EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA A 5 ANNI PER 1 MILIARDO DI EURO
13 September 2012 - 8:05PM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA
The Securities referred to in this press release have not been and
will not be registered under the US Securities Act of 1933, as
amended, and may not be offered or sold in the United States absent
registration or an applicable exemption from the registration
requirements. This announcement shall not constitute an offer to
sell nor a solicitation of an offer to buy these securities.
TELECOM ITALIA: EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA A 5 ANNI PER 1 MILIARDO
DI EURO LA SOCIETA' SI FINANZIA AMPIAMENTE AL DI SOTTO DEL PROPRIO
COSTO MEDIO DEL DEBITO L'ammontare e la qualità degli ordini
ricevuti hanno consentito di raccogliere maggiori fondi con un
rendimento inferiore alla guidance iniziale
Milano, 13 settembre 2012 Telecom Italia ha concluso con successo
il lancio di un'emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 1
miliardo, destinata ad investitori istituzionali. L'ottima qualità
del book di ordini conferma il favore della comunità finanziaria
europea verso il credito Telecom Italia e la ripresa di fiducia
verso l'Italia in generale, permettendo di prezzare l'emissione con
un rendimento inferiore rispetto alla guidance inizialmente
annunciata. Con l'operazione odierna Telecom Italia ha effettuato
da inizio anno un rifinanziamento del debito sul mercato dei
capitali pari a 2,5 miliardi di euro: un'emissione a tre anni con
rendimento effettivo a scadenza del 4,74% e un'emissione a 6 anni
al 6,18% (entrambe a giugno 2012), che, includendo l'emissione
odierna al 4,57% portano il costo medio ponderato di
rifinanziamento 2012 al 5,1%, al di sotto del costo medio ponderato
del debito (5,4% a fine giugno 2012). Emittente: Telecom Italia
S.p.A. Importo: 1 miliardo di Euro Data di regolamento: 20
settembre 2012 Scadenza: 20 settembre 2017 Cedola: 4,50% Prezzo di
emissione: 99,693% Prezzo di Rimborso: 100% Il rendimento effettivo
a scadenza è pari a 4,57%, corrispondente ad un rendimento di 355
punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap). I titoli
saranno emessi nell'ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi
del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
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