ECHO BONDS: Ubisoft a placé pour 494,5 millions d'euros d'Oceane
28 November 2023 - 8:13AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a annoncé
mardi avoir réalisé avec succès le placement d'obligations à option
de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes
(Oceane) à échéance 2031 par voie d'offre publique destinée à des
investisseurs qualifiés, pour un monant nominal de 494,5 millions
d'euros. "Les obligations auront une valeur nominale unitaire de
100.000 euros, seront convertibles et/ou échangeables en actions
nouvelles ou existantes d'Ubisoft et porteront un taux d'intérêt
annuel de 2,875%, payable semi-annuellement" et pour la première
fois le 5 juin 2024, a indiqué Ubisoft dans un communiqué. Le prix
de conversion/d'échange des obligations a été fixé à 40,3413 euros,
correspondant à une prime de 47,5% au-dessus du cours de référence,
a précisé Ubisoft. "Le produit net de l'émission financera les
besoins généraux de la société, l'accroissement de la flexibilité
financière et le refinancement de la dette existante", incluant le
refinancement partiel d'Oceane en circulation venant à échéance le
24 septembre 2024 pour un montant maximum de 250 millions d'euros
de valeur nominale, a ajouté l'éditeur de jeux vidéo.
(adore@agefi.fr) ed: VLV
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November 28, 2023 01:58 ET (06:58 GMT)
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