DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):
Sonstiges
DEAG gibt ihre Absicht bekannt, einen Re-IPO im Regulierten Markt
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse durchzuführen
18.01.2024 / 07:59 CET/CEST
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Corporate News
DEAG gibt ihre Absicht bekannt, einen Re-IPO im Regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
durchzuführen
- DEAG ist einer der führenden Live-Entertainment-Dienstleister
in Europa mit 45 Jahren Erfahrung in der Live-Entertainment-Branche
und betreibt 20 europäische Standorte in den Kernmärkten
Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland, Dänemark und
Spanien.
- DEAG plant eine Notierung und ein Angebot im Regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard), bestehend aus
einer Kapitalerhöhung in Höhe von ca. 40-50 Mio. EUR sowie einem
zusätzlichen Angebot von bestehenden Aktien aus dem Bestand der
bisherigen Aktionäre.
- Im Jahr 2022 erzielte die DEAG einen Umsatz von 324,8 Mio. EUR
und ein EBITDA von 30,9 Mio. EUR (9,5% EBITDA-Marge), wobei etwa
50% des Umsatzes im deutschsprachigen Raum und 50% international,
vor allem in Großbritannien, erzielt wurden.
- Der Erlös aus dem Re-IPO wird in erster Linie dazu verwendet,
das Wachstum der DEAG im Rahmen ihrer Buy &
Build-Akquisitionsstrategie weiter zu beschleunigen, wobei der
Fokus auf margenstarken Ticketing-Geschäften und anderen
margenstarken Opportunitäten im Bereich Live Entertainment
liegt.
- DEAG beabsichtigt, das Geschäft in die neuen Segmente
Live-Entertainment sowie Ticketing und Services neu zu
segmentieren, um die wachsende Bedeutung und den Fokus auf das
Ticketing widerzuspiegeln, nachdem der Umsatz nahezu verdreifacht
wurde, bei einer erzielten EBITDA-Marge von 40%.
- Die Gesellschaft hat den Anteil der über seine eigenen
Plattformen verkauften eigenen Veranstaltungstickets von 1 Mio. der
insgesamt 5,3 Mio. Tickets (19%) im Jahr 2019 auf 3 Mio. der
insgesamt 10 Mio. Tickets im Jahr 2023 (30%) erhöht und strebt
mittelfristig eine weitere Steigerung dieses Anteils an.
- Die Gesellschaft strebt ein jährliches organisches
Umsatzwachstum an, das über dem Marktniveau liegt, sowie eine
kontinuierliche Ausweitung der unbereinigten EBITDA-Marge aufgrund
des hochprofitablen neuen Ticketing und Services Segments.
Berlin, 18. Januar 2024 - Die DEAG Deutsche Entertainment
Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft" und zusammen mit
ihren Tochtergesellschaften "DEAG"), einer der
umsatzstärksten Live-Entertainment-Dienstleister Europas, gibt ihre
Absicht bekannt, ihre Aktien im ersten Quartal 2024 im Regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu notieren,
vorbehaltlich der Marktbedingungen.
Die Transaktion ("Re-IPO") wird voraussichtlich aus einer
Zulassung zum Prime Standard im Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse zusammen mit einem Angebot neuer Aktien und einer
zusätzlichen Anzahl bestehender Aktien aus dem Bestand der
derzeitigen Aktionäre (das "Angebot") bestehen. Das Angebot
wird aus einer Privatplatzierung und einem anschließenden
öffentlichen Zeichnungsangebot bestehen und voraussichtlich im
ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein.
Die Gesellschaft ging 1998 erstmals an die Börse und wurde im
Januar 2021 im Zuge der Coronavirus-Pandemie und den damit
verbundenen massiven negativen Auswirkungen auf die
Live-Entertainment-Branche von der Börse genommen. Mit Hilfe ihrer
Großaktionäre hat die DEAG die Zeit während der Pandemie genutzt,
um wichtige strategische Entscheidungen zu treffen und umzusetzen.
