TELECOM ITALIA: EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA A 7 ANNI PER 1 MILIARDO DI EURO
16 Januar 2014 - 5:48PM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA
The Securities referred to in this press release have not been and
will not be registered under the US Securities Act of 1933, as
amended, and may not be offered or sold in the United States absent
registration or an applicable exemption from the registration
requirements. This announcement shall not constitute an offer to
sell nor a solicitation of an offer to buy these securities.
TELECOM ITALIA: EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA A 7 ANNI PER 1 MILIARDO
DI EURO LA SOCIETA' SI FINANZIA AL DI SOTTO DEL PROPRIO COSTO MEDIO
DEL DEBITO L'ammontare e la qualità degli ordini ricevuti hanno
consentito di raccogliere fondi con un rendimento inferiore alla
guidance iniziale
Milano, 16 gennaio 2014 Telecom Italia ha concluso con successo il
lancio di un'emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 1
miliardo, destinata ad investitori istituzionali. L'ottima qualità
del book di ordini conferma il perdurare del favore della comunità
finanziaria europea verso il credito Telecom Italia, permettendo di
prezzare l'emissione con un rendimento inferiore rispetto alla
guidance inizialmente annunciata, aumentando al contempo
l'ammontare raccolto. Il rendimento dell'emissione, pari a 4,594%,
risulta largamente inferiore al costo medio del debito, che a fine
settembre 2013 si attestava a 5,4%. L'emissione si inserisce nel
processo di rifinanziamento del debito in scadenza. Emittente:
Telecom Italia S.p.A. Importo: 1 miliardo di Euro Data di
regolamento: 23 gennaio 2014 Scadenza: 25 gennaio 2021 Cedola: 4,5%
Prezzo di emissione: 99,447% Prezzo di rimborso: 100% Il rendimento
effettivo a scadenza pari a 4,594%, corrisponde ad un rendimento di
300 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap). I titoli
saranno emessi nell'ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi
del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
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