Die Schlumberger Holdings Corporation („SHC“ oder das
„Unternehmen“) gab heute bekannt, dass sie ein privates
Umtauschangebot für drei Serien von Schuldscheindarlehen
(zusammenfassend die „alten Schuldscheindarlehen“ genannt) in eine
neue Serie von Schuldscheindarlehen, die 2028 fällig werden (die
„neuen Schuldscheindarlehen“), unterbreitet. Das Angebot wird im
Folgenden als „Umtauschangebot“ bezeichnet. Der gesamte
Kapitalbetrag der zum Umtausch angenommenen alten
Schuldscheindarlehen richtet sich nach der Reihenfolge der
Annahmevorrangigkeit für die in der nachstehenden Tabelle
dargestellten Serien, so dass der gesamte Kapitalbetrag der
aufgenommenen alten Schuldscheindarlehen zur Ausgabe neuer
Schuldscheindarlehen in H�he von h�chstens 1.250.000.000 $ führt
(die „Neue Schuldscheindarlehensgrenze“). Wenn weniger als
500.000.000 $ an neuen Schuldscheindarlehen ausgegeben würden (die
„Mindesth�he der neuen Schuldscheindarlehen“), dann werden alle
Angebote für alte Schuldscheindarlehen storniert und es werden
keine neuen Schuldscheindarlehen geschaffen.
Die folgende Tabelle fasst die Bedingungen der alten
Schuldscheindarlehen und die Betrachtung des Umtauschangebots
zusammen:
Sicherheitstitel CUSIP-Nummer
ISIN
Annahmevorrangigkeits-Niveau
AusstehenderKapitalbetrag(MM)
Referenz-UST-Sicherheit
Feste Spanne(Basispunkte)(1)
Bloomberg- Referenz-
Screen
3,000 % Schuldscheindarlehen
fällig21. Dezember 2020(die „2020-Schuldscheindarlehen“)
Vorschrift 144A:806851AC5 /Regelung
S:U8066LAC8
Vorschrift 144A:US806851AC55/Regelung
S:USU8066LAC82
1 1.600,00 $
1,750 % U.S.-Staatsanleihen
fällig15.11.2020
25 PX4
3,625 % Schuldscheindarlehen
fällig21. Dezember 2022(die „2022-Schuldscheindarlehen“)
Vorschrift 144A:806851AE1 /Regelung S:U8066LAD6
Vorschrift 144A:US806851AE12/Regelung
S:USU8066LAD65
2 850,00 $
2,375 % US-Staatsanleihen
fällig15.03.2022
50 PX1
4,000 % Schuldscheindarlehen
fällig21. Dezember 2025(die „2025-Schuldscheindarlehen“)(2)
Vorschrift 144A:806851AG6 /Regelung
S:U8066LAE4
Vorschrift 144A:US806851AG69/Regelung
S:USU8066LAE49
3 1.750,00 $
2,375 % U.S.-Staatsanleihen
fällig29.02.2024
110 PX1 (1)
Die frühzeitige Teilnahmezahlung für das
Umtauschangebot beträgt 50,00 $ des Kapitalbetrags der neuen
Schuldscheindarlehen pro 1.000 $ des Kapitalbetrags (die
„Frühzeitige Teilnahmezahlung“) der alten Schuldscheindarlehen und
ist in der Gesamtvergütung enthalten.
(2) Nicht mehr als 500.000.000 $ des gesamten Kapitalbetrags der
2025-Schuldscheindarlehen (die „2025-Schuldscheindarlehensgrenze“)
werden zum Tausch im Umtauschangebot zugelassen.
Die folgende Tabelle fasst die Begriffe der neuen
Schuldscheindarlehen zusammen:
Sicherheitstitel
Fälligkeitsdatum Neue
Schuldscheindarlehensgrenze (MM)
Mindesth�he der neuen Schuldscheindarlehen (MM)
Benchmark-Sicherheit
Spanne zur Benchmark-
Sicherheit
Bloomberg- Referenz-
Screen
Schuldscheindarlehen mit Fälligkeit 2028 17.