Kern der erfolgreichen Wachstumsstrategie ist neben dem starken
Veranstaltungsportfolio der DEAG und einer Vielzahl erfolgreicher
Eigenformate ein dynamisch wachsendes Ticketing und eine
erfolgreiche Buy & Build-Strategie.
“Wir glauben, dass unser Geschäft ein enormes Wachstumspotenzial
hat. Von der Steigerung der Ticketverkäufe über unsere eigenen
Ticketing-Plattformen bis hin zur Übernahme von Unternehmen, die
Synergien innerhalb unserer Gruppe erhöhen und unsere Strategie des
erweiterten Wachstums sowohl in unserem Live-Entertainment- als
auch in unserem Ticketing und Services-Geschäft stärken - der Weg,
der vor uns liegt, ist mit Möglichkeiten gepflastert. Die Grundlage
unseres Geschäfts ist unser starkes historisches Wachstum, wie die
stetig wachsende Anzahl von Veranstaltungen, die wir seit 2019
anbieten, zeigt - wiederkehrende Umsätze aus über 30 Festivals,
geistiges Eigentum, das von Kindermusicals bis hin zu Lichtspielen
und unserem Markenzeichen, dem Silvester-Event am Brandenburger
Tor, reicht. Wir bauen unsere bestehenden und neuen
Geschäftsmöglichkeiten weiter aus und entwickeln Strategien, um
dieses Geschäftswachstum in unseren bestehenden und neuen Märkten
zu ergänzen. Wie wir in der Vergangenheit bewiesen haben,
blicken wir mit voller Zuversicht in die Zukunft, was die
Aussichten für unser Geschäft betrifft.” erklärt Detlef Kornett,
Co-CEO.
Die DEAG verzeichnete ein starkes Geschäftsjahr 2022 mit
deutlichen Steigerungen bei Umsatz und EBITDA im Vergleich zum
Vorjahr und zu den 2019 erreichten Zahlen. Die Umsatzerlöse stiegen
im Vergleich zum Vorjahr um 258,2% auf 324,8 Mio. EUR und das
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen "EBITDA")
auf 30,9 Mio. EUR (+ 39,8% im Vergleich zum Vorjahr). Dies
entspricht einer EBITDA-Marge von 9,5%. Umsatz und EBITDA liegen
auch deutlich über dem Niveau vor COVID-19 im Jahr 2019, als die
DEAG einen Umsatz von 185,2 Mio. EUR und ein EBITDA von 14,1 Mio.
EUR erzielte.
DEAG ist einer der umsatzstärksten
Live-Entertainment-Dienstleister Europas mit 45 Jahren Erfahrung in
der Live-Entertainment-Branche, die derzeit mehr als 5.000
Live-Events pro Jahr, dank langjähriger Beziehungen zu mehr als
1.200 bekannten Künstlern, vermarktet und mehr als 10 Mio. Tickets
pro Jahr (für das Jahr 2023), davon 3 Millionen Tickets über die
eigenen Online-Ticketing-Plattformen, in Deutschland, Österreich
und Großbritannien vertreibt: myticket.de, myticket.at,
gigantic.com, myticket.co.uk und tickets.ie. DEAG verfügt über 20
europäische Standorte in den Kernmärkten Deutschland,
Großbritannien, Schweiz, Irland, Dänemark und Spanien. Als
Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell
verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption,
Organisation, Promotion, Vermarktung und Durchführung von
Veranstaltungen sowie im Ticketverkauf über die DEAG-eigenen
Ticketing-Plattformen. Durch organische Expansion und strategische
Akquisitionen hat sich die DEAG zu einem unabhängigen Powerhouse in
der Live-Entertainment-Branche entwickelt.
