- Superior acquiert un chef de file sectoriel de la distribution
d'énergie faiblement carbonée pour le GNC, le GNR et
l'hydrogène
- Le regroupement de Superior et Certarus crée un leader
nord-américain de la distribution d'énergie sobre en carbone qui
aidera ses clients à atteindre leurs objectifs de durabilité
- La transaction devrait générer une augmentation à deux chiffres
du flux de trésorerie d'exploitation ajusté par action en 2023 et
une croissance significative du flux de trésorerie d'exploitation
ajusté par action comparé à 2022
- Certarus apporte à Superior des opportunités de croissance
organique accélérée au sein d'une clientèle en plein essor et
pesant plusieurs milliards de dollars aux États-Unis et au
Canada
- Souligne l'engagement de Superior d'investir dans une
croissance organique en fournissant une énergie faiblement carbonée
aux clients nouveaux et existants
- Superior confirme sa prévision d'augmentation du BAIIA ajusté
au pro forma 20231, avec une plage allant de 620 millions à 660
millions de dollars, qui inclut le BAIIA ajusté 2023 anticipé de
Certarus entre 175 millions et 185 millions de dollars
Superior Plus Corp. (« Superior ») (TSX : SPB) a finalisé
aujourd'hui l'acquisition précédemment annoncée de Certarus Ltd. («
Certarus ») (la « Transaction ») ajoutant ainsi un
chef de file sectoriel dans la fourniture de solutions d'énergie
faiblement carbonée, y compris le gaz naturel comprimé («
GNC »), le gaz naturel renouvelable (« GNR ») et
l'hydrogène, de manière sûre et rentable grâce à sa plateforme
d’unités de stockage mobiles (« USM »). Avec une activité
hautement complémentaire à la plateforme de distribution d’énergie
de Superior, Certarus élargit l’offre d’énergie à faible teneur en
carbone de Superior pour inclure le GNC, le GNR et l’hydrogène tout
en puisant dans une clientèle exploitable émergente de plusieurs
milliards de dollars. Avec la capacité d’aller efficacement sur le
marché ensemble, ce regroupement accélérera la création de valeur
grâce à de nouvelles opportunités de croissance organique et
d’expansion.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20230531005910/fr/
« Le regroupement de ces deux plateformes de distribution
d’énergie crée l’une des entreprises les plus résilientes et
innovantes de ce secteur », déclare Allan MacDonald, président et
chef de la direction de Superior. « L’acquisition de Certarus est
une transaction hautement stratégique qui ajoute un acteur établi,
innovant et rentable dans un secteur de la distribution d’énergie à
faible intensité de carbone en croissance rapide. Certarus
contribue immédiatement à un flux de trésorerie disponible
important, qui peut être utilisé pour continuer à financer des
opportunités de croissance supplémentaires dans ce segment
attrayant. Nous sommes ravis de nous associer à Curtis Philippon et
à toute l’équipe de Certarus pour maximiser le plein potentiel de
cette nouvelle entreprise, en partageant les meilleures pratiques
des deux entreprises. »
« Nous sommes ravis de rejoindre l’équipe de Superior », déclare
Curtis Philippon, président de Certarus. « Certarus bénéficiera de
la plateforme de distribution de Superior et d’un engagement commun
en matière de sécurité. Le regroupement de nos entreprises crée une
base solide sur laquelle nous pouvons continuer à croître et à
fournir à nos clients des solutions énergétiques plus respectueuses
de l’environnement et rentables pour les aider à atteindre leurs
objectifs de décarbonation. »
Faits saillants stratégiques de la transaction
- Ajout d’une entreprise établie à faible intensité de
carbone : ajoute un chef de file sectoriel de la distribution
d’énergie à forte croissance et à faible teneur en carbone par le
biais du GNC, du GNR et de l’hydrogène, distribuant de l’énergie de
manière sûre et rentable aux clients
- Les valeurs commerciales et fondamentales sont complémentaires
à la plateforme de distribution de propane de Superior, offrant des
