Regulatory News:
BIOSYNEX (Paris: ALBIO) (FR0011005933/ Mnémonique :
ALBIO), acteur majeur de la santé publique, annonce aujourd’hui le
très vif succès de son augmentation de capital réalisée avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
d’un montant définitif de 15 M€ auprès d’investisseurs qualifiés,
français et internationaux (l’ « Opération ») effectuée par
construction accélérée d'un livre d'ordres. Le livre d’ordres a été
largement couvert, s’appuyant sur une demande soutenue
d’investisseurs institutionnels nouveaux et existants, d'un montant
total de 20,24 M€.
L'Opération a donné lieu à l'émission de 882 352 actions
nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,10 €, soit 9,64 % du
capital social actuel de la Société, à un prix par action de 17,00
€ (prime d’émission incluse), pour un montant total de 14 999 984
euros (soit 8,79% du capital social post-opération de la
Société).
A l’issue de l’Opération, le capital social de la Société est
désormais composé de 10 036 337 actions de 0,10 euro de valeur
nominale chacune. Sur la base des éléments de trésorerie (11,08 M€
au 30 juin 2020) et de ses revenus et dépenses prévisionnels, le
montant levé dans le cadre de l'Offre, devrait permettre à la
Société de mener à bien ses objectifs stratégiques et de couvrir
ses besoins en fonds de roulement largement au-delà des 12
prochains mois.
Larry ABENSUR, Président Directeur Général, a déclaré à cette
occasion : « Nous remercions les actionnaires de longue date
d'avoir participé à cette levée de fonds ce qui démontre leur
implication et leur confiance à l'égard de la Société et sommes
ravis d'accueillir au capital de BIOSYNEX de nouveaux
investisseurs, notamment étrangers. »
UTILISATION DES FONDS LEVES
Les fonds levés permettront au Groupe d’accélérer son
développement vers de nouveaux débouchés au travers d’opérations de
croissance externe. Ces opérations de croissance externe viseront
notamment à compléter son offre de tests rapides visuels avec des
petits automates de diagnostic rapide et connectés.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION
Un nombre total de 882 352 actions ordinaires nouvelles, d’une
valeur nominale unitaire de 0,10 euro, a été émis au profit de 23
investisseurs qualifiés, dont 9 investisseurs étrangers (Europe),
au sens de l’article 2(e) du Règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin
2017, tel que visé au 1° de l'article L.411-2 du code monétaire et
financier, conformément à la 9ème résolution de l’Assemblée
Générale Mixte de la Société en date du 8 juin 2020.
Les actions nouvelles ont été émises par décisions du Conseil
d'administration du 28 janvier 2021 et du Président Directeur
Général du 28 janvier 2021, conformément à la délégation de
compétence conférée par la 9ème résolution approuvée par
l’Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 8 juin
2020.
Le prix d’émission des actions nouvelles a été fixé à 17,00
euros par action, représentant une décote de 17,62 % par rapport la
moyenne pondérée par les volumes de l'action BIOSYNEX sur le marché
Euronext Growth Paris des cours côtés des cinq (5) dernières
séances de bourse précédent sa fixation (i.e. du 22 janvier au 28
janvier 2021), soit 20,635 euros, et une décote de 13,27 % par
rapport au cours de clôture de l'action BIOSYNEX au 28 janvier
2021, soit 19,60 euros, conformément aux décisions du Conseil
d'administration du 28 janvier 2021, prises en vertu de la 9ème
résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2020, qui a fixé
la décote maximale autorisée à 20% de la moyenne des cours pondérée
des cours côtés des cinq (5) dernières séances de bourse précédent
la fixation du prix.
Le capital social de BIOSYNEX sera composé de 10 036 337 actions
à l’issue du règlement-livraison.
A la connaissance de la Société, la répartition de
l’actionnariat avant et après la réalisation de l’Opération est la
suivante :
Avant la réalisation de
l'Opération
Après la réalisation de
l'Opération
Actionnaires
Nbr d'actions
% du capital
Nbr de vote
% de vote
Nbr d'actions
% du capital
Nbr de vote
% de vote
ALA FINANCIERE
3 694 406
40,36%
5 975 434
45,60%
3 694 406
36,81%
5 975 434
42,72%
Larry ABENSUR
187 666
2,05%
348 332
2,66%
187 666
1,87%
348 332
2,49%
Famille Larry ABENSUR
2 001
0,02%
2 002
0,02%
2 001
0,02%
2 002
0,01%
Sous-total famille
ABENSUR
3 884 073
42,43%
6 325 768
48,27%
3 884 073
38,70%
6 325 768
45,23%
AJT FINANCIERE
1 000 138
10,93%
2 000 276
15,26%
1 000 138
9,97%
2 000 276
14,30%
Thomas LAMY
144 060
1,57%
288 120
2,20%
144 060
1,44%
288 120
2,06%
Sous total Thomas LAMY
1 144 198
12,50%
2 288 396
17,46%
1 144 198
11,40%
2 288 396
16,36%
AXODEV
303 061
3,31%
606 122
4,63%
303 061
3,02%
606 122
4,33%
Thierry PAPER
60 936
0,67%
121 872
0,93%
60 936
0,61%
121 872
0,87%
Sous total Thierry
PAPER
363 997
3,98%
727 994
5,56%
363 997
3,63%
727 994
5,21%
Flottant
3 761 717
41,09%
3 761 717
28,71%
4 644 069
46,27%
4 644 069
33,20%
Total
9 153 985
100%
13 103 875
100%
10 036 337
100,00%
13 986 227
100,00%
À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1%
du capital social de la Société préalablement à l’Opération sera
portée à 0,91%.
