Regulatory News:
Le présent communiqué n’est pas destiné à être
publié, diffusé, transmis ou distribué directement ou indirectement
aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou
dans un quelconque pays dans lequel la publication, diffusion,
transmission ou distribution du présent communiqué est
illégale.
Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe mondial de gestion
d’actifs alternatifs, annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès
le placement d’une nouvelle émission obligataire durable d’un
montant de 300 millions d’euros à échéance mars 2030. Cette
émission d'obligations durables senior unsecured est assortie d’un
coupon fixe annuel de 6,625%.
Cette opération reflète la qualité du crédit de Tikehau Capital,
comme en témoigne la forte demande des investisseurs. Nettement
sursouscrite, l’émission a été placée auprès d'une base diversifiée
de plus de 60 investisseurs et a été souscrite par plus de 80%
d’investisseurs internationaux.
Cette obligation durable est notée BBB- par les agences de
notation financière S&P Global Ratings et Fitch Ratings. Au
cours du deuxième trimestre 2023, les deux agences ont confirmé la
note de crédit Investment Grade (BBB-) de Tikehau Capital
avec une perspective stable, confirmant la solidité du profil
financier du Groupe.
L'émission de cette deuxième obligation durable renforce la
position de Tikehau Capital en tant que pionnier de la durabilité.
Le produit de cette émission sera utilisé pour réaliser des
investissements en lien avec le cadre d’allocation (Sustainable
bond framework), disponible sur le site internet du Groupe
(lien).
La performance ESG de Tikehau Capital a été reconnue en
particulier en 2023 et positionne le Groupe parmi les meilleurs
acteurs de son secteur :
- En début d'année, Tikehau Capital a été reconnu « 2023
Top-Related ESG performer » par Sustainalytics, pour la
deuxième année consécutive, et classe le Groupe 33ème sur un
groupe de 910 entreprises de son secteur, le plaçant ainsi dans le
top 4% des sociétés les plus performantes.
- Au cours du premier semestre 2023, le label « Towards
Sustainability » décerné par le Central Labelling Agency (CLA)
du label ISR belge a été décerné à la stratégie dédiée à
l’agriculture régénératrice du Groupe lancée en partenariat avec
AXA Climate et Unilever.
Par cette opération, Tikehau Capital allonge la maturité de sa
dette à 5,3 ans1, contre 4,0 ans sans l’émission. Une demande a été
faite auprès d'Euronext Paris pour que les obligations soient
admises aux négociations sur Euronext Paris.
Caractéristiques de
l’émission
Montant total de l’émission
300 m€
Maturité
Mars 2030
Taux d’intérêt annuel
6,625%
Place de cotation
Euronext Paris
Le placement de l’obligation a été arrangé par Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE et
Société Générale en tant que coordinateurs globaux et co-chefs de
file, ainsi que par BofA Securities, J.P. Morgan, Natixis, SMBC et
RBC Capital Partners en tant que co-chefs de file.
AGENDA
19 octobre 2023
Activité du troisième trimestre 2023
(après bourse)
28 février 2024
Résultats annuels 2023 (avant bourse)
23 avril 2024
Activité du premier trimestre 2024 (après
bourse)
6 mai 2024
Assemblée générale annuelle
30 juillet 2024
Résultats semestriels 2024 (après
bourse)
22 octobre 2024
Activité du troisième trimestre 2024
(après bourse)
À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL
Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs
alternatifs qui gère 41,1 milliards d’euros d’actifs
(au 30 juin 2023).
Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans
quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private
equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées
sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.
Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un
modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès
privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et
d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de
dirigeants de grande qualité.
Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital
fournit des solutions de financement alternatives sur- mesure et
innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer
de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant
un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres
importants (3,1 milliards d’euros au 30 juin 2023), le Groupe
investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein
de chacune de ses stratégies.
Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires
institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un
esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 742
collaborateurs (au 30 juin 2023) répartis dans ses 15 bureaux en
Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
Tikehau Capital est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP).
Pour en savoir plus, visitez le site : www.tikehaucapital.com.
DISCLAIMER :
Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des
services de conseil en investissement. Ce document contient
uniquement des informations générales et n’est pas destiné à
représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable
des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.
Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées
sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et
la situation économique actuelle, les estimations, projections, et
les opinions de Tikehau Capital et/ou de ses sociétés affiliées. En
raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels
peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés
dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des
études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de
conseil de Tikehau Capital aux états-Unis ou à l’égard de
ressortissants américains concernent Tikehau Capital North
America.
