- La transaction est estimée à plus de
14 milliards USD
- Le Groupe d’investisseurs est composé d’Advent, Permira,
Crosspoint Capital, Investissements RPC, GIC, et
ADIA
McAfee Corp. (NASDAQ : MCFE, « McAfee »), un chef de file
mondial de la protection en ligne, a annoncé aujourd’hui la
finalisation de son acquisition par un groupe d’investisseurs mené
par Advent International Corporation (« Advent ») et de fonds
conseillés par Permira, Crosspoint Capital Partners L.P. («
Crosspoint »), l’Office d’investissement du Régime de pensions du
Canada (« Investissements RPC »), GIC Private Limited (« GIC »), et
une filiale en propriété exclusive de l’Abu Dhabi Investment
Authority (« ADIA ») (collectivement, « Le Groupe d’investisseurs
»).
« Nous sommes très heureux de cette acquisition, et ravis de
travailler avec le Groupe d’investisseurs, afin de renforcer
davantage notre position de croissance à la pointe du marché,
tandis que nous continuons de fournir des services de protection,
de classe mondiale, à des millions de consommateurs à travers le
monde », a déclaré le président et directeur général de McAfee,
Peter Leav. « Cette acquisition a été rendue possible grâce aux
contributions remarquables de nos employés, ainsi qu’au partenariat
de TGP et Intel ces quatre dernières années. Nous sommes impatients
de passer au chapitre suivant de notre aventure en tant
qu’entreprise privée grand public, grâce au soutien et à
l’expertise du Groupe d’investisseurs », a souligné M. Leav.
Dans le cadre de la transaction, Bruce Chizen, conseiller
principal chez Permira, deviendra le président du conseil
d’administration, de McAfee. M. Chizen a déclaré : « Le besoin de
services de protection en ligne, personnalisés, innovants et
intuitifs n’a jamais été plus important, et McAfee a tous les
atouts pour répondre à cette demande et poursuivre le développement
de sa plateforme technologique de premier plan, ainsi que de sa
clientèle fidèle. Je suis particulièrement ravi de rejoindre le
conseil d’administration, et impatient de contribuer aux diverses
réussites qui marqueront immanquablement cette nouvelle étape pour
l’entreprise. »
« Tandis que les consommateurs évoluent au sein du paysage de
plus en plus sophistiqué et complexe de la cybersécurité, ils se
tournent une fois encore vers McAfee », a déclaré Bryan Taylor,
directeur de l’équipe des Investissements en technologie, chez
Advent, et directeur associé, à Palo Alto. « La marque McAfee est
synonyme de confiance et de protection. Nous nous réjouissons à
l’idée de contribuer à renforcer la réputation de l’entreprise en
termes de qualité, d’excellence et d’innovation, pour lui permettre
d’atteindre de nouveaux sommets. »
Brian Ruder, codirecteur de la Technologie, chez Permira, a
commenté : « Un nouveau chapitre prometteur s’ouvre aujourd’hui
pour McAfee, et nous sommes ravis d’en faire partie. En tant que
membre du conseil d’administration, Bruce apporte des décennies
d’expérience de la direction et du développement de marques
technologiques mondiales, notamment en tant que PDG d’Adobe, et
membre des conseils d’administration d’Oracle et de Synopsys, entre
autres. Conjointement avec nos partenaires d’investissement et
l’équipe talentueuse de McAfee, nous aiderons la société à évoluer
et renforcer ses opérations, améliorant ainsi encore davantage la
sécurité de la vie numérique des consommateurs dans le monde
entier. »
Le conseil d’administration de McAfee accueillera également la
venue de Greg Clark, associé directeur chez Crosspoint Capital et
ancien PDG de Symantec. « Nous sommes convaincus qu’une opportunité
formidable s’offre à McAfee d’étendre sa position de leader dans la
protection des citoyens contre la cybercriminalité. Nous avons hâte
de nous associer à l’équipe de la direction de McAfee et au Groupe
d’investisseurs, pour offrir ce qui constitue selon nous une
opportunité unique dans la cybersécurité numérique. »
Le 8 novembre 2021, le Groupe d’investisseurs a annoncé
l’acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation du
capital de McAfee, pour 26,00 USD par action, dans une transaction
entièrement au comptant, évaluée à plus de 14 milliards USD. Suite
à cette transaction, McAfee n’est plus une société cotée en bourse.