Mai 2028 1.250,00 $
500,00
2,625 % U.S.-Staatsanleihen fällig
15.02.2029
155 bps PX1
Inhaber, deren alte Schuldscheindarlehen zum Tausch angenommen
werden, erhalten aufgelaufene und unbezahlte Zinsen in bar vom
letzten anwendbaren Zinszahlungstag bis zum Tag, an dem der Tausch
dieser alten Schuldscheindarlehen ausgeglichen wird, jedoch unter
Ausschluss des Tages, an dem der Tausch dieser alten
Schuldscheindarlehen erfolgt, sowie fällige Beträge anstelle von
Teilbeträgen der neuen Schuldscheindarlehen.
Das Umtauschangebot wird zu den Bedingungen und unter den
Voraussetzungen durchgeführt, die in einem Angebotsmemorandum (das
„Angebotsmemorandum“) vom 13. März 2019 festgelegt sind. Das
Unternehmen behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen die
neue Schuldscheindarlehensgrenze und die
2025-Schuldscheindarlehensgrenze nach Beginn des Umtauschangebots
zu erh�hen.
Nur berechtigte Inhaber alter Schuldscheindarlehen, die ihre
alten Schuldscheindarlehen um oder vor 17:00 Uhr New-York-City-Zeit
am 26. März 2019, vorbehaltlich einer Verlängerung durch SHC (das
„frühzeitige Teilnahmedatum“), wirksam einreichen, die ihre
Angebote nicht rechtwirksam zurückziehen und deren alte
Schuldscheindarlehen zum Umtausch zugelassen werden, erhalten eine
vorzeitige Teilnahmevergütung.
Vorbehaltlich der neuen Schuldscheindarlehensgrenze, der
2025-Schuldscheindarlehensgrenze und der Zuteilung werden alle
alten Schuldscheindarlehen, die am oder vor dem frühzeitigen
Teilnahmedatum mit einer h�heren Annahmevorrangsstufe gültig
angeboten und nicht rechtswirksam zurückgezogen wurden, akzeptiert,
bevor alle angebotenen alten Schuldscheindarlehen mit einer
niedrigeren Annahmevorrangsstufe in das Tauschangebot aufgenommen
werden, und alle alten Schuldscheindarlehen, die nach dem
frühzeitigen Teilnahmedatum mit einer h�heren Annahmevorrangsstufe
gültig angeboten wurden, werden akzeptiert, bevor alle alten
Schuldscheindarlehen, die nach dem frühzeitigen Teilnahmedatum mit
einer niedrigeren Annahmevorrangstufe angeboten werden, in dem
Tauschangebot angenommen werden. Alte Schuldscheindarlehen, die am
oder vor dem frühzeitigen Teilnahmedatum rechtsgültig angeboten und
nicht rechtsgültig zurückgezogen wurden, werden von uns jedoch
vorrangig für alte Schuldscheindarlehen angenommen, die nach dem
frühzeitigen Teilnahmedatum angeboten wurden, auch wenn die alten
Schuldscheindarlehen, die nach dem frühzeitigen Teilnahmedatum
angeboten wurden, eine h�here Annahmevorrangstufe haben als die
alten Schuldscheindarlehen, die vor dem frühzeitigen Teilnahmedatum
angeboten wurden.