opportunités d’expansion et de diversification, tout en mettant
l’accent sur la sécurité, le service à la clientèle et la fiabilité
de l’approvisionnement
- Bilan de création de valeur par action via le déploiement
organique d'un capital investi à rendement élevé
- Opportunités de croissance organique substantielles :
ouvre une porte dans un secteur de la distribution d’énergie à
faible intensité de carbone de plusieurs milliards de dollars en
expansion rapide pour le GNC, le GNR et l’hydrogène, avec la
possibilité de poursuivre le déploiement organique de capitaux à
rendement élevé
- Certarus s’attend à des opportunités significatives de
poursuivre sa trajectoire de croissance en servant des clients
cherchant à réduire leur empreinte carbone, à atteindre leurs
objectifs de durabilité et à réduire les coûts par rapport au
diesel et à d’autres distillats
- Crée une importante valeur immédiate et future : offre
une création de valeur de premier plan avec des rendements
financiers attrayants et une flexibilité accrue pour agir sur les
futures opportunités de croissance organique
- Augmente immédiatement le flux de trésorerie disponible
- Longue période d’opportunités de croissance organique qui
devrait générer de la valeur par action
- Fournit des alternatives durables : des alternatives
énergétiques à plus faible teneur en carbone pour les clients qui
cherchent à réduire leurs émissions de carbone et à atteindre leurs
objectifs de durabilité
Faits saillants financiers de la transaction
- Augmentation substantielle de la croissance par action :
la transaction devrait générer une augmentation à deux chiffres du
flux de trésorerie d’exploitation ajusté par action en 2023 et une
croissance significative du flux de trésorerie d’exploitation
ajusté par action comparé à 2022
- Augmente le flux de trésorerie disponible : l’ajout de
Certarus fournit une forte génération de flux de trésorerie
disponible aujourd’hui et à l’avenir, permettant aux deux
entreprises de poursuivre le désendettement et d’atteindre une
croissance pérenne
- Maintien d’une position financière et d’un niveau de dette
solides : effet de levier pro forma2 de 3,8x à la clôture, dans
la plage cible déclarée de Superior
- Superior s’attend à maintenir son niveau de dividende au taux
annualisé actuel
- Réaffirme la revue à la hausse des fourchettes
prévisionnelles pour 2023 : réaffirme la fourchette
prévisionnelle du BAIIA ajusté au pro forma 2023 de Superior de 620
millions à 660 millions de dollars, qui inclut le BAIIA ajusté 2023
anticipé de Certarus entre 175 millions et 185 millions de dollars
- Sur la base du point médian, la prévision du BAIIA ajusté au
pro forma 2023 de Superior représente une augmentation d’environ
190 millions de dollars par rapport au BAIIA ajusté 2022 de 450
millions de dollars
- Accélère la réalisation des objectifs : Superior
s'attend maintenant à atteindre la plage cible du BAIIA issu des
opérations2 de 700 millions à 750 millions de dollars d'ici fin
2024, soit avec deux années d'avance sur le calendrier précédemment
estimé de Superior
- En 2022, le BAIIA issu des opérations de Superior s'élevait à
478 millions de dollars
Financement et prévision 2023 confirmée
La Transaction a été financée à l’aide d’une combinaison
d’actions ordinaires et de espèces versées aux actionnaires de
Certarus pour une contrepartie totale d’environ 851 millions de
dollars ou 12,15 dollars par action Certarus. Environ 48,6 millions
d'actions ordinaires Superior ont été émises directement aux
actionnaires de Certarus d’une valeur de 498 millions de dollars et
353 millions de dollars en espèces ont été versés aux actionnaires
de Certarus, qui ont été tirés des facilités de crédit de premier
rang de 1,3 milliard de dollars de Superior. Les facilités de
crédit à long terme ont été élargies avec une nouvelle facilité de
crédit garanti de premier rang de 550 millions de dollars pour une
durée de trois ans, offrant ainsi une liquidité accrue pour
continuer à faire croître la société fusionnée.
