Superato il 95% del capitale sociale di Unieuro
COMUNICATO STAMPA
Ivry-sur-Seine, Francia — 6 Dicembre, 2024, 6:30
CEST
È VIETATA LA DIVULGAZIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA
DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO, IN TUTTO O IN PARTE, IN O
VERSO GLI STATI UNITI D’AMERICA, L’AUSTRALIA, IL CANADA, IL
GIAPPONE O QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE COMUNICAZIONE
VIOLEREBBE LA NORMATIVA APPLICABILE
OFFERTA PUBBLICA VOLONTARIA DI ACQUISTO E
SCAMBIO SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI UNIEURO
SUPERATO IL 95% DEL CAPITALE SOCIALE DI
UNIEURO
In relazione:
-
all’offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio (l’“Offerta”)
ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato
(“TUF”), promossa da Fnac Darty SA (“Fnac Darty”) e RUBY Equity
Investment S.à r.l. (“Ruby” e congiuntamente a Fnac Darty, gli
“Offerenti”) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie
di Unieuro S.p.A. (“Unieuro”) non ancora detenute dagli Offerenti,
ivi incluse le azioni proprie direttamente e indirettamente
possedute, di volta in volta, da Unieuro, nonché
-
alla conseguente Procedura di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto
ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF,
gli Offerenti comunicano che, in virtù delle
Richieste di Vendita raccolte alla data odierna nell’ambito della
Procedura di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi
dell’art. 108, comma 2, del TUF nonché delle Azioni Unieuro
acquistate sul mercato alla data odierna da Fnac Darty V SAS
(“HoldCo”), quale Persona che Agisce di Concerto con gli Offerenti
ai fini dell’Offerta, è stata superata la soglia del 95% del
capitale sociale di Unieuro.
I termini non definiti nel presente comunicato
hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di
offerta (il “Documento di Offerta”), approvato con delibera Consob
n. 23231 del 23 agosto 2024 e pubblicato in data 24 agosto 2024,
tra l’altro, sul sito internet di Unieuro (www.unieurospa.com) e
sul sito internet di Fnac Darty (www.fnacdarty.com); nonché (i) nel
comunicato pubblicato in data 12 novembre 2024 avente ad oggetto i
risultati definitivi della Riapertura dei Termini dell’Offerta (il
“Comunicato del 12 Novembre 2024”), (ii) nel comunicato pubblicato
in data 15 novembre 2024 mediante il quale sono state fornite
informazioni aggiuntive in merito alla Procedura di Adempimento
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF
(il “Comunicato del 15 Novembre 2024”) e (iii) nel comunicato
pubblicato in data 5 Dicembre 2024 avente ad oggetto la proroga del
Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita per ulteriori
n. 3 Giorni di Borsa Aperta (il “Comunicato del 5 Dicembre
2024”).
Sulla base delle informazioni disponibili alla
data odierna, nell’ambito della Procedura di Adempimento
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF
sono state portate in adesione all’Offerta ulteriori n. 373.821
Azioni Unieuro (pari al 1,79% del capitale sociale di Unieuro).
Pertanto, tenuto conto delle Azioni Unieuro già detenute dagli
Offerenti e da HoldCo alla data odierna e delle azioni proprie
detenute da Unieuro, gli Offerenti, insieme a HoldCo, giungeranno a
detenere il 95,45% del capitale sociale di Unieuro. Alla luce di
quanto sopra, i presupposti per l’esercizio del Diritto di Acquisto
ai sensi dell’art. 111 del TUF e per l’adempimento dell’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF risultano
verificati.
Ad esito del Periodo di Presentazione delle
Richieste di Vendita Prorogato, che si concluderà l’11 dicembre
2024, e la cui data di pagamento è fissata al 18 dicembre 2024, gli
Offerenti daranno corso alla Procedura Congiunta con riferimento
alla la totalità delle ulteriori Azioni residue, non possedute
dagli Offerenti e da HoldCo, ancora in circolazione alla Nuova Data
di Pagamento del Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ai sensi
dell’art. 108, comma 2, del TUF. I termini della Procedura
Congiunta saranno concordati con Consob e Borsa Italiana ai sensi
dell’art. 50-quinquies, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento Emittenti e che comporterà il trasferimento agli
Offerenti della proprietà di tali ulteriori Azioni rimanenti.
Per ulteriori informazioni sulla Procedura di
Adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma
2, del TUF, nonché sulla Procedura Congiunta, si rinvia al
Comunicato del 12 Novembre 2024, al Comunicato del 15 Novembre 2024
e al Comunicato del 5 Dicembre 2024. In conformità alla normativa
applicabile, gli Offerenti pubblicheranno un comunicato sui
risultati provvisori della Procedura di Adempimento dell’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF,
in cui daranno informazioni in merito: (i) al numero di Azioni
oggetto della Procedura Congiunta; (ii) alle modalità e alle
tempistiche della Procedura Congiunta; nonché (iii) alla procedura
e alle tempistiche del delisting di Unieuro. Tali
informazioni verranno successivamente confermate nel comunicato sui
risultati definitivi della Procedura di Adempimento dell’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF,
che sarà pubblicato entro le 7:29 del 17 dicembre 2024.
