Delivery Hero startet Finanzierungstransaktion zur
Optimierung seiner Kapitalstruktur
- Start einer Finanzierungstransaktion zur Optimierung und
Erweiterung der bestehenden Term Loan Fremdfinanzierung von
Delivery Hero in Höhe von EUR 1,1 Milliarden und zur Aufnahme einer
oder mehrerer zusätzlicher Kreditlinien mit einem entsprechenden
Gesamtbetrag von ca. EUR 500 Millionen Euro zum Rückkaufs
ausgewählter ausstehender Wandelanleihen sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke
- Die Transaktion wird gestartet um die Laufzeit bestehender
Term Loan Fremdfinanzierungen von August 2027 bis Dezember 2029 zu
verlängern und die Kreditkosten zu senken
- Starkes Interesse von Kreditgebern an Delivery Hero sowie
günstige Bedingungen an Fremdkapitalmärkten führen zur weiteren
Optimierung der Kapitalstruktur
Berlin, 4 März 2024 - Delivery Hero SE („Delivery
Hero”, die „Gesellschaft” oder „die Gruppe”), die weltweit
führende lokale Lieferplattform, gibt heute den Start einer
Finanzierungstransaktion bekannt, in der die bestehenden Term Loan
Fremdfinanzierungen in Höhe von USD 813 Millionen („Dollar Term
Facility“) und EUR 300 Millionen („Euro Term Facility“) geändert
und verlängert werden und zusätzliche Fazilitäten („Add-on Term
Facilities“) mit einem entsprechenden Gesamtbetrag von etwa EUR 500
Millionen aufgenommen werden (die Add-on Term Facilities, zusammen
mit der Dollar Term Facility und der Euro Term Facility, die „Term
Facilities“).
Die Transaktion wird gestartet, um die Bedingungen der
bestehenden Term Loan Fazilitäten von Delivery Hero zugunsten des
Unternehmens zu ändern, die Laufzeit von August 2027 auf Dezember
2029 zu verlängern und die Fremdkapitalkosten zu senken.
Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero,
sagte: „Unsere Fähigkeit, diese Transaktion durchzuführen,
ist ein starker Beweis für unseren operativen und finanziellen
Fortschritt. Delivery Hero erwirtschaftete im Jahr 2023 ein
bereinigtes EBITDA von über 250 Millionen Euro und prognostiziert
für das Jahr 2024 einen positiven Free Cash Flow. Wir sind bestens
aufgestellt um alle bevorstehenden Fremdkapitalfälligkeiten mit
unseren organischen Cashflows zu bedienen und gleichzeitig
attraktive Finanzierungsopportunitäten zu nutzen.“
Delivery Hero beabsichtigt, mindestens EUR 300 Millionen der
Add-on Term Facilities für den Rückkauf ausgewählter ausstehender
Wandelanleihen mit Fälligkeit 2025 und 2026 zu nutzen. Weitere
Ankündigungen im Zusammenhang mit einem solchen Rückkauf werden zu
gegebener Zeit erfolgen. Der verbleibende Betrag wird für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich weiterer
Rückkäufe ausstehender Wandelanleihen.
Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero, sagte: „Wir
nutzen das starke Interesse der Kreditgeber an Delivery Hero und
die günstigen Marktbedingungen, um unsere existierenden Term Loan
Kreditlinien um zusätzliche EUR 500 Millionen Euro zu erweitern.
Dadurch ist es uns möglich, ausgewählte ausstehende Wandelanleihen
zurückzukaufen. Abhängig von der Prozessdynamik gehen wir davon
aus, dass wir mindestens Wandelanleihen in Höhe von EUR 300
Millionen zurückkaufen werden, wobei wir über die Zeit weitere
Rückkäufe tätigen könnten, wenn dies für die weitere Optimierung
unserer Kapitalstruktur von Vorteil ist.“
Nach der erfolgreichen Platzierung mehrerer Wandelanleihen seit
dem Jahr 2020 und der existierenden Term Loan Fazilitäten im Jahr
2022 sowie der Einrichtung eines revolvierenden Konsortialkredits
im Jahr 2022 ist diese Transaktion ein weiterer Beweis für die
Fähigkeit von Delivery Hero, auf diversifizierte
Finanzierungsquellen zuzugreifen.
Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt
Delivery Hero bestätigt die Prognose aus dem Q4 2023 Trading
Update vom 14. Februar 2024. Die Gruppe erwartet ein GMV-Wachstum
von 7–9 % gegenüber dem Vorjahr und ein Wachstum des gesamten
Segmentumsatzes von 15–17 % gegenüber dem Vorjahr bei konstanten
Wechselkursen und ohne Berücksichtigung von Hyperinflation in der
Rechnungslegung. Darüber hinaus erwartet der Konzern ein
bereinigtes EBITDA von EUR 725-775 Mio. sowie einen positiven Free
Cash Flow im Geschäftsjahr 2024.1
Die Definitionen der alternativen Finanzkennzahlen GMV, Total
Segment Revenue und Adj. EBITDA befinden sich im Geschäftsbericht
2022 auf Seite 79 im Kapitel A „Konzernprofil“ im zusammengefassten
Lagebericht, der auf der Investor-Relations-Website des
Unternehmens veröffentlicht wurde.
Weitere Informationen
Nach dem Start der Transaktion wird Delivery Hero heute um etwa
07:30 Uhr MEZ auf seiner Investor-Relations-Website eine
Investorenpräsentation veröffentlichen, die weitere Einblicke in
die Finanzierungstransaktion und ihre Gründe bietet. Darüber hinaus
wird das Unternehmen heute um 12:00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz
abhalten. Ein Livestream-Webcast und eine Wiederholung sind hier
verfügbar.
ÜBER DELIVERY HERO
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform,
die ihren Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa,
Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen
startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine
eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet
Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der
nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und
Haushaltswaren in weniger als einer Stunde – häufig in 20 bis 30
Minuten – zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in
Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere
Informationen: www.deliveryhero.com
PRESSEKONTAKT
Corporate & Financial Communications
press@deliveryhero.com
INVESTOR RELATIONS KONTAKT
Christoph Bast
Leiter Investor Relations
ir@deliveryhero.com
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Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen,
Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige
Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE
enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete
Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen",
"antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder
"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder
vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete
Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf
historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren
auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des
Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte
und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von
den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten
Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin
enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien
für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind
nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche
Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser
Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und
beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen
Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen
unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu
aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren
oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser
Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen
oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir
übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die
hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen
eintreten werden.
1 GMV-Wachstum und Wachstum des Gesamtumsatzes des
Segments im Geschäftsjahr 2024 bei konstanten Wechselkursen und
ohne Berücksichtigung der Rechnungslegung für die
Hochinflationsländern. Bereinigtes EBITDA und Free Cash Flow
im Geschäftsjahr 2024 in Berichtswährung und einschließlich der
negativen Effekte der Rechnungslegung in Hochinflationsländern. Der
Free Cash Flow wird berechnet als Cash Flow aus dem operativen
Geschäft (Veränderungen beim Working Capital ohne Forderungen
gegenüber Zahlungsdienstleistern und Restaurantverbindlichkeiten)
abzüglich Investitionsausgaben (CapEx) und der Zahlung von
Leasingverbindlichkeiten. Der Free Cash Flow schließt Zinserträge
und -aufwendungen aus.
04.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate
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