MONTRÉAL, le 14 juin 2024 /CNW/ -
Vidéotron ltée (« Vidéotron ») a annoncé
aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix de ses billets de premier
rang, série 1, à 4,650 % échéant le 15 juillet 2029 d'un
montant en capital global de 600 M$ (les « billets de
série 1 ») et de ses billets de premier rang,
série 2, à 5,000 % échéant le 15 juillet 2034 d'un
montant en capital global de 400 M$ (les « billets de
série 2 » et, collectivement avec les billets de
série 1, les « billets ») (le
« placement »). Les billets de série 1 seront
vendus à un prix de 999,47 $ par tranche de 1 000 $
de capital de billets de série 1 et les billets de
série 2 seront vendus à un prix de 996,75 $ par tranche
de 1 000 $ de capital de billets de
série 2. Vidéotron a l'intention d'utiliser le produit
net tiré de ce placement pour rembourser l'encours de sa dette, ce
qui pourrait inclure une partie des montants prélevés sur sa
facilité de crédit renouvelable aux termes de la convention de
crédit de Vidéotron, et pour rembourser une partie des billets
existants de Vidéotron. La clôture du placement devrait avoir lieu
le ou vers le 21 juin 2024, sous réserve des conditions de clôture
habituelles.
« Peu de temps après l'obtention de notations de qualité
investissement de la part de S&P Global Ratings et de Moody's
Ratings, je suis très fier d'annoncer la fixation du prix par
Vidéotron de sa toute première émission de billets de qualité
investissement », a déclaré Pierre Karl Péladeau,
président et chef de la direction de Québecor. « Le grand
succès de cette transaction témoigne de la confiance des marchés
financiers envers Vidéotron et marque une étape importante dans la
réduction de son coût d'emprunt », a-t-il ajouté.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre de vente ou d'achat de titres
et aucune vente de ces titres ne peut être effectuée dans un
territoire où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle
vente de ces titres serait illégale avant leur inscription ou leur
admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel
territoire.
Les billets sont offerts au Canada par voie de placement privé aux termes
de dispenses des exigences de prospectus en vertu des lois sur les
valeurs mobilières applicables. Les billets n'ont pas été et ne
seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des
lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par
conséquent, toute offre et vente des billets au Canada sera effectuée sous le régime d'une
dispense des exigences d'établissement d'un prospectus prévues dans
ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets et les garanties
connexes n'ont pas été inscrits et ne seront pas inscrits en vertu
de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 ou des
lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables, et les
billets ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en
l'absence d'une inscription ou d'une dispense des exigences
d'inscription applicables. Les billets n'ont pas été et ne seront
pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur
les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent,
toute offre et vente des billets au Canada sera effectuée sous le régime d'une
dispense des exigences d'établissement d'un prospectus et des
exigences d'inscription des courtiers prévues dans ces lois sur les
valeurs mobilières.
Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de
Québecor Média inc. (www.quebecor.com), est une société intégrée de
communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du
divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie
filaire et de la téléphonie mobile.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse comporte de l'« information
prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières
canadienne applicable et des « énoncés prospectifs » au
sens de la législation sur les valeurs mobilières fédérale
américaine (collectivement, les « énoncés
prospectifs »). Tous les énoncés autres que les énoncés de
faits historiques figurant dans le présent communiqué de presse, y
compris les énoncés portant sur l'avenir de notre secteur ainsi que
sur nos perspectives, nos plans, notre situation financière et
notre stratégie d'affaires, peuvent constituer des énoncés
prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes,
estimations, prévisions et projections actuelles à propos du
secteur dans lequel nous exerçons des activités ainsi que sur les
croyances et présomptions de notre équipe de direction. Ces énoncés
incluent en particulier les énoncés à propos de nos plans, de nos
perspectives, de notre situation financière et de notre stratégie
d'affaires. Les énoncés prospectifs sont reconnaissables à
l'utilisation du conditionnel ou du futur, d'expressions comme
« pouvoir », « prévoir »,
« continuer », « avoir l'intention de »,
« estimer », « anticiper »,
« planifier », « croire » ou
« tenter », ou de la tournure négative de ces expressions
ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Bien que
nous croyions que les attentes reflétées dans ces énoncés
prospectifs sont raisonnables, ces énoncés, par leur nature,
comportent des risques et des incertitudes et ne constituent pas
une garantie quant au rendement futur. Ces énoncés sont également
sujets à certaines présomptions dont : notre stratégie
