Communiqué de
presse
Le Bourget-du-Lac, 3 janvier 2024 –
07h30 CEST
Projet d’entrée
de ENRX au capital de ROCTOOL
Roctool annonce
le projet d’une prise de participation d’ENRX à son capital, à la
suite du partenariat stratégique signé en septembre
2023.
Depuis plus de dix ans, ENRX,
spécialiste du chauffage et de la charge par induction et de
l’alimentation électrique sans contact avec une empreinte carbone
faible ou nulle, est un fournisseur de choix pour ROCTOOL. La
reconnaissance mutuelle et la qualité de cette collaboration ont
mené à un partenariat stratégique (communiqué de presse du
19 septembre 2023). Aujourd’hui,
les deux acteurs envisagent une prise de participation d’ENRX au
capital de ROCTOOL.
Cette alliance mise sur une
accélération du déploiement de la technologie Roctool dans le monde
entier. Le haut niveau de performance technologique et les
capacités d’innovation de ROCTOOL, conjugués à la puissance
commerciale, le savoir-faire en matière d’induction dans de
nombreux domaines et la connaissance exceptionnelle du marché
d’ENRX, constituent un véritable booster et une opportunité majeure
pour faire adopter plus rapidement les solutions.
Le protocole signé entre ENRX et
Roctool prévoit un investissement d’un montant de 2,0 millions
d'euros, au prix de 1,80 € par action, et permettra à ENRX de
détenir 17,47% du capital de Roctool[1] Dans le cadre de cet investissement, il est
prévu l’entrée d’un représentant d'ENRX au conseil d’administration
de la société.
La prise de participation d'ENRX et
l'entrée d'un représentant d'ENRX au conseil d'administration
demeurent soumises à l'approbation des actionnaires lors de
l’assemblée générale extraordinaire de la société, prévue en date
du 13 février 2024, ainsi qu'à la levée de conditions suspensives
usuelles.
Cette opération bénéficie du
soutien des actionnaires de référence de Roctool, détenant ensemble
46,84% des droits de vote de la société, qui se sont engagés à
voter en faveur de l’adoption des résolutions relatives à cette
opération qui seront présentées à l'assemblée générale
extraordinaire de la société.
Par ailleurs, pour soutenir la
société et ce projet, les principaux détenteurs d’ORNAN 2021,
(représentant 65,5% du montant en principal cumulé des ORNAN 2021)
se sont d’ores et déjà engagés à convertir leurs titres en actions
de la société à la réalisation de l'opération.
La société a, par ailleurs,
convoqué une assemblée spéciale des porteurs d’ORNAN 2021 en date
du 13 février 2024.
Conformément aux dispositions
légales applicables et au règlement général de l'Autorité des
marchés financiers (AMF), cette opération ne donnera pas lieu à un
prospectus soumis au visa de l'AMF.
Une étape majeure
pour Roctool avec un industriel d’expérience à ses côtés
Roctool, leader dans le domaine des
technologies de moulage heat and
cool, développe des
solutions de moulage uniques faisant appel au chauffage par
induction, principalement pour l’injection plastique et la
compression des composites.
ENRX est reconnu pour son expertise
en matière d’induction dans de nombreux secteurs parmi lesquels
l’automobile, l'électrotechnique et la fabrication de tubes et
tuyaux en acier.
Le renforcement de la relation
entre les deux entreprises va permettre l’intensification des
efforts à l’échelle mondiale, tirant parti de l’expertise inégalée
d’ENRX en matière de solutions durables et de pointe dans le
domaine du chauffage par induction et des technologies de moulage
« heat and
cool »
de Roctool. Pour rappel, ENRX détient plus de 1 200 brevets de technologies d’induction qui
viennent renforcer le portefeuille de brevets de Roctool dans le
moulage des composites et des plastiques.
Bjorn Eldar Petersen, PDG d’ENRX,
déclare : « Seulement trois mois après
la signature de notre partenariat stratégique, il apparaissait
évident d’accélérer notre collaboration et de prendre une
participation au sein du capital de Roctool. Ensemble, nous allons
augmenter nos synergies, accélérer le déploiement de nos
technologies, et participer plus activement encore à la transition
vers un moulage durable et responsable. »
Mathieu Boulanger, PDG de Roctool,
précise : « Nous sommes heureux
d’envisager l’avenir de Roctool avec ENRX. Bien plus qu’un allié
industriel, les équipes d’ENRX sont un atout précieux pour
accélérer le déploiement de nos technologies à l’international et
entrevoir les années à venir avec ambition. Nous pourrons fournir à
nos clients des solutions et services toujours plus innovants et
responsables pour répondre à leurs besoins de production.
»
Contact presse /
Relations investisseurs
Aelyon
+33 1 75 77 54 65
roctool@aelium.fr
A propos d’ENRX
: Accélérer le voyage - ENRX est une nouvelle
marque qui s'appuie sur des décennies d'expérience dans le domaine
du chauffage par induction, du chargement inductif sans fil et de
l'alimentation électrique sans contact. Nous accélérons la marche
vers un monde durable grâce à un transfert d'énergie intelligent
dans les secteurs de la fabrication et de la mobilité. Vous avez
besoin d'accélérer votre voyage ? Nous sommes prêts quand vous
l'êtes.
En 2022, EFD Induction et IPT
Technology sont devenues ENRX. L'intégration des deux anciennes sociétés en
une seule entité a été couronnée de succès, ouvrant la voie à une
croissance forte et rentable dans les années à venir. ENRX compte
plus de 1 100 employés dans le monde, 25 000 installations dans
plus de 80 pays, plus de 1 200 brevets de technologies d'induction
et atteindra un chiffre d'affaires de 157 millions d'euros en 2022.
Arendals Fossekompani (AFK) est le propriétaire majoritaire d'ENRX.
AFK est une société d'investissement industriel qui détient
plusieurs entreprises liées à l'énergie et à la technologie qui
permettent la transition vers une économie verte. AFK possède et
exploite également deux centrales hydroélectriques en Norvège.
Fondée en 1896, AFK est cotée à la bourse d'Oslo (OSE) depuis 1913.
Le siège de la société est situé à Arendal, en
Norvège.
Pour plus
d'informations : www.enrx.com/en/Company
A
propos de Roctool : Roctool
est spécialisée dans les technologies de chauffage et de
refroidissement rapides pour l'injection plastique et le moulage
composite. Les procédés développés par Roctool sont en production
dans les industries suivantes : l’automobile, l’électronique, les
biens de consommation, les énergies renouvelables, le packaging
luxe et beauté, et le médical. Roctool est une technologie de
moulage par induction, pour le plastique, les composites, et les
matériaux recyclés. Roctool propose des services d'ingénierie, des
générateurs à induction, du matériel d'outillage et une assistance
sur site aux fabricants du monde entier. Les technologies Roctool
sont réputées pour supprimer les opérations secondaires, ce qui
permet aux fabricants de réduire le coût global des pièces
produites, ainsi que leur impact environnemental. Le siège social
est au Bourget-du-Lac (France). Roctool est présent aux Etats-Unis,
en Chine, au Japon et en Allemagne. Plus d’informations
sur : www.roctool.com