Igd: delibera nuova emissione bond per massimo 500 mln euro
11 November 2019 - 11:17AM
MF Dow Jones (Italian)
Il Cda di Igd ha deliberato l'emissione di un prestito
obbligazionario non subordinato e non convertibile, fino
all'importo massimo di 500.000.000, (le "Nuove Obbligazioni") da
emettersi entro il 31 gennaio 2020.
Le Nuove Obbligazioni, si legge in una nota, è previsto siano
ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione
denominato "Global Exchange Market" gestito da Euronext Dublin.
Inoltre, è previsto che alle Nuove Obbligazioni sia attribuito un
rating da parte delle agenzie di rating S&P e Fitch in linea
con il rating attualmente attribuito alla Società.
I proventi netti dell'emissione saranno destinati al
rifinanziamento parziale dell'indebitamento esistente, ed in
particolare delle obbligazioni della società denominate
"?300,000,000 2.500 per cent. Notes due 31 May 2021" e
"?162,000,000 2.650 per cent. Notes due 21 April 2022", nonché alla
gestione operativa generale, ivi incluso il finanziamento di
possibili investimenti futuri previsti dal piano industriale della
società di volta in volta vigente.
Pertanto, il Cda ha altresì approvato l'avvio delle offerte di
acquisto per cassa avente ad oggetto (i) i titoli rappresentativi
del prestito obbligazionario denominato "?300,000,000 2.500 per
cent. Notes due 31 May 2021" (Codice ISIN: XS1425959316) (le
"Obbligazioni 2021") e "?162,000,000 2.650 per cent. Notes due 21
April 2022" (Codice ISIN: XS1221097394) (le "Obbligazioni 2022" e,
unitamente alle Obbligazioni 2021, le "Obbligazioni Esistenti"),
nominando, ai sensi degli accordi sottoscritti dalla società, Bnp
Paribas S.A., in qualità di offerente, fino all'importo di
200.000.000 euro, ferma restando la facoltà di incrementare o
diminuire tale importo. Le Offerte di Acquisto sono unicamente
rivolte ai portatori delle Obbligazioni Esistenti in Italia e
all'estero.
La finalità dell'operazione di cui sopra è principalmente quella
di ridurre il costo del debito e allungare le scadenze finanziarie
in essere. Il periodo di offerta avrà inizio oggi e terminerà il 19
novembre 2019, salvo proroga, chiusura anticipata, riapertura o
revoca da parte dell'Offerente in qualsiasi momento. La data di
regolamento delle Offerte di Acquisto è attesa per il giorno 22
novembre 2019. Ulteriori informazioni in merito ai termini e alle
condizioni delle Offerte di Acquisto sono riportati nel Tender
Offer Memorandum. BNP Paribas e Morgan Stanley & Co.
International plc agiranno in qualità di Dealer Managers delle
Offerte di Acquisto.
com/mcn
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2019 05:02 ET (10:02 GMT)
Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
Immobiliare Grande Distr... (BIT:IGD)
Historical Stock Chart
Von Sep 2024 bis Okt 2024
Immobiliare Grande Distr... (BIT:IGD)
Historical Stock Chart
Von Okt 2023 bis Okt 2024