Ce communiqué ne doit pas être diffusé,
publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis,
au Canada, au Japon ou en Australie. Ce communiqué ne constitue pas
une offre et est uniquement fourni à titre informatif.
Regulatory News:
BIOSYNEX (Paris:ALBIO) (FR0011005933/ Mnémonique :
ALBIO), acteur majeur de la santé publique, annonce aujourd’hui le
lancement d'une augmentation de capital d'un montant minimum de 8
millions d’euros avec suppression du droit préférentiel de
souscription dans le cadre d’un placement auprès d'investisseurs
qualifiés, conformément à la 9ème résolution approuvée par
l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 8 juin 2020 et à
l’autorisation du Conseil d’administration du 28 janvier 2021 (l’ «
Opération »). L’Opération sera limitée à 20% du nombre d’actions de
la Société actuellement admises aux négociations sur le marché
Euronext Growth Paris. Le nombre d'actions, le montant levé et la
dilution seront indiqués dans le communiqué de presse annonçant le
résultat de l'Opération.
RAISONS DE L’OPERATION
Les fonds levés permettront au Groupe d’accélérer son
développement vers de nouveaux débouchés au travers d’opérations de
croissance externe. Ces opérations de croissance externe viseront
notamment à compléter son offre de tests rapides visuels avec des
petits automates de diagnostic rapide et connectés.
MODALITES DE L’OPERATION
Le produit brut de l’Opération devrait être d’un montant minimum
de 8 M€. A titre de rappel, la trésorerie du Groupe au 30 juin 2020
s’élevait à 11,08 M€.
L’Opération sera réalisée avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires existants de la Société, sur le
fondement de l'article L. 225-136 du code de commerce, auprès
d'investisseurs qualifiés au sens de l’article 2(e) du Règlement
(UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017, tel que visé au 1° de l'article
L.411-2 du code monétaire et financier, conformément à la 9ème
résolution de l’Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 8
juin 2020, aux décisions prises par le Conseil d'administration
lors de sa réunion du 28 janvier 2021 et aux décisions qui seront
prises par le Président Directeur Général ce jour.
L’Opération s’effectuera par construction accélérée d’un livre
d’ordres en France et hors de France, à l’issue de laquelle seront
déterminés le prix et le nombre des actions nouvelles à
émettre.
Le nombre final d’actions nouvelles ainsi émises sera décidé par
le Président Directeur Général de la Société faisant usage de la
subdélégation qui lui a été conférée par le Conseil
d'administration lors de sa réunion en date du 28 janvier 2021, en
vertu et dans les limites de la 9ème résolution de l’Assemblée
Générale Mixte de la Société en date du 8 juin 2020.
La procédure de construction du livre d’ordres sera initiée
immédiatement et devrait se clore au plus tard le 29 janvier 2021
avant 7h30. La Société annoncera les résultats de l’Opération, la
dilution et la nouvelle répartition du capital dès que possible
après la clôture du livre d’ordres, par voie de communiqué de
presse.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront
admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d’Euronext
Paris sous le même code ISIN FR0011005933 – ALBIO.
Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission
aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le
2 février 2021.
En application des dispositions de l’article L.411-2 du code
monétaire et financier et de l’article 1.4 du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017,
l’Opération ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus
soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers
(“AMF“).
FACTEURS DE RISQUES
Les principaux facteurs de risques liés à l'Opération figurent
ci-après :
- Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer
et baisser en-dessous du prix de souscription des actions nouvelles
émises dans le cadre de l'Opération ;
- En raison de fluctuations des marchés boursiers, la volatilité
et la liquidité des actions de la Société pourraient varier
significativement ;
- Des cessions d’actions de la Société pourraient intervenir sur
le marché secondaire, postérieurement à la réalisation de
l’Opération et avoir un impact défavorable sur le cours de l’action
de la Société ;
- La Société n’a pas versé de dividendes au cours des trois
derniers exercices.
Les facteurs de risques relatifs aux activités de Biosynex sont
présentés en annexe au présent communiqué.
Des informations détaillées concernant la Société, notamment
relatives à son activité et ses résultats figurent dans le rapport
de gestion de la Société sur l’exercice clos au 31 décembre 2019,
lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations
réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société,
sur son site internet (www.biosynex.com).
PARTENAIRES DE L’OPERATION
Chef de File et Teneur de
Livre
Conseil de l'Opération
Conseil juridique
Communication
financière
STIFEL
EuroLand Corporate
Fieldfisher
Cap Value
Avertissement
Ce communiqué de presse, et les informations qu’il contient, ne
constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions de
la société BIOSYNEX dans un quelconque pays.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE)
n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le
« Règlement Prospectus »).