Zurück zu einem Frankfurt Prime Listing
Als privates Unternehmen hat sich die DEAG zu einem größeren
Konzern mit einem Umsatz von über 325 Mio. EUR und einem EBITDA von
über 31 Mio. EUR im Jahr 2022 entwickelt und beschäftigt heute über
600 Mitarbeiter an 20 verschiedenen europäischen Standorten. In den
Jahren als privates Unternehmen hat die DEAG mehr als 12
Akquisitionen getätigt und ihren Schwerpunkt auf das hochprofitable
Ticketing-Geschäft verlagert und somit ihre EBITDA-Marge erhöht. So
hat sich das Ticketing-Geschäft in Bezug auf den Umsatz
verdreifacht und ist bereits jetzt ein integraler Treiber des
Konzern-EBITDA. Als Teil dieser Transformation wird die
Gesellschaft das Geschäft in zwei neue Segmente
„Live-Entertainment“ und „Ticketing und Services“ neu segmentieren.
Das profitable Live-Entertainment-Geschäft der DEAG wird weiterhin
ein wichtiger Bestandteil der neuen Strategie sein, die darauf
abzielt, einen größeren Teil des Ticketverkaufs über die eigenen
Ticketing-Plattformen der DEAG abzuwickeln. Die Gesellschaft
beabsichtigt, die Grundzüge des Deutschen Corporate Governance
Kodex einzuhalten und beabsichtigt daher auch, innerhalb von 6
Monaten nach der Börsennotierung die Bestellung eines weiteren
unabhängigen Aufsichtsratsmitglieds bekannt zu machen.
Das margenstarke Ticketing-Geschäft hat eine bedeutende Größe
erreicht und verzeichnet einen beeindruckenden
Wachstumskurs
Das Ticketing-Geschäft der DEAG wird durch fünf wachsende Marken
repräsentiert: myticket.de, myticket.at, gigantic.com,
myticket.co.uk und Tickets.ie, die einen 360-Grad -Service,
dynamische Preisgestaltung und Datennutzung für
Veranstaltungspartner, die Tickets über die Plattform verkaufen,
darstellt. Gleichzeitig stellen diese Plattformen eine
vertrauenswürdige Ticketquelle mit vielfältigen, qualitativ
hochwertigen Inhalten für Verbraucher dar. Der Bereich Ticketing
und Services hat derzeit über 1 Mio. monatliche Nutzer und über 820
Content-Partner. Im Jahr 2022 hat sich der erwirtschaftete Umsatz
im Bereich Ticketing und Services im Vergleich zu den 2019 Zahlen
(vor COVID-19) verdreifacht. Die Gesellschaft hat den Anteil der
über seine eigenen Plattformen verkauften Veranstaltungstickets von
1 Mio. der insgesamt 5,3 Mio. Tickets (19%) im Jahr 2019 auf 3 Mio.
der insgesamt 10 Mio. im Jahr 2023 (30%) gesteigert und strebt
mittelfristig eine weitere Erhöhung dieses Anteils an. Der Bereich
Ticketing und Services erwirtschaftet hohe EBITDA-Margen. 2022 lag
diese EBITDA-Marge bei 40%.
Starke Erfolgsbilanz bei M&A-Aktivitäten mit erheblichen
organischen und anorganischen Wachstumsmöglichkeiten, welche
weiterhin die internationale Expansion vorantreiben
DEAG hat eine erfolgreiche „Buy & Build“-M&A-Strategie
umgesetzt und seit 1999 rund 37 Add-on-Akquisitionen erfolgreich
abgeschlossen. Die DEAG plant, weiterhin eine aktive Rolle bei der
Konsolidierung der Live-Entertainment-Branche in Europa zu spielen
und deren Wachstum auch durch ihre „Buy & Build“-Strategie
voranzutreiben. Der Fokus liegt dabei auf ergänzenden Akquisitionen
im Ticketing sowie der Expansion in andere europäische Märkte und
in zusätzliche Geschäftsfelder. Die strategischen Akquisitionen
verschaffen der DEAG Zugang zu hochwertigen Veranstaltungsformaten
und -orten sowie zu modernsten Technologien. Es ist beabsichtigt,
nach dem Börsengang 5 bis 8 Akquisitionen pro Jahr
durchzuführen.
