- Conclusion d’un partenariat stratégique avec Furui, acteur
chinois de premier rang dans la santé et partenaire de long terme
de Theraclion
- Lancement d’un financement global pouvant atteindre 15 M€
- Nomination de Martin Deterre en tant que Directeur Général
Regulatory News:
THERACLION (ISIN: FR0010120402; Mnemo: ALTHE), société
innovante développant une plateforme robotique pour l'échothérapie
non invasive, annonce aujourd'hui la signature d’un accord
stratégique avec son partenaire de long terme Furui, le lancement
d’un financement auprès de différents investisseurs d’un montant
global pouvant atteindre 15 M€, qui lui permettrait de financer le
déploiement de sa stratégie sur 3 ans, et la nomination de son
nouveau directeur général, Martin Deterre.
Accélération de l’exécution de la stratégie
Theraclion se concentre sur le traitement des varices en suivant
3 axes stratégiques, à travers des avancées régulières dès cette
année :
- L’autorisation de mise sur le marché américain par la FDA, via
le lancement dans les prochains mois d’une étude pivotale
multicentrique ;
- L’accès rapide au marché chinois à fort potentiel et le
développement de capacités industrielles en Chine, en partenariat
étroit avec Furui ;
- L’Intelligence Artificielle et la poursuite des innovations
technologiques et robotiques, afin d’accroître la rapidité et la
simplification des traitements.
Le nouveau Directeur Général disposera des financements pour
exécuter cette stratégie ce qui devrait contribuer à une rapide
création de valeur par Theraclion, leader mondial dans le
traitement non invasif par ultrasons focalisés qui approche les 2
000 traitements de varices.
Partenariat stratégique avec Furui
Furui est actionnaire de Theraclion SA depuis 2016 et le
coactionnaire dans la société Theraclion China. Furui investira au
travers de sa filiale Furui Paris 7 millions d’euros, dont 6
millions d’euros dans l’augmentation de capital de 11 millions
d’euros décidée par le conseil d’administration de Theraclion du 24
mai 2023 et 1 million d’euros, par exercice de bons de souscription
d’actions, conditionné à l’atteinte de jalons. Furui apporte son
savoir-faire dans l’accompagnement de sociétés médicales innovantes
dans leur expansion internationale avec une expertise particulière
du marché chinois. Theraclion et Furui développeront une capacité
de production d’Echopulse® et de SONOVEIN® en Chine. Theraclion
concèdera à Theraclion China la licence de ses technologies et
l’utilisation de ses marques en Chine, contre 3 millions d’euros en
fonction de l’atteinte de jalons.
Une levée de fonds immédiate de 11 M€, pouvant être portée à
un maximum de 12,7 M€
La levée de fonds sera réalisée dans le cadre d’une augmentation
de capital, décidée par le conseil d’administration lors de sa
réunion du 24 mai 2023, par émission de 19.064.124 actions
assorties de bons de souscription d’actions (les « ABSA »)
pour un montant total de 11 M€. Le prix de souscription unitaire
est de 0,577 €, soit une décote de 20 % par rapport à la moyenne
pondérée des cours de bourse des cinq dernières séances précédant
l’émission. Ce montant pourra être porté à un maximum de 21.923.742
ABSA pour un montant de 12,7 M€. De plus, six nouvelles actions
donneront le droit aux investisseurs de souscrire une nouvelle
action au prix de 0,577€.
Nomination d’un Directeur Général
Le conseil d’administration du 24 mai a nommé Martin Deterre
Directeur Général de Theraclion, précédemment Directeur de
l’Ingénierie et du Développement de Theraclion depuis 2020. Il a
mené avec succès les développements des nouvelles générations du
SONOVEIN® et démontré sa capacité à atteindre des objectifs
ambitieux dans un délai réduit avec dynamisme et pragmatisme. « Je
suis honoré et reconnaissant d’avoir été promu à la tête de
Theraclion afin d’exécuter notre stratégie jusqu’au succès
commercial », conclut Martin Deterre.