Dans les États membres de l’Espace Economique Européen et au
Royaume-Uni, la présente communication et toute offre qui pourrait
y faire suite sont adressées exclusivement aux personnes qui sont
des « investisseurs qualifiés » au sens de l’article 2(e) du
Règlement Prospectus.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les
actions, ou toute autre titre, de la société BIOSYNEX ne peuvent
être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la suite
d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel
que modifié (le « Securities Act »), ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement, étant précisé que
les actions de la société BIOSYNEX n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act. BIOSYNEX n’a pas
l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux
Etats-Unis d’Amérique.
S’agissant du Royaume-Uni, la diffusion du présent communiqué
n’est pas effectuée par et n’a pas été approuvée par une personne
autorisée (« authorised person ») au sens de l’article 21(1) du
Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le
communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des
professionnels en matière d'investissements au sens de l'article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le
« Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2)
(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations
etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du
Royaume-Uni (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les «
Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux
Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne
autre qu'une Personne Habilitée.
Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs
de BIOSYNEX ainsi que des déclarations prospectives. Ces
informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas
être interprétées comme des garanties que les faits et données
énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des
données, des hypothèses et des estimations considérées comme
raisonnables par BIOSYNEX. Cette dernière opère dans un
environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n’est donc
pas en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres
facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact
potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la
matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques
pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux
mentionnés dans toute information prospective. Ces informations
sont données uniquement à la date du présent communiqué. BIOSYNEX
ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces
informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à
l’exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui
serait applicable.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. En conséquence, les
personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le
communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent
s’informer et se conformer à ces lois et règlements.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des
États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada ou du Japon.
Présentation des risques liés aux activités du Groupe
· Risque lié au développement et au succès de nouveaux
produits L’activité de la Société consiste essentiellement à
développer, fabriquer et commercialiser des dispositifs de
diagnostic in vitro et en particulier des tests de diagnostic
rapide et des kits de biologie moléculaire. Le développement au
sein de l’équipe R&D de nouveaux systèmes, de nouvelles
techniques et technologies sont autant de facteurs d’évolution
auxquels Biosynex doit sans cesse s’adapter. Un retard de la
Société sur le développement de nouveaux produits, pourrait avoir
un effet négatif sur l’activité, la situation financière, les
résultats de la Société ou son développement. Par ailleurs,
Biosynex ne peut s’assurer par avance que les tests qu’elle
développe rencontrent une forte demande sur le marché et
supplantent les tests existants. Des difficultés dans
l’introduction ou la commercialisation de nouveaux produits,
peuvent donc survenir et remettre en cause le niveau d’activité
envisagée de la Société.
· Risque lié au système de santé Des changements dans les
systèmes de remboursement ou dans les montants remboursés aux
utilisateurs finaux des tests pourraient avoir un impact sur
l’activité de la Société. Si ces derniers voyaient leur niveau de
remboursement modifié, cela pourrait impacter leur décision
d’utiliser ou non le produit de Biosynex.
· Risques liés à la réglementation et aux différentes
législations Les produits de la Société sont des produits
réglementés par divers organismes gouvernementaux. Toute
modification dans les exigences réglementaires tant au niveau
national, qu’international pourrait amener Biosynex à engager des
coûts supplémentaires ou à allonger les délais d'examen de ses
produits et nuire à leur commercialisation. Par ailleurs, dans le
contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, plusieurs tests
de la Société répondent aux exigences de la HAS et à ce titre sont
listés sur les sites du ministère de la santé. Dans l'éventualité
où la HAS venait à modifier ses exigences, certains produits
pourraient être délistés ce qui impacterait directement le chiffre
d'affaires de la Société.
· Risques liés à la concurrence Le marché du diagnostic
est un marché très concurrentiel. Biosynex est donc confrontée à
une forte concurrence des grands laboratoires mais également avec
des produits similaires élaborés par ses concurrents directs ou ses
propres distributeurs qui pourraient développer de nouveaux
produits concurrents de ceux distribués et produits par
Biosynex.
· Risque lié à l’obtention de nouveaux brevets et
licences Pour rester compétitifs, la Société doit continuer à
développer des technologies ou à obtenir des droits de propriété
exclusive pour réduire son exposition à la concurrence. Aucune
assurance ne peut être donnée que les efforts pour développer de
nouvelles technologies ou de nouveaux produits seront des succès et
seront commercialement viables.