McAfee a notifié le NASDAQ concernant la finalisation de
l’acquisition, et demandé que le NASDAQ dépose un avis de
décotation auprès de la commission des valeurs mobilières («
Securities and Exchange Commission, SEC »), au nom de McAfee.
Conseillers
Goldman Sachs & Co. LLC et Morgan Stanley & Co. LLC
interviennent en qualité de conseillers financiers de McAfee, et
Ropes & Gray et Moulton Moore Stella, en tant que conseillers
juridiques. JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc.,
Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Evercore, et
DBO Partners LLC interviennent en tant que conseillers financiers,
tandis que Bryant Stibel Group officie en qualité de conseiller aux
opérations stratégiques, pour le Groupe d’investisseurs. Fried,
Frank, Harris, Shriver & Jacobson agissent à titre de
conseillers juridiques pour les Fusions et acquisitions, et
Kirkland & Ellis agissent en tant que conseillers juridiques
financiers pour le Groupe d’investisseurs.
Le financement par emprunt, de la transaction a été accordé à
l’origine par JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A.,
BofA Securities, Inc., Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch,
Credit Suisse Loan Funding LLC, Barclays Bank PLC, Citigroup Global
Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., HSBC Bank USA, National
Association, Royal Bank of Canada, RBC Capital Markets LLC, CPPIB
Credit Investments Inc., UBS AG, Stamford Branch, UBS Securities
LLC, et PSP Investments Credit II USA LLC, ainsi que diverses
autres institutions financières ayant été ajoutées avant la
syndication.
À propos de McAfee
McAfee Corp. (Nasdaq : MCFE) est un chef de file mondial de la
protection en ligne pour les consommateurs. Axées sur la protection
des individus, et non seulement celle des appareils, les solutions
grand public, de McAfee s’adaptent aux besoins des utilisateurs
dans un monde constamment en ligne, en leur donnant les moyens de
vivre en sécurité grâce à des solutions intégrées et intuitives qui
protègent leurs familles et leurs communautés, avec la bonne
sécurité au bon moment. Pour en savoir plus, veuillez consulter
www.mcafee.com.
À propos d’Advent International
Fondée en 1984, Advent International est l’une des sociétés
d’investissement privées, mondiales, les plus importantes et les
plus expérimentées. La société a investi dans 390 entreprises
réparties dans 42 pays, et à la date du 30 septembre 2021, elle
détenait 86 milliards USD d’actifs sous gestion. Disposant de 15
bureaux dans 12 pays différents, Advent a mis en place une équipe
mondialement intégrée comptant plus de 250 professionnels de
l’investissement, en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique
latine, et en Asie. La société se concentre sur les investissements
dans cinq secteurs clés : les services commerciaux et financiers ;
les soins de santé ; le secteur industriel ; le commerce de détail,
la grande consommation et les loisirs ; et la technologie. Depuis
plus de 35 ans, Advent se consacre à l’investissement
international, et reste déterminée à s’associer à des équipes de
direction pour offrir des revenus soutenus et une croissance des
bénéfices pour ses sociétés du portefeuille. Pour en savoir plus,
consultez le site Web technologique, www.adventtech.com, le site
Web mondial, www.adventinternational.com, ou la page LinkedIn,
www.linkedin.com/company/advent-international, d’Advent.
À propos de Permira
Permira est une société d’investissement mondiale qui soutient
des entreprises à succès poursuivant des ambitions de croissance.