ADMISSION AUX NEGOCIATIONS DES ACTIONS NOUVELLES
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront
admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous
le même code ISIN FR0011005933 – ALBIO. Le règlement-livraison des
actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché
Euronext Growth Paris sont prévus le 2 février 2021.
Les informations présentées au sein de ce communiqué le sont à
l'issue du placement des actions par construction accélérée d'un
livre d'ordres, à présent clos, mais restent conditionnées à la
correcte exécution des opérations de règlement-livraison.
En application des dispositions de l’article L.411-2 du code
monétaire et financier et de l’article 1.4 du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017,
l’Offre n’a pas donné et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un
prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés
financiers (l’ « AMF »).
FACTEURS DE RISQUES
Les principaux facteurs de risques liés à l'Opération figurent
ci-après :
- Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer
et baisser en-dessous du prix de souscription des actions nouvelles
émises dans le cadre de l'Opération ;
- En raison de fluctuations des marchés boursiers, la volatilité
et la liquidité des actions de la Société pourraient varier
significativement ;
- Des cessions d’actions de la Société pourraient intervenir sur
le marché secondaire, postérieurement à la réalisation de
l’Opération et avoir un impact défavorable sur le cours de l’action
de la Société ;
- La Société n’a pas versé de dividendes au cours des trois
derniers exercices.
Des informations détaillées concernant la Société, notamment
relatives à son activité et ses résultats, figurent dans le rapport
de gestion de la Société sur l’exercice clos au 31 décembre 2019,
lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations
réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société,
sur son site internet (www.biosynex.com).
PARTENAIRES DE L’OPERATION
Chef de File et Teneur de
Livre STIFEL
Conseil de l'Opération
EuroLand Corporate
Conseil juridique
fieldfisher
Communication financière
CapValue
À propos de BIOSYNEX
Créé en 2005 et basé à
Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé
publique avec plus de 180 collaborateurs, le laboratoire français
BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic
Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une
meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité
de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur
version autotest, ils permettent au grand public une
autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une
meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur
le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à
maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme
technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée
à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les
hôpitaux, les médecins et le grand public.
Plus d’informations sur
www.biosynex.com
Avertissement
Ce communiqué de presse, et les informations qu’il contient, ne
constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions de
la société BIOSYNEX dans un quelconque pays.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE)
n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le
« Règlement Prospectus »).
Dans les États membres de l’Espace Economique Européen et au
Royaume-Uni, la présente communication et toute offre qui pourrait
y faire suite sont adressées exclusivement aux personnes qui sont
des « investisseurs qualifiés » au sens de l’article 2(e) du
Règlement Prospectus.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les
actions, ou toute autre titre, de la société BIOSYNEX ne peuvent
être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la suite
d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel
que modifié (le « Securities Act »), ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement, étant précisé que
les actions de la société BIOSYNEX n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act. BIOSYNEX n’a pas
l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux
Etats-Unis d’Amérique.
S’agissant du Royaume-Uni, la diffusion du présent communiqué
n’est pas effectuée par et n’a pas été approuvée par une personne
autorisée (« authorised person ») au sens de l’article 21(1) du
Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le
communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des
professionnels en matière d'investissements au sens de l'article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le
« Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2)
(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations
etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du
Royaume-Uni (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les «
Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux
Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne
autre qu'une Personne Habilitée.
Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs
de BIOSYNEX ainsi que des déclarations prospectives. Ces
informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas
être interprétées comme des garanties que les faits et données
énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des
données, des hypothèses et des estimations considérées comme
raisonnables par BIOSYNEX. Cette dernière opère dans un
environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n’est donc
pas en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres
facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact
potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la
matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques
pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux
mentionnés dans toute information prospective. Ces informations
sont données uniquement à la date du présent communiqué. BIOSYNEX
ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces
informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à
l’exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui
serait applicable.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. En conséquence, les
personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le
communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent
s’informer et se conformer à ces lois et règlements.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des
États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada ou du Japon.
Ce communiqué ne doit pas
être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement,
aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. Ce communiqué
ne constitue pas une offre et est uniquement fourni à titre
informatif.
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BIOSYNEX Larry Abensur Président directeur-général
abensur@biosynex.com
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80 81 50 00 gbroquelet@capvalue.fr
Biosynex (EU:ALBIO)
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Von Nov 2024 bis Dez 2024
Biosynex (EU:ALBIO)
Historical Stock Chart
Von Dez 2023 bis Dez 2024