Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding
Gesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe – Moulded Glass Geschäft
wird strategisch neu aufgesetzt
- Strategische Akquisition: Komplementäres
Produktportfolio und breite Abdeckung mit Produktionsstandorten in
Europa
- Gerresheimer untermauert führende Marktposition als
Komplettanbieter für die Pharma- und
Biotech-Branche
- Höhere Profitabilität und Steigerung des
EPS
Düsseldorf, 23. Mai 2024. Die Gerresheimer Glas GmbH, eine
mittelbare Tochtergesellschaft der Gerresheimer AG, hat heute einen
Kaufvertrag mit von Triton beratenen Fonds ("Triton") über den
Erwerb der Blitz LuxCo Sarl, der Holding Gesellschaft der Bormioli
Pharma Gruppe („Bormioli Pharma“) unterzeichnet. Dem Kaufpreis
liegt ein ermittelter Unternehmenswert von rund 800 Mio. EUR
zugrunde, das entspricht einem Adj. EBITDA-Multiple von rund 10.
Bormioli Pharma hat 9 Produktionsstandorte in Europa. Die
Unternehmensgruppe erwirtschaftet einen Umsatz von rund 370 Mio.
EUR und eine Adj. EBITDA-Marge in Höhe von ca. 21 %. Bormioli
Pharma verfügt über ein für Gerresheimer komplementäres Portfolio
von pharmazeutische Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff
sowie Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersysteme. Mit der
Akquisition stärkt Gerresheimer seine europäische Präsenz mit
weiteren Produktionsstandorten vor allem in Südeuropa und
untermauert seine Marktposition als führender Komplettanbieter und
globaler Partner für die Pharma- und Biotech-Branche. Die
Akquisition wird die mittelfristige Adj. EBITDA-Marge kurzfristig
voraussichtlich um 50 bis 100 Basispunkte und das Ergebnis pro
Aktie (EPS) um mehr als 10 % ab dem ersten Jahr nach Abschluss der
Transaktion steigern. Die Transaktion steht unter Vorbehalt
marktüblicher Vollzugsbedingungen und Genehmigungen. Der Abschluss
wird im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erwartet.
„Mit der Transaktion setzen wir ein Ausrufezeichen
hinter unsere Wachstumsambitionen“, so Dietmar Siemssen, CEO der
Gerresheimer AG. „Bormioli Pharma passt strategisch ideal zu uns
und beschleunigt unsere Transformation zum integrierten System- und
Lösungsanbieter. Insbesondere erweitern wir damit unser Portfolio
um weitere High Value Solutions. Beide Unternehmen ergänzen sich
sowohl im Produktportfolio als auch in der regionalen Abdeckung mit
Produktionsstandorten in Europa.“
"Bormioli Pharma ist seit 2017 ein Portfoliounternehmen von
Triton. Seit unserem Investment hat das Unternehmen in den letzten
Jahren eine substanzielle Transformation durchlaufen mit
zweistelligem profitablem Wachstum", sagt Moritz Gudenus,
Investment Advisory Professional bei Triton. "Wir freuen uns sehr,
dass wir mit Gerresheimer einen großartigen Partner für das
Unternehmen gefunden haben, der diese Erfolgsgeschichte
fortschreiben wird.“
Andrea Lodetti, CEO der Bormioli Pharma Gruppe: “Die
Unterstützung von Triton hat es uns ermöglicht, unsere Position im
Bereich Verpackungen für die Pharma-Industrie auszubauen – als
Komplettanbieter von der Technologie bis zum Produktangebot. Wir
danken dem Triton-Team für die Unterstützung und freuen uns auf das
nächste Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte mit
Gerresheimer.“
Komplementäres, attraktives Produkt-Portfolio
Bormioli Pharma ist wie Gerresheimer in den letzten Jahren
zweistellig profitabel gewachsen und zählt führende
Pharmaunternehmen zu seinen Kunden. Das Unternehmen erwirtschaftet
mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von
rund 370 Mio. EUR und einer Adj. EBITDA-Marge von ca. 21 %. Darüber
hinaus werden durch die Übernahme kurz- und mittelfristig Synergien
in Höhe von 3-5 % des Unternehmensumsatzes erwartet. Bormioli
Pharma stellt pharmazeutische Primärverpackungen aus Glas und
Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersysteme her.
Im Bereich Kunststoff gehört Bormioli Pharma mit fünf
Produktionsstandorten in Italien, Frankreich und Deutschland zu den
führenden Anbietern für pharmazeutische Kunststoff-Systeme und
-Lösungen. Im Bereich Glas verfügt Bormioli Pharma mit vier
Produktionsstandorten in Italien und Deutschland über ein
attraktives Portfolio für parenterale und andere pharmazeutische
Primärverpackungen.