Attraktives und vielfältiges Content-Portfolio in den
wichtigsten Genres und langjährige Beziehungen zu renommierten
Künstlern
Die DEAG ist davon überzeugt, über ein breites, stark
diversifiziertes Produktportfolio in den vier Schlüsselgenres zu
verfügen: Rock & Pop (z. B. Ed Sheeran, Iron Maiden, Foo
Fighters), einschließlich elektronischer Tanzmusik (Nature One
Festival, Mayday Festival oder Airbeat One), Klassik & Jazz (z.
B. Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker und Anna
Netrebko), Family Entertainment (z. B. Riverdance, Disney on Ice)
und Arts and Exhibitions (z. B. Christmas Gardens). Der Umsatz der
DEAG ist daher breit diversifiziert, mit einer begrenzten
Abhängigkeit von einem einzelnen Künstler, einer Veranstaltung
(Größe) oder einer Region. Darüber hinaus ist die DEAG davon
überzeugt, eine hohe Bandbreite von Künstlern und
Familienunterhaltungsveranstaltungen aufgebaut zu haben. Die DEAG
verfügt über Jahrzehnte gewachsene Beziehungen zu namhaften
Künstlern und Content-Produzenten, sowie deren Management. Die DEAG
ist ständig bestrebt, dieses Netzwerk weiter auszubauen, indem sie
den Ruf als vertrauenswürdiger Partner und bevorzugter Promoter für
viele Künstler im Markt aufrechterhält. Diese Künstlerbeziehungen
in den Bereichen Rock/Pop sowie Klassik & Jazz bilden das
Fundament der DEAG-Aktivitäten und haben die DEAG in ihren
Kernmärkten zu einem führenden Unternehmen der
Live-Entertainment-Branche gemacht.
Kurz- und mittelfristige Ziele der DEAG
Die Gesellschaft strebt ein jährliches organisches
Umsatzwachstum über dem Marktniveau und eine kontinuierliche
Ausweitung der unbereinigten EBITDA-Marge, vor allem getrieben
durch das hochprofitable neue Segment Ticketing und Services, an.
Die Gesellschaft plant, weiterhin Akquisitionen im ein- und
zweistelligen Umsatz Millionenbereich, insgesamt 5 bis 8
Akquisitionen pro Jahr, anzustreben und den Gesamterlös innerhalb
von 12 bis 18 Monaten einzusetzen. Des Weiteren strebt die DEAG an,
nach bereits erfolgreicher Erhöhung in 2023, die eigenen
Veranstaltungstickets verstärkt über eigene Ticketing-Plattformen
zu vertreiben. Mittelfristig beabsichtigt die Gesellschaft eine
weitere Erhöhung dieses Anteils. Im Einklang mit der Strategie des
Managements, Minderheitsbeteiligungen zu reduzieren, hat die DEAG
das klare Ziel, im Jahr 2024 70–75% des Konzernergebnisses der DEAG
zuzurechnen und bis 2027 über 90% zu erreichen.
Weitere Details zum Re-IPO
Die Transaktion ("Re-IPO") wird voraussichtlich aus einer
Zulassung zum Prime Standard im Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie einem Angebot neuer Aktien zusammen mit einer
Anzahl bestehender Aktien aus dem Bestand der derzeitigen Aktionäre
(das "Angebot") bestehen. Das Angebot wird eine
Privatplatzierung und ein öffentliches Zeichnungsangebot
beinhalten. Der insgesamt angestrebte Streubesitz wird
voraussichtlich einen liquiden Markt für die Aktien schaffen.
Die Gesellschaft strebt einen Bruttoemissionserlös von ca. 40
bis 50 Mio. EUR an, der in erster Linie dazu verwendet werden soll,
den Wachstumskurs der DEAG im Rahmen ihrer Buy &
Build-Akquisitionsstrategie weiter zu beschleunigen, wobei der
Schwerpunkt auf dem margenstarken Ticketing-Geschäft und anderen
margenstarken Opportunitäten liegt. Ein kleinerer Teil des Erlöses
wird auch für die Rückzahlung bestimmter Bankdarlehen und für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Hauck Aufhäuser Lampe fungiert als Sole Global Coordinator und
Joint Bookrunner. Die Baader Bank agiert als Joint Bookrunner und
Pareto Securities als Co-Lead Manager bei dieser Transaktion.