· Risque de défaut d’un produit Les procédés de
fabrication de la Société ou de ses fournisseurs sont complexes et
impliquent des processus scientifiques sensibles. Un défaut de
conception ou de fabrication sur les produits de la Société
pourrait avoir un effet défavorable important sur sa réputation
auprès de ses clients et partenaires. Une telle situation pourrait
également être préjudiciable en termes de responsabilité, si de
mauvais diagnostics (faux négatifs, faux positifs ou absence de
résultat), résultant des tests de Biosynex, avaient entrainés des
complications chez le patient. A terme, c’est la crédibilité même
de la Société qui pourrait être mise en cause et toute l’activité
qui pourrait être impactée. La fabrication et la commercialisation
de tests de diagnostics professionnels impliquent donc un risque
inhérent à d’éventuelles réclamations en responsabilité.
· Risque chimique des produits utilisés et risque de
contamination Pour développer ses tests, les équipes de
Biosynex travaillent sur des échantillons de sang humain. Il existe
donc pour les effectifs de Biosynex un risque de contamination
accidentelle par certaines maladies.
· Risque de dépendance aux produits phares La Société
commercialise une gamme étendue de produits mais à ce jour le
chiffre d’affaires est concentré sur quelques gammes de dispositifs
médicaux et de dispositifs de diagnostic in vitro notamment les
thermomètres sans contact et les tests Covid-19 qui ont fortement
participé à la réalisation du chiffre d’affaires de la Société en
2020. Ainsi, si l’un ou l’autre des produits phares venait à être
plus fortement concurrencé, moins utilisés ou obsolètes, le chiffre
d’affaires de Biosynex en serait fortement impacté.
· Risque de dépendance client Compte tenu des
spécificités propres à chacun de ses produits, Biosynex n’a pas
souhaité développer une politique de commercialisation unique.
Ainsi, en fonction des besoins auxquels ils répondent, les produits
sont distribués selon des canaux différents (divers acteurs
indépendants, grands groupes en exclusivité ou encore organisations
internationales). Ainsi, pour la plupart de ses produits, Biosynex
les commercialise auprès de plusieurs acteurs et/ou de plusieurs
pays, multipliant les points de distribution pour limiter toute
dépendance.
· Risque de dépendance fournisseur Bien que la Société
ait entrepris des investissements pour internaliser la fabrication
de certains de ses tests, elle dépend encore de ses fournisseurs
pour la fabrication des tests non internalisés, et notamment de
fournisseurs asiatiques pour la fabrication de ses tests
antigéniques.
· Risque de liquidité La Société a procédé à une revue
spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en
mesure de faire face à ses échéances à venir sur les 12 prochains
mois.
· Risque de taux d’intérêt Au 31 décembre 2020 le capital
restant dû par la Société sur ses emprunts contractés est composé à
100 % d’emprunts à taux fixe, à 0 % d’emprunts à taux variables.
Pour les financements à court terme le taux est variable en
fonction de l’Euribor trois mois.
· Risque de taux de change La Société réalise 35% (taux
normatif hors contexte exceptionnel) de ses achats en dollars
américains alors que la quasi-totalité de ses ventes est
actuellement facturée en euros. La Société est donc exposée aux
fluctuations du cours du dollar américain par rapport à l’euro.
· Risque de dilution Dans le cadre de son développement
et de son financement et de sa politique d’intéressement de ses
collaborateurs, la Société a procédé à l’émission ou à
l’attribution de valeurs mobilières donnant accès à son capital.
L’exercice potentiel de ces valeurs mobilières donnant accès au
capital (BSAR en circulation et actions gratuites en cours
d’acquisition) par leurs titulaires pourrait entrainer une dilution
de l'ordre de 11,12%
· Risque lié à la Covid-19 L'épidémie de Covid-19 a
permis à la Société de développer de nouveaux produits, notamment
divers tests de détection du SARS-CoV-2, ainsi que de s'implanter
sur de nouveaux marchés. Néanmoins, la vaccination massive, si elle
réussit à réduire significativement la pandémie de Covid-19,
pourrait avoir un impact négatif direct sur les ventes des tests de
détection du SARS-CoV-2 et plus largement sur les produits liés au
SARS-CoV-2.
Consultez la
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STIFEL Steve Levy / Cédric Danon +33 (0)1 70 89 38 91 /
+33 (0)1 70 98 39 55 steve.levy@stifel.com /
cedric.danon@stifel.com
Biosynex Larry Abensur Président directeur-général
abensur@biosynex.com
EuroLand Corporate Julia Bridger Listing Sponsor +33 1 44
70 20 84 jbridger@elcorp.com
Cap Value Gilles Broquelet Communication financière + 33
1 80 81 50 00 gbroquelet@capvalue.fr
Biosynex (EU:ALBIO)
Historical Stock Chart
Von Nov 2024 bis Dez 2024
Biosynex (EU:ALBIO)
Historical Stock Chart
Von Dez 2023 bis Dez 2024
