember 2024 unter dem Tickersymbol TALABAT an der Wertpapierbörse am Dubai Financial Market gehandelt. Die International Securities Identification Number (ISIN) lautet AEE01569T24.

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Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Deutschland, den Vereinigten Arabischen Emiraten (“VAE”) oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Mitteilung noch deren Inhalt dürfen im Zusammenhang mit einem Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere, auf welche sich diese Mitteilung bezieht, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht. Weder Delivery Hero SE noch eine ihrer Tochtergesellschaften beabsichtigen die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Wertpapiere, auf welche sich diese Mitteilung bezieht, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, dem Vereinigten Königreich einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder einer anderen Rechtsordnung, in der ein entsprechendes Vorgehen erforderlich wäre, durchzuführen.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129, einschließlich aller Änderungen, sind, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 (einschließlich aller Änderungen und zusammen mit allen Rechtsakten, die in Ausübung der durch dieses Gesetz übertragenen Befugnisse erlassen wurden) Teil des nationalen Rechts ist und die außerdem (i) Personen mit Berufserfahrung im Bereich Investitionen sind, die unter die Definition „professionelle Anleger“ gemäß Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung, die „Verordnung“), fallen; (ii) vermögende Gesellschaften, vermögende nicht eingetragene Vereinigungen und Personengesellschaften sowie Treuhänder von High-Value-Trusts gemäß Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung; oder (iii) Personen sind, denen eine Einladung oder eine Anregung zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Artikel 21 des Financial Services and Markets Act 2000 in der jeweils gültigen Fassung) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden darf (wobei alle solche Personen zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet werden). Im Vereinigten Königreich steht jegliche Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit diesen durchgeführt. Personen im Vereinigten Königreich, die keine relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall auf Grundlage dieser Informationen oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese Veröffentlichung nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129, einschließlich aller Änderungen, des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung), sind.

Diese Mitteilung wurde weder von der Zentralbank der VAE (Central Bank of the UAE), der Behörde für Wertpapiere und Warenhandel der VAE (die „SCA“) noch von einer anderen Behörde in den VAE genehmigt oder bei dieser eingereicht. Wertpapiere dürfen in den VAE ohne die Genehmigung der SCA weder direkt noch indirekt öffentlich vermarktet, angeboten oder verkauft werden, und es wurde und wird von den VAE aus keine Vermarktung von Finanzprodukten oder -dienstleistungen vorgenommen, die nicht in Übereinstimmung mit den Gesetzen der VAE steht.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, die: (a) sich außerhalb des Abu Dhabi Global Market befinden; (b) „befugte Personen“ oder „anerkannte Stellen“ (gemäß der Definition dieser Begriffe in den ADGM Financial Services and Markets Regulations 2015 (die „FSMR“)) sind; oder (c) Personen sind, denen eine Einladung oder eine Anregung zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Artikel 18 der FSMR) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden darf (wobei alle solche Personen für Zwecke dieses Absatzes zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur an relevante Personen und Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen auf ihrer Grundlage nicht handeln oder darauf vertrauen.

Diese Mitteilung ist nur zur Verteilung an Personen bestimmt, die: (a) sich außerhalb des Dubai International Financial Centre befinden; oder (b) Personen sind, welche die Voraussetzungen für professionelle Kunden gemäß Regel 2.3.4 des Dubai Financial Services Authority Conduct of Business Module erfüllen (wobei alle solche Personen für Zwecke dieses Absatzes zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur an relevante Personen und Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen auf ihrer Grundlage nicht handeln oder darauf vertrauen.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „glauben,“ „schätzen,“ „antizipieren,“ „erwarten,“ „beabsichtigen,“ „werden“ oder „sollen“ sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.