Regolamento dell'offerta di scambio di titoli obbligazionari convertibili con un titolo senior di nuova emissione "?144,900,0..
07 Mai 2013 - 8:21PM
Italian Regulatory (Text)
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AI SENSI DELLA REGULATION S DEL UNITED STATES SECURITIES ACT DEL
1933, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO) NEGLI STATI UNITI, I SUOI
TERRITORI O POSSEDIMENTI OGNI STATO DEGLI STATI UNITI O DISTRETTO
DELLA COLUMBIA (GLI STATI UNITI) OVVERO AD ALCUNA PERSONA UBICATA O
RESIDENTE IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE
DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR
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THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR IN OR INTO
THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF
THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES)
OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION
WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.
COMUNICATO STAMPA
IGD - REGOLAMENTO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
CONVERTIBILI " 230,000,000 3.50 PER CENT. CONVERTIBLE BONDS DUE
2013" CON UN TITOLO SENIOR DI NUOVA EMISSIONE " 144,900,000 4.335
PER CENT. NOTES DUE 7 MAY 2017"
Bologna, 7 maggio 2013 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
S.p.A. ("IGD" o la "Società") rende noto che, in data odierna, è
stata regolata l'offerta di scambio, comunicata al mercato in data
18 aprile 2013 (l'"Offerta di Scambio"), rivolta ai portatori dei
titoli obbligazionari convertibili " 230,000,000 3.50 per cent.
Convertible Bonds due 2013" (ISIN: XS0301344940) in circolazione
emessi dalla stessa IGD (le "Obbligazioni Convertibili") avente
come corrispettivo nuovi titoli obbligazionari senior non garantiti
a tasso fisso " 144,900,000 4.335 per cent. Notes due 7 May 2017"
(le "Nuove Obbligazioni"). L'Offerta di Scambio è stata rivolta
unicamente ai portatori delle Obbligazioni Convertibili in Italia e
all'estero (con esclusione degli Stati Uniti d'America, ai sensi
della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 come
successivamente modificata) che in base alla normativa applicabile
siano investitori istituzionali. Nell'ambito dell'Offerta di
Scambio, IGD ha emesso Nuove Obbligazioni, dal valore nominale
unitario pari a Euro 100.000, per un ammontare nominale complessivo
pari ad Euro 122.900.000. La Società ha inoltre emesso Nuove
Obbligazioni residue collocate a investitori terzi in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa applicabile per gli investitori
qualificati in Italia e all'estero, per un ammontare nominale
complessivo pari ad Euro 22.000.000. Pertanto, l'ammontare nominale
di Nuove Obbligazioni emesse in data odierna è pari a complessivi
Euro 144.900.000. Inoltre, la Società ha corrisposto ai portatori
le cui Obbligazioni Convertibili siano state accettate per lo
scambio, ai sensi della Offerta di Scambio, un rateo interessi
(Accrued Interest Payment) pari agli interessi maturati e non
corrisposti sulle Obbligazioni Convertibili dalla data di pagamento
degli interessi immediatamente precedente (inclusa) sino alla
odierna (esclusa), per complessivi Euro 1.541.370,84. In data
odierna, le Nuove Obbligazioni sono state ammesse alle negoziazioni
sul mercato regolamentato presso il Luxembourg Stock Exchange con
il codice ISIN XS0927738418. Banca IMI e BNP Paribas hanno agito in
qualità di Dealer Managers dell'Offerta di Scambio. Lucid Issuer
Services Limited ha agito in qualità di Agente di Scambio.
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IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è il principale player
in Italia nel settore immobiliare della grande distribuzione
organizzata: sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il
territorio nazionale e vanta una presenza importante nella
distribuzione retail in Romania. La società è quotata sul segmento
STAR di Borsa Italiana ed è stata la prima ad entrare nel regime
SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata) nel nostro
Paese. Il patrimonio immobiliare di IGD, valutato in circa 1.906,56
milioni di euro al 31 dicembre 2012, comprende in Italia: 19 tra
ipermercati e supermercati, 19 tra gallerie commerciali e retail
park, 1 city center, 4 terreni oggetto di sviluppo diretto, 1
immobile per trading e 7 ulteriori proprietà immobiliari.
Dall'acquisizione di Winmarkt Magazine SA, nel 2008, il Gruppo può
contare su 15 centri commerciali e un edificio a uso ufficio
ubicati in 13 città rumene. Presenza capillare sul territorio,
solidità patrimoniale, capacità di elaborazione, controllo e
gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei centri, leadership
nel settore immobiliare della grande distribuzione organizzata:
questi, in sintesi, i punti di forza IGD. www.gruppoigd.it
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