Fondée en 1985, la société conseille des fonds d’actifs sous
gestion s’élevant à près de 65 milliards USD (58 milliards EUR), et
réalise des investissements majoritaires et minoritaires à long
terme. Les fonds Permira ont réalisé près de 300 investissements en
capitaux propres dans quatre secteurs clés : la consommation, les
services, la technologie et la santé. Les fonds Permira ont
largement fait leurs preuves en termes d’investissements dans le
secteur technologique, avec près de 17,1 milliards USD investis
dans 60 entreprises appartenant aux domaines du cloud computing, de
la Fintech, des logiciels en tant que service (Software as a
Service, SaaS), et des marchés en ligne. Permira emploie plus de
360 personnes réparties dans 16 bureaux en Europe, en Amérique du
Nord et en Asie.
À propos de Crosspoint Capital Partners
Crosspoint Capital Partners est un fonds de placement privé, axé
sur les marchés de la cybersécurité, de la confidentialité, et des
logiciels d’infrastructure. Crosspoint a assemblé un groupe
d’opérateurs, d’investisseurs et d’experts du secteur,
particulièrement efficaces, dans le but de s’associer avec des
sociétés de technologie fondamentale et générer des retours
différenciés. Crosspoint a des bureaux à Menlo Park, en Californie,
et à Boston, dans le Massachusetts. Pour en savoir plus, veuillez
consulter : www.crosspointcapital.com.
À propos d’Investissements RPC
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada
(Investissements RPCmc) est une organisation professionnelle de
gestion des investissements qui gère le Fonds dans l’intérêt des
plus de 20 millions de contributeurs et bénéficiaires du Régime de
pensions du Canada. Afin de développer un portefeuille diversifié
d’actifs, les investissements sont réalisés dans les capitaux
publics et privés, l’immobilier, les infrastructures et les titres
à revenu fixe, du monde entier. Ayant son siège social à Toronto et
des bureaux à Hong Kong, Londres, Luxembourg, Mumbai, New York, San
Francisco, São Paulo et Sydney, Investissements RPC est régi et
géré de manière indépendante du Régime de pensions du Canada, et
sans lien de dépendance avec les gouvernements. Au 31 décembre
2021, le Fonds du RPC totalisait 550,4 milliards CAD. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur www.cppinvestments.com, ou suivez-nous
sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.
À propos de GIC
GIC est une société d’investissement mondiale, de premier plan,
créée en 1981 pour sécuriser l’avenir financier de Singapour. En
tant que gestionnaire des réserves de change de Singapour, nous
adoptons une approche à long terme, disciplinée, de
l’investissement, et sommes positionnés de façon unique sur un
vaste éventail de classes d’actifs et de stratégies actives, dans
le monde entier. Celles-ci incluent les actions, les titres à
revenu fixe, l’immobilier, les capitaux privés, le capital-risque,
et l’infrastructure. Notre approche à long terme, nos capacités
multi-actifs, et notre connectivité mondiale nous permettent d’être
un investisseur de choix. Nous cherchons à ajouter une valeur
significative à nos investissements. Avec notre siège à Singapour,
nous disposons d’une force de talents, mondiale de plus de 1 800
employés dans 10 villes financières clés, ainsi que divers
investissements dans plus de 40 pays.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site
https://www.gic.com.sg/
À propos d’ADIA
Créée en 1976, l’Abu Dhabi Investment Authority (« ADIA ») est
une institution d’investissement mondialement diversifiée, qui
investit prudemment des fonds au nom du Gouvernement d’Abu Dhabi, à
travers une stratégie axée sur la création de valeur à long
terme.
