Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH:
Handelsstart der neuen 9,75 % Anleihe 2024/2029 im Volumen von
7,501 Mio. Euro spätestens am 7. November 2024 geplant
Leipzig, 5. November 2024 – Die Neue
ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent
von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und
komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, wird ihre
neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383RA4) im Volumen von
7,501 Mio. Euro am 7. November 2024 in den Handel im Open Market
der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
einbeziehen lassen sowie einen Handel per Erscheinen ab dem 6.
November 2024 ermöglichen. Von dem Gesamtvolumen stammen 5,606 Mio.
Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibungen
2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3), deren ausstehendes Volumen somit
8,244 Mio. Euro beträgt, sowie 1,439 Mio. Euro aus dem Umtausch der
Inhaber der Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88),
die damit ein ausstehendes Volumen von 10,554 Mio. Euro haben. In
Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das
Emissionsvolumen der Anleihe 2024/2029 in den nächsten Monaten
durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer
der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Wir bedanken uns für das
anhaltende Vertrauen unserer Anleger, das sich in den erfreulich
hohen Umtauschquoten widerspiegelt. 40,5 % bei der Anleihe
2019/2025 und 12,0 % bei der Anleihe 2018/2024, von der im
November 2023 bereits 5,507 Mio. Euro umgetauscht wurden, können
sich durchaus sehen lassen. Vor allem haben wir damit unser
primäres Ziel erreicht, unser Fälligkeitenprofil weiter zu
optimieren. Die Tilgung der Anleihe 2018/2024 und die Zinszahlung
werden wir selbstverständlich wie gewohnt vollständig und
fristgerecht am 15. November 2024 leisten.“
Die Emission wird von der Quirin
Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland
GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der Anleihe
2024/2029
| Emittentin |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Emissionsvolumen |
Bis zu 15 Mio. Euro |
| Ausgegebenes Volumen |
7.501.000 Euro |
| ISIN / WKN |
DE000A383RA4 / A383RA |
| Kupon |
9,75 % p.a. |
| Ausgabepreis |
100 % |
| Stückelung |
1.000 Euro |
| Valuta |
7. November 2024 |
| Laufzeit |
5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029
(ausschließlich) |
| Zinszahlung |
Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden
Jahres (erstmals 2025) |
| Rückzahlungstermin |
7. November 2029 |
| Rückzahlungspreis |
100 % |
| Status |
Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags
Ab 7. November 2028 zu 101 % des Nennbetrags |
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und
Covenants |
Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von
Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5
Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten
Bilanzsumme
Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
Kontrollwechsel
Drittverzug
Positivverpflichtung
Transparenzverpflichtung |
| Anwendbares Recht |
Deutsches Recht |
| Prospekt |
Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter
Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin
(Deutschland) |
| Börsensegment |
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor |
Lewisfield Deutschland GmbH |
| Bookrunner |
Quirin Privatbank AG |
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand
dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die Emittentin bis zum
31. Oktober 2024 (12 Uhr) bzw. bis zum 5. November 2024
(12 Uhr) ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots
und eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige
im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
und des Großherzogtums Luxemburg erfolgte bis zum 5. November
2024 (12 Uhr) ein Angebot ausschließlich in Form einer
Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere
nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in
der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und
dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder
Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder
verkauft werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der
Website www.nzwl.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte
nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die
Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Das Angebot, das
Gegenstand des Prospekts ist, ist seit dem 30. Oktober 2024
(Umtauschangebot) bzw. seit dem 31. Oktober 2024 (öffentliches
Angebot über die Unternehmenswebseite) und seit dem 5. November
2024 (öffentliches Angebot über DirectPlace) beendet.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de
05.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer
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