MONTRÉAL, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Le Fonds de
croissance du Canada inc. (« FCC ») est fier d'annoncer qu'il
a conclu une entente définitive pour un placement privé de ~35.6 M
$ CA dans Nouveau Monde Graphite Inc. (TSXV:NOU) (NYSE:NMG) (« NMG
»), une société québécoise d'extraction et de traitement intégrés
du graphite. Avec des activités à Saint-Michel-des-Saints et à Bécancour, NMG
développe une chaîne de valeur intégrée pour transformer le
graphite naturel en matériel d'anode actif, un composant essentiel
des batteries lithium-ion. La phase 2 du plan de développement de
NMG, soit la mine Matawinie et l'usine de matériaux de batteries à
Bécancour, représente l'une des opportunités les plus avancées en
matière de minéraux critiques intégrés au Canada et soutiendra les efforts de l'Amérique
du Nord pour construire des chaînes d'approvisionnement plus
résilientes au profit des économies nationales.
Dans le cadre de l'investissement, le FCC souscrira à 19.8
millions d'actions ordinaires de NMG à un prix par action de 1,80 $
CA. De plus, le FCC recevra un nombre équivalent de bons de
souscription d'actions ordinaires pouvant être exercé en cas de
décision finale d'investissement (« DIF ») positive pour acheter
des actions ordinaires de NMG à un prix de 2,38 $ US par action.
L'investissement du FCC s'ajoutera parallèlement à un
investissement d'Investissement Québec de 36
M $ CA selon les mêmes modalités que l'investissement du
FCC, permettant à NMG de bénéficier de nouveaux fonds totalisant
~71 millions $ CA.
Le FCC a pour mandat de tirer parti de l'abondance des
ressources naturelles du Canada et
de renforcer les chaînes d'approvisionnement essentielles pour
soutenir la prospérité économique et environnementale à long terme
du pays. Les minéraux critiques, tels que le graphite, sont
utilisés dans le développement de nombreuses technologies
essentielles à la transition énergétique mondiale. Le mandat
flexible et novateur du FCC lui permet d'investir dans des projets
et des entreprises qui font progresser le développement de chaînes
d'approvisionnement de minéraux critiques existantes ou nouvelles.
Les interventions du FCC peuvent prendre différentes formes,
notamment par le biais d'investissements directs en actions et par
emprunt, de co-investissements, d'engagements de fonds dans les
activités minières et dans ses infrastructures connexes, y compris
le traitement, la fabrication et le recyclage.
« Les investisseurs et les décideurs publics reconnaissent
l'importance stratégique d'avoir un approvisionnement stable en
minéraux critiques. Ces minéraux sont essentiels pour les
industries de haute technologie, de la défense, des énergies
renouvelables et du secteur de la batterie », a déclaré
Patrick Charbonneau, président et
chef de la direction de l'équipe de Gestion d'actifs Fonds de
croissance du Canada, le
gestionnaire exclusif de FCC. « Le FCC est heureux d'investir dans
NMG et se réjouit de soutenir l'entreprise dans son parcours visant
à créer la plus grande installation de production de graphite
naturel entièrement intégrée en Amérique du Nord. »
Avec son premier investissement direct au Québec et dans le
secteur minier, FCC alimente la croissance économique et la
création d'emplois, tout en renforçant la chaîne
d'approvisionnement de matériaux clés pour le Canada et ses partenaires commerciaux. Le FCC
investit des capitaux à une étape importante du développement de
NMG. Le capital du FCC, ainsi que le capital d'Investissement
Québec, permettent à l'entreprise de faire progresser sa mine et
son usine de traitement jusqu'à l'obtention d'une DIF.