ANNEXES
Partenariat Furui-Theraclion
L'objectif de cette transaction est d'introduire plus
vigoureusement et plus efficacement la technologie et les produits
avancés de Theraclion en matière de thérapie par ultrasons
focalisés de haute intensité (HIFU) sur le marché chinois, en
particulier pour le traitement non invasif des varices, des tumeurs
thyroïdiennes et des fibroadénomes mammaires. Ce partenariat créera
des produits médicaux adaptés au marché chinois avec des
dispositifs médicaux internationaux de pointe, combinés à des
capacités de fabrication industrielles locales, et encouragera les
institutions médicales à concevoir de nouveaux modèles de services
médicaux correspondants. Parallèlement, les ressources fournies par
Furui aideront Theraclion à mieux promouvoir ses produits dans le
monde entier.
A long terme, cette transaction permettra d'élargir le champ
d'activité de l'entreprise, de renforcer sa compétitivité,
d'améliorer sa capacité de développement durable et ses
performances commerciales, conformément à la stratégie de
développement de l'entreprise et aux intérêts des actionnaires.
Modalités de la levée de fonds
La levée de fonds sera réalisée en deux volets distincts mais
concomitants :
- une augmentation de capital par voie d’émissions d’ABSA avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit de
catégories de bénéficiaires (sociétés d’investissement et fonds
d’investissement de droit français ou de droit étranger
investissant dans un secteur similaire ou complémentaire à celui de
la Société ainsi que des partenaires stratégiques de la Société)
(conformément à la 10e résolution de l’assemblée générale ordinaire
et extraordinaire du 30 juin 2022 ) (l’ « Offre à Catégories de
Personnes ») ; et
- une augmentation de capital par voie d’émissions d’ABSA avec
suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre
d’une offre public s’adressant exclusivement à un cercle restreint
d'investisseurs agissant pour compte propre et/ou à des
investisseurs qualifiés visées à l’article L. 411-2 du Code
monétaire et financier (conformément à la 9e résolution de
l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2022 )
(le « Placement Privé »).
A chaque ABSA sera attaché un bon de souscription d’actions (le
« BSA ») à raison d’un BSA pour six actions. Les BSA seront
immédiatement détachés des actions à leur émission. Ils seront
exerçables jusqu’au 31 décembre 2025.
Le prix d’émission des ABSA, fixé par le conseil
d’administration, est de 0,577€ par action nouvelle, représentant
une décote de 20% par rapport à la moyenne pondérée des cours
l’action Theraclion des cinq dernières séances de Bourse précédant
la fixation du prix d’émission, conformément aux 9e et 10e
résolutions de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du
30 juin 2022. Le prix de souscription des ABSA est identique pour
l’Offre à Catégories de Personnes et le Placement Privé.
La période de souscription des ABSA sera ouverte le jeudi 25 mai
2023, à compter de la clôture de la séance de bourse, jusqu'au 15
juin 2023.
En application de l’article 1.4 du Règlement (UE) 2017/1129 du
Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, la levée de fonds
ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à
l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (« AMF
»).
Ce communiqué ne constitue pas un prospectus en vertu du
règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2017, tel que modifié, ou une offre au public.
Engagement d’abstention
Néant.
Engagement de souscription
Aux termes de l’accord conclu le 24 mai 2023, Furui s’est
engagé, sous réserve de certaines conditions, à souscrire via Furui
Paris 10,398,614 ABSA, soit une souscription de 6M€ à l’Offre à
Catégorie de Personnes.
Sous réserve de réalisation de certains indicateurs de
performance opérationnelle, Furui s’est également engagé via sa
filiale française à exercer les BSA, soit un apport complémentaire
potentiel de 1M€.
En outre, à l’issue de la levée de fonds, deux représentants de
Furui seront nommés au conseil d’administration, conformément à
l’accord conclu le 24 mai 2023.