Ce communiqué de presse est diffusé pour information seulement
et il ne constitue ni une offre de vente ou de souscription de
titres financiers ni une sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription de titres financiers dans une quelque juridiction que
ce soit. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n’ont pas
été et ne seront pas offerts dans le cadre d’une offre au public et
aucun document relatif à cette opération ne sera distribué au
public dans quelque juridiction que ce soit.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de titres aux
états-Unis ou dans toute autre juridiction. Les titres ne peuvent
être ni offerts, ni cédés aux états-Unis sans enregistrement ou
exemption d’enregistrement conformément à l’U.S. Securities Act de
1933 tel que modifié (le "US Securities Act"). Tikehau Capital n’a
pas l’intention d’enregistrer ces titres aux Etats-Unis ni de
lancer une offre au public de ces titres aux Etats-Unis.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus
au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le "règlement Prospectus
UE").
Aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise pour
mettre les Obligations à la disposition de tout investisseur de
détail dans l'espace économique européen ("EEE"). Pour les besoins
de cette disposition :
a) Un "investisseur de détail" désigne une personne
correspondant à l'une (ou plusieurs) des hypothéses suivantes : (i)
un client de détail tel que défini au point (11) de l'article 4(1)
de de la Directive 2021/65/UE telle que modifiée ("MiFID II
UE") ; ou (ii) un client au sens de la directive 2016/97/UE
telle que modifiée, lorsque ce client n'est pas qualifié de client
professionnel tel que défini au point (10) de l'article 4(1) de
MIFID II UE.
b) L'expression "offre " inclue la communication sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit d'informations suffisantes
sur les conditions de l'offre et sur les Obligations à offrir, de
manière à mettre un investisseur en mesure de décider ou non
d'acheter ou de souscrire ces Obligations.
Par conséquent, aucun document d'information clé exigé par le
règlement (UE) n°1286/2014, tel que modifié (le "règlement
PRIIPs UE") pour offrir ou vendre les Obligations ou les mettre
à disposition des investisseurs de détail dans l'EEE ne sera
préparé, et en conséquence offrir ou vendre les Obligations ou les
mettre à disposition de tout investisseur de détail situé dans
l'EEE pourrait être interdit conformément au Règlement PRIIPS
UE.
Aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise pour
mettre les Obligations à la disposition de tout investisseur de
détail au Royaume-Uni. Pour les besoins de cette disposition :
a) Un "investisseur de détail" désigne une personne
correspondant à l'une (ou plusieurs) des hypothéses suivantes :
(i) un client de détail tel que défini au point au point (8) de
l'article 2 du règlement (UE) n°2017/565 telle que transposée en
droit interne au Royaume-Uni conformément au European Union
(Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") ; ou
(ii) un client au sens du Financial Services and Markets Act
2000 ("FSMA") ou au sens de toute règlementation adoptée au titre
de FSMA ayant pour objet la mise en œuvre de la Directive (UE)
2016/97, lorsque ce client n'est pas qualifié de client
professionnel tel que défini au point (8) de l'article 2(1) du
règlement (UE) n°600/2014 tel que transposé en droit interne au
Royaume-Uni par le EUWA.
b) L'expression "offre " inclue la communication sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit d'informations suffisantes
sur les conditions de l'offre et sur les Obligations à offrir, de
manière à mettre un investisseur en mesure de décider ou non
d'acheter ou de souscrire ces Obligations.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
titres en France ni à l’étranger. Les Obligations ont été et seront
offertes et placées uniquement auprés d’investisseurs qualifiés,
tels que définis à l'article 2(e) du règlement Prospectus UE et
conformément à l'article L.411-2 du Code monétaire et
financier.
Le présent communiqué ne peut être diffusé auprés de personnes
situées au Royaume-Uni que dans les circonstances où la section
21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 ne s’applique
pas.
La souscription ou l’achat de titres de Tikehau Capital peuvent
faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou
règlementaires spécifiques. Tikehau Capital n’assume aucune
responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne
de ces restrictions. La distribution du présent communiqué de
presse dans certaines juridictions peut être limitée par la
loi.
1 Au 30 septembre 2023.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230908851216/fr/
CONTACTS PRESSE : Tikehau Capital : Valérie Sueur – +33 1 40 06
39 30 Image 7 : Juliette Mouraret – +33 1 53 70 74 70 Image 7 :
Sergio de la Calle – +33 1 53 70 65 35 press@tikehaucapital.com
CONTACTS ACTIONNAIRES ET INVESTISSEURS : Louis Igonet – +33 1 40
06 11 11 Théodora Xu – +33 1 40 06 18 56
shareholders@tikehaucapital.com
Taseko Mines (TSX:TKO)
Historical Stock Chart
Von Apr 2024 bis Mai 2024
Taseko Mines (TSX:TKO)
Historical Stock Chart
Von Mai 2023 bis Mai 2024