Avec la clôture de la Transaction, Superior réaffirme sa
prévision pro forma 2023 précédemment annoncée pour l’année, ce qui
augmente sensiblement le BAIIA ajusté de Superior. La prévision de
Superior pour 2023 est la suivante :
Plage prévisionnelle
BAIIA ajusté au pro forma
620 – 660 millions $
BAIIA ajusté de Certarus
175 - 185 millions $
Ratio de levier de la dette nette sur
BAIIA ajusté
3,5x – 4,0x
Détails de l’approbation réglementaire
Superior a reçu une lettre de non-intervention du Bureau de la
concurrence Canada après avoir conclu un accord de consentement
pour conserver tous les actifs de Certarus tout en acceptant de
céder huit sites de distribution de propane au détail et des actifs
connexes dans le Nord de l’Ontario. En 2022, le volume combiné de
ces sites était d’environ 90 millions de litres de propane, soit 2
% des volumes de distribution de propane de Superior.
Conseillers
CIBC Capital Markets a agi à titre de conseiller financier
exclusif et Torys LLP, Blake, Cassels & Graydon LLP et Orrick,
Herrington & Sutcliffe LLP ont agi en qualité de conseillers
juridique auprès de Superior.
J.P. Morgan et National Bank Financial Inc. ont agi à titre de
conseillers financiers auprès de Certarus. TD Securities Inc. a agi
à titre de conseiller stratégique et Burnet, Duckworth & Palmer
LLP et McCarthy Tétrault LLP ont agi en qualité de conseillers
juridiques de Certarus.
Informations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des renseignements ou
des énoncés qui sont ou peuvent être des « énoncés prospectifs » au
sens des lois canadiennes en vigueur sur les valeurs mobilières.
Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les
mots « s’attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », «
prédire », « prévoir », « projeter », « avoir l'intention de », «
cible », « potentiel », « continuer », leur formulation négative,
les verbes conjugués au futur et au conditionnel, ou une
terminologie de nature similaire en rapport avec Superior ou une
société affiliée ou filiale de Superior, sont destinés à identifier
les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le
présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, des
informations et des déclarations concernant : l'effet de levier
futur anticipé ; l’attractivité de la Transaction d’un point de vue
financier et la hausse attendue dans divers indicateurs financiers
; les autres avantages escomptés de la Transaction, y compris la
possibilité pour les clients d’atteindre leurs objectifs de
durabilité ; la poursuite de la croissance de la demande de GNC, de
GNR et d’hydrogène ; le ratio de levier attendu de la dette nette
totale sur le BAIIA ajusté de Superior ; la vision à long terme, la
croissance future, les résultats d'exploitation, la performance,
l'activité, les perspectives et les opportunités de Superior ; les
perspectives d’affaires, les objectifs, le développement, les
plans, les stratégies de croissance et d’autres priorités
stratégiques de Superior ; les déclarations selon lesquelles
Superior est un chef de file dans la transition énergétique ; et
les déclarations relatives au BAIIA ajusté au pro forma 2023 estimé
de Superior et au calendrier prévu pour atteindre la fourchette
cible de son BAIIA issu des opérations (700 millions à 750 millions
de dollars), au BAIIA ajusté 2023 estimé de Certarus et à certains
ratios financiers attendus et d’autres déclarations qui ne sont pas
des faits historiques. Même si Superior estime que les attentes et
les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont
raisonnables, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux
énoncés prospectifs puisqu’aucune garantie ne peut être donnée
qu’ils s’avéreront corrects.
Les énoncés prospectifs formulés par Superior sont fondés sur un
certain nombre d’hypothèses jugées raisonnables par Superior à la
date du présent communiqué de presse, y compris des hypothèses sur
la capacité de Superior à réaliser des synergies ; la capacité de
Superior à attirer et à conserver des employés clés dans le cadre
de la Transaction ; les estimations et les attentes de la direction
en ce qui concerne les conditions économiques et commerciales
futures et d’autres facteurs liés à la Transaction et l’incidence
qui en résulte sur la croissance et la hausse de divers indicateurs
financiers ; la réalisation des avantages stratégiques, financiers
et autres attendus de la Transaction dans les délais prévus ;
l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation publique et
d’autres informations (y compris les informations financières) par
Certarus ; l’absence de coûts ou de passifs non divulgués
importants associés à la Transaction ; et d’autres hypothèses
discutées ou mentionnées dans les sections « Financial Outlook » du
rapport de gestion de Superior pour le trimestre clos le 31 mars
2023, qui est disponible sous le profil de Superior sur SEDAR à
l’adresse www.sedar.com.
