TORONTO, le
24 sept. 2020 /CNW/ - Financière CI
(« CI ») (TSX : CIX) et Gestion de patrimoine Assante (Canada) ltée (« Assante »),
filiale en propriété exclusive de CI, ont annoncé aujourd'hui une
entente pour acquérir une part minoritaire dans l'exploitation
d'Assante située à Dorval (Québec), le centre régional d'Assante le
plus gros et dont la croissance est la plus rapide.
Assante Dorval offre des services
complets et personnalisés de planification de patrimoine aux
particuliers, aux propriétaires d'entreprise et aux professionnels
dans toute la province de Québec. Située juste à l'ouest de
Montréal, cette succursale est la plus importante présence sur le
marché d'Assante en ce qui concerne les actifs sous gestion
(« ASG »), et 59 conseillers financiers autorisés y
travaillent. Assante Dorval est
également le bureau régional du Québec d'Assante.
« Nous sommes extrêmement fiers et reconnaissants de la
confiance que CI et Assante ont témoignée à notre entreprise au
moyen de cet investissement stratégique, a déclaré
Peter Pomponio, directeur général d'Assante Québec et
propriétaire d'Assante Dorval. C'est une preuve de notre
partenariat robuste et une validation de notre culture
entrepreneuriale commune, qui met l'accent sur l'attraction et la
rétention des meilleurs talents et la priorisation des intérêts de
nos clients. »
C'est le premier investissement direct en actions dans une
succursale régionale ou locale pour Assante, puisque ces bureaux
appartiennent habituellement à un conseiller ou à une équipe de
conseillers. Assante Dorval, qui a
démontré une importante croissance de l'ASG au cours des dernières
années, poursuivra ses activités avec son équipe de gestion
actuelle, sous la direction de M. Pomponio et du directeur
financier Nick Marando. Ces derniers conserveront également
leur rôle de leadership pour Assante dans la province de
Québec.
« Les grandes succursales centrales en croissance comme
Assante Dorval sont essentielles à
la réussite soutenue de nos activités de gestion de patrimoine au
Canada, a indiqué Sean Etherington, président d'Assante.
L'investissement de CI dans Assante
Dorval appuiera l'entreprise en renforçant la plateforme
pour recruter des conseillers très performants, en encourageant la
croissance soutenue dans le marché des conseils à une clientèle
fortunée et en offrant des possibilités à long terme de
planification successorale.
Peter a créé une équipe de conseillers de premier ordre à Dorval
et a joué un rôle de premier plan dans la croissance de la marque
Assante et de notre présence régionale au Québec. Je suis impatient
de continuer de travailler avec eux pour continuer sur cette
lancée. »
Pour CI, l'acquisition correspond à un important investissement
continu dans l'expansion et l'amélioration de sa plateforme de
gestion du patrimoine aux États-Unis et au Canada, qui demeure un
secteur stratégique important de croissance pour
l'entreprise.
« Depuis que nous avons mis en place notre nouvelle
stratégie organisationnelle, à la fin de l'année passée, nous avons
accompli des progrès incroyables en ce qui concerne notre priorité
d'élargir notre plateforme de gestion de patrimoine, a souligné
Kurt MacAlpine, président-directeur général de CI. Seulement
en 2020, CI a ajouté 26 milliards de dollars d'actifs de
nouveaux conseillers dans nos activités de gestion de patrimoine,
et nous avons des projets en cours formidables qui devraient
continuer de positionner CI comme la plateforme qui affiche la
croissance la plus rapide dans les principaux marchés et segments
dans lesquels nous évoluons. Peter et l'équipe de Dorval ont
accompli un travail impressionnant en développant la présence
d'Assante au Québec, et nous sommes ravis de nous associer avec eux
pour de nouvelles fonctions. »
La transaction est assujettie aux conditions de clôture
habituelles et devrait être close au début du
quatrième trimestre de 2020.
Cette année, CI a investi dans neuf entreprises américaines
de conseillers en placement inscrits (« CPI »),
directement ou par l'entremise de filiales, portant ses actifs sous
gestion de patrimoine américain à environ 11,5 milliards de
dollars américains une fois toutes les transactions en attente
closes (en fonction des actifs en date du 31 août 2020).
