SYNLAB AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19 April 2024 - 4:17PM
EQS Non-Regulatory
SYNLAB AG / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG
SYNLAB AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
19.04.2024 / 16:17 CET/CEST
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Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit
nahestehenden Personen gem. § 111c
Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 AktG
Die SYNLAB AG („Gesellschaft”) hat ihre langfristige
Finanzierung zusammen ihrer Mehrheitsgesellschafterin neu
aufgestellt. Die Gesellschaft als Darlehensnehmerin und die Ephios
Subco 3 S.à r.l., Luxemburg, („Darlehensgeberin“), eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ephios Luxembourg S.à
r.l. ("Ephios Lux"), als Darlehensgeberin haben am 18
April 2024 einen Darlehensvertrag in Höhe von EUR 535 Millionen
(„Darlehen”) abgeschlossen.
Die Ephios Lux hält eine Beteiligung von ca. 85% des
Grundkapitals der Gesellschaft und ist damit ein gemäß § 111a AktG
ihr nahestehendes Unternehmen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
hat dem Abschluss des Darlehensvertrags am 22. März 2024
zugestimmt.
Nach dem Darlehensvertrag stellt die Darlehensgeberin der
Gesellschaft ein unbesichertes Darlehen über insgesamt EUR 535
Millionen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Verzinsung
von 5,0% p.a. zur Verfügung. Das Darlehen unterliegt einem
fünfjährigen Tilgungsplan und die Zinsen sind jährlich zu zahlen.
Nach derzeitigen Planungen können die jährlichen Tilgungszahlungen
aus freier Liquidität geleistet werden. Revalutierungen nach
Rückzahlung sind ausgeschlossen.
Mit dem Darlehen wird die Gesellschaft ein Bankdarlehen
(„Term Loan A“) von derzeit noch EUR 535 Mio. Euro mit
Endfälligkeit im Mai 2026 vorzeitig in voller Höhe zurückzahlen.
Der variable Zinssatz des Term Loan A liegt derzeit über dem
Zinssatz des neu abgeschlossenen Darlehens. Aufgrund dieser
Refinanzierungsmaßnahme rechnet die Gesellschaft unter
Berücksichtigung von möglichen Vorfälligkeitsentschädigungen für
den Term Loan A mit ersparten Zinsaufwendungen für den Zeitraum bis
Mai 2026. Damit und mit der längeren Laufzeit bis 2029 verbessert
sich aus Sicht des Vorstands und Aufsichtsrats das
Finanzierungsprofil der Gesellschaft.
Gegenüber dem Term Loan A und im Vergleich zu marktüblichen
Regelungen bei Bankfinanzierungen sind die kommerziellen Regelungen
des neuen Darlehensvertrages zu Zinssatz und finanziellen
Verhaltensregeln (Covenants) für die Gesellschaft vorteilhaft. Der
Darlehensvertrag enthält Informationspflichten, allgemeine
Verpflichtungen sowie Kündigungsrechte, die aus Sicht von SYNLAB in
jedem Fall einem Drittvergleich standhalten. Die Gesellschaft zahlt
für das Darlehen an die Darlehensgeberin und mit ihm verbundenen
Unternehmen keine zusätzlichen Kosten oder Bereitstellungs- und
Arrangierungsgebühren.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat den Nominalbetrag des
Darlehensvertrags von EUR 535 Mio. als Wert des Geschäfts i.S.d. §
111b Abs. 1 AktG zugrunde gelegt.
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19.04.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen
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Sprache: |
Deutsch |
Unternehmen: |
SYNLAB AG |
| Moosacher Straße 88 |
| 80809 München |
| Deutschland |
Internet: |
www.synlab.com/ |
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