Transkation unterstützt Transformation zum System- und
Lösungsanbieter
Die Akquisition von Bormioli Pharma beschleunigt gleichzeitig
die weitere Transformation von Gerresheimer zum System- und
Lösungsanbieter im Rahmen der Unternehmensstrategie formula g. So
kann Gerresheimer künftig verstärkt integrierte Lösungen aus
Primärverpackung und passender Verschlussoption anbieten und wird
zu einem der führenden Komplettanbieter für die Pharma- und
Biotech-Branche.
Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu
aufgesetzt
Mit der Akquise wird nach der Integration ein neuer, starker
Geschäftsbereich Moulded Glass entstehen, mit neuen Optionen zur
strategischen Ausrichtung für beste Wachstumsaussichten und
Wettbewerbsfähigkeit. Das kombinierte Moulded Glass Geschäft würde
pro forma 2024 einen Umsatz von rund 750 Mio. EUR bei einer
EBITDA-Marge von rund 21 % vor Synergien erzielen.
Starkes Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit
Gerresheimer und Bormioli Pharma teilen ein starkes Engagement
für Innovation und Nachhaltigkeit. Beide haben strukturierte
Innovationsprozesse im Unternehmen implementiert, die z. B.
besonders nutzerfreundliche, barrierefreie und sichere Systeme- und
Lösungen entwickeln oder Primärverpackungen intelligent vernetzen.
Gleichzeitig haben sich beide Unternehmen ambitionierte
Ziele im Bereich Nachhaltigkeit gesetzt und arbeiten unter anderem
gemeinsam mit Kunden an umweltfreundlicheren
Primärverpackungslösungen.
Finanzierung der Transkation durch Bankenkonsortium
Die Transaktion wird über ein Brückendarlehen von einem
Bankenkonsortium bestehend aus UniCredit, Commerzbank und LBBW
finanziert.
Telefonkonferenz
Gerresheimer wird am 23. Mai 2024 um 09:00 Uhr MESZ eine
Telefonkonferenz zur Transaktion abhalten. Weitere Informationen
finden Sie unter
https://www.gerresheimer.com/unternehmen/investor-relations/praesentationen
Über Triton
Triton ist eine führende europäische Beteiligungsgesellschaft, die
1997 gegründet wurde und sich im Besitz seiner Partner befindet.
Triton hat sich auf den Mittelstand spezialisiert und konzentriert
sich darauf, in Unternehmen zu investieren, die geschäftskritische
Güter und Dienstleistungen in den drei Kernsektoren Industrie,
Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen anbieten.
Triton beschäftigt mehr als 200 Investment Professionals in 11
Büros und investiert über drei sich ergänzende
All-Weather-Strategien: Mid-Market Private Equity, Smaller-Mid-Cap
Private Equity und Opportunistic Credit.
www.triton-partners.com
Über Bormioli Pharma
Bormioli Pharma arbeitet eng mit der pharmazeutischen Industrie und
allen Unternehmen zusammen, die weltweit an der Zukunft des
Gesundheitswesens arbeiten. Als weltweit anerkannter Akteur in der
Verpackungsindustrie bedient das Unternehmen den pharmazeutischen
und biopharmazeutischen Markt mit Komplettlösungen, einschließlich
Glas- und Kunststoffflaschen, Kunststoff- und Aluminiumverschlüssen
und Zubehör. Die breite Produktpalette von Bormioli Pharma wird mit
Blick auf Innovationen und die immer wichtiger werdenden Fragen der
Nachhaltigkeit entwickelt und hergestellt. Außerdem ist jedes
Produkt dank einer genauen Segmentierung des Portfolios speziell
für den Zielmarkt konzipiert. Bormioli Pharma ist weltweit in über
100 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter in
9 Werken in Europa, die auf die Herstellung von Glas- und
Kunststoffverpackungen spezialisiert sind. Das Unternehmen verkauft
jedes Jahr mehr als 8 Milliarden Stück. Als Partner der
pharmazeutischen Industrie investiert und innoviert Bormioli Pharma
mit einem Ziel vor Augen: die Gesundheit zu einer positiven Praxis
zu machen, die allen zur Verfügung steht und den Planeten
schont.
www.bormiolipharma.com/de
Über Gerresheimer
Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der
globale Partner für die Pharma-, Biotech-und Kosmetikbranche. Das
Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio von Containment
Solutions für Medikamente, Drug-Delivery-Systemen und
Medizinprodukten sowie Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das
Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die
Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens,
Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen,
Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen.
Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten
gelangen und zuverlässig verabreicht werden können.
Mit 35 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und
Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für
die regionalen Märkte. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden
erwirtschaftete das Unternehmen 2023 einen Umsatz von rund 2 Mrd.
Euro. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter
Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).
www.gerresheimer.com
Kontakt Gerresheimer AG
Presse
Jutta Lorberg
Head of Corporate Communication
T +49 211 6181 264
jutta.lorberg@gerresheimer.com
Investor Relations |
Guido Pickert
Vice President Investor Relations
T +49 152 900 14145
gerresheimer.ir@gerresheimer.com
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