Die 2025-Schuldscheindarlehen, die der
2025-Schuldscheindarlehensgrenze unterliegen, k�nnen anteilig
zugeteilt werden, wenn der gesamte Kapitalbetrag der
2025-Schuldscheindarlehen, die rechtsgültig angeboten und nicht
rechtsgültig zurückgezogen wurden, gr�ßer ist als die
2025-Schuldscheindarlehensgrenze. Wenn die Annahme aller
rechtsgültig angebotenen alten Schuldscheindarlehen einer
bestimmten Serie (zusammen mit allen rechtsgültig angebotenen alten
Schuldscheindarlehen mit einer h�heren Annahmevorrangsstufe für
diese Serie) dazu führen würde, dass wir einen Kapitalbetrag an
neuen Schuldscheindarlehen ausgeben, der h�her ist als die neue
Schuldscheindarlehensgrenze, dann ist das Tauschangebot
überzeichnet, und wenn wir eine dieser Serien an alten
Schuldscheindarlehen im Tauschangebot annehmen, nehmen wir zum
Tausch angebotene alte Schuldscheindarlehen einer solchen Serie
anteilig an, wobei der gesamte Kapitalbetrag der von uns
angenommenen gültig angebotenen alten Schuldscheindarlehen eines
jeden Inhabers durch Multiplikation des Angebots eines jeden
Inhabers mit dem jeweiligen Anteilsfaktor und Rundung des Produkts
auf den nächstgelegenen Kapitalbetrag von 1.000 $ für eine solche
Serie bestimmt wird, so dass die neue Schuldscheindarlehensgrenze
nicht überschritten wird. Wenn das Umtauschangebot zum Zeitpunkt
des frühzeitigen Teilnahmedatums vollständig gezeichnet ist, werden
anspruchsberechtigte Inhaber, die alte Schuldscheindarlehen nach
dem frühzeitigen Teilnahmedatum rechtsgültig anbieten, keine ihrer
so angebotenen alten Schuldscheindarlehen zum Tausch angenommen
bekommen. Wenn die 2025-Schuldscheindarlehen am frühzeitigen
Teilnahmedatum bis zur 2025-Schuldscheindarlehensgrenze gezeichnet
werden, werden anspruchsberechtigte Inhaber, die
2025-Schuldscheindarlehen nach dem frühzeitigen Teilnahmedatum
rechtsgültig anbieten, keine ihrer 2025-Schuldscheindarlehen zum
Umtausch angenommen bekommen (ohne eine spätere Erh�hung der
2025-Schuldscheindarlehensgrenze).
Das Umtauschangebot läuft am 9. April 2019 um 23:59 Uhr, Zeit in
New York City, ab, sofern es nicht von SHC verlängert oder früher
beendet wird. Angebote von alten Schuldscheindarlehen, die im
Umtauschangebot um oder vor 17:00 Uhr New-York-City-Zeit am 26.
März 2019 eingereicht werden, k�nnen vorbehaltlich einer
Verlängerung durch SHC (die „Rücktrittsfrist“) jederzeit vor Ablauf
der Rücktrittsfrist rechtsgültig zurückgezogen werden, sind aber
danach, mit Ausnahme von bestimmten begrenzten Fällen, in denen
zusätzliche Rücktrittsrechte gesetzlich vorgeschrieben sind (wie
von SHC festgelegt), unwiderruflich. Angebote, die im
Umtauschangebot nach Ablauf der Rücktrittsfrist eingereicht werden,
sind unwiderruflich, es sei denn, es handelt sich um begrenzte
Umstände, in denen zusätzliche Rücktrittsrechte gesetzlich
vorgeschrieben sind (wie von SHC festgelegt).
Das Umtauschangebot wird nur einem Inhaber von alten
Schuldscheindarlehen gemacht und die neuen Schuldscheindarlehen
werden nur angeboten und werden nur ausgestellt und Kopien der
Angebotsunterlagen werden nur zur Verfügung gestellt, wenn er
seinen Status als entweder (a) „qualifizierter institutioneller
Käufer“ im Sinne von Artikel 144A nach dem Securities Act von 1933
in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder (b) (i)
eine Person, die keine „US-Person“ im Sinne der Definition in
Regulation S des Securities Act ist, oder ein Händler oder ein
anderer professioneller Treuhänder, der in den Vereinigten Staaten
organisiert, eingetragen oder (falls eine Person) ansässig ist,
bestätigt hat und ein Diskretionskonto oder ein ähnliches Konto
(mit Ausnahme eines Nachlasses oder Treuhandverhältnis) zugunsten
oder für Rechnung einer Nicht-U.S.-Person besitzt, (ii) wenn sie
ihren Sitz oder Wohnsitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraums hat, der die Richtlinie 2003/71/EG in ihrer
geänderten Fassung, einschließlich der Richtlinie 2010/73/EG (die
„Prospektrichtlinie“), mit aufgenommen hat, ein „qualifizierter
Anleger“ im Sinne der Prospektrichtlinie und (iii) wenn sie ihren
Sitz oder Wohnsitz in Kanada hat, ihren Sitz oder Wohnsitz in einer
Provinz Kanadas hat und ein „akkreditierter Anleger“ ist, wie in
National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“)
definiert ist, und, falls in Ontario ansässig, in Abschnitt 73.3
Abs. 1 des Securities Act (Ontario) definiert, und in jedem Fall
keine natürliche Person ist, es sei denn, diese Person ist auch ein
„zugelassener Kunde“ im Sinne der National Instrument 31-103 –
Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant
Obligations („NI 31-103“) (jeweils ein „berechtigter Inhaber“).
