TORONTO, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Le Groupe TMX
Limitée (le « Groupe TMX ») a annoncé aujourd'hui qu'il a
fixé le prix d'un placement privé au Canada (le « placement ») d'un total
de 1,1 G$ en capital de débentures de premier rang non
garanties (collectivement, les « débentures »)
auprès d'investisseurs qualifiés au Canada, composé : (i)
d'un total de 350 M$ CA en capital de débentures de
premier rang non garanties de série G à 4,678 % venant à
échéance le 16 août 2029; (ii) d'un total de
300 M$ CA en capital de débentures de premier rang non
garanties de série H à 4,836 % venant à échéance
le 18 février 2032; et (iii) d'un total de
450 M$ CA en capital de débentures de premier rang non
garanties de série I à 4,970 % venant à échéance
le 16 février 2034. Les débentures constitueront
des obligations directes de premier rang, non garanties et non
subordonnées du Groupe TMX, et prendront rang égal avec toutes les
autres dettes de premier rang, non garanties et non subordonnées du
Groupe TMX.
Le Groupe TMX s'attend à ce que la clôture du placement ait lieu
le 16 février 2024, et les débentures devraient se voir
attribuer la note de crédit « AA (bas) » avec une
tendance négative par DBRS Limited.
Le produit net du placement sera affecté au remboursement d'une
partie de la dette en cours et à des fins d'entreprise
générales.
Les débentures sont offertes exclusivement à des personnes
résidant dans une province canadienne par l'intermédiaire d'un
syndicat de placeurs pour compte mené par BMO Marchés des capitaux,
Financière Banque Nationale inc. et Valeurs mobilières TD Inc. et
comprenant Barclays Capital Canada Inc., Corporation Canaccord
Genuity, Casgrain & Compagnie Limitée, Marchés mondiaux CIBC
Inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada Inc., Valeurs mobilières
Banque Laurentienne inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et
Scotia Capitaux Inc., par voie de placement privé aux termes de
dispenses des exigences de prospectus prévues dans les lois sur les
valeurs mobilières applicables dans ces provinces. Les débentures
ne sont pas admissibles à la vente au public en vertu de ces lois
sur les valeurs mobilières.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les débentures
ou tous autres titres du Groupe TMX dans tout territoire, et il ne
constitue pas une offre de vente aux États-Unis de tous titres du Groupe TMX. Les titres du
Groupe TMX, notamment ses titres de créance, ne peuvent être
offerts ni vendus aux États-Unis sauf s'ils sont inscrits en vertu
des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis ou s'ils ont
fait l'objet d'une dispense d'inscription en vertu de ces lois. Le
placement décrit dans le présent communiqué de presse n'est pas
effectué aux États-Unis et les débentures offertes n'ont pas été ni
ne seront inscrites en vertu des lois sur les valeurs mobilières
des États-Unis. Par conséquent, les débentures ne peuvent être
offertes ni vendues aux États-Unis sauf dans le cadre de certaines
opérations dispensées des exigences d'inscription des lois
applicables sur les valeurs mobilières des États-Unis.
Mise en garde concernant l'information prospective
Le présent communiqué de presse du Groupe TMX renferme de
l'« information prospective » (au sens de la législation
canadienne en valeurs mobilières applicable) qui est fondée sur des
attentes, des hypothèses, des estimations, des prévisions et
d'autres facteurs que la direction juge pertinents en date du
présent communiqué de presse. On reconnaît souvent, mais pas
toujours, l'information prospective à l'emploi de termes et
d'expressions de nature prospective comme « prévoir »,
« s'attendre à », « budgéter »,
« planifier », « cibler », « viser »,
« estimer », « avoir l'intention », ou
« croire », ou des variantes de ces termes et expressions
ou leur forme négative ou des déclarations selon lesquelles
certaines mesures ou certains événements ou résultats
« peuvent », « devraient »,
« pourraient » ou « pourront » être prises,
survenir ou se matérialiser ou ne pas l'être. De par sa nature,
l'information prospective exige que nous formulions des hypothèses
et est assujettie à des risques et à des incertitudes d'importance
en raison desquels nos attentes, nos conclusions et nos hypothèses
pourraient se révéler inexactes.
