Le seuil de 95 % du capital social d’Unieuro est dépassé
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ivry-sur-Seine, France — 6 décembre 2024, 18h30 CEST
LA DIFFUSION, LA PUBLICATION OU LA DISTRIBUTION
DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, N’EST PAS AUTORISÉE AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, EN
AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU DANS TOUT AUTRE PAYS OU UNE TELLE
COMMUNICATION VIOLERAIT LA RÈGLEMENTATION APPLICABLE EN LA
MATIÈRE
OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT MIXTE VOLONTAIRE
PORTANT SUR L’ENSEMBLE DES ACTIONS D’UNIEURO
LE SEUIL DE 95 % DU CAPITAL SOCIAL D’UNIEURO EST
DÉPASSÉ
Il est fait référence à :
- l’offre publique d’achat mixte
volontaire (l’« Offre ») régie par les articles 102 et 106,
paragraphe 4, du décret législatif italien n°. 58 du 24 février
1998, tel qu’ultérieurement incorporé et modifié (le « CFA »),
lancée par Fnac Darty SA (« Fnac Darty ») et RUBY Equity
Investment S.à r.l. (« Ruby » et ensemble avec Fnac
Darty, les « Offrants ») sur l’ensemble des actions
ordinaires d’Unieuro S.p.A. (« Unieuro » ou l’« Émetteur ») non
encore détenues par les Offrants, en ce compris les actions
auto-détenues ou qui seront auto-détenues, directement ou
indirectement, par Unieuro, ainsi qu’à
- la Procédure de Conformité à
l’Obligation d’Achat visée à l’article 108, paragraphe 2, du CFA
consécutive.
Par la présente, les Offrants annoncent qu’au
regard des Demandes de Vente soumises à ce jour dans le cadre de la
Procédure de Conformité à l’Obligation d’Achat visée à l’article
108, paragraphe 2, du CFA et des acquisitions d’Actions Unieuro qui
ont réalisées sur le marché à ce jour par Fnac Darty V SAS
(« HoldCo ») en qualité de Personne Agissant de Concert
avec les Offrants dans le cadre de l’Offre, le seuil de 95 %
du capital social d’Unieuro a été dépassé.
Tous les termes non définis dans le présent
communiqué ont la même signification que celle qui leur est donnée
dans le Document d’Offre, approuvé par la Consob par la
délibération n° 23231 du 23 août 2024, et publié le 24 août 2024
(le « Document d’Offre ») notamment sur le site internet d’Unieuro
(www.unieurospa.com) et sur le site internet de Fnac Darty
(www.fnacdarty.com), ainsi que dans (i) l’avis publié le 12
novembre 2024 concernant les résultats définitifs de la Réouverture
de la Période d’Offre (l’« Avis du 12 novembre 2024 »),
(ii) l’avis publié le 15 novembre 2024 aux termes duquel des
informations complémentaires sur la Procédure de Conformité à
l’Obligation d’Achat visée à l’article 108, paragraphe 2, du CFA
ont été fournies (l’« Avis du 15 novembre 2024 ») et
(iii) l’avis du 5 décembre 2024 relatif à l’extension de la Période
de Soumission des Demandes de Vente pour une durée supplémentaire
de 3 Jours de Bourse (l’« Avis du 5 décembre 2024 »).
Sur le fondement des informations disponibles à
la date des présentes, un nombre supplémentaire de 373 821 Actions
Unieuro (représentant 1,79 % du capital social d’Unieuro) ont
été apportées à l’Offre dans le cadre de la Procédure de Conformité
à l’Obligation d’Achat visée à l’article 108, paragraphe 2, du CFA.
Par conséquent, en tenant compte des Actions Unieuro déjà détenues
par les Offrants et HoldCo à la date des présentes et des actions
auto-détenues par Unieuro, les Offrants, agissant de manière
conjointe avec HoldCo, viendront à détenir 95,45 % du capital
social d’Unieuro. Compte tenu de ce qui précède, les conditions
d’exercice du Droit de Retrait Obligatoire conformément à l’article
111 du CFA et d’exécution de l’Obligation d’Achat visée à l’article
108, paragraphe 1, du CFA, ont été satisfaites.
À l’issue de l’Extension de la Période de
Soumission des Demandes de Vente, qui s’achèvera le 11 décembre
2024 et dont la date de paiement interviendra le 18 décembre 2024,
les Offrants mettront en œuvre la Procédure Conjointe à l’égard de
toutes les Actions restantes, autres que celles qui sont déjà
détenues par les Offrants et HoldCo, qui seraient encore en
circulation à la Nouvelle Date de Paiement de l’Obligation d’Achat
visée à l’article 108, paragraphe 2, du CFA. Les modalités de la
Procédure Conjointe seront convenues avec la Consob et Borsa
Italiana conformément à l’article 50-quinquies, paragraphe
1, seconde phrase, du Règlement Relatif aux Émetteurs, laquelle
entraînera le transfert de la propriété desdites Actions restantes
aux Offrants.
Pour plus d’informations sur la Procédure de
Conformité à l’Obligation d’Achat visée à l’article 108, paragraphe
2, du CFA ainsi que sur la Procédure Conjointe, vous êtes invités à
vous référer à l’Avis du 12 novembre 2024, à l’Avis du 15 novembre
2024 ainsi qu’à l’Avis du 5 décembre 2024. Conformément à la
réglementation applicable, les Offrants émettront un avis
présentant les résultats préliminaires de la Procédure de
Conformité à l’Obligation d’Achat visée à l’article 108, paragraphe
2, du CFA, aux termes duquel des informations seront fournies
s’agissant : (i) du nombre d’Actions visées par la Procédure
Conjointe ; (ii) des modalités et du calendrier de la
Procédure Conjointe ; et (iii) de la procédure et du
calendrier relatifs au retrait de la cote d’Unieuro. Ces
informations seront ensuite confirmées dans l’avis présentant les
résultats définitifs de la Procédure de Conformité à l’Obligation
d’Achat visée à l’article 108, paragraphe 2, du CFA, qui sera émis
au plus tard le 17 décembre 2024 à 7h29.
