Un consorzio di banche composto da Bnp Paribas (B&D), Morgan Stanley, Banca Akros, Citi, Mediobanca, Ubi B. e Unicredit sta collocando per conto di Igd un bond senior non garantito da oltre 300 milioni di euro con scadenza quinquennale al 2024.

Secondo quanto si apprende da una fonte a conoscenza dell'operazione, le prime indicazioni di prezzo si collocano nell'area di 275 punti base sopra al Midswap.

Lo strumento darà cedole fisse e annuali. Il regolamento è previsto per il 28 novembre.

A fronte di rating dell'emittente pari a Ba1 (stable)/BBB- (negative)/ BBB- (stable), il giudizio atteso dalle case S&P e Fitch è di BBB-.

cce

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2019 05:29 ET (10:29 GMT)

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