CI est donc l'une des plateformes de CPI qui affichent la plus
forte croissance de l'industrie du patrimoine aux États-Unis. Le
mois dernier, CI a également annoncé son intention d'acquérir une
participation majoritaire dans Aligned Capital Partners Inc., à
Burlington (Ontario), une société canadienne en
croissance rapide qui offre des services complets de conseils en
placement et dont les actifs se chiffrent à environ
10 milliards de dollars, la plus grosse acquisition de gestion
de patrimoine au Canada en 2020.
À propos de Gestion de
patrimoine Assante
Fondée en 1995, Gestion de patrimoine Assante est l'une des plus
grandes sociétés du Canada en solutions de gestion de patrimoine.
Les 900 conseillers professionnels d'Assante, dispersés dans
diverses collectivités du pays, gèrent environ 46 milliards de
dollars de patrimoine familial des Canadiens (en date du
31 août 2020). Assante est une filiale de Financière CI
Corp. (TSX : CIX). Pour en savoir plus, consultez le
www.assante.com.
À propos de la Financière CI
La Financière CI
Corp. (TSX : CIX) est une société indépendante offrant
des services de conseil en gestion d'actifs et en gestion de
patrimoine à l'échelle mondiale. CI détenait environ
189 milliards de dollars d'actifs rémunérés au
31 août 2020. Les principales activités de gestion
d'actifs de CI sont Placements CI Inc. et GSFM Pty Ltd, et
l'entreprise est exploitée dans le domaine de la gestion de
patrimoine par l'entremise de Gestion
de patrimoine Assante, de CI Conseil Privé S.E.C., de
WealthBar Financial Services Inc., de CI Services d'investissement
(BBS Securities Inc.), du Cabana Group, LLC, de
Balasa Dinverno Foltz, LLC, de
Congress Wealth Management, de One Capital Management, LLC et
de Surevest LLC. De plus amples informations sont disponibles
sur www.cifinancial.com.
Ce communiqué de presse contient des déclarations
prospectives concernant des événements, des résultats, des
circonstances, des performances ou des attentes futurs prévus
concernant la Financière CI Corp. (« CI ») et ses
produits et services, y compris ses activités commerciales, sa
stratégie et sa performance et sa situation financières. Les
énoncés prospectifs sont généralement identifiés par des mots tels
que « croire », « prévoir »,
« anticiper », « avoir l'intention »,
« estimer », « objectif »,
« planifier » et « projeter » et des références
similaires à des périodes futures, ou des verbes conditionnels tels
que « fera », « peut », « devrait »,
« pourrait » ou « serait ». Ces déclarations ne
sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt des
croyances de la direction concernant des événements futurs, dont
beaucoup, de par leur nature, sont intrinsèquement incertaines et
échappent au contrôle de la direction. Bien que la direction estime
que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont
fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations
comportent des risques et des incertitudes. Les facteurs et
hypothèses importants appliqués pour parvenir aux conclusions
contenues dans ces déclarations prospectives comprennent que le
secteur des fonds d'investissement restera stable et que les taux
d'intérêt resteront relativement stables. Les facteurs qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
sensiblement des attentes comprennent, entre autres, les conditions
générales de l'économie et du marché, y compris les taux d'intérêt
et de change, les marchés financiers mondiaux, les modifications
des réglementations gouvernementales ou des lois fiscales, la
concurrence du secteur, les développements technologiques et
autres. Les facteurs décrits ou discutés dans les documents
d'information de CI déposés à l'occasion auprès des autorités en
valeurs mobilières compétentes. La liste qui précède n'est pas
exhaustive et le lecteur est prié d'examiner attentivement ces
facteurs et d'autres et de ne pas se fier indûment aux déclarations
prospectives. À l'exception de ce qui est spécifiquement requis par
la loi applicable, CI n'assume aucune obligation de mettre à jour
ou de modifier tout énoncé prospectif après la date à laquelle il
est fait, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des
événements futurs ou autrement.
SOURCE CI Financial Corp.
