SLB (NYSE: SLB) gab heute die ersten Ergebnisse des zuvor
angekündigten Angebots der Schlumberger Holdings Corporation, einer
indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von SLB („SHC“),
bekannt, die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten
Schuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen“) bis zu einem
Gesamtkaufpreisbetrag einschließlich Aufschlag, aber ausschließlich
aufgelaufener Zinsen (wie nachstehend definiert) in H�he von
500.000.000 $ (dieser Betrag in der jeweils gültigen Fassung, der
„Maximale Kaufpreis“) gegen Barzahlung zu erwerben. Das Angebot zum
Kauf der Schuldverschreibungen wird hierin als das „Angebot“
bezeichnet. Darüber hinaus gab die SLB bekannt, dass der Maximale
Kaufpreis von 500.000.000 $ auf bis zu 800.000.000 $ erh�ht wird
und dass keine Schuldverschreibungen mit den
Akzeptanzprioritätsstufen 3 und 4 zum Kauf angenommen werden. Alle
anderen Bedingungen des zuvor angekündigten Angebots bleiben
unverändert.
Das Angebot erfolgt zu den Bedingungen des Kaufangebots vom 21.
November 2022 (das von Zeit zu Zeit geändert oder ergänzt werden
kann, das „Kaufangebot“) und unterliegt den darin festgelegten
Bedingungen. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser
Pressemitteilung verwendet, aber nicht definiert werden, haben die
Bedeutung, die ihnen im Kaufangebot gegeben wird.
Titel des Wertpapiers
CUSIP-Nummern
Annahme- prioritätsstufe(1)
Ausstehender Kapitalbetrag
Angedienter Kapitalbetrag
3.750% Senior Notes fällig 2024
806851AJ0 (144A) / U8066LAG9 (Reg
S)
1
$750.000.000
$394.869.000
4.000% Senior Notes fällig 2025
806851AG6 (144A) /
U8066LAE4 (Reg S)
2
$932.597.000
$409.252.000
3.900% Senior Notes fällig 2028
806851AK7 (144A) /
U8066LAH7 (Reg S)
3
$1.500.000.000
$682.441.000
4.300% Senior Notes fällig 2029
806851AH4 (144A) / U8066LAF1 (Reg
S)
4
$850.000.000
$201.039.000
_________________________
(1)
SHC wird Schuldverschreibungen entsprechend ihrer in der obigen
Tabelle angegebenen Annahmeprioritätsstufe (jeweils eine
„Annahmeprioritätsstufe“, wobei 1 die h�chste und 4 die niedrigste
Annahmeprioritätsstufe ist) vorbehaltlich der an anderer Stelle im
Kaufangebot beschriebenen Bedingungen, einschließlich des Maximalen
Kaufpreises und der Aufteilung, annehmen. Schuldverschreibungen mit
den Annahmeprioritätsstufen 3 und 4 werden nicht zum Kauf
angenommen.
Alle Unterlagen zum Angebot, einschließlich des Kaufangebots,
sowie alle Aktualisierungen sind bei der Angebots- und
Informationsstelle (wie nachstehend definiert) erhältlich und
k�nnen auch über die folgende Website abgerufen werden:
http://www.dfking.com/slb.
SLB wird voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages, dem 6.
Dezember 2022, den Preis für das Angebot bekannt geben,
einschließlich einer eventuellen Zuteilung für die zum Kauf
angenommenen Schuldverschreibungen.
Vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die
Allgemeinen Bedingungen bis zu diesem Datum werden alle
Schuldverschreibungen, die zum oder vor dem Zeitpunkt der
vorzeitigen Rückgabe rechtsgültig angedient (und nicht rechtsgültig
zurückgezogen) und zum Kauf angenommen wurden, von der Gesellschaft
am „Vorzeitigen Abrechnungstag“ gekauft, der voraussichtlich am 8.
Dezember 2022 sein wird. Alle Inhaber von Schuldverschreibungen,
die gekauft werden, erhalten zusätzlich zu der jeweiligen
Gesamtgegenleistung einen Barbetrag in H�he der aufgelaufenen und
nicht gezahlten Zinsen auf die Schuldverschreibungen ab dem
unmittelbar vorangegangenen Zinszahlungstag bis zum vorzeitigen
Abrechnungstag, gerundet auf den nächsten Cent pro 1.000 US-Dollar
Nennwert der Schuldverschreibungen.
Das Angebot läuft voraussichtlich am 19. Dezember 2022 um 23:59
Uhr New Yorker Zeit ab (sofern das Angebot nicht verlängert oder
beendet wird) (dieses Datum und diese Uhrzeit sind die
„Ablaufzeit“). Die Rücktrittsrechte sind am 5. Dezember 2022 um
17:00 Uhr, New Yorker Ortszeit, verfallen. Angediente
Schuldverschreibungen k�nnen nicht mehr zurückgezogen werden. Da
der Betrag der rechtsgültig angedienten (und nicht rechtsgültig
zurückgezogenen) Schuldverschreibungen zum oder vor dem Zeitpunkt
der vorzeitigen Rückgabe den maximalen Nennbetrag überstieg, werden
nach dem Zeitpunkt der vorzeitigen Rückgabe keine weiteren
Schuldverschreibungen zum Kauf angenommen.
Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts und der im Kaufangebot
beschriebenen Einschränkungen behält sich SHC ausdrücklich das
Recht vor, das Angebot nach eigenem Ermessen zu ändern, zu
verlängern oder bei Nichterfüllung oder Verzicht auf eine im
Kaufangebot beschriebene Bedingung das Angebot jederzeit zum oder
vor dem Ablauftermin zu beenden.
SHC hat Deutsche Bank Securities Inc. und J.P. Morgan Securities
LLC beauftragt, als Dealer Manager im Zusammenhang mit dem Angebot
zu handeln (zusammen die „Dealer Manager“). Fragen zu den
Bedingungen des Angebots sind an die Deutsche Bank Securities Inc.
unter der gebührenfreien Rufnummer (866) 627-0391 oder per
R-Gespräch unter (212) 250-2955 oder an J.P. Morgan Securities LLC
unter der gebührenfreien Rufnummer (866) 834-4666 oder per
R-Gespräch unter (212) 834-3424 zu richten.
D.F. King & Co., Inc. wurde als Angebots- und
Informationsstelle (die „Angebots- und Informationsstelle“) im
Zusammenhang mit dem Angebot bestellt. Fragen oder Bitten um
Unterstützung im Zusammenhang mit dem Angebot oder um zusätzliche
Exemplare des Kaufangebots k�nnen an D.F. King & Co., Inc.
unter der gebührenfreien Rufnummer (800) 290-6424 oder per
R-Gespräch unter (212) 269-5550 oder per E-Mail an slb@dfking.com
gerichtet werden. Sie k�nnen sich auch an Ihren Makler, Händler,
Ihre Geschäftsbank, Ihre Treuhandgesellschaft oder einen anderen
Bevollmächtigten wenden, wenn Sie Fragen zu diesem Angebot haben.
Das Kaufangebot kann auf der folgenden Website eingesehen werden:
http://www.dfking.com/slb.
Weder diese Pressemitteilung noch das Kaufangebot oder die
elektronische Übermittlung stellen ein Angebot zum Verkauf oder
Kauf von Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung dar, in der
ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nach den
geltenden Wertpapiergesetzen oder aus anderen Gründen ungesetzlich
ist, oder an oder von einer Person. Die Verbreitung dieser
Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich
eingeschränkt sein. In denjenigen Rechtsordnungen, in denen die
Wertpapier-, Blue-Sky- oder sonstigen Gesetze vorschreiben, dass
das Angebot von einem zugelassenen Makler oder Händler unterbreitet
werden muss, und die Dealer Manager oder eines ihrer jeweiligen
verbundenen Unternehmen ein solcher zugelassener Makler oder
Händler in einer solchen Rechtsordnung ist, gilt das Angebot als
von den Dealer Managern oder einem solchen verbundenen Unternehmen
(je nach Fall) im Namen von SHC in dieser Rechtsordnung
unterbreitet.
Über SLB
SLB (NYSE: SLB) ist ein globales Technologieunternehmen, das
Energieinnovationen für einen ausgeglichenen Planeten vorantreibt.
Mit einer globalen Präsenz in mehr als 100 Ländern und
Mitarbeitern, die fast doppelt so viele Nationalitäten
repräsentieren, arbeiten wir jeden Tag an der Innovation von Öl und
Gas, der Bereitstellung digitaler Technologien in großem Maßstab,
der Dekarbonisierung von Industrien und der Entwicklung und
Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende
beschleunigen. Erfahren Sie mehr unter slb.com.
Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im
Sinne der Bundeswertpapiergesetze, die alle Aussagen umfassen, die
keine historischen Fakten sind. Solche Aussagen enthalten häufig
W�rter wie „erwarten“, „k�nnen“, „k�nnen“, „planen“, „potenziell“,
„Erwartungen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“,
„abzielen“, „denken“, „sollten“, „k�nnten“, „würden“, „werden“,
„sehen“, „wahrscheinlich“ und ähnliche W�rter. Zukunftsgerichtete
Aussagen beziehen sich auf Angelegenheiten, die in
unterschiedlichem Maße ungewiss sind, wie z.B. Aussagen über den
erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses des Angebots und die
Berücksichtigung des Übernahmeangebots. SLB und SHC k�nnen keine
Gewähr dafür übernehmen, dass sich solche Aussagen als richtig
erweisen werden. Diese Aussagen unterliegen unter anderem den
Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Formularen 10-K,
10-Q und 8-K der SLB aufgeführt sind, die bei der Securities and
Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden. Sollten
eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Ungewissheiten
eintreten (oder die Folgen einer solchen Entwicklung sich ändern)
oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen von SLB als
falsch erweisen, k�nnen die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate
erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten
Aussagen zum Ausdruck kommen. Die zukunftsgerichteten Aussagen
gelten nur für den 21. November 2022, und SLB und SHC lehnen jede
Absicht oder Verpflichtung ab, diese Aussagen �ffentlich zu
aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Slb.com/newsroom
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
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Medien Moira Duff – Director of External Communication,
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Investoren Ndubuisi Maduemezia – Vice President of
Investor Relations, SLB Joy V. Domingo – Director of Investor
Relations, SLB Tel: +1 (713) 375-3535 E-Mail:
investor-relations@slb.com
Schlumberger (NYSE:SLB)
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Von Sep 2024 bis Okt 2024
Schlumberger (NYSE:SLB)
Historical Stock Chart
Von Okt 2023 bis Okt 2024