Rexel émet avec succès son premier Schuldschein pour 200 millions d’euros
04 Juli 2024 - 8:00AM
Rexel émet avec succès son premier Schuldschein pour 200 millions
d’euros
Rexel émet avec succès son premier
Schuldschein pour 200 millions d’euros
Rexel annonce aujourd’hui le succès de son
premier placement privé de type Schuldschein, d’un montant de 200
M€, réparti en deux maturités de 3 et 5 ans.
Initialement prévu pour un montant de 100
millions d’euros, le placement a été sursouscrit par des
investisseurs français et internationaux, conduisant Rexel à en
doubler le montant.
Cette émission est l’une des premières de la
part d’un émetteur français non-investment grade depuis fin 2022 et
démontre la qualité et l’attractivité du profil de crédit de
Rexel.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une
politique de gestion active de son bilan et permettra au Groupe de
diversifier sa base d’investisseurs, d’allonger la maturité moyenne
de sa dette et de bénéficier de conditions de financement
attractives.
Bayerische Landesbank et Commerzbank sont les
arrangeurs de cette transaction.
Laurent Delabarre, Directeur Financier Groupe de
Rexel, a déclaré : « Nous sommes très heureux du succès
de cette émission, qui nous permettra de continuer à renforcer
notre structure financière. La réaction positive des investisseurs
témoigne de l’attractivité de la stratégie et des perspectives de
Rexel, récemment présentées lors de notre Journée
investisseurs. »
AU SUJET DU GROUPE REXEL
Rexel, expert mondial de la distribution
professionnelle multicanale de produits et services pour le monde
de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel,
tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur
permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une
gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de
l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la
maintenance.Présent dans 19 pays, à travers un réseau de plus de 1
950 agences, Rexel compte plus de 26 500 collaborateurs. Son
chiffre d'affaires a atteint 19,2 milliards d’euros en 2023. Rexel
est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A,
symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices
suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC 40
ESG, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et
STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants :
FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo
Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders
et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa
performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Pour
plus d’information : www.rexel.com.
CONTACTS
ANALYSTES FINANCIERS /
INVESTISSEURS
Ludovic DEBAILLEUX |
+33 1 42 85 76 12 |
ludovic.debailleux@rexel.com |
PRESSE
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- 2024 07 04 - Rexel émet avec succès son premier
Schuldschein
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