ISP Intesa Sanpaolo Spa

Per la banca "la più grande emissione degli ultimi 10 anni"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 nov - Intesa Sanpaolo ha collocato sul mercato americano un'emissione dual tranche da 3 miliardi di dollari totali. Nel dettaglio, la prima tranche è senior preferred a 10 anni bullet da 1,5 miliardi, con un rendimento pari al Treasury maggiorato di 280 punti base e cedola fissa del 7,2%, la seconda è senior preferred a 30 anni da 1,5 miliardi, Treasury più 325 punti base e cedola fissa del 7,8%. "Si tratta - spiega una nota - della più grande emissione per Intesa Sanpaolo degli ultimi 10 anni, perfezionata ad un costo totale che risulta essere in linea a quello teoricamente replicabile in euro". La tranche a 30 anni, inoltre, "è la più lunga in senior preferred emessa nel 2023 da emittenti bancari in dollari". Gli ordini hanno superato i 5 miliardi di dollari "dopo solo 2 ore dall'annuncio" e hanno sfiorato infine gli 11 miliardi: si tratta del libro ordini "più grande mai realizzato per un'emissione Yankee dual tranche di Intesa Sanpaolo" e ha permesso "un restringimento di 30 punti base rispetto all'indicazione iniziale di spread per la tranche a 10 anni e di 20 punti base per la tranche 30 anni. L'emissione, destinata principalmente al mercato statunitense, ha visto anche una forte partecipazione di investitori dal Regno Unito e dall'Asia.

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(RADIOCOR) 21-11-23 12:34:20 (0315) 3 NNNN

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November 21, 2023 06:34 ET (11:34 GMT)

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