Pour en savoir plus : https://www.adia.ae
Déclaration de mise en garde concernant les déclarations
prévisionnelles
Cette communication contient des « déclarations prévisionnelles
». Ces déclarations prévisionnelles incluent des déclarations
relatives à la stratégie, aux objectifs, et aux domaines de
focalisation futurs, de McAfee. Ces déclarations prévisionnelles
sont fondées sur les croyances et hypothèses de la direction de
McAfee, et sur les informations à la disposition de la direction à
l’heure actuelle. Les déclarations prévisionnelles comprennent
toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, et
qui peuvent être identifiées par des termes tels que « s’attend à
», « considère », « prévoit », ou par des expressions similaires et
leur emploi sous forme négative. Ces déclarations prévisionnelles
impliquent des risques connus et inconnus, ainsi que des
incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire varier
considérablement les résultats, la performance ou les
accomplissements réels, par rapport aux résultats, à la performance
et aux accomplissements envisagés pour l’avenir, et formulés de
manière explicite ou implicite dans lesdites déclarations
prévisionnelles, notamment : (a) les risques liés à une
perturbation de l’attention de la direction vis-à-vis des
opérations commerciales continues de McAfee, du fait de la fusion
(la « Fusion ») ; (b) une perturbation issue de la Fusion, et
rendant le maintien des relations commerciales et opérationnelles,
difficile, notamment s’agissant de retenir et recruter les
personnels, et de maintenir des relations avec les clients et les
fournisseurs de McAfee, ainsi que tous ceux avec qui l’entreprise
fait des affaires ; (c) les coûts de transaction importants ; (d)
le risque de litiges et/ou d’actions réglementaires liées à la
Fusion ; (e) la possibilité que les conditions économiques
générales et l’incertitude provoquées par le déclenchement
d’hostilités ou la pandémie de COVID-19, pourraient provoquer une
réduction des dépenses dans les technologies de l’information ou un
retard des décisions d’achat ; (f) une augmentation des demandes de
règlement ; (g) une augmentation des annulations des clients ; (h)
l’incapacité d’augmenter les ventes pour les clients existants et
d’attirer de nouveaux clients ; (i) l’échec de l’intégration
réussie par McAfee des entreprises acquises récemment ou dans
l’avenir, ou encore d’accomplir les synergies escomptées ; (j) le
timing et la réussite de l’introduction de nouveaux produits par
McAfee ou ses concurrents ; (k) les modifications dans les
politiques tarifaires de McAfee ou dans celles de ses concurrents ;
(l) les développements concernant les procédures juridiques ou
réglementaires ; (m) l’incapacité à générer une croissance des
revenus ou à permettre un accroissement des marges ; (n) des
modifications dans les estimations de McAfee en ce qui concerne son
taux d’imposition des sociétés, sur le long terme ; et (o) tous les
autres risques et incertitudes décrits plus complètement dans les
documents déposés auprès de la SEC, ou fournis à celle-ci, par
McAfee, notamment sous l’intitulé « Facteurs de risque » dans le
Rapport annuel de McAfee sur le Formulaire 10-K déposé
antérieurement auprès de la SEC le 23 février 2022. Toutes les
informations fournies dans cette communication sont valides à la
date de leur publication, et McAfee ne s’engage aucunement à mettre
à jour ces informations sauf lorsqu’exigé par la loi.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
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McAfee : media@mcafee.com OU Andrew McGuinness
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Advent : Anna Epstein ou Sophia Templin Finsbury
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1-646-805-2000
Permira : Nina Suter Nina.Suter@permira.com +44 207
9594037
James Williams james.williams@permira.com +44 774 7006407
OU
Brooke Gordon / Megan Bouchier / Devin Broda Sard
Verbinnen & Co permira-svc@sardverb.com
Investissements RPC : Asher Levine Directeur
général, Communications alevine@cppib.com 1-929-208-7939
Crosspoint Capital Partners : Jonathan Marino
Vice-président jmarino@prosek.com 1-718-536-4990
GIC : Katy Conrad Vice-présidente
katyconrad@gic.com.sg +1 727-510-9831
ADIA : Garry Nickson E-mail :
garry.nickson@adia.ae +971 2 415 6085
TPG : media@tpg.com
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