Die neuen Schuldscheindarlehen wurden weder nach dem Securities
Act noch nach einem anderen staatlichen Wertpapiergesetz
registriert. Daher dürfen die neuen Schuldscheindarlehen in den
Vereinigten Staaten nur mit vorheriger Registrierung oder einer
entsprechenden Befreiung von den Registrierungsanforderungen des
Securities Act und aller anwendbaren staatlichen Wertpapiergesetze
angeboten oder verkauft werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin
beschriebenen Wertpapiere dar. Das Umtauschangebot wird
ausschließlich durch das Angebotsmemorandum und nur an solche
Personen und in solchen Gerichtsbarkeiten abgegeben, die nach
geltendem Recht zulässig sind.
Im Vereinigten K�nigreich wird diese Pressemitteilung nur an
Personen übermittelt, und alle anderen Dokumente oder Materialien
im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot werden nur an Personen
verteilt, die (i) sich außerhalb des Vereinigten K�nigreichs
befinden, (ii) Anlageexperten im Sinne von Artikel 19 Absatz 5 der
Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005
in der jeweils gültigen Fassung (die „Verordnung“) sind und sind
nur an diese gerichtet, oder (iii) an verm�gende Unternehmen und
andere Personen, denen sie rechtmäßig übermittelt werden kann, die
unter Artikel 49 Absatz 2 a) bis d) der Verordnung fallen (alle
diese Personen werden zusammen als „relevante Personen“
bezeichnet). Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die
sich diese Mitteilung bezieht, ist nur für relevante Personen
zugänglich und wird nur mit relevanten Personen getätigt. Jede
Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf diese
Mitteilung oder einen ihrer Inhalte eingehen oder sich darauf
verlassen.
Dokumente im Zusammenhang mit dem Tauschangebot werden nur an
Inhaber von alten Schuldscheindarlehen verteilt, die ein
Berechtigungsschreiben ausfüllen und zurücksenden, das bestätigt,
dass sie berechtigte Inhaber sind. Inhaber von alten
Schuldscheindarlehen, die eine Kopie des Berechtigungsschreibens
wünschen, k�nnen sich unter (877) 732-3612 (gebührenfrei); (212)
269-5550 (Banken und Broker); E-Mail: slb@dfking.com an D.F. King
& Co., Inc. wenden. Die Inhaber k�nnen die
Umtauschangebotsunterlagen unter www.dfking.com/slb anfordern.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im
Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und von
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils
gültigen Fassung. Der erwartete Zeitplan für den Vollzug des
Umtauschangebots ist eine zukunftsgerichtete Aussage. Das
Unternehmen kann nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als
richtig erweisen werden. Diese Aussagen sind unter anderem
vorbehaltlich der Risikofaktoren, die in den aktuellsten
Jahresberichten von Schlumberger Limited auf Formblatt 10-K
besprochen werden, sowie Schlumberger Limiteds weiteren
Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission („SEC“),
die auf der Website der SEC erhältlich sind (http://www.sec.gov).
Die tatsächlichen Ergebnisse k�nnten wesentlich von den erwarteten,
geschätzten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten lediglich zum Zeitpunkt ihrer
Ver�ffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keinerlei Absicht
Verpflichtung zu einer �ffentlichen Aktualisierung oder
Berichtigung solcher Aussagen angesichts neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder anderer Gegebenheiten.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190315005328/de/
Simon Farrant – Vice President of Investor Relations,
Schlumberger LimitedJoy V. Domingo – Manager of Investor Relations,
Schlumberger LimitedTel.: +1 (713)
375-3535investor-relations@slb.com
Schlumberger (NYSE:SLB)
Historical Stock Chart
Von Jun 2024 bis Jul 2024
Schlumberger (NYSE:SLB)
Historical Stock Chart
Von Jul 2023 bis Jul 2024