Superior met en garde que les hypothèses utilisées pour préparer
le BAIIA ajusté 2023 estimé de Certarus et le BAIIA ajusté au pro
forma 2023 estimé et le BAIIA issu des opérations 2024 de Superior
pourraient s’avérer incorrects ou inexacts. Superior a tenu compte
de nombreuses hypothèses économiques et de marché concernant le
taux de change, la concurrence et la performance économique de
chaque région où Superior et Certarus évoluent.
Les autres hypothèses ou facteurs de risque clés des
informations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter,
la concrétisation de l'objectif d'acquisition Superior Way Forward
; la concrétisation des synergies attendues des acquisitions de
Kamps Propane, Kiva Energy et les actifs de l'activité Quarles
Delivered Fuels réalisées en 2022 et d’autres acquisitions
correspondant à des moyennes historiques d’environ 25 % au cours de
la période considérée ; absence de cessions matérielles ; résultats
financiers escomptés ; tendances commerciales et économiques
actuelles ; et le montant des dividendes futurs versés par
Superior.
En particulier, les hypothèses et attentes clés qui sous-tendent
la réalisation par Superior de la plage prévisionnelle du BAIIA
ajusté au pro forma attendu en 2023 et la réalisation de la plage
cible du BAIIA issu aux opérations d'ici fin 2024, y compris :
nombre moyen d'unités de stockage mobiles de Certarus de 668
remorques en 2023 et d'environ 755 remorques en 2024 et BAIIA moyen
par USM supérieur aux résultats historiques ; les coûts
d'entreprise correspondant aux niveaux historiques ; l'achèvement
d'acquisitions complémentaires de propane en 2024 à des multiples
correspondant aux multiples historiques pour les acquisitions de
Superior ; les synergies d’acquisitions conformes aux moyennes
historiques et l'absence de cessions matérielles.
Si les hypothèses décrites ci-dessus s’avèrent incorrectes, la
performance et les résultats réels de Superior dans des périodes
futures peuvent différer sensiblement de toute projection de la
performance ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par
les informations prospectives. Le lecteur est invité à ne pas se
fier indûment à ces informations, car un certain nombre de facteurs
importants sont susceptibles de provoquer un écart sensible entre
les résultats réels diffèrent sensiblement des points de vue,
plans, objectifs, attentes et anticipations, estimations et
intentions exprimés dans ces informations prospectives.
Les informations prospectives ne sont pas une garantie de
performance future. De par sa nature même, l’information
prospective comporte des hypothèses, des risques et des
incertitudes inhérents, à la fois généraux et spécifiques, et des
risques que les prédictions, prévisions, projections et autres
informations prospectives ne seront pas réalisées, y compris les
risques liés à la performance opérationnelle et financière de
l’activité de distribution d’énergie qui sont décrits dans le
rapport de gestion de Superior pour l’exercice clos le 31 décembre
2022 et dans la fiche d’information annuelle de Superior pour
l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Les informations prospectives contenues dans le présent
communiqué de presse sont fournies dans le but de fournir des
informations sur les objectifs, les plans et l’éventail des
attentes de la direction pour l’avenir, et pourraient ne pas être
appropriées pour des finalités autres. Toute information
prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi
l’exige, Superior n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de
réviser publiquement ces informations pour refléter des
informations nouvelles, ultérieures ou autrement.