Incidence de l’émission des ABSA sur la participation des
actionnaires
L'incidence de l'émission de ABSA décrites ci-dessus sur la
participation dans le capital des actionnaires (calculs effectués
sur la base des 29.618.027 actions composant le capital social et
de 30.764.005 actions sur une base entièrement diluée avant
l’émission des ABSA), serait la suivante :
Participation de l’actionnaire
en %
Sur une base
non-diluée
Sur une base diluée
Avant émission des actions nouvelles
1,00 %
0,96 %
En cas d’émission de 19.064.124 actions
nouvelles
0,61 %
0,59 %
En cas d’émission de 19.064.124 actions
nouvelles et de 3.177.354 actions dans le cadre de l’exercice de la
totalité des BSA
0,57 %
0,56 %
Incidence de l’émission des ABSA sur les capitaux
propres
L’incidence de l’émission de ABSA décrites ci-dessus sur la
quote-part des capitaux propres sociaux (calculs effectués sur la
base des 29.618.027 actions composant le capital social et des
30.764.005 actions sur une base entièrement diluée avant l’émission
des ABSA), serait la suivante :
Capitaux propres au 31
décembre 2022
Sur une base
non-diluée
Sur une base diluée
Avant émission des actions nouvelles
0,025 €
0,024 €
En cas d’émission de 19.064.124 actions
nouvelles
0,241 €
0,236 €
En cas d’émission de 19.064.124 actions
nouvelles et de 3.177.354 actions dans le cadre de l’exercice de la
totalité des BSA
0,262 €
0,256 €
Apport potentiel en trésorerie généré par les opérations
(hors option de surallocation)
Apport en trésorerie
Dont Furui
Redevances issues de l’accord de licence
avec Furui
3M€
3M€
Augmentation de capital
11M€
6M€
Levée de fonds supplémentaire en cas
d’exercice des BSA attachés aux ABSA (hypothèse option de
surallocation exercée à 100%)
1.8 M€
1 M€
Total
15,8 M€
(dont 9 M€ par Furui)
A propos de Martin Deterre
Doté d’une formation d’excellence, il a obtenu un diplôme
d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique, un Master of Science du
M.I.T. et un doctorat en physique de l’Université Paris Sud. Son
parcours professionnel dans le dispositif médical, et plus
particulièrement en start-up de technologies disruptives, l’a
conduit à travailler sur des problématiques techniques,
réglementaires et opérationnelles variées, des pacemakers (Sorin
Group) aux implants rétiniens (Pixium Vision). Sa connaissance
technique des produits de Theraclion, une orientation client
prononcée et des capacités managériales démontrées fondent sa
légitimité à mener les équipes de l’entreprise aujourd’hui.
Facteurs de risque
Des informations détaillées concernant Theraclion, notamment sur
son activité, ses résultats et ses facteurs de risque sont
présentées dans le rapport financier annuel de l'exercice clos le
31 décembre 2022. Ils sont mis à disposition ainsi que d'autres
informations réglementées et communiqués de presse, sur le site web
de la société www.theraclion.com.
La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible
d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation
financière, les résultats, le développement ou les perspectives de
la Société. Les facteurs de risques présentés dans le rapport
financier annuel sont inchangés à la date du présent communiqué de
presse.
A propos de Theraclion
Theraclion est une société française de MedTech engagée dans le
développement d'une alternative non invasive à la chirurgie grâce à
l'utilisation innovante des ultrasons focalisés.
Les ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) ne nécessitent
pas d'incisions ni de salle d'opération, ne laissent pas de
cicatrices et permettent aux patients de reprendre immédiatement
leurs activités quotidiennes. L'échothérapie, la méthode de
traitement HIFU, concentre les ultrasons thérapeutiques vers un
point focal interne depuis l'extérieur du corps.