d'affaires prévue; les tendances anticipées dans notre secteur; les
réorganisations anticipées de l'un de nos secteurs ou de l'une de
nos entreprises; les provisions pour restructuration et les charges
de dépréciation d'actifs connexes; et notre capacité à continuer de
contrôler les coûts. Nous ne pouvons donner aucune garantie que ces
estimations et attentes se révéleront exactes. Les résultats réels
peuvent, et vont souvent, différer de ce qui est exprimé,
sous-entendu ou projeté dans les énoncés prospectifs et ces
différences peuvent être importantes. Certains facteurs importants
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs incluent
mais ne sont pas limités à : notre capacité de continuer à
développer avec succès notre réseau et l'offre de services mobiles
reposant sur des installations; l'état général des conditions
économiques, financières ou du marché et les variations touchant
nos entreprises; l'intensité de l'activité concurrentielle au sein
des secteurs dans lesquels nous exerçons des activités; les
nouvelles technologies qui pourraient changer le comportement des
clients envers notre gamme de produits; des dépenses en capital
plus élevées ou imprévues requises pour développer notre réseau ou
assurer le développement continu de technologies alternatives
concurrentielles ou notre incapacité à obtenir des capitaux
supplémentaires pour assurer le développement de notre entreprise;
notre capacité à mettre en œuvre avec succès nos activités, à
exécuter nos stratégies d'exploitation et à gérer notre croissance
et expansion; les risques liés à l'acquisition de Freedom Mobile
inc. (« Freedom »), y compris notre capacité à intégrer
avec succès les activités de Freedom à la suite de l'acquisition et
à réaliser les synergies, et les risques liés aux passifs ou coûts
potentiels non connus associés à l'acquisition de Freedom; les
avantages et les effets prévus de l'acquisition de Freedom, qui
pourraient ne pas se concrétiser dans les délais prévus ou ne pas
se concrétiser du tout, et les coûts d'opérations et
investissements requis dans l'avenir pourraient être différents de
ce qui est prévu; des litiges imprévus ou d'autres procédures
réglementaires associés à l'acquisition de Freedom, qui pourraient
entraîner des changements dans les paramètres de la transaction;
les impacts des investissements importants et récurrents qui seront
requis dans nos nouveaux marchés de Freedom ou de Vidéotron, en
tant qu'ERMV ou autres, pour le développement et l'expansion et
pour concurrencer efficacement avec les entreprises de services
locaux titulaires (ESLT) et les autres concurrents actuels ou
potentiels dans ces marchés, y compris le fait que nos activités
post-acquisition continueront de faire face aux mêmes risques
auxquels nous faisons fait face actuellement, mais feront également
face à des risques accrus liés à de nouvelles régions géographiques
et de nouveaux marchés; des interruptions du réseau grâce auquel
nous fournissons la télévision numérique, l'accès à Internet, les
services de téléphonie mobile et filaire et les services de vidéo
sur demande par abonnement et notre capacité à protéger ces
services du piratage, de l'accès non autorisé ou d'autres atteintes
à la sécurité; des conflits de travail ou des grèves; les
interruptions dues à des bris d'équipements, des pannes de réseau,
la menace de catastrophes naturelles, les épidémies, les pandémies
ou d'autres crises de santé publique et l'instabilité politique
dans certains pays; l'impact des mesures d'urgence mises en œuvre
pas divers gouvernements; des changements dans notre capacité à
obtenir des services ou de l'équipement importants à nos activités;
des changements dans les lois et règlements ou dans leur
interprétation qui pourraient entraîner, entre autres choses, la
perte (ou la diminution de valeur) de nos licences ou marchés ou un
accroissement de la concurrence, des coûts de conformité ou des
dépenses en capital; l'endettement important de notre entreprise,
le resserrement des marchés du crédit et les restrictions à l'égard
de notre entreprise imposées par les modalités rattachées à notre
dette; et les fluctuations des taux d'intérêt qui ont une incidence
négative sur une portion de notre paiement d'intérêt sur notre
dette à long terme. Veuillez noter que la liste d'énoncés de mise
en garde ci-dessus n'est pas exhaustive. Ces facteurs et d'autres
facteurs pourraient faire en sorte que nos résultats réels
diffèrent sensiblement de nos attentes exprimées dans les énoncés
prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse, et nous
vous invitons à lire la rubrique « Item 3. Key
Information - Risk Factors » du rapport annuel sur
formulaire 20-F de Vidéotron pour l'exercice terminé
le 31 décembre 2023, ainsi que les énoncés figurant
ailleurs dans celui‑ci, et le rapport trimestriel sur formulaire
6-K de Vidéotron pour le trimestre terminé le 31 mars 2024, y
compris le rapport de gestion et les états financiers consolidés
résumés intermédiaires non audités qui y sont intégrés pour obtenir
plus de détails sur ces facteurs ainsi que sur d'autres facteurs.
Chacun de ces énoncés prospectifs
n'est valide qu'en date du présent communiqué de presse. Nous ne
mettrons pas à jour ces énoncés à moins que les lois sur les
valeurs mobilières applicables ne nous obligent à le faire.
SOURCE Vidéotron ltée