« En tant que développeur de projets, NMG a besoin de
partenaires financiers crédibles pour partager les risques et
générer de la valeur dans ce secteur stratégique et
géopolitiquement important » a déclaré Eric
Desaulniers, fondateur, président et directeur général de
NMG. « À l'approche de la fin de l'année 2024, marquée par des
progrès significatifs dans notre plan d'affaires, nous nous nous
concentrons sur les étapes restantes pour atteindre la DID. Cet
investissement du Fonds de croissance du Canada et d'Investissement Québec permettra à
notre équipe de faire des progrès tangibles et de passer des
commandes stratégiques en vue de l'exécution de notre projet. Nous
nous engageons à fournir du matériel d'anode actif performant et
fiable aux marchés nord-américains des batteries et des véhicules
électriques, en contribuant à une chaîne d'approvisionnement
locale, durable et fiable. »
Comme l'a déjà annoncé NMG, Panasonic Energy Co., Ltd. («
Panasonic Energy »), une filiale en propriété exclusive de
Panasonic Holdings Corporation (« Panasonic ») (TYO : 6752), et
General Motors Holdings LLC, une filiale en propriété exclusive de
General Motors Co. (collectivement, « GM ») (NYSE : GM), ont conclu
des ententes d'achats pluriannuelles pour le matériel d'anode actif
de NMG, représentant environ 85 % de la production intégrée prévue
de la phase 2 de NMG. Tel qu'annoncé en février 2024, Panasonic et
GM ont réalisé des investissements initiaux respectifs de 25
millions de dollars américains, parallèlement à leurs accords
d'achat respectifs. En cas de décision positive relativement à la
DIF et du respect des conditions établies, Panasonic et GM,
directement ou par l'intermédiaire d'une société affiliée, ou avec
des co-investisseurs potentiels, participeront au financement futur
pour un montant total évalué à environ 275 millions de dollars US.
Voir le communiqué de presse de NMG daté du 15 février 2024.
La clôture des placements du FCC et d'Investissement Québec est
assujettie aux conditions de clôture habituelles, dont
l'approbation de la Bourse de croissance TSX et de la Bourse de
New York.
Faits saillants
- Il est attendu que NMG lève ~71 millions de dollars canadiens
pour financer les dépenses afin d'atteindre une DIF, actuellement
prévue pour 2025.
- Le capital sera financé à parts égales par le FCC et
Investissement Québec, un investisseur existant dans
l'entreprise.
- L'investissement du FCC se fera par l'entremise de souscription
d'actions ordinaires de NMG.
- Dans le cadre de la transaction, le FCC obtiendra l'option
d'investir des fonds supplémentaires au moment de la DIF. Une
partie de cet investissement se présenterait sous forme de bons de
souscription garantis par l'opération.
- NMG a reçu un arrêté ministériel autorisant la mine Matawinie
et des permis clés pour soutenir les travaux d'infrastructure
préliminaires sur les deux sites.
- Le 12 décembre 2024, NMG et le Conseil des Atikamekw de
Manawan, représentant la Première Nation Atikamekw Nehirowisiw de
Manawan, ont annoncé qu'ils avaient conclu une entente sur les
répercussions et les avantages concernant le projet minier
Matawinie.
- En janvier 2020, la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints et NMG ont signé une
entente de collaboration et de partage des avantages à l'égard du
projet minier Matawinie.
À propos du Fonds de croissance du Canada
Le FCC est un fonds public de 15 milliards de dollars, sans lien
de dépendance avec le gouvernement, qui aide à attirer des capitaux
privés pour bâtir l'économie verte du Canada. Pour ce faire, il utilise des
instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue
d'encourager les placements privés dans des projets, des
technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement
sobres en carbone.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le mandat du FCC,
ses objectifs stratégiques, ses critères d'investissement, la
portée de ses activités d'investissement et l'éventail de ses
instruments d'investissement, consultez le site web
www.cgf-fcc.ca/fr/.
À propos de Gestion d'actifs Fonds de croissance du
Canada
Dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP, par
l'entremise d'une filiale en propriété exclusive, agirait à titre
de gestionnaire d'actifs pour le FCC. Gestion d'actifs Fonds de
croissance du Canada inc. a été
constituée en personne morale pour agir comme gestionnaire d'actifs
indépendant et exclusif pour le FCC.
Conseillers
Davies Ward Phillips &
Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l., Valeurs Mobilières TD Inc., Global
Graphite Advisory LLC et Wood Mackenzie ont agi à titre de
conseillers auprès du FCC et de Gestion d'actifs Fonds de
croissance du Canada dans le cadre
de l'investissement du FCC.
SOURCE Fonds de croissance du Canada inc.