Theraclion a développé deux plateformes robotiques
d'échothérapie marquées CE : SONOVEIN® pour les varices et
Echopulse® pour les fibroadénomes du sein et les nodules
thyroïdiens. Chacune a le potentiel de remplacer des millions de
procédures chirurgicales chaque année.
Basée à Malakoff (Paris), l'équipe de Theraclion est constituée
de 30 personnes, essentiellement en développement technologique et
clinique.
Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites
www.theraclion.fr et www.echotherapie.fr et
suivre le compte LinkedIn.
A propos de Furui
Furui est un groupe médical chinois spécialisé dans la
fabrication et la commercialisation de médicaments, ainsi que dans
la R&D et la distribution de dispositifs médicaux,
principalement dans des indications pédiatriques et du foie. Furui
dispose de ressources conséquentes dans le domaine des dispositifs
médicaux ayant permis des réussites commerciales notables,
contribuant ainsi à sa renommée en Chine et en France. La société
est cotée à la Bourse de Shenzhen depuis 2010.
Theraclion est cotée sur Euronext Growth Paris Eligible au
dispositif PEA-PME Mnémonique : ALTHE - Code ISIN : FR0010120402
LEI : 9695007X7HA7A1GCYD29
Avertissement
Ce communiqué de presse, et les informations qu’il contient, ne
constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions de
la société Theraclion dans un quelconque pays.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE)
n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le
« Règlement Prospectus »).
S'agissant des États membres de l'Espace Economique Européen
autres que la France (les « États Membres »), aucune action
n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une
offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un
prospectus dans l'un de ces États Membres. En conséquence, les
valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes
dans aucun des États Membres (autre que la France), sauf
conformément aux dérogations prévues par l'article 1(4) du
Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par Theraclion d'un prospectus au titre de l'article 3
du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans
ces États Membres.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique. Les
actions, ou toute autre titre, de la société Theraclion ne peuvent
être offertes ou vendues aux États-Unis d’Amérique qu’à la suite
d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel
que modifié (le « Securities Act »), ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement, étant précisé que
les actions de la société Theraclion n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act. Theraclion n’a pas
l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
États-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux
États-Unis d’Amérique.
S’agissant du Royaume-Uni, le communiqué s'adresse uniquement
aux personnes situées (x) en dehors du Royaume-Uni ou (y) au
Royaume-Uni, qui sont des « investisseurs qualifiés » (tel que ce
terme est défini dans le Règlement Prospectus qui fait partie du
droit interne en application du European Union (Withdrawal) Act
2018) et qui (i) sont des professionnels en matière
d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que
modifié (le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées
à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies,
unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order,
ou (iii) sont des personnes auxquelles une invitation ou une
incitation à participer à des activités d'investissement (au sens
de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut
être légalement communiquée ou transmises (les personnes
mentionnées aux paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) étant
ensemble dénommées, les « Personnes Habilitées »). Ce communiqué
s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être
utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.
Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs
de Theraclion ainsi que des déclarations prospectives. Ces
informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas
être interprétées comme des garanties que les faits et données
énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des
données, des hypothèses et des estimations considérées comme
raisonnables par Theraclion. Cette dernière opère dans un
environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n’est donc
pas en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres
facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact
potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la
matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques
pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux
mentionnés dans toute information prospective. Ces informations
sont données uniquement à la date du présent communiqué. Theraclion
ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces
informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à
l’exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui
serait applicable.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. En conséquence, les
personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le
communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent
s’informer et se conformer à ces lois et règlements.
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas
une offre de titres aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, au
Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas
être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement,
sur le territoire des États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du
Canada ou du Japon.
Ce document ne doit pas être distribué,
directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230525005806/fr/
Theraclion Martin Deterre Directeur Général
martin.deterre@theraclion.com
Theraclion (EU:ALTHE)
Historical Stock Chart
Von Jan 2025 bis Feb 2025
Theraclion (EU:ALTHE)
Historical Stock Chart
Von Feb 2024 bis Feb 2025