L'information prospective contenue dans le présent communiqué de
presse comprend notamment la clôture et les retombées du placement,
ainsi que la note de crédit attendue des débentures, des hypothèses
qui comportent toutes des risques et des incertitudes
importants.
Ces risques comprennent, sans toutefois s'y limiter, les
suivants : la dépendance à l'égard de l'économie canadienne;
les répercussions défavorables sur nos résultats de la conjoncture
économique mondiale (y compris les événements géopolitiques, les
fluctuations des taux d'intérêt, la menace d'une récession) ou de
l'incertitude entourant l'économie mondiale, y compris l'évolution
des cycles économiques ayant une incidence sur notre secteur; les
facteurs géopolitiques et autres qui pourraient entraîner une
interruption des activités; la dépendance à l'égard des
technologies de l'information; la vulnérabilité de nos réseaux et
des fournisseurs de services tiers à l'égard des risques de
sécurité, notamment des cyberattaques; les contraintes imposées par
la réglementation; les contraintes imposées par notre niveau
d'endettement; les risques de litiges ou d'autres procédures; le
risque de change; la dépendance envers les fournisseurs et
prestataires de services tiers; les répercussions défavorables d'un
événement de marché systémique sur certaines de nos entreprises;
les contraintes réglementaires qui s'appliquent aux activités du
Groupe TMX et de ses filiales réglementées.
L'information prospective est fondée sur un certain nombre
d'hypothèses qui peuvent se révéler inexactes, notamment des
hypothèses concernant la conjoncture économique et commerciale en
général; les taux de change (y compris les estimations du taux de
change entre le dollar canadien et le dollar américain ou la livre
sterling); les prix des marchandises; le niveau des opérations et
de l'activité sur les marchés et particulièrement le niveau des
opérations sur les principaux produits du Groupe TMX; les
fluctuations des taux d'intérêt et le moment où elles
surviennent; le montant des synergies de produits
d'exploitation et de coûts technologiques découlant de
l'acquisition d'AST Canada et le moment où sont réalisées de telles
synergies; les niveaux de productivité du Groupe TMX, de même
que ceux des concurrents du Groupe TMX; la concurrence sur le
marché; les activités de recherche et de développement; la capacité
de lancer avec succès de nouveaux produits et services, et de les
faire accepter par les clients; la capacité de lancer avec succès
divers actifs et capacités technologiques; l'incidence sur le
Groupe TMX et ses clients de divers règlements; le maintien de
bonnes relations entre le Groupe TMX et ses employés et la durée de
toute interruption de travail, panne d'équipement ou autre
interruption importante des activités de l'une de ses exploitations
d'importance, à l'exception des interruptions aux fins d'entretien
et autres interruptions similaires prévues.
Nous avons tenté de répertorier les facteurs importants
susceptibles de faire différer sensiblement les mesures, événements
ou résultats réels de ceux qui sont actuellement présentés dans
l'information prospective. Toutefois, il peut exister d'autres
facteurs pouvant faire différer sensiblement les mesures,
événements ou résultats de ceux qui sont actuellement prévus,
estimés ou attendus. Rien ne garantit que l'information prospective
se révélera exacte, étant donné que les résultats réels et les
événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui sont
prévus dans ces déclarations. Par conséquent, le lecteur ne doit
pas se fier outre mesure à l'information prospective. Les facteurs
ainsi mentionnés ne sauraient constituer une liste exhaustive de
tous les facteurs susceptibles de nous toucher. On trouvera une
description des éléments susmentionnés à la rubrique « Gestion
des risques d'entreprise » de notre rapport de gestion annuel
de 2023.
À propos du Groupe TMX (TSX : X)
Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des
solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le
financement, la croissance et la réussite des entreprises, des
négociateurs et des investisseurs. Les principales activités
du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la
Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la
Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de
produits dérivés, TMX Trayport et TMX VettaFi qui offrent des
marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes
de compensation, des services de dépôt, des solutions
technologiques, des produits d'information et d'autres services à
la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social
à Toronto et des bureaux dans
l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New
York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont
Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe
TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur X :
@TMXGroup.
SOURCE Groupe TMX Limitée