*****
Legal Disclaimer
L’Offerta e la Procedura di Adempimento
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF
sono state lanciate esclusivamente in Italia e saranno effettuate
indistintamente e a parità di condizioni per tutti i possessori di
azioni Unieuro, come indicato nel comunicato pubblicato ai sensi
dell’articolo 102 del Decreto Legislativo italiano 24 febbraio
1998, n. 58 e meglio descritto nel Documento d’Offerta pubblicato
ai sensi della normativa applicabile.
L’Offerta e la Procedura di Adempimento
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF
non sono state e non saranno promosse negli Stati Uniti d’America
(compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi Stato degli
Stati Uniti d’America e il Distretto di Columbia) (gli “Stati
Uniti”), in Canada, in Giappone, in Australia, nonché in qualsiasi
altro paese in cui la promozione e l’adesione alle stesse non
sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di
mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non
sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva
registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive
autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada,
Giappone e Australia, i “Paesi Esclusi”), né utilizzando strumenti
di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi
Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il
fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né
attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario
finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono
state intraprese né saranno intraprese azioni volte a permettere
l’effettuazione dell’Offerta e/o della Procedura di Adempimento
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF
in alcuno dei Paesi Esclusi.
Copia, parziale o integrale, di qualsiasi
documento relativo all’Offerta e/o alla Procedura di Adempimento
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF,
incluso il presente comunicato, non è e non dovrà essere inviata,
né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita,
direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i
suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né
a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di
comunicazione o commercio internazionale) nei Paesi Esclusi. Ogni
documento relativo all’Offerta e/o alla Procedura di Adempimento
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF,
ivi incluso il presente comunicato, non costituisce e non dovrà
essere interpretato come un’offerta di strumenti finanziari rivolta
a persone domiciliate e/o residenti nei Paesi Esclusi. Nessun
titolo può essere offerto o venduto nei Paesi Esclusi in assenza di
una specifica autorizzazione ai sensi delle applicabili
disposizioni di legge locale dei Paesi Esclusi o di una deroga alla
stessa.
Il presente comunicato non costituisce
un’offerta per vendere o una sollecitazione di offerte di acquisto
o di sottoscrizione di azioni.
Il presente comunicato e le informazioni in
esso contenute non sono destinati alla distribuzione negli Stati
Uniti. Questo comunicato non costituisce, né fa parte di alcuna
offerta di vendita o scambio, né di alcuna sollecitazione di
offerta per acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti. I
titoli di Fnac Darty non sono stati e non saranno registrati ai
sensi dello U.S. Securities Act e non possono essere offerti o
venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di
un’esenzione dalla registrazione, ovvero nel contesto di
un’operazione non soggetta ai requisiti di registrazione del
Securities Act. Non vi è intenzione di registrare gli strumenti
finanziari qui menzionati negli Stati Uniti o di effettuare
un’offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati
Uniti.
Fnac Darty
Presente in 13 Paesi, Fnac Darty è leader
europeo nel settore del retail di prodotti per l'intrattenimento e
il tempo libero, dell'elettronica di consumo e degli
elettrodomestici. Il Gruppo, che conta quasi 25.000 dipendenti,
dispone di una rete multicanale di oltre 1.000 punti vendita a fine
dicembre 2023 ed è uno dei principali player dell'e-commerce in
Francia (oltre 27 milioni di visitatori unici al mese in media) con
i suoi tre siti commerciali, fnac.com, darty.com e
natureetdecouvertes.com. Leader nel settore omnichannel, Fnac Darty
ha registrato un fatturato di circa 8 miliardi di euro nel 2023, di
cui il 22% realizzato online. Per maggiori informazioni:
www.fnacdarty.com
CONTATTI
ANALISTI/INVESTITORI
Domitille Vielle – Responsabile delle relazioni
con gli investitori – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03
86 05 02
Laura Parisot – Relazioni con gli investitori –
laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18
STAMPA
Marianne Hervé – mherve@image7.fr – +33 (0)6 23
83 59 29
Roberto Patriarca, Community (Italia) – +39 335
650 9568
Angela Gammino, Community (Italia) – +39 335 718
6754
Beatrice Grosso, Community (Italia) – +39 335
708 8018
Fnac Darty (EU:FNAC)
Historical Stock Chart
Von Nov 2024 bis Dez 2024
Fnac Darty (EU:FNAC)
Historical Stock Chart
Von Dez 2023 bis Dez 2024
