Infracommerce fará oferta pública primária inicialmente de 187,5 milhões de ações
07 Dezember 2023 - 2:24PM
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A Infracommerce protocolou, perante a CVM, pedido de
registro de oferta pública de distribuição primária de,
inicialmente, 187.500.000 ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, a serem emitidas pela
Companhia.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:IFCM3) nesta
quinta-feira (07). Confira o documento na íntegra.
Adicionalmente, serão entregues como vantagem adicional,
inicialmente, 62.500.000 bônus de subscrição aos subscritores das
Ações. Para cada 3 Ações subscritas no âmbito da Oferta, o
investidor receberá 1 Bônus de Subscrição.
Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding,
inclusive, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, poderá, a
critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da
Oferta, ser acrescida em até 33,33% do total de Ações inicialmente
ofertadas, ou seja, em até 62.500.000 ações ordinárias de emissão
da Companhia e, consequentemente, até 20.833.333 bônus de
subscrição, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de
demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o
Preço por Ação.
A Oferta será realizada sob a coordenação do Banco Itaú BBA, do
Banco Santander (Brasil), do UBS Brasil, do BTG Pactual e do ABC
Brasil.
O montante da Oferta, tomando por base a cotação de fechamento
das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, em 6 de
dezembro de 2023, de R$ 1,63, valor este meramente indicativo e que
não considera o valor dos Bônus de Subscrição a serem atribuídos
como vantagem adicional aos subscritores, podendo variar para mais
ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, seria de R$ 305.625.000,00, sem considerar a
colocação das Ações Adicionais, e de R$ 407.500.000,00,
considerando a colocação das Ações Adicionais.
Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia após a realização da Oferta e,
consequentemente, o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário da B3 poderá flutuar
significativamente após a colocação das Ações.
Infracommerce Caxaas ON (BOV:IFCM3)
Historical Stock Chart
Von Mär 2025 bis Apr 2025
Infracommerce Caxaas ON (BOV:IFCM3)
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Von Apr 2024 bis Apr 2025
