ALAGR AGROGENERATION

(CercleFinance.com) - AgroGeneration a annoncé ce matin le lancement d'une émission d'OSRANE (Obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes) avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant nominal de 67.516.000 euros.

Ayant vocation à assainir la structure financière et à pérenniser le retournement du groupe, cette émission est garantie à hauteur de 57.586.534 euros par les titulaires des obligations cotées (BAGRO), par le titulaire unique d'obligation non cotée et par les actionnaires (dont Konkur Investments Limited, qui détient actuellement 62% du capital du producteur de céréales et oléagineux en Ukraine).

Son lancement intervient après la publication en début de semaine d'un chiffre d'affaires de 64,7 millions d'euros et d'un Ebitda de 19,4 millions (données non auditées), des indicateurs qui attestent du retournement opérationnel désormais engagé par AgroGeneration.

L'émission des OSRANE fait partie du plan de sauvegarde établi dans le cadre de la procédure de sauvegarde financière accélérée de la société, ouverte le 22 janvier dernier et qui a été clôturée par décision du Tribunal de commerce de Paris le 27 février 2015 arrêtant le plan de sauvegarde. Elle est destinée à permettre d'une part le remboursement des obligations cotées et non cotées et d'autre part à lever jusqu'à 10 millions d'euros environ en numéraire.

Cette émission d'OSRANE donnera lieu au plus tard à échéance à un remboursement en actions sur une base d'une OSRANE pour 192 actions (soit 0,52 euro par titre, prix proche du cours actuel).


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