Anleihe 2024/2030:
Zeichnung jetzt auch direkt über die Deutsche
Börse
- Zeichnungsfrist via DirectPlace
der Deutsche Börse AG läuft bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr
MESZ (vorzeitige Schließung vorbehalten)
- Zielvolumen bis zu 35 Mio. Euro
und Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,75%
- Semper idem Underberg AG will mit
Refinanzierung über die neue Anleihe vor allem den erfolgreichen
Wachstumskurs fortsetzen
Rheinberg, 11.9.2024 Nach dem bereits am 4. September
2024 erfolgten Zeichnungsbeginn über die Website der Emittentin
sind für die Anleger jetzt auch die Bücher via DirectPlace der
Deutschen Börse geöffnet: Die Anleihe 2024/2030 der Semper idem
Underberg AG (ISIN: DE000A383FH4) kann ab dem heutigen Mittwoch,
11. September 2024, auch über die Deutsche Börse gezeichnet werden.
Bei Nutzung von DirectPlace kann der Anleger bereits während der
Zeichnungsphase Kaufaufträge über seine Haus- oder Depotbank am
Börsenplatz Frankfurt aufgeben.
Die Zeichnungsfrist an der Börse Frankfurt läuft für die neu
aufgelegte Anleihe, die ein Zielvolumen von bis zu 35 Millionen
Euro und eine Laufzeit von sechs Jahren hat, bis zum 25. September
2024, 12:00 Uhr MESZ. Das in Deutschland, Österreich und Luxemburg
geltende öffentliche Angebot kann bei entsprechender Nachfrage
jedoch vorzeitig beendet werden. Das Wertpapier, das ab einer
Mindestsumme von 1.000 Euro zu zeichnen ist, wird mit einem festen
jährlichen Zinssatz in der Spanne von 5,75% bis 6,75% ausgestattet
werden. Der endgültige Zinssatz soll spätestens am 25. September
2024 bekannt gegeben werden.
„Durch die neue Anleihe wollen wir die frühzeitige
Refinanzierung der im nächsten Jahr fälligen Anleihe sicherstellen.
Das soll es uns zugleich ermöglichen, unseren erfolgreichen
Wachstumskurs auch in den nächsten Jahren fortzusetzen. Insgesamt
konzentrieren wir uns auf die Markenmodernisierung, das
internationale Geschäft und Innovationen“, sagt Michael Söhlke,
Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG.
Bereits seit dem 4. September 2024 besteht erstmalig die
Möglichkeit, auch über die Website der Emittentin
(semper-idem-underberg.com/anleihe2024) die Anleihe zu zeichnen.
Die Websitezeichnung läuft bis zum 20. September 2024, 18 Uhr MESZ
– genau wie die Umtauschfrist für Inhaber der bestehenden Anleihe
2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3). Beide Fristen gelten vorbehaltlich
einer vorzeitigen Schließung.
Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines
Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF), Luxemburg, am 3. September 2024 gebilligt
hat.
Institutionelle Investoren können im Rahmen einer
Privatplatzierung die neuen Schuldverschreibungen direkt über die
IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert,
zeichnen.
Alle weiteren Informationen einschließlich des
Wertpapierprospekts sind auf der Website der Emittentin
unter semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht.
Eckdaten zur Anleihe 2024/2030
Emittentin: |
Semper idem Underberg AG |
Emissionsvolumen: |
bis zu EUR35.000.000,00 |
ISIN / WKN: |
DE000A383FH4 / A383FH |
Kupon: |
Kupon innerhalb der Kuponspanne 5,75% - 6,75%
p.a., Festlegung Kupon bis spätestens 25. September 2024 |
Ausgabepreis: |
100% |
Nennbetrag/Stückelung: |
EUR1.000 |
Valuta / Begebungstag: |
voraussichtlich 2. Oktober 2024 |
Laufzeit: |
6Jahre |
Rückzahlung: |
zu 100% des Nennbetrags |
Status: |
Unmittelbar, unbesichert und nicht
nachrangig |
Vorzeitige Rückzahlung: |
Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu
101,00% und nach Jahr 4 zu 100,50%, nach Jahr 5 zu 100,25% des
Nennbetrags (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht |
Covenants: |
u.a. Negativverpflichtung,
Veräußerungsbeschränkungen, Kündigungsrechte bei Drittverzug und
Kontrollwechsel und weitere übliche Sonderkündigungsrechte |
Börsensegment: |
Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapierbörse (Quotation Board) |
Sole Lead Manager: |
IKB Deutsche Industriebank AG |
Zeichnungsfrist: |
Website: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr
MESZ)
DirectPlace: 11.-25. September 2024 (12:00 Uhr MESZ)
vorzeitige Schließung vorbehalten |
Frist Umtauschangebot einschl.
Mehrerwerbsoption: |
4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ),
vorzeitige Schließung vorbehalten |
Umtauschprämie: |
10,00 EUR je umgetauschter
Inhaberschuldverschreibung 2019/2025 |
Umtauschstelle: |
Bankhaus Gebr. Martin AG |
Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper
idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus
Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe
sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von
Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte.
Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ
werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten.
Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU, Zwack
Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie
Amarula, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.
Kontakt Presse / Investor Relations:
Mirko Wollrab
Corecoms Consulting GmbH
Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main
M: +49 1728303600
mirko.wollrab@corecoms.de
www.corecoms.de
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ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen
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geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das öffentliche
Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage eines von der CSSF gebilligten und an die deutsche
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten
Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch
die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach
den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für
Anleger. Der durch die CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist auf
der HP der Semper idem Underberg AG („Gesellschaft“)
(semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/anleihe2024)
und der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu)
kostenfrei zugänglich. Investoren wird empfohlen, den
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Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den
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erwähnten Wertpapiere findet nur in Luxemburg, Deutschland und
Österreich statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches
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von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs,
Deutschlands und Österreichs richtet sich das Angebot der in dieser
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(„qualifizierte Anleger“) sind.
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Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit
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darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung („Order“),
sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene
Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die
eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit
(im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act
2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt
werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante
Personen“ bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten
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Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung
nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht im
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