*****
Avertissement légal
L’Offre et la Procédure de Conformité à
l’Obligation d’Achat visée à l’article 108, paragraphe 2, du CFA,
sont lancées exclusivement en Italie et seront faites sur une base
non discriminatoire et dans le respect du principe d’égalité de
traitement de tous les détenteurs d’actions Unieuro, tel que décrit
dans l’avis publié conformément à l’article 102 du décret
législatif italien n° 58 du 24 février 1998 et tel que décrit plus
en détail dans le Document d’Offre publié conformément à la
réglementation applicable.
L’Offre et la Procédure de Conformité à
l’Obligation d’Achat visée à l’article 108, paragraphe 2, du CFA
n’ont pas été et ne seront pas faites aux Etats-Unis d’Amérique (y
compris leurs territoires et possessions, tout Etat des Etats-Unis
d’Amérique et le District de Columbia) (les « Etats-Unis »), au
Canada, au Japon, en Australie et dans toute autre juridiction où
leur réalisation ou l’apport d’actions ne serait pas conforme aux
lois ou réglementations sur les valeurs mobilières ou autres de
cette juridiction ou nécessiterait un enregistrement, d’approbation
ou de dépôt auprès d’une autorité réglementaire (ces juridictions,
y compris les États-Unis, le Canada, le Japon et l’Australie, les «
Pays Exclus »), en utilisant les instruments nationaux ou
internationaux de communication ou de commerce des pays exclus (y
compris, à titre d’illustration, le réseau postal, la télécopie, le
télex, le courrier électronique, le téléphone et l’internet), par
le biais d’une structure de l’un des intermédiaires financiers des
pays exclus ou d’une autre manière. Aucune mesure n’a été prise ou
ne sera prise pour rendre l’Offre et/ou la Procédure de Conformité
à l’Obligation d’Achat visée à l’article 108, paragraphe 2, du CFA
possible dans l’un des pays exclus.
Les copies, complètes ou partielles, des
documents relatifs à l’Offre et/ou à la Procédure de Conformité à
l’Obligation d’Achat visée à l’article 108, paragraphe 2, du CFA, y
compris le présent communiqué de presse, ne sont pas et ne doivent
pas être envoyées, ou transmises de quelque manière que ce soit, ou
distribuées de quelque manière que ce soit, directement ou
indirectement, dans les Pays Exclus. Toute personne recevant de
tels documents ne doit pas les distribuer, les envoyer ou les
expédier (que ce soit par la poste ou par tout autre moyen ou
dispositif de communication ou de commerce international) dans les
Pays Exclus. Tout document relatif à l’Offre et/ou à la Procédure
de Conformité à l’Obligation d’Achat visée à l’article 108,
paragraphe 2, du CFA, y compris le présent communiqué de presse, ne
constitue pas et ne doit pas être interprété comme une offre
d’instruments financiers adressée à des personnes domiciliées et/ou
résidant dans les Pays Exclus. Aucune valeur mobilière ne peut être
offerte ou vendue dans les Pays Exclus sans une autorisation
spécifique conformément aux dispositions applicables du droit local
des Pays Exclus ou une renonciation à cette autorisation.
Le présent communiqué de presse ne constitue
pas une offre de vente ou une sollicitation d’offres d’achat ou de
souscription d’actions.
Le présent communiqué de presse et les
informations qu’il contient ne sont pas destinés à être distribués
aux Etats-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue pas,
ou ne fait pas partie, d’une offre de vente ou d’une sollicitation
d’une offre d’achat de titres aux Etats-Unis. Les titres de Fnac
Darty n’ont pas été et ne seront pas enregistrés sous le U.S.
Securities Act et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis
sans enregistrement ou exemption applicable, ou dans le cadre d’une
transaction non soumise aux exigences d’enregistrement du
Securities Act. Il n’est pas prévu d’enregistrer les titres
mentionnés dans le présent document aux États-Unis ni de faire une
offre publique de ces titres aux États-Unis.
À propos de Fnac Darty
Présent dans 13 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente
de produits de divertissement et de loisirs, d’électronique grand
public et d’électroménager. Le Groupe, qui compte presque 25 000
collaborateurs, dispose d’un réseau multiformat de plus de 1.000
magasins à fin décembre 2023, et se positionne comme un acteur
majeur du e-commerce en France (plus de 27 millions de visiteurs
uniques par mois en moyenne) avec ses trois sites marchands,
fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omnicanal de
premier plan, Fnac Darty a réalisé un chiffre d’affaires d’environ
8 milliards d’euros en 2023, dont 22 % en ligne. Pour plus
d’informations : www.fnacdarty.com
CONTACTS
ANALYSTES / INVESTISSEURS
Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs –
domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02
Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs –
laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18
PRESSE
Marianne Hervé – mherve@image7.fr – +33 (06) 23 83 59 29
Fnac Darty (EU:FNAC)
Historical Stock Chart
Von Nov 2024 bis Dez 2024
Fnac Darty (EU:FNAC)
Historical Stock Chart
Von Dez 2023 bis Dez 2024