Mesures financières non conformes aux PCGR
Dans ce communiqué de presse, Superior a utilisé les termes
suivants (« Mesures financières non conformes aux PCGR ») qui ne
sont pas définis par les Normes internationales d’information
financière (« IFRS ») mais sont utilisés par la direction pour
évaluer la performance de Superior et de son activité : BAIIA issu
des opérations, résultat ajusté avant intérêts, impôts,
amortissements (« BAIIA ajusté ») et ratio de levier de la dette
nette totale sur le BAIIA ajusté. Ces mesures peuvent également
être utilisées par les investisseurs, les institutions financières
et les agences de notation de crédit pour évaluer la performance de
Superior et sa capacité de remboursement de la dette. Les mesures
financières non conformes aux PCGR n’ont pas de significations
normalisées prescrites par les IFRS et il est donc peu probable
qu’elles soient comparables à des mesures similaires présentées par
d’autres sociétés. La réglementation sur les valeurs mobilières
exige que les mesures financières non conformes aux PCGR soient
clairement définies, qualifiées et conciliées avec leurs mesures
financières IFRS les plus comparables. Sauf indication contraire,
ces mesures financières non conformes aux PCGR sont calculées et
communiquées de façon uniforme d’une période à l’autre. Des
éléments spécifiques ne peuvent être pertinents qu’à certaines
périodes. Voir « Mesures financières non conformes aux PCGR » dans
le dernier rapport de gestion de Superior pour une discussion sur
les mesures financières non conformes aux PCGR utilisées par
Superior et certains rapprochements avec les mesures financières
IFRS.
L’objectif des mesures financières non conformes aux PCGR est de
fournir des informations utiles supplémentaires aux investisseurs
et aux analystes, et les mesures n’ont pas de signification
normalisée en vertu des IFRS. Les mesures ne devraient donc pas
être considérées de manière isolée ou utilisées en remplacement de
mesures de performance préparées conformément aux IFRS. D’autres
émetteurs peuvent calculer différemment les mesures financières non
conformes aux PCGR. Les investisseurs sont informés que le BAIIA
ajusté ne doit pas être interprété comme un indicateur alternatif
au bénéfice net, aux flux de trésorerie issus des activités
d’exploitation ou à d’autres mesures des résultats financiers
déterminés conformément aux PCGR comme un indicateur de la
performance de Superior. Les mesures financières non conformes aux
PCGR sont identifiées et définies comme suit :
BAIIA issu des opérations
Le BAIIA issu des opérations représente le résultat avant
intérêts, impôts, amortissements, pertes (gains) sur cession
d’actifs, charges financières, coûts de restructuration, frais de
transaction et autres coûts, ainsi que les gains (pertes) non
réalisés sur instruments financiers dérivés. Le BAIIA issu des
opérations est utilisé par Superior et certains investisseurs pour
évaluer ses résultats consolidés et sa capacité de remboursement de
la dette. Le BAIIA provenant des opérations est rapproché avec le
bénéfice net avant impôt sur le revenu.
Ce communiqué de presse inclut également la plage cible du BAIIA
issu des opérations de Superior pour la fin de l’année 2024. Les
différences importantes entre cette estimation prospective du BAIIA
issu des opérations et le BAIIA issu des opérations historique de
Superior pour 2022 sont l’inclusion des résultats estimés des
opérations de Certarus pour les exercices 2023 et 2024 et de la
reprise de la demande commerciale de propane, en partie compensée
par l’incidence de la cession de huit sites de propane au Canada.
Les lecteurs doivent également se référer à la section «
Informations prospectives » ci-dessus, qui fournit plus
d’informations sur les hypothèses utilisées pour préparer le BAIIA
ajusté au pro forma 2023 estimé de Superior et le calendrier estimé
pour atteindre la plage cible de son BAIIA issu des opérations
d’ici la fin de 2024.
BAIIA ajusté
Le BAIIA ajusté représente le résultat avant intérêts, les
impôts, amortissements, pertes (gains) sur cession d’actifs,
charges financières, coûts de restructuration, coûts de transaction
et autres coûts, ainsi que les gains (pertes) non réalisés sur
instruments financiers dérivés, et est ajusté pour tenir compte des
coûts des sociétés et des gains ou pertes réalisés sur les contrats
de couverture de change. Le BAIIA ajusté est utilisé par Superior
et certains investisseurs pour évaluer ses résultats consolidés et
sa capacité de remboursement de la dette. Le BAIIA ajusté est
rapproché du bénéfice net avant impôt sur le revenu.
Le présent communiqué de presse inclut également la plage
prévisionnelle du BAIIA ajusté au pro forma de Superior pour 2023.
