PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a annoncé mardi avoir réalisé avec succès le placement d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance 2031 par voie d'offre publique destinée à des investisseurs qualifiés, pour un monant nominal de 494,5 millions d'euros. "Les obligations auront une valeur nominale unitaire de 100.000 euros, seront convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles ou existantes d'Ubisoft et porteront un taux d'intérêt annuel de 2,875%, payable semi-annuellement" et pour la première fois le 5 juin 2024, a indiqué Ubisoft dans un communiqué. Le prix de conversion/d'échange des obligations a été fixé à 40,3413 euros, correspondant à une prime de 47,5% au-dessus du cours de référence, a précisé Ubisoft. "Le produit net de l'émission financera les besoins généraux de la société, l'accroissement de la flexibilité financière et le refinancement de la dette existante", incluant le refinancement partiel d'Oceane en circulation venant à échéance le 24 septembre 2024 pour un montant maximum de 250 millions d'euros de valeur nominale, a ajouté l'éditeur de jeux vidéo. (adore@agefi.fr) ed: VLV



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November 28, 2023 01:58 ET (06:58 GMT)




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