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DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./
TORONTO, le 8 janv. 2024 /CNW/ - La
Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui
un appel public à l'épargne national visant 1,25 milliard de
dollars de débentures portant intérêt à 5.30 % et arrivant à
échéance le 16 janvier 2034 (fonds propres d'urgence en cas
de non-viabilité, FPUNV) (titres secondaires). Les débentures
seront émises au Canada et vendues
par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers en valeurs
mobilières dirigé par Marchés des capitaux CIBC.
Les débentures porteront des intérêts fixes de 5.30 % par année
(versés semestriellement) jusqu'au 16 janvier 2029. Par la suite,
et ce jusqu'au 16 janvier 2034, le taux CORRA composé
quotidiennement plus 2.02 % par année (versés trimestriellement)
s'appliquera. La date de clôture prévue est le 16 janvier 2024.
La Banque CIBC peut, à son choix et après approbation du
Bureau du surintendant des institutions financières Canada, racheter les débentures le 16 janvier
2029 ou après cette date, au pair, avec les intérêts courus et
impayés, en totalité en tout temps, ou en partie de temps à autre,
après avis d'au moins 10 jours et d'au plus 60 jours aux
porteurs de débentures inscrits.
Le produit net de la présente transaction sera affecté à des
fins générales de la Banque CIBC.
Les débentures seront offertes au moyen d'un supplément de
prospectus au prospectus préalable de base simplifié de la
Banque CIBC daté du 23 septembre 2022, qui sera déposé le 9
janvier 2024 ou aux alentours de cette date auprès des commissions
des valeurs mobilières et d'autres organismes de réglementation
semblables dans chacune des provinces et chacun des territoires du
Canada.
Les débentures offertes n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des
États-Unis, sous sa forme modifiée, et elles ne peuvent être ni
offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption
applicable en vertu des exigences d'enregistrement. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation
d'une offre d'achat ou de souscription de quelque titre que ce soit
aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre
serait illégale.
À propos de la
Banque CIBC
La Banque CIBC est une importante institution financière
nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des
particuliers que des entreprises, y compris des clients
institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de
Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de
Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux, et des Services
financiers directs, la Banque CIBC offre un éventail complet
de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de
services bancaires numériques de premier plan, et de ses
emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans
le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et
renseignements au sujet de la Banque CIBC au
www.cibc.com/ca/media-centre.
SOURCE CIBC