Les différences significatives entre cette estimation prospective
du BAIIA ajusté 2023 pour Superior et son BAIIA ajusté historique
pour 2022 sont l’inclusion des résultats issus des opérations
estimés de Certarus pour l’exercice 2023, de la contribution totale
estimée en 2023 provenant des acquisitions réalisées par Superior à
la fin du premier trimestre et au deuxième trimestre de 2022 et du
renforcement attendu des fondamentaux du marché du propane de gros
dans l’ouest des États-Unis. Les lecteurs devraient également se
référer à la section « Informations prospectives » ci-dessus et aux
sections « Financial Outlook » du rapport de gestion de Superior
pour le trimestre clos le 31 mars 2023, qui fournissent des
informations supplémentaires sur les hypothèses utilisées pour
préparer le BAIIA ajusté au pro forma 2023 estimé de Superior.
Ratio de levier de la dette nette totale sur le BAIIA ajusté
et BAIIA ajusté au pro forma
Le BAIIA ajusté pour le ratio de levier de la dette nette totale
sur le BAIIA ajusté est défini comme un BAIIA ajusté calculé sur
une base prospective de 12 mois donnant un effet pro forma aux
acquisitions et aux dispositions ajustées au premier jour de la
période de calcul (« BAIIA ajusté au pro Forma »). Le BAIIA ajusté
au pro forma est utilisé par Superior pour calculer son ratio de
levier de la dette nette totale sur le BAIIA ajusté.
Pour calculer le ratio de levier de la dette nette totale sur le
BAIIA ajusté, divisez la somme des emprunts avant frais de
financement différés et passifs de location par le BAIIA ajusté au
pro forma. Le ratio de levier de la dette nette totale sur le BAIIA
ajusté est utilisé par Superior et certains investisseurs pour
évaluer sa capacité à assurer le remboursement de la dette.
À propos de Superior Plus
Superior est l’un des principaux distributeurs nord-américains
de propane, de gaz naturel comprimé, d’énergie renouvelable et de
produits et services connexes, desservant 936 500 clients aux
États-Unis et au Canada. Via ses activités principales, la
distribution de propane et la distribution de GNC, de GNR et
d’hydrogène, Superior fournit en toute sécurité des combustibles
propres à des clients résidentiels, commerciaux, publics, agricoles
et industriels qui ne sont pas raccordés à un pipeline. En
remplaçant les carburants à forte intensité de carbone, Superior
est un chef de file dans la transition énergétique et aide les
clients à réduire leurs coûts d’exploitation et à améliorer leurs
performances environnementales.
À propos de Certarus
Certarus est un chef de file nord-américain de la fourniture de
solutions énergétiques à faible intensité de carbone sur route
grâce à une plateforme entièrement intégrée de GNC, gaz naturel
renouvelable et hydrogène. Certarus fournit des combustibles à
combustion propre aux clients des secteurs énergétiques, des
services publics, agricoles et industriels qui ne sont pas
raccordés à un pipeline. En remplaçant les carburants à forte
intensité de carbone, Certarus est à l'avant-garde de la transition
énergétique en aidant ses clients à diminuer leurs coûts
d'exploitation et à améliorer leur performance environnementale.
Certarus se positionne favorablement pour répondre à la demande
croissante de distribution d’énergie à émissions faibles et
nulles.
1 Le BAIIA ajusté au pro forma et le BAIIA ajusté sont des
mesures financières non conformes aux PCGR. Voir la section «
Mesures financières non conformes aux PCGR » ci-dessous. 2 Le BAIIA
issu des opérations est une mesure financière non conforme aux PCGR
et l'effet de levier pro forma est un ratio non PCGR qui est
calculé à l'aide de la dette nette totale et du BAIIA ajusté au pro
forma, qui sont tous deux des mesures financières non conformes aux
PCGR. Voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR
» ci-dessous.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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Beth Summers, vice-présidente exécutive et directrice financière
Tél : (416) 340-6015 Rob Dorran, vice-président, Capital Markets
Tél : (416) 340-6003
Certarus Ltd Site Web : www.certarus.com
Curtis Philippon, président Tél : (403) 852-1070 Dan Bertram,
vice-président, développement d'entreprise Tél : (403) 830-4262
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