The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Hauptversammlung
The Grounds Real Estate Development AG: Kapitalmaßnahmen mit
Beteiligung von H.I.G. Capital
09.08.2024 / 21:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der
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Ad hoc-Mitteilung nach Art. 17
MAR
Kapitalmaßnahmen mit Beteiligung von
H.I.G. Capital
- Angekündigte potenzielle Partnerschaft mit H.I.G. Capital
soll jetzt umgesetzt werden
- Kapitalerhöhung um bis zu EUR 53,4 Mio. mit vorheriger
Kapitalherabsetzung im Verhältnis 2:1
- Weitere Aufstockung der im Oktober 2023 begebenen
Anleihe
- Aufschiebende Bedingung u.a. Verzicht auf Zinsansprüche aus
der Anleihe WKN: A3H3FH | ISIN: DE000A3H3FH2
Berlin, 9. August 2024 – Die The Grounds Real Estate Development
AG („Gesellschaft“ / ISIN: DE000A2GSVV5) geht nunmehr die nächsten
Schritte im Zusammenhang mit der durch Adhoc-Mitteilung vom 13.
Oktober 2023 angekündigten strategischen Partnerschaft mit Fonds,
die von H.I.G. Capital gemanagt werden. Die in der vorgenannten
Adhoc-Mitteilung angekündigte Kapitalerhöhung soll nunmehr im
Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 19. September 2024
beschlossen werden. Ausgegeben werden sollen bis zu 53.416.548 neue
nennwertlose auf den Namen lautende Stückaktien („Neue
Aktien“). Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht
gewährt. Der Kapitalerhöhung soll eine vereinfachte
Kapitalherabsetzung vorangehen, die in der gleichen
Hauptversammlung beschlossen werden soll. Die Kapitalherabsetzung
erfolgt zum Zwecke des Ausgleichs von Verlusten durch
Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 2:1, d.h. das Grundkapital
soll vor der Kapitalerhöhung zunächst von EUR 17.805.517,00 auf EUR
8.902.758,00 eingeteilt in 8.902.758 nennwertlose auf den Namen
lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals
von je EUR 1,00 herabgesetzt werden. Zuvor wird zum Zwecke der
Glättung der Gesamtaktienzahl eine alte Aktie, die der Gesellschaft
von einem Aktionär unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird,
eingezogen. Hintergrund für die Kapitalherabsetzung ist zudem, dass
die Gesellschaft sich entschlossen hat, aus Gründen der Vorsicht in
ihrem Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 verschiedene Immobilien
abzuwerten. Dies wird auch zu einem abweichenden Jahresergebnis für
2024 im Vergleich zur bisherigen Prognose führen. Die Gesellschaft
erwartet ein negatives EBIT zwischen EUR -7 Mio. und EUR -9
Mio.
Eine Gesellschaft, die zu einem von H.I.G. Capital gemanagten
Fonds gehört („Investor“), hat sich im Rahmen eines
Zeichnungsvorvertrags verpflichtet, 40.000.000 Neue Aktien zu
zeichnen. Die Zeichnungsverpflichtung steht unter verschiedenen
aufschiebenden Bedingungen u.a. die Freigabe des Zusammenschlusses
durch das Bundeskartellamt für den Investor und das Nichtvorliegen
wesentlicher nachteiliger Umstände. Eine aufschiebende Bedingung
ist auch, dass die Bedingungen der von der Gesellschaft
ausgegebenen Anleihe 2021/2027 (WKN: A3H3FH | ISIN: DE000A3H3FH2)
in eine Nullkuponanleihe ohne Zinsen geändert werden.
Aktionäre der Gesellschaft, die zusammen ca. 73 % des aktuellen
Grundkapitals halten, haben sich verpflichtet, die
Kapitalherabsetzung und die Kapitalerhöhung zu unterstützen sowie
dem Investor ihre Bezugsrechte zu übertragen. Die Gesellschaft
rechnet mit einem Vollzug dieser Kapitalmaßnahmen zum Ende des
Jahres.
Parallel hat sich der Investor verpflichtet, der Gesellschaft im
Rahmen einer Aufstockung der im Oktober 2023 begebenen Anleihe
kurzfristig weitere EUR 4.500.000,00 zur Verfügung zu stellen.
Zusammen mit einer bereits früher erfolgten Aufstockung beträgt das
Volumen dieser Anleihe somit EUR 17.000.000,00. Gleichzeitig wurde
eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis 31.12.2029
vereinbart.
Unternehmenskontakt:
The Grounds Real Estate Development AG
Jacopo Mingazzini, Vorstand
Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin
T. +49 (0) 30 2021 6866
F. +49 (0) 30 2021 6849
E-Mail: info@tgd.ag
Web: www.thegroundsag.com
– Ende der Ad hoc-Mitteilung –
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