Succès de l’offre de rachat de titres obligataires super subordonnés RT1 pour un montant de 186,4 millions d’euros
19 Dezember 2024 - 8:01AM
UK Regulatory
Succès de l’offre de rachat de titres obligataires super
subordonnés RT1 pour un montant de 186,4 millions d’euros
Communiqué de presse
19 décembre 2024 - N° 24
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU
DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À UNE « U.S. PERSON »
(TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LA REGULATION S DU U.S.
SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIÉ) OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE
OU RÉSIDENTE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, SES TERRITOIRES ET
POSSESSIONS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES,
GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU
NORD), TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU LE DISTRICT DE COLUMBIA OU DANS
TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU
DISTRIBUER CE DOCUMENT.
Succès de l’offre de rachat de titres
obligataires super subordonnés RT1 pour un montant de 186,4
millions d’euros
SCOR SE (la « Société »)
annonce le succès de l'Offre de Rachat en numéraire (l’«
Offre de Rachat ») portant sur l’ensemble de
ses titres obligataires super subordonnés à durée indéterminée à
taux fixe réinitialisable d’un montant nominal de 250 millions
d’euros (ISIN : FR0012199123) (éligibles au capital réglementaire
de niveau 1 (Restricted Tier 1) et bénéficiant de mesures
transitoires pour la hiérarchisation des passifs subordonnés
jusqu'à fin décembre 2025) émis le 1er octobre 2014, avec une
première date de remboursement anticipé le 1er octobre 2025 (les «
Titres »).
L'Offre de Rachat a expiré à 17h00 (heure de
Paris) le 18 décembre 2024 et la date de règlement de l'Offre de
Rachat est prévue le 23 décembre 2024.
Le montant nominal total des Titres valablement
apportés à l’Offre de Rachat et acceptés par la Société est de
186,4 millions d’euros. Les Titres rachetés conformément à l’Offre
de Rachat feront l’objet d’une annulation par la Société.
A la suite du règlement de l’Offre de Rachat, le
montant nominal des Titres restant en circulation s'élèvera ainsi à
63,6 millions d’euros et les Titres encore en circulation resteront
admis à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de
Luxembourg.
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SCOR, un réassureur mondial de premier plan
Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une
gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de
réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des
risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le
Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses
solutions financières de pointe au service du bien-être et de la
résilience des populations.
Le Groupe a enregistré 19,4 milliards d’euros de primes en 2023.
Représenté à travers 35 bureaux dans le monde, il est au service de
ses clients dans près de 160 pays.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com |
Relations Presse
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media@scor.com
Relations Investisseurs
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