Vinci pressenti pour remporter l'opérateur aéroportuaire portugais ANA -sources
17 Dezember 2012 - 6:20PM
Bourse Web Dow Jones (French)
Eyk Henning, Dana Cimilluca et Patricia Kowsmann,
THE WALL STREET JOURNAL
Le groupe français de construction et de concessions Vinci (DG.FR)
est le mieux placé pour faire l'acquisition de l'opérateur
aéroportuaire ANA-Aeroportos de Portugal auprès du gouvernement
portugais pour un montant pouvant s'élever jusqu'à 3 milliards
d'euros, ont indiqué lundi plusieurs sources proches du
dossier.
Vinci a présenté l'offre la plus élevée pour la reprise de
l'opérateur et un accord pourrait être signé entre Noël et le
Nouvel An, selon deux de ces sources.
Un porte-parole de Vinci a confirmé que le groupe français, qui a
fait de l'expansion de son activité aéroportuaire une priorité,
avait déposé une offre pour ANA vendredi dernier. Il n'a pas
souhaité faire plus de commentaires.
Une cession d'ANA à Vinci ne doit pourtant pas être tenue pour
acquise, le gouvernement portugais n'ayant pas encore pris de
décision définitive, selon certaines sources proches du dossier. Le
gouvernement portugais a fait savoir que le prix n'était pas le
seul critère entrant en compte dans la vente d'ANA et que le
développement futur de l'opérateur était aussi un facteur très
important.
Vinci n'est pas non plus le seul candidat à la reprise d'ANA.
L'opérateur zurichois Flughafen Zuerich (FHZN.EB), qui s'est allié
au fonds d'infrastructures GIP et à un fonds de retraite canadien,
ainsi qu'un consortium comprenant l'opérateur aéroportuaire
allemand Fraport (FRA.XE) et le fonds d'infrastructures IFM ont
également soumis des offres et sont encore en course, ont indiqué
ces mêmes sources.
Le quatrième candidat toujours en lice, l'opérateur aéroportuaire
argentin Corporacion America, n'aurait qu'une faible chance de
l'emporter, selon l'une de ces sources.
Un prix de 3 milliards d'euros valoriserait l'opérateur
aéroportuaire portugais à 15 fois l'excédent brut d'exploitation
(Ebitda) 2011. Cela représenterait près du double du multiple moyen
de 8 fois l'Ebitda payé dans les transactions récentes dans le
secteur, selon une analyse réalisée par le gouvernement
portugais.
La vente d'ANA s'inscrit dans le cadre d'une série de
privatisations concédées par le Portugal dans le cadre du plan de
sauvetage de 78 milliards d'euros accordé au pays par l'Union
européenne et le Fonds monétaire international (FMI).
-Eyk Henning, Dana Cimilluca et Patricia Kowsmann, The Wall Street
Journal
(Mimosa Spencer, à Paris, et Marietta Cauchi, à Londres, ont
contribué à cet article.)
(Version française Maylis Jouaret)
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