Über DEAG
Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein
führender Entertainment-Dienstleister und
Live-Entertainment-Anbieter, produziert und vermarktet Live-Events
aller Genres und Größen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften
ist die DEAG an 20 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland,
Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark präsent. Als
Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell
verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption,
Organisation, Promotion und Durchführung von Veranstaltungen.
1978 von Prof. Peter Schwenkow in Berlin gegründet, gehören
heute zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG die Bereiche Rock/Pop,
Klassik & Jazz, Family Entertainment, Spoken Word &
Literary Events, Arts and Exhibitions und Entertainment Services.
Live-Entertainment für alle Generationen, sowie Arts and
Exhibitions sind wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung der
DEAG-eigenen Inhalte.
Jährlich werden über 10 Millionen Tickets für rund 5.000
Veranstaltungen mit eigenem und fremdem Inhalt verkauft – ein
stetig wachsender Anteil davon über die konzerneigenen
E-Commerce-Plattformen myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk,
gigantic.com und tickets.ie.
Damit ist die DEAG für weiteres Wachstum hervorragend
aufgestellt.
Investor- und Öffentlichkeitsarbeit
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
David Reinecke
Potsdamer Straße 58
10785 Berlin
Telefon: +49 30 81075-0
Fax: +49 30 81075-519
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Diese Bekanntmachung stellt Werbung im Sinne von Artikel 2(e) der
EU-Verordnung 2017/1129 (die "Prospektverordnung") dar. Sie
stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien der DEAG Deutsche
Entertainment Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") dar
und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt (der "Prospekt"),
der zusammen mit den entsprechenden Übersetzungen der
Zusammenfassung unter www.deag.de kostenlos zur Verfügung stehen
wird. Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als Befürwortung
der Aktien von der Gesellschaft zu verstehen. Anlegern wird
empfohlen den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung
treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung,
in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die
Anlage in Aktien birgt zahlreiche Risiken bis hin zum Totalverlust
des eingesetzten Kapitals, welche in Kapitel 1 "Risk Factors" des
Prospekts beschrieben werden.
Die hier enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
dar, noch soll ein Verkauf der hier genannten Wertpapiere in einer
Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der
Befreiung von der Registrierungspflicht oder nach der Einordnung
gemäß den Wertpapiergesetzen einer Jurisdiktion gesetzlich
unzulässig wäre.
Die Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten
Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
("Vereinigte Staaten") (einschließlich ihrer Territorien und
Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt
Columbia), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einer
anderen Rechtsordnung, in der die Verbreitung oder Ankündigung
rechtswidrig wäre, bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt weder ein
Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
Japan oder Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der die
Verbreitung oder Ankündigung rechtswidrig wäre, dar, noch ist sie
Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die
hier genannten Wertpapiere sind nicht gemäß der
Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 in seiner
jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert
worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen.
Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur an
qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities
Act oder anderen Ausnahmen des Securities Act und außerhalb der
Vereinigten Staaten in Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S
des Securities Act zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten findet derzeit
nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in
Australien, Kanada, Japan oder Südafrika nur aufgrund von
Ausnahmeregelungen verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
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sich diese Mitteilung ausschließlich an „qualifizierte Anleger“ in
diesem Mitgliedsstaat im Sinne von Artikel 2(e) der
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Kleinanleger im Sinne von Artikel 2 Nummer 8 der Verordnung (EU)
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("EUWA") Teil des nationalen Rechts ist; (ii) ein Kunde im
Sinne der Bestimmungen des Financial Services and Markets Act 2000
("FSMA") und aller Vorschriften oder Verordnungen, die im
Rahmen des FSMA zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 erlassen
wurden, wenn dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne
von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014
gilt, die aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts ist; oder
(iii) kein „qualifizierter Anleger“ im Sinne von Artikel 2 der
Verordnung (EU) 2017/1129, die aufgrund des EUWA Teil des
nationalen Rechts ist. Im Vereinigten Königreich sind die in diesem
Abschnitt der Website enthaltenen Informationen nur zur Verbreitung
an folgende Personen bestimmt und richten sich ausschließlich an:
(i) „professionelle Anleger“ unter Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in
der jeweils geltenden Fassung (die "Order"), oder (ii)
vermögende Gesellschaften oder andere Personen, denen sie
rechtmäßig mitgeteilt werden können unter Artikel 49(2)(a) bis (d)
der Order (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante
Personen“ bezeichnet).
Die Wertpapiere sind ausschließlich für Relevante Personen
erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder
anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür
oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen
eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses
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Diese Bekanntmachung enthält „in
die Zukunft gerichtete Aussagen“.
In die Zukunft gerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer,
an der Verwendung eines Datums in der Zukunft oder durch Wörter wie
„werden“, „davon ausgehen“, „zum Ziel setzen“, „könnten“,
„möglicherweise“, „sollten“, „erwarten“, „glauben“,
„beabsichtigten“, „planen“, „bereiten vor“ oder „abzielen“
(einschließlich deren negative Formulierungen oder anderen
Varianten) zu erkennen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind
ihrer Art nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und
Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und
von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten
können oder auch nicht eintreten können. Es bestehen eine Reihe von
Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Ereignisse und Entwicklungen erheblich von den in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten
abweichen. Sämtliche späteren schriftlichen oder mündlichen in die
Zukunft gerichteten Aussagen, die der Gesellschaft, ihren
jeweiligen verbundenen Unternehmen, und Mitgliedern der
Gesellschaft, oder in ihrem Namen handelnden Personen zuzurechnen
sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben
genannten Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht zugesichert werden,
dass die in diesem Dokument enthaltenen in die Zukunft gerichteten
Aussagen realisiert werden können. In die Zukunft gerichtete
Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung getroffen.
Vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren Gesetze und
Vorschriften werden weder die Gesellschaft, noch Hauck Aufhäuser
Lampe Privatbank AG, Baader Bank Aktiengesellschaft, Pareto
Securities AS (zusammen die "Konsortialbanken") noch ihre
jeweiligen verbundenen Unternehmen beabsichtigen, die in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren, zu überprüfen, zu revidieren oder an tatsächliche
Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, sei es aufgrund neuer
Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen,
und übernehmen keine Verpflichtung dazu.
Diese Bekanntmachung enthält einige Finanzkennzahlen, die nach den
International Financial Reporting Standards ("IFRS") nicht
anerkannt sind. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, da
die Gesellschaft der Ansicht ist, dass sie und ähnliche Kennzahlen
in den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, als Mittel zur
Bewertung der Betriebsleistung und der Finanzierungsstruktur eines
Unternehmens weit verbreitet sind. Sie sind unter Umständen nicht
mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen
vergleichbar und stellen weder Bewertungen nach IFRS noch nach
anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen dar.
Diese Bekanntmachung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
aller Informationen, die zur Bewertung der Gesellschaft und/oder
ihrer Finanzlage erforderlich sind. Die Finanzinformationen
(einschließlich Prozentsätzen) wurden gemäß den etablierten
kaufmännischen Grundsätzen gerundet. Bestimmte Daten zur
Marktpositionierung der Gesellschaft, die in dieser Bekanntmachung
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Studien und Erhebungen Dritter wird im Allgemeinen erklärt, dass
die darin enthaltenen Daten aus Quellen stammen, die als
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im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit
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mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der
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kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt
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sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung zu
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Potenzielle Anleger sollten sich von einem professionellen Berater
über die Eignung des Angebots für die betreffende Person beraten
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